上市里程碑 - 公司于8月20日成功在香港联交所主板挂牌上市 完成"A+H"资本双平台搭建 成为"A+H"股中唯一的碳化硅半导体材料公司 [1] - 公司2022年1月登陆A股科创板 是国内该领域唯一一家上市公司 [1] - 上市首日市值突破220亿港元 [4] 市场认购表现 - 香港公开发售获超2800倍认购 国际发售获超9倍认购 创下"A+H"股史上最高认购纪录 [3] - 全球发售净筹约19.38亿港元 [3] - 引入未来资产证券 国能环保 和而泰等5家基石投资者 [4] 技术实力与行业地位 - 公司是全球碳化硅衬底领军企业 完整经历了从4英寸至12英寸衬底的产业化突破 [4] - 2025年6月荣获日本《电子器件产业新闻》"半导体电子材料"类金奖 是中国企业首次获得该奖项 [4] - 承担数十项国家及省部级重大科研项目 2019年获得国家科学技术进步奖一等奖 [4] 客户与供应链 - 下游客户包括英飞凌 博世 爱森美等国际半导体巨头 [5] - 全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上与公司建立业务合作 [5] - 进入英伟达 Meta等科技公司供应链 [5] 新兴领域布局 - 在AI眼镜领域成功制备出300毫米SiC晶体及衬底 [5] - 与舜宇奥来签署战略合作协议 共同开发碳化硅材料在AI眼镜光学及电动汽车显示器中的应用 [5] - AI眼镜市场前景广阔 公司积极打造第二增长曲线 [5] 未来发展计划 - 加强研发能力 完善技术布局 丰富产品组合 保持业内领先地位 [6] - 提升产能 提高生产效率和交付质量 加强全球合作生态系统建设 [6] - 利用"A+H"双平台优势 在高端半导体材料领域持续突破 [6]

公司上市进展 - 天岳先进港股上市正稳步推进，近期进行IPO路演，已于7月30日通过香港联交所上市聆讯 [1] - 公司于2024年2月24日向香港联交所递交上市申请 [2] - 公司此前已于2022年1月登陆上交所科创板，是国内第一家专注宽禁带半导体材料的上市公司 [2] 行业地位与市场份额 - 天岳先进是全球碳化硅衬底市占率排名前列的行业龙头，2024年市占率达22.8%，仅次于Wolfspeed [2] - 2024年公司碳化硅衬底收入达192.2百万美元，同比增长35%，增速远超行业平均水平 [3] - 预计2025年公司市占率将接近26%，2023-2025年复合年增长率高达96.75% [3] - 公司2022-2024年收入从4.17亿元增至17.68亿元 [3] 技术优势与专利 - 公司拥有198项发明专利在内的503项专利，碳化硅衬底相关发明专利拥有量全球前5 [4] - 首创使用液相法制备出无宏观缺陷的8英寸碳化硅衬底，突破高质量生长界面控制和缺陷控制难题 [8] - 2024年11月率先推出业内首款12英寸碳化硅衬底 [8] - 荣获日本《电子器件产业新闻》颁发的"半导体电子材料"类金奖，是该奖项31年来首次授予中国企业 [4] 产能与生产基地 - 2024年公司累计产能超过40万片，累计交付量远超100万片 [8] - 已构建山东济南、上海临港两大主要碳化硅半导体材料生产基地 [8] - 计划将港股募资的70%用于扩张8英寸及更大尺寸的碳化硅衬底产能 [12] 客户与市场拓展 - 全球前十大功率器件厂商中已有一半以上为公司客户，包括英飞凌、博世、爱森美等 [9] - 2024年境外收入8.40亿元，同比增长104.43%，占总营收47.53% [9] - 已开始向日本市场批量供应碳化硅衬底材料，并有海外建厂规划 [9] 应用领域与市场前景 - 碳化硅器件在新能源汽车、光伏储能、AI眼镜、AI智算中心等新兴科技产业中快速应用 [1] - 2024年新能源汽车领域SiC功率器件市场规模23.1亿美元，预计2030年将达146.9亿美元，CAGR 36.1% [10] - 光伏储能、电力电网、轨道交通领域CAGR预计分别为27.2%、24.5%、25.3% [10] - AI眼镜市场一季度全球出货量148.7万台，同比增长82.3%，预计2025年达1451.8万台 [12] 股东结构 - 实控人宗艳民持股30.09%，前十大股东合计持股67.14% [15] - 股东包括哈勃科技创业投资有限公司(6.34%)、华夏上证科创板50ETF(2.71%)等 [15]