发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行前总股本1,316,933,520股，发行后预计增至1,400,357,548股，新增不超过83,424,028股 [1][2] - 募集资金总额不超过18,019.59万元人民币，预计2025年12月完成发行 [2] 财务影响分析 - 基于三种假设情景测算2025年净利润影响： 1) 与2024年持平：归母净利润-11,013.66万元，基本每股收益-0.08元/股 [2][3] 2) 亏损减少20%：归母净利润-8,810.93万元，基本每股收益-0.07元/股 [3] 3) 亏损增加20%：归母净利润-13,216.39万元，基本每股收益-0.10元/股 [3] - 测算未考虑募集资金使用后对公司经营的实际影响 [3] 募投项目战略定位 - 项目与公司现有建筑装饰全产业链（设计/建造/智造/家居/科技）形成协同，重点拓展装配式建筑与数字化平台 [5][6] - 通过智能化工具提升设计效率，缩短项目周期，构建行业生态系统创造商业价值 [6] - 海外布局已覆盖欧洲、东南亚及中东市场，2024年海外收入超2亿元 [7][10] 实施基础与优势 - 设计实力突出：拥有澳锘设计集团等知名团队，获鲁班奖、缪斯铂金奖等国际奖项 [7] - 技术储备丰富：持有装配式内装、智能控制系统等专利及软件著作权 [8] - 产学研合作：与同济大学共建智慧建造实验室，与Archiproducts合作开发海彼网平台 [8] - 资质体系完善：具备建筑装饰工程设计专项甲级等多项高级资质 [9] 资金管理措施 - 制定《募集资金使用管理办法》确保专款专用，优化投资回报机制 [11] - 发布2025-2027年股东回报规划，强化分红政策透明度 [11] - 通过流程优化降低运营成本，提升资产效率 [12]

公司经营情况 - 2024年公司总资产为92,300.72万元，同比增长31.57%，归属于上市公司股东的净资产为24,427.29万元，同比减少38.83% [9] - 2024年营业收入为42,905.69万元，同比减少18.28%，归属于上市公司股东的净利润为-10,101.89万元，同比减少103.53% [9] - 公司采取"健全体系、提高效能、扩充规模、垂直整合"的战略方针，聚焦影视传媒与智慧空间两大核心板块 [2] 影视传媒业务 - 影视剧业务方面联合出品和承制11部作品，与80多家机构合作，储备项目包括《正当防卫》《少年田野》等 [3] - 影院业务通过收购新增至13家影院、109块银幕、16,115个座位，实现"内容+渠道"纵向整合 [4] - 演艺传媒业务覆盖15个城市，签约111个项目，推出《周杰伦作品国风音乐会》等演出，开发《遇见东坡》等沉浸式作品 [5] 智慧空间业务 - 通过收购清能碧桂园进入物业管理领域，管理38个项目、473.55万平方米，打造六大智能化体系 [6] - 装饰业务拓展中建二局、中建三局等项目，酒店业务拥有422间客房，获"2024年度中国品质酒店"等荣誉 [7] - 完成对清能碧桂园与影院资产的战略性收购，更新完善96项关键制度优化资产结构 [7][8] 发展战略与计划 - 2025年预计实现营业收入4.5亿元，深化主旋律影视创作和沉浸式演艺，探索"影剧院+"生态 [16] - 计划通过优化采购渠道、打造"谷子经济"增加非票收入，融合剧场演艺开发影剧结合新场景 [11] - 智慧空间板块将探索新技术应用降低服务成本，拓展城市全域治理和存量房改造业务 [11] 财务与融资 - 2024年经营活动现金流量净额11,633.96万元，筹资活动现金流量净额-1,787.32万元 [9] - 2025年拟申请不超过1亿元综合授信额度，子公司联影创艺、嘉里传媒等各申请不超过5000万元授信 [51][52] - 截至2024年底累计对外担保余额7.3亿元，占净资产的299.18%，其中7.12亿元为原违规担保 [48][49]

公司扩张计划 - 公司计划于2027年初在纽约州扬克斯开设第三家大型实体零售店 [1] - 第一家实体店于2024年5月在伊利诺伊州威尔梅特开业 第二家将于2026年在佐治亚州亚特兰大开业 [1] - 扬克斯门店面积达114,000平方英尺 将设置19个商品部门包括家具、装饰、户外生活等品类 [3] 实体店运营成效 - 威尔梅特门店首年吸引超过72万名访客 其中超过50%的购买客户是首次接触该品牌 [2] - 该门店客户净推荐值超过70% 表明客户满意度较高 [2] - 店内活动平均每次吸引超过75名访客 其中大部分是首次到店顾客 [3] 全渠道零售战略 - 公司致力于提供无缝购物体验 无论客户选择线上还是线下渠道 [4] - 全球39%消费者属于"点击即购"类型 同时使用数字工具和实体店购物 [4] - 71%消费者认为实体店是其购物体验的核心 多数会借助数字功能辅助购物 [4] 市场定位与品牌策略 - 纽约地区被视为全球最具设计前瞻性的市场之一 适合实现零售愿景 [3] - 实体店被证明能深化客户互动 推动增长 并吸引新客户群体 [2] - 公司通过沉浸式零售体验提供灵感、便利和灵活性 满足客户期望 [2]