交易概述 - 公司以现金方式受让宁波嘉诺威咨询服务有限公司持有的宁波聚嘉新材料科技有限公司20.1667%的股权，交易总价为1.21亿元人民币 [7][10] - 本次交易前，公司持有聚嘉科技1.8678%的股权，交易完成后，持股比例将增至22.0345% [7][10] - 交易于2025年9月29日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [9][11] 交易标的公司情况 - 聚嘉科技创立于2017年，核心布局了LCP纤维、薄膜及树脂三大系列产品，具备从高性能LCP纤维级基体树脂到高性能LCP纤维全产业链规模化生产能力 [16] - LCP作为一种高端特种工程材料，在航空航天、工业输送、光缆电缆、高端绳缆等关键领域应用广泛，市场前景广阔 [16] - 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，目标公司及其交易对方均不属于失信被执行人 [15][18] 交易协议关键条款 - 公司获得向目标公司提名两名董事的权利，并能委派人员参与日常经营管理 [19][30] - 协议设置了业绩承诺与回购或补偿机制，若目标公司未达成约定业绩指标，公司有权要求回购股权或获得股权补偿 [27][29] - 公司享有优先认缴权、知情权等股东权利，目标公司需定期提供财务报表和重大经营信息 [26][30] - 股权转让价款将分两期支付，首期支付3600万元，剩余8500万元在工商变更登记完成后支付 [33][34] 交易对公司的影响 - 本次投资旨在深化公司产业链的资源整合与协同效应，以提升公司整体竞争力和市场地位 [60] - 交易资金来源为公司自有资金及银行贷款，不会对财务及经营状况产生重大不利影响，不影响公司独立性 [60] - 本次收购不会导致公司合并报表范围发生变化，不会导致公司主营业务变化，也不会产生关联交易或同业竞争 [60]

收购交易 - 公司拟以不超过1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [1] - 交易完成后持股比例将从1.3721%提升至21.5388% [1] - 收购旨在推动新材料板块补链强链战略 [2] 业务协同 - 公司高分子复合材料业务2024年营收1.92亿元，同比增长51.12% [2] - 聚嘉科技拥有LCP纤维、薄膜及树脂全产业链生产能力 [2] - 收购将助力产品向汽车电子、低空飞行、人形机器人等新兴领域拓展 [2] 行业前景 - 中国新材料产业规模已跃居全球前列 [2] - LCP材料在航空航天、工业输送、光缆电缆等领域应用广泛 [2] - 智能制造和绿色经济战略将推动新材料行业结构性增长 [2] 战略价值 - 聚嘉科技的上下游一体化布局是公司补链强链的关键拼图 [2] - 收购可填补公司在新材料高端环节的技术空缺 [2] - 公司现有家电、机械行业客户资源将加速聚嘉科技产品市场化 [2] 未来规划 - 公司将持续关注新材料和高端先进制造领域的协同机会 [2] - 将通过产业投资和技术协同推动企业转型升级 [2]

对外投资概述 - 公司拟以现金方式收购宁波聚嘉新材料科技不超过20 1667%的股权 总价不超过1 21亿元人民币 [1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] 协议主体基本情况 - 目标公司实际控制人为王阳 持有目标公司36 2725%股权及嘉诺威99%股权 [4] - 嘉诺威为目标公司股东之一 持有23 9082%股权 [4] - 目标公司注册资本1419 6811万元 实缴1006 4224万元 [4] 交易标的财务数据 - 目标公司2025年资产总计3 89亿元 负债2 81亿元 所有者权益1 09亿元 [3] - 营业收入6127 91万元 营业利润-4630 59万元 净利润-4630 96万元 [3] 交易方案核心条款 - 收购方有权提名董事 设置2026-2027年业绩承诺期 [6] - 转让方需解除股权质押 确保标的股权无权利瑕疵 [7] - 排他期3个月 期间禁止与第三方接触 [8] 目标公司业务定位 - 核心布局LCP纤维 薄膜及树脂三大产品线 具备全产业链生产能力 [10] - LCP材料应用于航空航天 光缆电缆等高端领域 [10] - 收购有助于拓展汽车电子 低空飞行等新兴市场 [10] 交易实施条件 - 需完成法律 财务 商业尽调且结果令收购方满意 [7] - 需取得目标公司股东会批准及放弃优先购买权 [6] - 过渡期需维持正常运营 不得设置股权转让限制 [9]

交易概况 - 朗迪集团拟以现金方式收购宁波聚嘉不超过20.1667%股权 交易总价不超过1.21亿元 对应宁波聚嘉总估值约6亿元 [1] - 2022年朗迪集团曾以2000万元收购宁波聚嘉1.37%股权 当时估值约14.6亿元 当前估值较2022年大幅下滑 [1] - 交易对手方为宁波聚嘉实控人王阳及其控制的嘉诺威等主体 王阳直接和间接合计持股60.51% [1] 标的公司基本面 - 宁波聚嘉核心布局LCP纤维、薄膜及树脂三大系列产品 是行业内唯一具备LCP全产业链规模化生产能力的企业 [2] - 2024年宁波聚嘉营收6191.15万元 亏损4630.96万元 2025年Q1营收1527.85万元 亏损609.29万元 [5] - 截至2025年Q1末 宁波聚嘉总资产3.89亿元 净资产1.09亿元 [5] - 近期多家机构投资者退出宁波聚嘉股东名单 包括宁波天使投资引导基金等7家机构 [6][7] 行业背景 - LCP材料广泛应用于航空航天、工业输送、光缆电缆等高端领域 [3] - 全球LCP行业由美日企业主导 中国企业如金发科技、沃特股份、普利特等加速布局 [3] - 金发科技现有LCP树脂产能3.36万吨 1.5万吨新产能预计2024年6月投产 [3] - 沃特股份现有LCP产能1万吨 重庆基地在建2万吨产能 有望成为全球最大供应商 [4] - 普利特具备LCP全产业链能力 包括4000吨树脂聚合、5000吨改性料、300万平米薄膜和1000吨纤维产能 [4] 战略意义 - 朗迪集团主营业务涵盖机械风机、空调风叶和复合材料 现有产品包括PP、PC、ABS等改性材料 [3] - 此次收购将补强公司新材料产业链 助力向汽车电子、低空飞行、人形机器人等新兴领域拓展 [3]