【12月12日恒坤新材首发募资10.10亿，调整募投项目金额】12月12日，恒坤新材发布公告，公司首次 公开发行6739.7940万股，每股发行价14.99元，募集资金总额达10.10亿元，净额为8.92亿元。因实际募 资净额低于招股书披露的募投项目拟投入金额，公司决定调整募投项目拟投入金额。"集成电路前驱体 二期项目"金额不变，"集成电路用先进材料项目"调至4.92亿元，合计调至8.92亿元，不足部分由公司用 自有或自筹资金解决。此次调整已通过监事会审议，保荐人也无异议。 和讯财经 和而不同 迅达天下 扫码查看原文 本文由 AI算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 和讯猎报 12.12 20:21:15 周五 恒坤新材:首发募资10.1亿 募投项目 金额调至8.92亿 【12月12日恒坤新材首发募资10.10亿,调整募投 项目金额】 12月12日,恒坤新材发布公告,公司首 次公开发行6739.7940万股,每股发行价14.99元, 募集资金总额达10.10亿元,净额为8.92亿元。因实 际募资净额低于招股书披露的募投项目拟投入金 额,公司决定调整募投项目拟投入金额。"集成电 路前驱体二期项目"金额 ...

公司首次公开发行概况 - 公司首次公开发行6739.7940万股，每股发行价为14.99元 [1] - 本次发行募集资金总额为10.10亿元，募集资金净额为8.92亿元 [1] 募集资金使用调整 - 实际募集资金净额8.92亿元低于招股书披露的募投项目拟投入金额 [1] - 公司对募投项目拟投入金额进行调整，调整后总额为8.92亿元，与募集资金净额一致 [1] - 募投项目“集成电路前驱体二期项目”投资金额保持不变 [1] - 募投项目“集成电路用先进材料项目”投资金额调整至4.92亿元 [1] - 募投项目资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决 [1] 相关审议程序 - 上述募集资金使用调整方案已通过公司董事会和监事会审议 [1] - 保荐人对该调整方案无异议 [1]

公司股价表现 - 恒坤新材股票收盘价为51.54元，单日跌幅达11.47% [1] 公司上市概况 - 公司于2025年11月18日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司首次公开发行67,397,940股A股股票，发行价格为每股14.99元 [1] - 保荐机构及主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中泰证券股份有限公司 [1] - 保荐代表人为吴建航和刘劭谦 [1] 公司募集资金情况 - 本次发行募集资金总额为1,010,295,120.60元，募集资金净额为891,734,601.30元 [1] - 最终募集资金净额较原计划少1.15亿元 [1] - 根据招股说明书，公司原计划募集资金100,669.50万元 [1] 公司募集资金用途 - 募集资金计划用于集成电路前驱体二期项目和集成电路用先进材料项目 [1] 公司发行费用 - 本次发行费用总额为11,856.05万元 [1] - 其中保荐及承销费用为8,237.21万元 [1]

本周IPO上会企业概览 - 本周（8月25日至8月29日）共有4家企业进行首发上会 [1] 上市板块分布 - 科创板拟上会企业2家：恒坤新材、泰金新能 [2] - 创业板拟上会企业1家：纳百川 [2] - 北交所拟上会企业1家：精创电气 [2] 募资规模分析 - 拟募资总额最高企业为恒坤新材（10.07亿元），主要用于集成电路用先进材料项目及前驱体二期项目 [2] - 泰金新能拟募资9.90亿元，纳百川拟募资7.29亿元 [2] - 精创电气拟募资1.75亿元，为本周最低募资额企业 [7] 地域分布特征 - 福建省、江苏省、陕西省、浙江省各拥有1家上会企业 [2] 保荐机构情况 - 中信建投证券同时担任恒坤新材与泰金新能两家科创板企业的保荐机构 [3] - 浙商证券保荐创业板企业纳百川 [7] - 国泰海通保荐北交所企业精创电气 [7] 企业主营业务 - 纳百川专注于新能源汽车动力电池热管理、燃油汽车动力系统热管理及储能电池热管理产品的研发生产 [4] - 恒坤新材产品应用于NAND、DRAM存储芯片及90nm以下逻辑芯片的光刻、薄膜沉积工艺环节，属集成电路制造关键材料 [5] - 泰金新能主营高端绿色电解成套装备、钛电极及金属玻璃封接制品的研发设计生产 [6] - 精创电气从事冷链设备智能控制、医药食品冷链监测记录设备及智能仪表的研发生产，并提供大数据处理与云计算解决方案 [7]

公司上市进展 - 上海证券交易所上市审核委员会定于2025年8月29日召开2025年第32次上市审核委员会审议会议审议厦门恒坤新材料科技股份有限公司的发行上市申请[1] 募集资金用途 - 公司本次拟募集资金100,669.50万元用于集成电路前驱体二期项目和集成电路用先进材料项目[1] 中介机构信息 - 公司保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[1] - 保荐代表人为吴建航和刘劭谦[1]

上市企业概况 - 3家企业首发事项上会 其中恒坤新材拟科创板IPO 长江能科和泰凯英拟北交所IPO [1] - 福建省 江苏省 山东省分别有1家企业上榜 [1] 募资规模分布 - 恒坤新材拟募集资金10.07亿元 为3家企业中最高 [1] - 泰凯英拟募资3.90亿元 长江能科拟募资1.60亿元 [1] 企业业务领域 - 恒坤新材产品应用于NAND DRAM存储芯片与90nm及以下逻辑芯片制造的光刻和薄膜沉积工艺环节 [2] - 泰凯英主营业务为矿山及建筑轮胎的设计 研发 销售与服务 [3] - 长江能科主要从事能源化工行业专用压力容器设备的设计 研发 制造和服务 产品包括电脱盐设备 电脱水设备等原油预处理压力容器设备 [3] 发行细节 - 恒坤新材拟发行6739.79万股 保荐机构为中信建投证券 [3] - 长江能科拟发行3000.00万股 保荐机构为海通证券 [3] - 泰凯英拟发行4425.00万股 保荐机构为招商证券 [3] 会议时间安排 - 恒坤新材和泰凯英会议日期为2025年7月25日 [3] - 长江能科会议日期为2025年7月28日 [3]