会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由公司董事会召集 主持人胥爱民 [3] - 会议时间为2025年7月29日14点30分 地点在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室 [3] - 出席人员包括登记在册的公司股东及授权代表 [4] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 报告到会股东情况 宣读会议规则 推选计票监票人员 [4] - 安排审议议案 股东发言提问环节 记名投票表决 结果统计与宣布 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式 现场投票为记名投票 表决结果当场公布 [3] 募投项目调整议案 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目完成时间延期两年至2027年7月 [4] - 项目内部投资结构调整 调整后总投资额维持不变 资金不足部分由公司自筹解决 [4] - 议案已通过第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议 [4] 独立董事补选议案 - 提名孙小菡女士为第四届董事会独立董事候选人 任期至本届董事会届满 [5] - 候选人1955年6月出生 东南大学教授 博士生导师 享受国务院特殊津贴 [5] - 获部省级科学技术一等奖4项 二等奖7项 授权国际国内发明专利120余件 [5] - 未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 任职资格已获交易所审核无异议 [6]

募投项目变更原因 - 原项目市场环境发生重大变化，终端新能源汽车市场、储能市场需求释放不及预期，石墨负极材料市场价格持续走弱[2] - 储能行业商业模式、市场环境变化，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩[3] - 运营商5G资本开支结构性收缩，POI产品市场需求不及预期，部分宽带无源器件产品竞争加剧，毛利率走低[4] - 基础教育领域不允许通过支付服务费使用资金，要求以购置设备及软件方式支付采购款，影响项目运营[5] - 项目用地存在填埋的建筑垃圾和生活垃圾，清运期间影响施工进度[6] - 全球宏观经济波动和不可抗力因素影响，海外团队人员选聘进展较慢[6] - 车规芯片要求高，需持续进行产品技术迭代升级[7] 募投项目变更详情 - 星球石墨变更"锂电池负极材料用石墨匣钵与箱体智能制造项目"为"碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目"，涉及募集资金1.95亿元，占募集资金净额31.81%[2] - 航天长峰终止储能募投项目，剩余募集资金5388.47万元用于永久性补充流动资金[3] - 华脉科技5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目延期两年至2027年7月，调整后项目总投资7881.00万元[4] - 正元智慧将"基础教育管理与服务一体化云平台项目"中的1.79亿元募集资金投入"高校运营与服务一体化平台项目"[4] - 海泰科"年产15万吨高分子新材料项目"延期至2026年1月31日[5] - 纳微科技"新型磁分离介质研发项目"结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，"海外研发和营销中心建设项目"延期至2026年6月[6] - 博通集成调减"智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目"募集资金投资金额2.1亿元，投入"边缘AI处理器产品及解决方案研发项目"[6] 新项目预期 - 星球石墨新项目将构建"碳化硅换热+碳基复材防腐"双产品线，填补极端工况高端防腐装备领域空白，建设周期3年，预计投资回收期8.9年，投资财务内部收益率所得税后14.65%[2] - 博通集成新项目"边缘AI处理器产品及解决方案研发项目"将利用调减的募集资金[6] 行业现状 - 石墨匣钵市场竞争激烈，总体供大于求，行业整体产能利用率较低，利润率水平较低[2] - 大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧[3] - 军工电子红外光电业务传统机载领域订单量缩减，高端医疗装备业务市场开拓不及预期[3] - 5G无线网络覆盖射频器件产品市场需求不及预期[4] - 基础教育领域支付方式限制影响项目运营[5] - 车规芯片技术迭代升级需求持续[7]

募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股24,589,840股，发行价10.24元/股，募集资金总额2.52亿元，扣除发行费用后净额2.41亿元[1] - 募集资金专项账户由永拓会计师事务所验资，并与保荐机构、银行签订三方监管协议[1] 募集资金存放与使用现状 - 截至2025年5月31日，募集资金专户余额合计6,228万元，其中结构性存款2,000万元存放于苏州银行南京分行[2] - 5G无线网络覆盖射频器件项目拟延期，其专户余额1,451万元，累计投入进度仅12.47%[2][3] 项目重新论证必要性 - 5G-A商用推动POI产品需求升级，需满足低时延、低损耗及多频段定制化要求，如地铁导航需集成"5G+北斗+室分系统"[3][4] - 专网通信场景扩展至工业、物流等领域，频段多样化催生定制化POI需求，如公安350MHz频段、北斗导航等[4][5] - 中国铁塔三次POI集采加剧竞争，技术迭代要求提升（如700MHz/3.5GHz频段支持、插损降低），公司需通过研发降本[5][6] 行业政策与市场机遇 - 中国移动2025年5G-A投资98亿元（同比+227%），电信联通加速部署，推动上游无线室分需求[6] - 政策支持"双千兆"网络共建共享，北京计划3年新建3.5万个5G-A基站，强化室内覆盖[7][8] - 5G专网政策驱动工业、医疗等领域示范应用，1.4GHz频谱专项配置助力电力、油气行业定制化需求[8][9] 项目可行性调整 - 取消原5G宽带无源器件产线建设，聚焦POI产线，总投资从1.16亿元调减至7,881万元（-32.3%）[10] - 研发费用增至1,480万元，用于人员薪酬（880万元）、模具（300万元）及认证检测（100万元）[11] - 已获河南铁塔4.9GHz频段POI研发订单，计划2025年8月完成认证并试点，未来两年全国推广[9][10] 经济效益预测 - 达产后年收入2.15亿元，其中专网POI产品占比37%（3,900万元），4.9GHz POI占比19%（4,090万元）[13] - 税后财务内部收益率20.01%，静态回收期5.35年[13] 延期原因与计划 - 延期至2027年7月，因运营商5G资本开支收缩及POI需求不及预期，避免产能闲置[14] - 未来24个月计划投入募集资金4,448.68万元，重点推进研发与市场试点[15] 公司技术储备 - 已获5项POI相关专利，包括多系统合路平台、自适应透传型等产品，2025年拟推出专网公网融合POI[12][13] - 研发团队含结构/工艺/调试工程师，人均年薪20万元，24个月研发预算880万元[11]