核心观点 - 公司因实施2025年中期现金股利分派 根据可转换公司债券募集说明书约定 对"常银转债"转股价格进行调整 由6.04元/股下调至5.89元/股 调整自2025年9月8日起生效 [1][2][6] 利润分配方案 - 2025年8月7日第八届董事会第十四次会议审议通过2025年中期利润分配方案 以股权登记日普通股总股本为基数 向全体普通股股东每10股派发现金股利1.5元人民币 [2] - 权益分派股权登记日为2025年9月5日 现金红利发放日（除息日）为2025年9月8日 [2] 可转换债券条款 - 公司于2022年9月15日公开发行60亿元可转换公司债券 债券简称"常银转债" 代码"113062" 存续期6年 [1] - 转股期自2023年3月21日起至2028年9月14日止 初始转股价格为8.08元/股 [1] - 根据募集说明书规定 派送现金股利时需相应调整转股价格 调整公式为P1=P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 P1为调整后转股价 [2] 转股价格调整 - 调整前转股价格为6.04元/股 调整后转股价格为5.89元/股 下调幅度为0.15元/股 [1][6] - 转股价格调整实施日期为2025年9月8日 [6] - "常银转债"自2025年9月8日（权益分派股权登记日后第一个交易日）恢复转股 [4] 交易安排 - 因实施2025年中期权益分派 公司相关证券将进行停复牌操作 具体停复牌类型及日期详见公告表格 [1]

核心观点 - 公司实施2025年半年度权益分派方案 以总股本减去回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税） 实际现金分红总额为174,829,363.20元 同时调整可转债转股价格至16.68元/股 [1][2][6] 权益分派方案 - 分红基准为实施时股权登记日的总股本减去回购专用账户内3,544,084股股份 [2][3] - 每10股派发现金3.00元人民币（含税） 不进行资本公积转增股本及送红股 [2] - 实际现金分红总额为174,829,363.20元（含税） [3] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派2.70元 境内个人投资者按持股期限差异化征税 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年9月4日 除权除息日为2025年9月5日 [5] - 现金红利通过中国结算深圳分公司系统于2025年9月5日划派 [5] 除权除息计算 - 按总股本折算每股现金红利为0.2981865元 [1][6] - 除权除息参考价=前一日收盘价-0.2981865元 [1][6] - 因回购账户股份不参与分配 实际每股分红比例减小 [6] 可转债转股价格调整 - 九强转债（123150）转股价格由16.98元/股调整为16.68元/股 [6] - 调整自2025年9月5日起生效 [6]

奥维转债基本情况 - 债券全称为无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称奥维转债，代码118042.SH [1] - 发行规模为人民币11.4亿元，共发行114万手（1,140万张），每张面值100元，发行价格按面值发行 [1] - 债券期限为6年，自2023年8月10日至2029年8月9日，票面利率逐年递增，从第一年0.20%到第六年2.50% [1] - 转股期自2023年8月16日满六个月后的第一个交易日（2024年2月16日）起至债券到期日止 [2] - 初始转股价格为180.90元/股，经多次调整后最新转股价格为84.94元/股 [1][3][15] - 债券信用评级为AA-，主体信用评级为AA-，评级机构为中证鹏元，本次发行不提供担保 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等公司股份变化情况 [3] - 调整公式根据不同情况分类计算：派送股票股利或转增股本为P1=P0/(1+n)，增发新股或配股为P1=(P0+A×k)/(1+k)，派送现金股利为P1=P0-D [3] - 公司发生股份回购、合并、分立或其他股份类别变化时，将视具体情况按照公平公正原则调整转股价格 [3] 历次转股价格调整详情 - 2023年11月因股权激励归属登记，转股价格从180.90元/股调整为180.74元/股，增发新股率0.1410%，增发新股价70.4037元/股 [3] - 2023年11月因资本公积转增股本（每10股转增4.5股），转股价格从180.74元/股调整为124.65元/股，转增股本率0.44997 [4][5] - 2024年1月因股权激励归属登记，转股价格从124.65元/股调整为124.62元/股，涉及两次增发新股率分别为0.00879%和0.02732% [6] - 2024年3月因回购股份注销，转股价格从124.62元/股调整为124.75元/股，增发新股率为负值（-0.004668%和-0.351264%） [7] - 2024年4月因股权激励归属登记，转股价格从124.75元/股调整为124.58元/股，随后因2023年年度权益分派（每股派现1.99552元）进一步调整为87.56元/股 [8] - 2024年10月因2023年年度权益分派派现，转股价格从87.56元/股调整为86.70元/股，每股派现0.86元 [9] - 2024年11月因股权激励归属登记，转股价格从86.70元/股调整为86.60元/股，增发新股率0.18%，增发新股价32.3963元/股 [10] - 2025年2月因股权激励归属登记，转股价格从86.60元/股调整为86.58元/股，涉及两次增发新股率0.0114%和0.0270% [11][12][13] - 2025年5月因股权激励归属登记，转股价格从86.58元/股调整为86.48元/股，增发新股率0.1858%，增发新股价33.7558元/股 [13][14] - 2025年6月因2024年年度权益分派派现（每股派现1.60元），转股价格从86.48元/股调整为84.88元/股 [14] - 2025年8月因回购注销部分限制性股票，转股价格从84.88元/股调整为84.94元/股，回购均价45.38元/股，增发新股率-0.14% [15] 公司治理与股权激励 - 公司多次实施限制性股票激励计划，包括2021年、2022年和2023年激励计划，涉及多次归属期登记 [3][5][6][8][9][10][11][13][15] - 公司定期召开董事会和股东大会，审议通过资本公积转增股本、利润分配等议案，如2023年半年度每10股转增4.5股，2024年半年度每10股派现8.60元 [4][8] - 公司总股本因可转债转股、股权激励归属、回购注销等持续变化，从初始154,827,261股增至最新315,637,856股（回购注销前） [3][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15]

转股价格调整依据 - 根据可转换公司债券募集说明书规定 当公司发生股份变动或派发现金股利等情况时 需依次对转股价格进行累积调整 [2] - 调整公式包括送红股或转增股本 P1=P0/（1+n） 增发新股或配股 P1=（P0+A×k）/（1+k） 派发现金股利 P1=P0-D [2] - 若同时发生多项变动 采用复合计算公式 P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k） 其中P0为调整前转股价 n为送股率 k为增发新股率 A为增发新股价 D为每股现金股利 [4] 本次调整具体原因 - 公司回购注销242,424股限制性股票 原因为2022年限制性股票激励计划中14名激励对象离职不再符合激励条件 [5] - 回购价格为53.013元/股 于2025年8月21日完成回购注销手续 [5][6] - 本次股份变动导致转股价格调整 符合募集说明书相关规定 [6] 转股价格调整细节 - 调整前转股价格为96.23元/股 调整后转股价格为96.26元/股 上调0.03元 [3][6] - 调整计算采用公式P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中k为回购注销股份占总股本比例-0.061% [6] - 转股价格调整起始日为2025年8月26日 珀莱转债自2025年8月25日停止转股 8月26日起恢复转股 [3][6] 可转债基本信息 - 珀莱转债发行总额75,171.30万元（7,517,130张×100元） 于2022年1月4日在上海证券交易所上市 [1] - 债券存续期为2021年12月8日至2027年12月7日 转股期限为2022年6月14日至2027年12月7日 [1] - 初始转股价格为195.98元/股 债券代码113634 [1] 公司治理与信息披露 - 公司于2025年6月26日召开董事会及监事会 审议通过回购注销议案 [5][9] - 已履行债权人通知程序 未收到债权人清偿债务或提供担保的要求 [9] - 回购注销完成后 公司股本结构发生变动 将依法办理工商变更登记手续 [10]

欧22转债转股价格向下修正 - 转股价格从118.48元/股下调至54.00元/股，修正幅度为54.4% [4][9] - 修正后转股价格自2025年8月26日起生效，可转债于8月25日停止转股，8月26日恢复转股 [2][10] 可转债基本条款 - 发行总额20亿元，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日），票面利率首年0.3%至第六年2.0% [3] - 初始转股价格125.46元/股，历经2022-2024年度权益分派及股票期权行权调整至118.48元/股 [3] 触发修正条款条件 - 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [5] - 2025年7月17日至8月6日期间满足触发条件，公司股价连续15日低于转股价的80%（即94.78元） [7] 修正决策程序 - 董事会于2025年8月6日提议修正，股东大会于8月22日以特别决议通过（三分之二以上表决权） [8][14] - 持有可转债的股东在表决中回避，对中小投资者单独计票 [14] - 修正后转股价不低于股东大会前20日交易均价53.65元/股及前一日均价54.00元/股 [9] 价格修正依据 - 修正后转股价54.00元/股符合不低于每股净资产30.75元及股票面值1.00元的要求 [9] - 价格确定基于股东大会授权董事会全权办理相关手续 [8][9]

转股价格调整 - 转股价格从16.09元/股下调至15.92元/股 调整幅度为0.17元/股 [1][3] - 调整依据为2024年度利润分配方案 每股派发现金红利0.1685元 [2][3] - 调整后转股价格自2025年8月20日除息日起正式生效 [1][3] 可转债发行情况 - 可转债发行规模85亿元 发行8500万张 每张面值100元 [1] - 募集资金净额84.7875亿元 扣除发行费用2125万元 [1] - 证券简称"保利定转" 代码110817 2025年6月19日挂牌转让 [2] 利润分配方案 - 以2025年8月19日股权登记日总股本扣除回购账户股数为基数 [2] - 每10股派发现金红利1.70元税前 不进行资本公积转增 [2] - 采用差异化分红 实际每股派现0.1685元 总股本119.70亿股 [3] 转股安排 - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止 [2] - 初始转股价格为16.09元/股 当前尚未进入转股期 [2][3] - 转股价格调整公式为P1=P0-D 其中D为每股现金股利 [3]

公司公告核心内容 - 公司董事会决定本次不向下修正"奕瑞转债"转股价格 同时在未来六个月内即2025年8月8日至2026年2月7日期间 如再次触发转股价格向下修正条款 亦不提出向下修正方案 [1] 可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行14,350,100张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额143,501.00万元 债券简称"奕瑞转债" 债券代码"118025" 于2022年11月18日在上海证券交易所挂牌交易 [1] 转股价格历史调整情况 - 2023年因限制性股票激励计划归属登记 转股价格从499.89元/股调整为499.26元/股 [2] - 2023年4月24日因实施2022年年度利润分配及资本公积转增股本 转股价格从499.26元/股调整为354.54元/股 [2] - 2023年11月28日因股价触发向下修正条款 转股价格从354.54元/股向下修正为230.00元/股 [3] - 2023年12月因限制性股票激励计划归属登记 转股价格从230.00元/股调整为229.82元/股 [3] - 2024年6月17日因实施2023年年度利润分配及资本公积转增股本 转股价格从229.82元/股调整为162.81元/股 [4] - 2024年7月因限制性股票激励计划归属登记 转股价格从162.81元/股调整为162.78元/股 [4] - 2024年11月因限制性股票激励计划归属登记 转股价格从162.78元/股调整为162.64元/股 [5] - 2025年6月19日因实施2024年年度利润分配及资本公积转增股本 转股价格从162.64元/股调整为115.50元/股 [5] 转股价格向下修正条款 - 修正条件:公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 修正程序:董事会提出方案提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债的股东应当回避 [6] - 修正后转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [6] 本次触发修正条款情况 - 截至2025年8月7日 公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形 已触发向下修正条件 [6] - 公司董事会于2025年8月召开会议审议通过不向下修正转股价格的议案 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [7]

飞鹿转债转股价格调整 - 转股价格从6.01元/股上调至6.08元/股，调整生效日期为2025年8月6日 [1][7] - 调整原因是公司完成2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权，行权数量588.00万份，行权价格8.57元/股，导致总股本增加 [6][7] - 根据增发新股调整公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算，其中P0=6.01元/股，A=8.57元/股，k=2.87%（增发新股率） [7] 飞鹿转债发行与上市详情 - 可转债发行总额1.77亿元（177万张，每张面值100元），于2020年6月5日公开发行 [1] - 可转债于2020年7月3日在深交所上市交易，债券代码123052，转股期限为2020年12月11日至2026年6月4日 [1] - 公司决定提前赎回飞鹿转债，赎回日为2025年8月8日，停止转股日为2025年8月11日 [1] 历史转股价格调整记录 - 初始转股价格为9.9元/股，后续多次调整：2021年6月3日调整为7.05元/股（因2020年度权益分派） [2] - 2022年7月15日调整为7.06元/股（因回购注销800,800股限制性股票） [2] - 2022年7月29日调整为7.04元/股（因限制性股票激励计划新增股份上市） [3] - 2022年11月1日调整为7.08元/股（因向特定对象发行14,541,832股新股） [3] - 2023年7月25日调整为7.05元/股（因回购注销1,248,000股限制性股票） [4] - 2024年6月7日下调至6.06元/股（因触发向下修正条款，股价连续15日低于转股价90%） [4] - 2024年7月10日调整为6.01元/股（因2023年度权益分派，每10股派现0.5元） [4] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派现等情况，按《募集说明书》约定公式进行累积调整 [5] - 调整公式涵盖派送红股或转增股本(P1=P0/(1+n))、增发新股或配股(P1=(P0+A×k)/(1+k))、派现(P1=P0-D)及组合情形 [5] - 公司需在证监会指定媒体公告调整详情，包括调整日、办法及暂停转股期，确保可转债持有人权益 [6]

可转债基本情况 - 公司获准公开发行面值总额5.24亿元可转换公司债券，期限6年，发行数量5,240,000张，每张面值100元 [1] - 可转债票面利率设定为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [1] - 可转债于2023年4月27日起在上交所挂牌交易，债券简称"鹿山转债"，债券代码"113668" [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为59.08元/股，转股期起止日期为2023年10月9日至2029年3月26日 [2] - 2024年7月22日转股价格由58.68元/股修正为22.98元/股 [2] - 2024年9月10日起转股价格调整为22.93元/股 [3] - 2025年8月8日起转股价格由22.93元/股调整为16.05元/股 [6][7] 转股价格调整原因 - 公司回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计361,200股，回购价格为32.96元/股，回购资金总额11,905,152元 [5] - 公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股 [6] 转股价格调整计算 - 调整公式为P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k），其中P0=22.93元/股，D=0.4元，n=0.4，A=32.96元/股，k≈-0.3452% [6] - 计算得出调整后转股价P1≈16.05元/股 [6] 停复牌安排 - "鹿山转债"自2025年8月1日停止转股，2025年8月8日起恢复转股 [7][8]

关于恩捷转债转股价格调整的公告 核心观点 - 公司宣布因回购注销部分限制性股票后，"恩捷转债"转股价格维持不变，仍为32 01元/股 [1][9] - 本次回购涉及2022年及2024年激励计划中未达考核条件的限制性股票，合计1,360,382股（330,036股+1,030,346股） [8][9] 可转债转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形 [1] - 具体计算公式根据不同类型事件分为四类（派股/转增、增发/配股、现金股利、复合情形），保留小数点后两位 [1] - 调整后转股价格需在证监会指定媒体公告，并明确调整日及操作办法 [1] 历史转股价格调整记录 - 初始转股价为64 61元/股（2020年8月17日生效） [2] - 2020年5月因除权除息调整至64 49元/股 [3] - 2020年9月因非公开发行85,421,412股A股调整至65 09元/股 [4] - 2021年4月调整至64 92元/股，2022年5月进一步调整至64 62元/股 [5] - 2023年6月因非公开发行85,421,412股A股调整至66 64元/股，同年8月因除权除息调整至66 46元/股 [6] - 2024年6月大幅调整至64 73元/股，2025年3月下调至32 00元/股 [7][8] 本次回购注销详情 - 涉及2022年激励计划624名激励对象的330,036股（回购价62 2544元/股+利息） [8] - 涉及2024年激励计划115名激励对象的580,946股及离职/降职人员的449,400股（回购价23 0474元/股） [8] - 总回购量占公司总股本（969,512,440股）比例0 1403%，未达调整阈值 [9] 计算公式应用 - 本次调整采用复合公式：P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2) - P0=32 01元/股 - A1=62 2544元/股（k1=-0 0340%） - A2=23 0474元/股（k2=-0 1063%） [9]