人工智能行业投资机会 - 人工智能行业已到达拐点，早期领先者与其他企业拉开差距，在整个AI价值链上创造了卓越的投资机会[1] - AI革命加速超出乐观预期，成功利用AI的公司生产力显著提升，而忽视AI的公司面临淘汰风险[2] - AI总市场规模达数万亿美元，但采用仍处于早期阶段，为投资者提供了难得的布局窗口[2] 半导体与基础设施领域 - 英伟达(NVDA)占据数据中心GPU市场70%-90%份额，其CUDA生态系统形成高转换成本优势[5] - 英伟达2026财年Q1营收达441亿美元，数据中心业务391亿美元同比增长73%[6] - ASML(ASML)垄断极紫外光刻机市场，年研发支出43亿欧元维持技术壁垒[7][8] 软件与应用领域 - 微软(MSFT)Copilot订阅服务推出数月即实现数十亿美元年化收入，拥有15亿Office用户分发优势[9] - Palantir(PLTR)商业收入年增70%，其AI平台解决企业数据安全顾虑[13] - SoundHound(SOUN)语音AI技术收入年增80%，获多家顶级汽车制造商采用[12] 垂直行业AI应用 - Lemonade(LMND)70%理赔实现自动处理，算法持续优化使损失率显著改善[10][11] - BigBear.ai(BBAI)专注国防和商业分析，2025年Q1营收3480万美元同比增长5%[17] AI基础设施与能源 - Applied Digital(APLD)运营400MW专用AI数据中心，已获长期客户合约[14] - Oklo(OKLO)开发15-50MW小型模块化核反应堆，满足AI数据中心能源需求[15] - CoreWeave(CRWV)2025年预计营收50亿美元，2026年有望翻倍至116亿美元[16]

文章核心观点 - 近期股市因特朗普关税公告快速下跌，但长期来看关税影响有限，投资者应关注长期机会，当前有很多低价买入优质股票的机会 [1][3][20] 芯片制造商 - 人工智能虽因关税话题退居次席，但竞争仍在，大规模生成式人工智能部署需更多芯片 [4] - 台积电是全球顶级芯片代工厂商，为训练和运行人工智能模型的设备制造芯片，预计人工智能相关芯片未来五年营收复合年增长率达45%，且半导体免关税 [5] - ASML是全球唯一掌握极紫外光刻机制备技术的公司，芯片需求增加将带动其机器需求增长 [6] AI硬件 - 超大规模企业今年计划在人工智能计算设备的数据中心进行创纪录资本支出，英伟达生产图形处理器，博通生产定制人工智能加速器和连接交换机，预计未来几年将大幅增长 [7] - 英伟达和博通两只股票受影响较大，价格较便宜，但硬件需求仍高 [8][10] AI超大规模企业 - 亚马逊、Meta和Alphabet是人工智能领域的大投资者，未来五年有望从投资中获得巨额回报 [11] - 这三只股票较历史高点大幅下跌，当前估值较低，是买入良机 [12] 国际业务公司 - MercadoLibre在美国证券交易所上市，但业务集中在拉丁美洲，是该地区顶级金融科技和电子商务公司 [14] - 该股票随市场下跌，但受关税影响不大，较历史高点下跌约10%，当前是不错的买入时机 [15] 其他公司 - The Trade Desk因四季度财报未达营收指引及2025年展望不佳，叠加市场抛售，股价较历史高点下跌近65%，但公司在广告服务领域领先，是市场上的大便宜货 [16][17] - CrowdStrike是网络安全供应商，虽经济困难时增长可能受限，但能维持现有营收，股价疲软为投资者提供买入机会，未来几年行业将大幅增长，该公司将是行业领导者 [18][19]