谷歌 OCS 和产业链详解 20251026 摘要 谷歌 Gemini 系列 C 端产品渗透超预期，企业侧围绕会议转写、代码助 手等付费渗透加速，上下文能力和多模态能力提升驱动推理需求呈现日 级、周级和月级持续高增长。 谷歌、Oracle、微软和 AWS 等云服务商均表达对 AI 长期增长的信心， 加大对 GPU、TPU、智能网卡、交换机和高速光互联的投资，AI 进入稳 态迭代式投入周期。 AI 应用多模态融合及智能体升级需多次网络通信，提升光互联价值。推 理需求长连接、高并发及低延时特性，对数据中心内外光互联提出更高 要求，光模块成为瓶颈。 谷歌采用 OCS 方案和 Ironwood 架构，旨在降低链路损耗，满足大规模 训练性能需求。Ironwood 架构 Super Pod 可实现 9,216 张卡互联，通 过 3D Torus 拓扑及 OCS 全光互联优化 AI 网络。 推理阶段强调与 C 端和 B 端高频交互，对带宽网络要求更高。 Anthropic 采购超 100 万张 DTPU，表明用户付费场景提供稳定现金流， 推理集群规模走向百万级别。 Q&A 谷歌在 AI 商业闭环验证方面有哪些具体进展？ A ...