伟测科技第三季度净利润首次超过一亿元，同比增长 98%，环比增长 35%，受益于 H 客、海光等国产算力企业投产，产能逐步释放。 下周关注微软、谷歌、亚马逊三大 CSP 厂商财报，以及英伟达 GTC 大 会，重点关注 Copilot 渗透率、资本开支、机柜数量变化、HBM 等技术， 这些将对 AI 行业产生重大影响。 订了两到三年的长期协议，以确保供应链稳定。 存储芯片超级周期持续演绎 20251026 摘要 AI 行业持续高增长，Anthropic 定制百万 TPU 芯片，预计 2026 年带来 1GW 算力，表明 AI 需求强劲，未见泡沫迹象。 存储芯片价格自 10 月 20 日起显著上涨，如 16GB GDDR5 涨幅明显， 三星和 SK 海力士宣布四季度涨价 30%以上，美国厂商签订长期协议保 供，预计 HBM 需求至 2030 年增长两倍以上，价格上涨或持续至 2026 年。 被动元器件市场受 AI 需求驱动涨价，国巨旗下机美部分产品涨价 20- 30%，主要应用于 AI 服务器的钽电容需求旺盛，中国台湾相关公司表现 良好。 安费诺第三季度营收 62 亿美元，同比增长 53%，营业利润率达历史新 高 ...

资料图 日本政府的税制调查会通过专家会议讨论了调整小额进口货物的免税政策。日本目前对1万日元以下的 进口货物免除消费税和关税。这被认为支持了中国"Temu"和"SHEIN"等…… 半导体存储器之一的DRAM价格正在持续上涨。指标产品的5月大宗交易价格连续2个月比上 月上涨10%。主要原因是认为全球存储器厂商停止和缩减包括指标产品在内的品类生产的预 期加强，产品短缺持续。部分需求方出现了押注短期价格上涨、开始囤积库存的趋势。 DRAM嵌入个人电脑（PC）、智能手机和数据中心的服务器设备等，用于数据的临时存储。 大宗交易价格由作为卖方的存储器制造商、作为买方的设备制造商和模块制造商按月或按季 度决定。 从5月份的大宗交易价格来看，作为指标的8GB DDR4产品为每个2.06美元左右，创出自 2024年8月以来的高点。容量较小的4GB产品也达到1.57美元左右，提高10%，涨幅连续2 个月达到10%。 关于长鑫存储技术，相关人士表示"将加速节电产品LPDDR4和属于下一代产品的DDR5的生 产"，包括中国企业在内的竞争激化，有可能影响到DDR5以后的价格。 不过，DDR4价格上升趋势的前景仍存在不确定性。由于PC和 ...