公司融资与资金管理 - 公司成功完成发行股份募集配套资金，募集资金总额为人民币799,999,920.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元 [2] - 本次发行获得中国证监会批复，同意公司发行股份募集配套资金不超过8亿元 [1] - 公司发行股票数量为9,618,852股，每股发行价格为人民币83.17元，募集资金已于2025年12月10日到账 [2] 募集资金专项账户设立 - 公司及全资子公司衡所华威电子有限公司为规范募集资金管理，在五家银行开立了募集资金专项账户 [2][3] - 开户银行包括浙商银行南京分行、交通银行连云港分行、浦发银行连云港分行、中国银行连云港经济技术开发区支行及工商银行连云港新区支行 [2][3] - 公司及子公司与上述开户银行及财务顾问中信建投证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2][3] 募集资金具体用途 - 募集资金将专项用于多个具体项目，包括先进封装用塑封料智能生产线建设项目 [5] - 资金用途还包括车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目 [10] - 其他指定用途包括芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目、研发中心升级项目、支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金及支付中介机构费用 [15][19][23] 三方监管协议核心条款 - 财务顾问中信建投有权对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式，至少每半年度进行一次现场调查 [6][7][12] - 协议设定了大额资金支取通知机制，单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，公司需及时通知财务顾问 [9][13] - 银行需按月向公司出具专户对账单并抄送财务顾问，若银行连续三次未及时出具对账单或未配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [8][9][13]

审核与项目动态 - 新增定增项目16宗，环比减少10宗，其中竞价项目10宗[2][6] - 终止定增项目6宗，环比减少4宗，其中竞价项目3宗[2][6] - 发审委通过项目10宗，环比增加2宗，其中竞价项目6宗[2][6] - 证监会注册通过项目21宗，环比增加3宗，其中竞价项目12宗[2][6] - 正常待审项目共632个，已过会待发项目73宗，环比增加6宗[2][6] 过审项目分析 - 中科星图拟募资不超过24.88亿元，用于空天信息云平台及低空监管服务平台建设，2024年及2025H1营收增速超20%[2][22] - 华海诚科拟募资不超过8亿元收购衡所华威，标的公司估值16.58亿元，对应2024年PE为38.63X，交易后年产销量将突破2.5万吨[2][24][25] 发行与市场表现 - 上市定增项目仅3宗，募资总额112.81亿元，环比减少32.21%[2][32] - 竞价项目富乐德基准折价率13.26%，市价折价率16.25%，申报入围率61.90%，平均申报溢价率8.46%[2][32][43] 解禁收益表现 - 竞价解禁项目2宗，绝对收益率均值33.82%，超额收益率均值22.80%，环比分别下降74.78和65.26个百分点[2][46] - 定价解禁项目6宗，绝对收益率均值52.71%，超额收益率均值57.00%，环比分别下降32.70和25.31个百分点[2][51]