韵达股份可转债转股安排 - 韵达转债（债券代码127085）转股时间为2023年10月17日至2029年4月10日 [1] - 公司因实施2024年度权益分派，韵达转债将于2025年5月30日至2024年度权益分派股权登记日（2025年6月11日）暂停转股 [1] - 韵达转债将于2025年6月12日（权益分派股权登记日后的第一个交易日）起恢复转股 [1] - 具体转股价格调整依据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款执行 [1]

韵达转债转股价格调整公告 核心观点 - 公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85 00%，触发"韵达转债"转股价格向下修正条件 [1] - 董事会决定不向下修正转股价格，且未来六个月内即使再次触发条款也不提出修正方案 [1][5] - 公司认为当前股价未能体现长期发展的内在价值，基于对基本面和市场环境的综合考量做出此决定 [5] 可转债基本情况 - 发行规模为245 000万元（2 450万张，每张100元），期限6年，2023年4月11日发行 [1] - 债券简称"韵达转债"，代码127085，2023年4月17日结束发行 [2] - 转股期自2023年10月17日起至2029年4月10日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为12 15元/股，2023年6月8日因权益分派调整为12 10元/股 [2] - 2024年6月7日因年度权益分派进一步调整为11 93元/股 [2] - 2025年6月12日最新调整为11 73元/股 [3] 转股价格修正条款机制 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格的85 00% [3] - 修正程序需经董事会提案且股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避投票 [3] - 修正后价格不得低于股东会召开前20个交易日股票均价及前一交易日均价 [3] 董事会决策依据 - 强调股价与长期内在价值的偏离，维护全体投资者利益 [5] - 未来六个月即使再触发条款也将维持不修正的立场 [5] - 公司将按规定履行信息披露义务，但明确选择不执行价格修正 [5]

董事会会议召开情况 - 韵达控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年5月30日通过电子邮件和书面方式通知各位董事 会议于2025年6月5日召开 采用通讯表决方式进行 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席8人 由董事长聂腾云召集 会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司董事会审议了《关于不向下修正"韵达转债"转股价格的议案》 因连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发转股价格向下修正条件 [1] - 董事会决定本次不向下修正"韵达转债"转股价格 且未来六个月内即使再次触发修正条款 亦不提出向下修正方案 [1] 信息披露 - 公告内容同步披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

关于可转换公司债券转股价格调整的规定 - 公司于2023年4月11日发行了2,450万张可转换公司债券（韵达转债）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 调整公式根据不同类型分为四种情况：派送红股或转增股本（P=Po/(1+N)）、增发新股或配股（P=(Po+A×K)/(1+K)）、同时进行前两项（P=(Po+A×K)/(1+N+K)）、派发现金股利（P=Po-D）[1] 本次转股价格调整的具体情况 - 调整前转股价格为11.93元/股，调整后为11.73元/股，下调幅度为0.20元/股[1][3] - 调整原因为公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），折合每股派现0.20元[2] - 调整公式采用现金股利情形（P=Po-D），其中Po=11.93元/股，D=0.20元/股[2][3] - 调整后的转股价格自2025年6月12日（除权除息日）起生效[3] 其他相关事项 - 若权益分派实施前公司总股本发生变动，将按分配比例不变原则调整总额[2] - 公司承诺转股价格调整将遵循公平、公正、公允原则，保护可转债持有人权益[2]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24.5亿元[1] - 债券于2023年5月23日在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"[1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为12.15元/股[2] - 因2022年度权益分派，转股价由12.15元/股调整为12.10元/股，2023年6月8日生效[2] - 因2023年度权益分派，转股价由12.10元/股调整为11.93元/股，2024年6月7日生效[2] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%[2] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避表决[2] - 修正后转股价不得低于股东大会前20个交易日股票均价及前一交易日均价[2] 预计触发修正条件说明 - 当前转股价11.93元/股的85%为10.14元/股，公司股票已有10个交易日收盘价低于该水平[3] - 触发条件当日需召开董事会审议是否修正转股价，并履行信息披露义务[3][4] - 若未履行审议程序及披露义务，视为本次不修正转股价格[4]

公司财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [8] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [2] 融资活动 - 公司获准注册发行30亿元中期票据，注册额度自2025年1月14日起2年内有效 [4] - 公司于2025年3月20日-21日发行第一期中期票据，金额为5亿元，募集资金已于2025年3月24日到账 [5] - 公司决定不向下修正"韵达转债"转股价格，且未来三个月内不提出向下修正方案 [6] - 截至2025年3月31日，"韵达转债"剩余票面总金额为24.4995亿元（24,499,507张） [6] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 公司未涉及转融通业务出借股份情况 [4] 财务报表 - 公司披露了2025年3月31日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [7] - 公司披露了母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表 [8] - 公司未涉及2025年起首次执行新会计准则调整 [8]

韵达转债付息公告 债券基本情况 - 韵达转债于2023年4月11日发行，总规模2,450万张，面值1,000元/张，总额24.5亿元 [1] - 票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 本次为第二年付息（2024年4月11日至2025年4月10日），利率0.40%，每10张派息4.00元（含税） [1][4] 付息安排 - 付息债权登记日为2025年4月10日，中国结算深圳分公司登记在册的持有人可获利息 [5] - 利息计算公式：I=B×i（B为票面总金额，i为当期利率） [2] - 付息方式为每年一次，若付息日为节假日则顺延至下一交易日 [2] 税务处理 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣所得税，实际每10张派息3.20元 [5] - QFII/RQFII暂免所得税和增值税，每10张派息4.00元 [5][6] - 其他机构投资者需自行申报纳税，公司不代扣代缴 [5] 信用评级 - 新世纪评级维持公司主体信用AA+级，韵达转债债券信用AA+级，展望"稳定" [3][4] 操作流程 - 利息通过中国结算深圳分公司划付至持有人指定券商账户 [5] - 咨询方式：董事会办公室（上海市青浦区盈港东路6679号，电话021-39296789） [7]