定增方案概述 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过1.89亿股A股股票 [1] - 定增旨在并购全球高端电子电路铜箔龙头企业并缓解财务压力 [1] - 发行定价基准日为发行期首日 价格不低于前20日股价均价的80% 锁定期6个月 [2] 资金用途与项目投资 - 募集资金中14.3亿元用于收购卢森堡铜箔100%股权 总投资额14.46亿元（约1.74亿欧元） [1] - 另投入2亿元用于铜箔添加剂用电子化学品项目 由全资子公司江西德思化学实施 总投资4亿元 达产后年产4400吨电子化学品 [1] - 3亿元募集资金用于补充流动资金以缓解财务压力 [2] 并购标的经营情况 - 卢森堡铜箔2024年营业收入1.34亿欧元 净亏损37万欧元 [1] - 2025年一季度营业收入4499万欧元 净利润167万欧元 [1] - 标的公司2024年亏损主因为原材料成本上升及汇率波动 [1] 市场布局与战略意义 - 卢森堡铜箔总部及生产基地位于欧洲卢森堡 在中国张家港和加拿大设分切中心 在中国香港、韩国、美国等地设销售中心 [1] - 并购有助于公司在锂电铜箔和电子电路铜箔两大领域实现突破 [1] - 通过收购获得完善的国际化生产和销售网络 [1] 公司财务与股价表现 - 2025年上半年营业收入52.99亿元 同比增长66.82% 归母净利润3870.62万元 [2] - 截至2025年6月30日资产负债率达73.55% 上半年财务费用率2.60% [2] - 截至2025年9月16日公司股价年内涨幅达181.85% [1] 交易风险提示 - 交易需履行中国及境外有关部门审批或备案 存在暂停、中止或取消风险 [2] - 收购价格相较于标的公司净资产存在溢价 [2]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币193,000.00万元 [1] - 募集资金净额将用于卢森堡铜箔100%股权收购项目、铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 卢森堡铜箔100%股权收购项目将获得全部募集资金净额支持 [1] - 铜箔添加剂用电子化学品项目将获得募集资金净额支持 [1] - 补充流动资金将获得募集资金净额支持 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过1.89亿股 [1] - 募集资金总额不超过19.3亿元 扣除发行费用后净额拟用于卢森堡铜箔100%股权收购项目 铜箔添加剂用电子化学品项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 募集资金将全部用于卢森堡铜箔100%股权收购项目 [1] - 部分资金将投入铜箔添加剂用电子化学品项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

发行方案 - 向不超过35名特定对象发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过1.89亿股 [1] - 募集资金总额不超过19.3亿元 [1] 资金用途 - 收购卢森堡铜箔100%股权项目 [1] - 铜箔添加剂用电子化学品项目 [1] - 补充流动资金项目 [1]

融资计划 - 向特定对象发行股票不超过35名 [1] - 募集资金总额不超过19.3亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额用于卢森堡铜箔100%股权收购项目 [1] - 部分资金用于铜箔添加剂用电子化学品项目 [1] - 部分资金用于补充流动资金 [1]