半导体材料行业 - 山东天岳先进科技股份有限公司凭借碳化硅衬底材料技术突破获得第31届半导体年度颁奖典礼"半导体电子材料"类金奖，这是中国企业31年来首次问鼎该奖项[1] - 碳化硅材料已成为赋能能源变革及AI发展的核心基石之一，高品质大尺寸碳化硅衬底制备技术壁垒极高，是国际竞争焦点[1] - 天岳先进在业内率先突破12英寸碳化硅衬底技术，实现从跟跑到领跑的跨越，2024年全球导电型碳化硅衬底材料市场占有率稳居全球前三[64][65] - 公司2024年营业收入达17.68亿元，同比增长41.37%，归母净利润1.79亿元，同比增长491.56%[65] 半导体产业链发展 - 济南电子信息产业2024年实现营收1643.9亿元，同比增长51.7%，增速高于全国43.7个百分点[66] - 济南集成电路产业链在材料、设计、制造、封测等关键环节形成特色，尤其在宽禁带半导体材料领域走在全国前列[66] - 半导体年度奖由日本《电子器件产业新闻》主办，评选标准严苛，此前获奖企业包括英伟达、索尼、美光、东芝等知名公司[1][3] 量子计算技术 - 瑞典查默斯理工学院开发出新型"近藤晶格"材料，通过磁力操控可获得比传统量子态更稳定的量子态[70] - 新材料中的量子态通过拓扑激发方式实现，有助于扩大量子计算机的材料基础，提升抗干扰能力和稳定性[70] 医疗科技突破 - 中国科学家发现NINJ1蛋白质是控制细胞膜破裂的"开关"，关闭该蛋白可显著减少炎症反应[67] - 该发现可能为治疗脓毒败血症、肺损伤、脑外伤等与炎症风暴相关的疾病提供新途径[67] - 以色列研究人员利用纳米技术开发新型人工激活平台，可显著提高CAR-T细胞疗法的抗癌效果和持久性[68]

第四批100个"好品山东"品牌发布 山东好品如何抓住消费新风口 深海作业机器人，商品车中转枢纽服务，沂源金黄金桃……5月13日上午，2025中国品牌日（山 东）活动在青岛举办，现场公布了第四批100个"好品山东"品牌，包括制造业产品品牌78个、服务业品 牌14个、区域品牌2个、地理标志6个。 从2022年首次提出至今，"好品山东"走过了4个年头。日益壮大的好品阵营，不仅为更多鲁企做强 品牌树立典范，更见证了山东从品牌大省迈向品牌强省的进阶之路。 紧抓消费新风口 "这套古法金饰的设计突破了传统长命锁形态，赋予了'东方锁文化'更具生命力的时尚化表达。"5 月13日一早，在青岛国际会议中心，山东梦金园珠宝首饰有限公司总经理王国鑫介绍起公司的非遗新 品。当天，该企业的"梦金园黄金首饰"入选第四批"好品山东"品牌。 淬炼产品高品质 "把碳化硅衬底材料从2英寸做到全球最大的12英寸，天岳用了十多年，而西方发达国家花费了近四 十年时间。"刚刚入选第四批"好品山东"的山东天岳先进科技股份有限公司，是一家全球市场占有率前 三的硬核科技企业。 "我们实施近乎苛刻的'产品零缺陷'、'客户零投诉'质量工程，这推动关键检测设备国产化率 ...

公司业务布局 - 坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展战略，形成装备 + 材料协同发展产业布局，业务涉及半导体装备、衬底材料及耗材零部件领域 [4][5][6][10][11][13][15] - 半导体装备板块布局集成电路装备、化合物半导体装备、新能源光伏装备三大业务 [4][6] - 半导体衬底材料板块布局碳化硅衬底材料、蓝宝石材料、金刚石三大业务 [4][6] - 半导体耗材及零部件板块布局石英坩埚、石英制品、金刚线、半导体精密零部件业务 [4] 碳化硅衬底业务 - 6 - 8 英寸碳化硅衬底材料技术及规模国内前列，量产核心参数指标达行业一流水平，成功研发 12 英寸导电型碳化硅晶体 [1] - 受益于设备自给和工艺融合，在技术工艺调整、产能投放及成本控制方面有竞争优势，能灵活适配行业需求 [1] - 积极布局研发光学级碳化硅材料，掌握 8 英寸稳定工艺，推进 12 英寸产业化 [1][2] 营收与订单情况 - 2024 年年报“设备及其服务”收入 133.63 亿元，“材料”收入 33.46 亿元 [3][11][13] - 截至 2024 年 12 月 31 日，未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 33 亿元（含税） [6][11][13][15] 产品优势 - 12 英寸半导体单晶炉产品质量达国际先进水平，国内市占率领先；全自动单晶硅生长炉入选国家半导体器件专用设备领域企业标准“领跑者”榜单 [5] 光伏行业应对 - 光伏行业短期供需错配、国际贸易壁垒致产品价格下降，公司加强尽调，重点发展大型优质客户，执行严格信用管理制度，降低订单履约风险 [7][12][13] 股份回购情况 - 2022 年至今实施两次股份回购，累计使用自有资金 19,924.65 万元，累计回购股份 3,926,374 股，未来若有计划将按规定披露 [7][16] 金刚石项目情况 - “拟建年产 1000 片金刚石芯片导热用晶圆项目”处于研发试制阶段，公司看好金刚石热沉片应用市场，钻石培育技术有新突破 [8][9] 股价相关 - 二级市场股票交易受多种因素综合影响，公司重视市值管理，将稳健经营、坚持科研创新 [14][16]

纪要涉及的公司 晶盛机电 纪要提到的核心观点和论据 - **业务布局调整**：2024年开始业务板块调整为半导体装备、半导体衬底材料和半导体耗材及零部件三大领域，产品线从大硅片装备向碳化硅端、晶圆端装备延伸，包括减压ICP、ALD离子注入等设备，以及碳化硅衬底材料和干法设备及零部件，这些业务自2024年以来逐渐发力，预计未来持续增长[2][3] - **订单情况** - **半导体装备**：截至2024年底在手订单约33亿元，2025年预计稳中有涨；大硅片业务稳定，占主流份额；碳化硅装备订单量小，预计2025下半年至2026年8寸碳化硅设备订单逐步显现；制程端IP解码器已通过验证，封装端简报抛光一体机已进入长电科技验证，未来先进制程段和封装段设备订单占比会提高[2][4][5] - **半导体零部件**：2024年订单量有几个亿，2025年预计持续增长；一季度接到多个批量订单，客户包括中威、盛美、北方华创等企业[11] - **光伏设备**：2025年接到多个单晶炉设备订单并中标几家头部企业；下游BC储备验证效果良好，等待资本开支决策，下半年可能有几个GW级别的小额投入；组件端叠栅多丝机需求增加或带来更多订单；中东地区规划项目值得关注[16] - **石英坩埚产品** - **市占率**：国内市占率第一，光伏坩埚因价格下跌小厂退出，市占率提升；半导体石英坩埚国产化率加速，公司市占率超30%，未来预计超光伏领域[6][14] - **价格**：光伏坩埚单晶硅炉使用的约八九千元一个，半导体坩埚几千到一两万元不等；坩埚价格处于底部，未来可能因需求增长和原材料成本变化回升[6][7] - **关税影响**：进口石英砂主要来自美国和挪威，因关税问题更多选择挪威进口，影响相对可控[6][7][8][20] - **盈利能力**：半导体硅片价格稳定，毛利水平优于光伏硅片[9] - **碳化硅衬底片**：6寸和8寸2025年一季度与去年年底相比价格变化不大，整体产能30万片，年底前达产；碳化硅产业验证周期长，预计2025下半年至2026年8寸碳化硅衬底产能逐步提升，新车型采用8寸片子将具备规模化前提[10][12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司碳化硅设备主要面向国内客户，包括汉天天城、东莞天域、斯兰威和青林集成等，未来会根据客户需求调整国外市场策略[13] - 边缘钝化设备投入相对较小，对客户具成本效益[15] - 2024年与石创合作的叠层设备适用于Topcon和BC，在BC端实操性更强、效果更明显，已与几家企业验证但未公布[17] - 光伏需求来自国内现有1000GW产能更新换代和海外新建产能扩建，新订单多为改造或旧设备替换，完全新建工厂的新产能扩展主要依赖国外市场[18] - 公司石英砂供应渠道多元化，提前储备大量石英砂，光伏产业关税影响有限，市场带动沙子涨价对公司有利[20]

财务表现 - 公司2025年一季度营收4 1亿元 同比微降但显著优于行业表现 [1] - 产品出货量增长但价格下降 导致阶段性营收下滑 [1] - 市场份额稳步增长 2024年全球导电型碳化硅衬底市场占有率稳居前三 [1] 行业动态 - 碳化硅半导体行业增长受宏观环境影响 终端需求复苏放缓 [1] - 碳化硅在新能源汽车800V高压平台中成为刚需 主驱逆变器 车载充电机等环节应用广泛 [1] - 800V高压平台向低价车型渗透 将持续拉动碳化硅产业需求 [1] 市场前景 - 新能源汽车 AI眼镜 智能电网等新兴领域市场空间广阔 [2] - 内需市场长期向好 为公司提供稳定增长动力 [2] - 客户覆盖全球前十大功率半导体企业超半数 品牌国际影响力显著 [2] 研发与技术 - 一季度研发支出4494万元 占营收比例11 02% [2] - 核心技术覆盖设备设计 晶体生长 衬底加工等全环节 拥有十余年技术积累 [2] - 研发重点包括产品矩阵完善 新兴市场布局 质量成本优化 [2] - 光学级碳化硅材料在AR眼镜领域应用加速推进 [2]