水下机器人行业概述 - 水下机器人是一种能够在水下环境中通过遥控或自主控制执行特定任务的设备，凭借精准作业能力与智能化优势成为探索海洋、水下救援、开发资源、保护生态的重要工具 [1] - 2024年全球市场规模达78.5亿美元，其中北美以35亿美元占据主导地位，中国以23.5亿美元规模、30%全球占比紧随其后 [1] - 中国市场年复合增长率预计达28.3%，远超全球平均水平，到2030年规模将突破103.3亿美元 [3] 市场分类与应用场景 - 分为消费级和工业及军工级水下机器人，工业及军工级产品主导高端市场，消费级设备加速向科普教育、休闲娱乐领域渗透 [5] - 应用场景包括：青岛海洋牧场鱼群监测、南海油气田深水管道检修(耐压3000米ROV)、海底地质调查(AUV)等 [5] - 海洋工程是主要应用领域，2024年占比25%，可降低人力成本50%以上并提高工作效率 [23] 产业链结构 - 形成"硬件研发-整机制造-场景应用"完整闭环：上游包括单片机、推进器、声呐等核心硬件；中游为整机制造；下游涵盖海洋工程、水产养殖等十大领域 [5] - 上游国产核心部件逐步实现进口替代，如中科院永磁同步电机推动设备能效比提升40%；中游企业构建模块化生产体系；下游形成超500亿元衍生市场 [8] 政策支持与区域发展 - "十四五"规划将其列为重点发展领域，设立专项基金攻关关键技术，提供税收优惠并发布技术标准 [10] - 地方政府积极招商引资，如天津经开区建设国家级水下机器人检验中心，吸引23家产业链企业集群发展 [11] - 截至2025年5月，中国存续/在业企业超200家，广东省数量最多约49家，其次为山东、江苏和浙江 [26] 龙头企业分析 - 天海防务2024年水下机器人业务收入同比增长14.41%，订单金额突破3亿元，民用市场占有率41% [20] - 公司拥有200多项技术专利，"海巡"系列AUV实现南海岛礁200海里自主巡逻，技术指标达国际先进水平 [19] - 构建"研发-生产-服务"闭环生态，手持订单覆盖至2027年，在海南文昌、三峡水库等场景实现技术落地 [19] 市场需求结构 - 海洋工程需求占比最高达35%，主要用于深海矿产开采；水产养殖领域占比20%，用于水质监测 [21] - 海洋工程应用可减少对大型船舶和专业潜水员的依赖，显著降低长期运营成本 [23] 技术发展趋势 - 专家指出水下机器人将加速行业数字化转型，深海采矿、环境监测及海洋科研等领域有广阔发展空间 [29] - 关键技术突破包括自主控制与长航时能力、多任务载荷模块化设计、深海作业能力、多传感器融合等 [19]

中国水下机器人行业上市公司经营情况 - 天海防务营业收入最高达39 45亿元 其"海巡"系列AUV和3000米级ROV作业能力行业领先 深度参与国家深海战略项目 技术商业化进程领先 [1] - 巨力索具营业收入位居第二为22 14亿元 [1] - 亚星锚链净利润最高达3 35亿元 星网宇达净利润最低亏损2 78亿元 主要因军队物资工程服务采购资质限制导致订单量减少 [2] 中国水下机器人行业上市公司研发能力分析 - 巨力索具研发投入最高达1 19亿元 亚星锚链次之为1 13亿元 天海防务最低仅0 56亿元 [5] - 申昊科技研发强度最大达67 24% 芯动联科次之为27 07% 天海防务研发强度最低 [7] - 亚星锚链研发人员数量最多达291人占比17 80% 星网宇达研发人员占比最高达31 94% [9]