纪要涉及的行业或公司 * **行业**：人工智能（AI）产业链，涵盖AI视频、多模态模型、AI算力（GPU/ASIC）、半导体材料（靶材）、PCB上游（CCL）、军工AI、通信、传媒互联网、游戏、医药研发[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] * **公司**： * **算力与芯片**：寒武纪、星源、灿芯股份、台积电、智谱、Minimax、百度[2][5][6][9] * **半导体材料**：江丰电子、欧莱新材、阿石创、日本JS金属[2][6][7] * **PCB/CCL**：南亚新材、生益科技、华正新材[2][8][9] * **军工AI**：Palantir、712海格、新金刚、高德红外、芯动联科、精品特装[4][10][11][12][13] * **通信**：Cloudflare、富博集团、谷歌云、AWS[5][14] * **传媒与平台**：字节跳动、可灵AI、上海电影、中文在线、光线传媒、掌阅科技、捷成股份、快手、哔哩哔哩、万达电影、阅文集团、万兴科技、海天瑞声、红软科技、当红科技、美图公司、360、昆仑万维[3][4][15][22][23][24][26] * **游戏**：完美世界、恺英网络、心动公司、吉比特、腾讯、网易、三七互娱、世纪华通[16][17] * **医药AI**：泓博医药、睿智医药、成都先导、药石科技、泰格医药、诺斯格、普瑞斯[18] * **AI Inference/云**：博睿数据、深信服、并行科技、青云科技、尤克德、网宿科技、首都在线[25] 核心观点和论据 * **AI视频与多模态模型驱动产业变革**：AI视频制作正经历从高成本、长周期、高门槛向低成本、高效、平民化的工业化生产转变，重塑供需格局[2][3] 字节跳动CS 2.0模型能生成电影质感视频并实现音视频同步，具有重要标杆意义[4][22] 多模态模型（如Sora 2、Gemini、可灵AI）快速发展，2026年将百花齐放，推动商业化落地[4][19][20][21][23] * **算力需求高景气，国产算力与硬件环节存在机遇**：亚马逊AWS等云服务商涨价，预示AI云基础设施稀缺，确认全球AI算力需求高景气[2][3][14] 看好与AI应用共振的国产算力，推荐GPU公司（如寒武纪）及互联网厂商自研ASIC芯片[2][6] 关注半导体靶材等涨价环节，面板靶材已普遍涨价20%，半导体靶材年复合增速预计35%-40%[6] * **PCB上游材料（CCL）涨价传导业绩**：2025年CCL多次提价，第四季度两次提价幅度均在10%以上，全年总计涨幅20%至30%[8] 涨价效应将在2026年第一季度显现，并预计在2026年至2027年全年带来良好业绩[2][8] * **AI在垂直行业应用前景广阔**： * **军工**：主要应用于态势感知和无人作战 Palantir获得43亿美元大订单（同比增长138%），显示巨大商业潜力[4][11] 无人装备有望在“十五”期间快速放量[4][12] * **传媒**：AI视频模型（如字节跳动CDS 2.0）降低视频制作成本与门槛，利好拥有IP、创意及平台渠道的公司[15] * **游戏**：AI提升开发效率与玩法体验 完美世界新作《一环》预约量超2000万，预计2026年第二季度上线[16] * **医药**：AI可缩短药物开发周期（传统需10年时间和10亿美元），提高研发效率，应用于早期分子筛选[18] * **市场预期与投资机会**：面对新催化，市场有望复刻2025年春节后的上涨行情[2][3] CloudOps 4.6等模型标志着AI从聊天机器人向自定义团队协作执行者转变，将推动行业在2026年实现指数级增长[2][5] 其他重要内容 * **多模态商业化进展**：可灵AI截至2025年底创作者超6000万，生成视频超6亿个，服务企业超3万家，ARR（SaaS）达2.4亿美元，超出预期[23] * **通信产业链机会**：主要体现于AIS云（算力租赁等）、网络端（光通信、光纤光缆）和计算端（服务器等）三个方向，光纤自2025年第三季度起持续涨价，全球供不应求[14] * **国内AI公司潜力**：除硬件外，在字节链方面具有优势的寒武纪、星源、灿芯股份被看好[9] * **AI Inference关注点**：建议关注博睿数据（与火山引擎合作）、深信服、并行科技等公司，它们有望受益于下游需求增加及成本传导带来的价格上涨[25]

徐州市泉山区大学生就业促进举措 - 核心观点：徐州市泉山区通过精准的就业服务、产业平台支撑、能力培训和政策支持，有效促进大学生等群体就业，并为企业发展提供人才保障，形成了人才与产业良性互动的发展模式 [1][2][3][4] 就业服务与招聘活动 - 对离校未就业高校毕业生进行实名调查登记和“一对一”服务，实现超千人就业 [1] - 组织“‘创’响泉山，‘职’达梦想”专场招聘会，将人工智能、数字经济、文化创意等350多个岗位直接送进高校 [1] - 京东云AI徐州创新中心在专场招聘会4天内，有近40人达成入职意向 [1] - 去年组织开展线上线下招聘活动144场，近800家用人单位提供超1.2万个优质就业岗位 [1] - 今年计划推出技能夜校、分层次招聘等升级版“就业套餐” [1] 产业与人才基础 - 作为徐州高校密集区，汇聚多所高校，拥有数万名在校大学生 [2] - 拥有江苏淮海科技城、珠山数字经济产业园、淮海国际港务区、泉山经开区等高能级产业平台 [2] - 在数字经济领域汇集近5000家企业，是徐州唯一入选省数字经济创新发展试点“特色型试点名单”的板块 [2] 能力培训与校企合作 - 聚焦数字经济、低空经济等新兴领域，开展无人机驾驶、数据分析师等培训，去年累计培训超千人 [2] - 推动产业园区与高校共建实训基地、开设订单班，培养“即用型”人才 [2] 政策与资金支持 - 精准落实“1151”服务套餐：一次政策宣讲、一次职业指导、五次岗位推荐、一次见习机会 [3] - 2025年为1586人次高校毕业生发放各类补贴2617.09万元，占全市补贴总额的近四成 [3] - 依托市区联动机制，将市级人才补贴政策与区级校园招聘、企业开放日等举措衔接 [3] - 打造漫柏未来人才社区，提供配备齐全的700余套公寓供青年人才拎包入住 [3] 企业案例与发展成效 - 京东云AI徐州创新中心于去年4月落户，目前80名员工中有七成（约56人）来自本地高校 [1] - 专业AI视频制作公司冰蝉（徐州）人工智能科技有限公司落户仅3个月，团队规模已发展到30人，订单排到2月份，今年计划招聘300人 [4]

AI副业市场现状 - AI副业被宣传为低门槛高回报的赚钱途径 包括AI写作月入过万 AI视频生产获10万+点赞 AI店铺经营被称为财富密码 [5] - 现实情况是大多数AI副业为营销号卖课噱头 利用人们对AI认知局限和搞钱热情获利 随着技术普及 市场认知正趋于理性 [5] AI副业主要类别 - AI占卜是最早火热的赛道 通过Kimi塔罗师会话和Quin专属模型降低门槛 新手占卜师利用AI学习解牌引流 评论区存在有偿求解需求 [7] - AI贴纸/头像等虚拟商品定价弹性大 普通款9.9元起 高端定制款达99元以上 实体贴纸成本仅0.5-0.9元 爆款产品如AI"外国山海经"贴纸销量数万且毛利率极高 [9][11] - AI文案/视频等实用类副业通过招聘平台对接机构需求 AI写作单篇付费20-50元 AI方案/视频制作100-200元/次 供需链条较规范但收入有限 [13] 行业挑战与问题 - 技术含量低导致高替代性和激烈竞争 供需关系面临失衡 与宣传的暴富故事存在显著落差 [14] - 大型企业和平台下场搭建自主AI工具 如钛动科技AI Agent Navos覆盖全营销链路 压缩非职业选手发展空间 [16][17] - 交付质量参差不齐 AI占卜被抱怨可信度飘忽 AI写作设计存在同质化倾向 市场走向低质量竞争 [17] 卖课机构商业模式 - 培训机构针对不同年龄层精准营销 对年轻人渲染焦虑情绪 对中老年人放大收益潜力 课程强调零基础和短周期 [18] - 卖课机构满足边际成本低/时间要求低/认知门槛低的三低特征 以及传播速度快/利润率高的两高特征 利用信息差和FOMO情绪获利 [21] - 随着AI技术普及和信息差抹平 伪劣卖课机构窗口期短暂 市场将向专业化发展 只有掌握真技术者能获得红利 [21]