股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，中国软件报收46.1元，较上周45.36元上涨1.63% [1] - 本周盘中最高价46.78元（7月11日），最低价44.75元（7月10日） [1] - 当前总市值433.38亿元，在IT服务板块市值排名4/118，两市A股市值排名324/5149 [1] 定向增发进展 - 完成向特定对象发行A股股票90,130,689股，每股发行价22.19元，募集资金总额19.999亿元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额19.931亿元，已于2025年6月25日足额划至专户 [1] - 中兴华会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金管理 - 子公司麒麟软件新增三个专用账户，分别存储9.931亿元（农行）、8亿元（招行）、2亿元（民生银行） [2] - 资金用途明确：移固融合终端操作系统研发（9.931亿元）、云化服务器操作系统研发（8亿元）、嵌入式操作系统平台建设（2亿元） [2] - 与中信证券及三家银行签订四方监管协议，规范账户开设、资金用途、信息披露等条款 [2] - 协议自签署盖章生效，至资金支出完毕且保荐督导期结束失效 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币19.93亿元 截至2025年6月25日募集资金已足额划至发行募集资金专户 [1] - 中兴华会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] 募集资金专项账户开立情况 - 公司已在中国工商银行北京公主坟支行开立募集资金专户并与保荐人中信证券及银行签订三方监管协议 [1] - 三方监管协议内容符合上海证券交易所要求不存在重大差异 [1] 新增募集资金专户开立情况 - 子公司麒麟软件新增三个募集资金专用账户分别用于不同研发项目 截至2025年7月7日具体账户信息如下 [1] - 中国农业银行总行营业部账户存储金额9.93亿元用于移固融合终端操作系统产品研发 [1] - 招商银行北京分行账户存储金额8亿元用于面向云化的服务器操作系统产品研发 [1] - 中国民生银行北京分行账户存储金额2亿元用于嵌入式操作系统能力平台建设 [1] 四方监管协议签署情况 - 公司及麒麟软件与三家银行及保荐人中信证券分别签订募集资金专户存储四方监管协议 [1] - 协议内容符合上海证券交易所监管要求不存在重大差异 [1] 四方监管协议主要内容 - 农业银行协议约定专户仅用于移固融合终端操作系统研发 存放金额9.93亿元 不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 招商银行协议约定专户仅用于云化服务器操作系统研发 存放金额8亿元 不得存放非募集资金或用作其他用途 [7] - 民生银行协议约定专户仅用于嵌入式操作系统能力平台建设 存放金额2亿元 不得存放非募集资金或用作其他用途 [10] - 协议允许将暂时闲置募集资金用于符合监管规定的现金管理产品 但不得影响投资计划正常进行 [4][7][11] - 银行需按月向保荐机构提供产品受限情况及账户状态 并配合保荐机构现场调查与查询 [4][8][11] - 单次支出超过募集资金净额20%时 需在3个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [5][9][13] - 协议生效至资金全部支出完毕且督导期结束 违约方需承担赔偿责任 争议提交北京仲裁委员会仲裁 [6][9][14]

发行审核通过 - 公司向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得注册及时间尚存在不确定性 [1] 募资用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后全部投入3个项目 [1] - 移固融合终端操作系统产品研发拟投入10亿元，占募集资金总额50% [2] - 面向云化的服务器操作系统产品研发拟投入8亿元，占募集资金总额40% [2] - 嵌入式操作系统能力平台建设拟投入2亿元，占募集资金总额10% [2] - 3个项目总投资额30亿元，募集资金覆盖66.67%的投资需求 [2] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元 [2] - 发行价格22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过90,130,689股，占发行前总股本10.60% [2] - 发行数量不超过发行前总股本30%的上限 [2] 发行对象与股权结构 - 发行对象包括实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投，构成关联交易 [3] - 发行前后控股股东均为中电有限，实际控制人均为中国电子，控制权不发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为张大伟、钟领 [3]