康佳集团股份有限公司 发行结果公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-54 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 本期债券的发行期间为 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日。 二、实际募集资金规模及期限 本期债券为 3 年期，附第 2 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选 择权，实际募集资金 7.90 亿元，最终票面利率为 2.80%。 三、实际认购投资者情况说明 本期债券的投资者共 16 家，发行对象未超过 200 人，实际认购本期债券的 投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交 易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市 场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务 有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。 根据康佳集团股份有限公司（以下简称" ...

债券发行概况 - 由申万宏源担任牵头主承销商的阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司2025年非公开发行公司债券（第二期）成功发行 发行规模达2 70亿元 票面利率2 39% [1] - 该利率创发行人信用债券历史最低 同时也是西北五省同评级中长期信用债券历史最低利率 [1] - 债券发行主体为阿克苏市核心基建及公用事业运营平台 业务涵盖工程施工 公用事业 土地开发及房产销售 [1] 承销机构协同效能 - 申万宏源西部证券与固定收益部门高效联动 在投资者拓展 利率引导等环节实现深度协同 [2] - 发行结果获发行人高度评价 体现公司在资本市场的销售实力 [2] - 此次发行进一步巩固公司在新疆区域的业务龙头地位 [1][2] 战略布局与业务影响 - 债券发行有助于发行人降低融资成本并优化融资结构 [1] - 公司将持续深耕新疆市场 通过专业能力和协作效率拓展客户合作维度 [2]

免责 声 明 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 2025年3月28日，由申万宏源担任牵头主承销商的常德市城市建设投资集团有限公 司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）成功发行！本期债券发行规 模4.15亿元，债券期限5年，票面利率2.69%。 发行人作为常德市最大城投平台，长期以来都是我司重点服务的区域核心客户。在 当前债券市场偏紧的形势下，本期债券的成功发行尤为难得，赢得了发行人的高度认 可，也为双方未来持续深化合作筑牢了坚实根基。 本次项目的成功发行将进一步加深我司后续与发行人的合作广度和深度，是公司践 行"深耕区域、服务实体"战略的重要成果，未来，公司将持续发挥全牌照综合金融服务 优势，为地方国企提供定制化融资解决方案，助力区域经济高质量发展。 ...