股东权益变动 - 控股股东法狮龙投资分别向屹华山汇转让1751.23万股股份占股本总额13.93% 向周福海转让673.55万股占5.36% 向博智兴宇转让754.38万股占6% 合计转让3179.16万股占股本总额25.29% [1] - 每股转让价格为26.62元 对应转让价款合计8.46亿元 [2] - 转让后控股股东法狮龙投资持股比例由57.27%减少至31.98% 实控人沈正华和王雪娟合计控制5622.84万股占44.72% 受让方屹华山汇及其一致行动人合计持股3179.16万股占25.29% [2] 战略合作目的 - 本次权益变动系控股股东基于公司长期稳定发展及自身需求 引入屹华山汇作为战略投资者 [2] - 战略合作有助于为公司以及海盐当地引进优质产业等战略及业务资源 加快公司战略布局 [2] - 战略合作将提供更大市场机会 促进公司整体业务持续良性发展 [2] 财务表现 - 2020年至2022年连续三年业绩下降 净利润由6419.37万元减少至1128.06万元 扣非净利润由5762.47万元减少至393.42万元 [3] - 2023年净利润回升至1284.37万元 扣非净利润回升至3906.19万元 [3] - 2024年营业收入6.1亿元同比下降17.62% 净利润亏损2898.73万元同比下降325.69% 扣非净利润亏损2852.57万元同比下降173.03% [3] - 2025年上半年预计净利润亏损600.2万元至840.8万元 扣非净利润亏损815.98万元至1056.58万元 [3] - 近一年半时间内净利润累计亏损超3498.93万元（按业绩预告最低数计算） [4] 经营状况 - 公司主要从事集成吊顶、集成墙面、装配式内装等产品的研发、生产和销售 产品主要应用于建筑室内装修和装饰 [2] - 2025年上半年销售规模同比缩减且营业收入减少 期间费用未明显下降 市场竞争加剧导致盈利水平下降 [4] - 下半年将持续开展降本增效提质工作 推动技术研发与创新并推出具有市场竞争力的产品 [4] - 将加大供应链与销售渠道的多元化、多维度、多层次拓展 充分激发新质生产力以改善经营业绩 [4]

发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行前总股本1,316,933,520股，发行后预计增至1,400,357,548股，新增不超过83,424,028股 [1][2] - 募集资金总额不超过18,019.59万元人民币，预计2025年12月完成发行 [2] 财务影响分析 - 基于三种假设情景测算2025年净利润影响： 1) 与2024年持平：归母净利润-11,013.66万元，基本每股收益-0.08元/股 [2][3] 2) 亏损减少20%：归母净利润-8,810.93万元，基本每股收益-0.07元/股 [3] 3) 亏损增加20%：归母净利润-13,216.39万元，基本每股收益-0.10元/股 [3] - 测算未考虑募集资金使用后对公司经营的实际影响 [3] 募投项目战略定位 - 项目与公司现有建筑装饰全产业链（设计/建造/智造/家居/科技）形成协同，重点拓展装配式建筑与数字化平台 [5][6] - 通过智能化工具提升设计效率，缩短项目周期，构建行业生态系统创造商业价值 [6] - 海外布局已覆盖欧洲、东南亚及中东市场，2024年海外收入超2亿元 [7][10] 实施基础与优势 - 设计实力突出：拥有澳锘设计集团等知名团队，获鲁班奖、缪斯铂金奖等国际奖项 [7] - 技术储备丰富：持有装配式内装、智能控制系统等专利及软件著作权 [8] - 产学研合作：与同济大学共建智慧建造实验室，与Archiproducts合作开发海彼网平台 [8] - 资质体系完善：具备建筑装饰工程设计专项甲级等多项高级资质 [9] 资金管理措施 - 制定《募集资金使用管理办法》确保专款专用，优化投资回报机制 [11] - 发布2025-2027年股东回报规划，强化分红政策透明度 [11] - 通过流程优化降低运营成本，提升资产效率 [12]