行业整体趋势 - 东南亚金融类App正从单一工具演进为数字生态的核心节点，推动普惠金融与无现金社会发展 [1] - 2025年第三季度行业整体呈现“总量增长、结构分化”特征，借贷工具、数字钱包和移动银行季度下载量位居前三，分别为1.02亿次、9806.7万次和8110.1万次 [2][3] - 理财投资类应用表现亮眼，9月份实现10.97%的环比增长，成为少数保持正增长的细分领域 [3] 细分行业表现 - 借贷工具季度下载量达10207.1万次，位居各细分行业之首，但9月份单月下载量环比下降12.06%，显示赛道进入阶段性调整期 [2][3] - 数字钱包季度下载量为9806.7万次，9月份环比下降6.97%，仍是用户基数最大的领域之一 [2][3] - 移动银行季度下载量为8110.1万次，9月份4.00%的环比降幅相对温和，用户需求更为稳定 [2][3] - 加密货币季度下载量为2187.0万次，9月份环比下降4.74% [2] 头部应用竞争格局 - 印度尼西亚数字钱包DANA以850.3万次下载量稳居榜首，ShopeePay与GoPay分别以630.3万次和594.2万次下载量占据第二、三位 [4][6] - 加密货币应用World App以551.2万次下载量排名第四，环比增长率高达81.1%，是增长最快的应用之一 [4][6] - 移动银行应用SeaBank以486.3万次下载量领跑该品类，环比增长11.6% [4][15] 数字钱包赛道 - 数字钱包在TOP50榜单中占据13个席位，前三位均被该类应用包揽 [9] - 印度尼西亚是数字钱包企业的必争之地，DANA、GoPay、OVO等本土应用通过与生活场景深度绑定构建用户生态 [9] - 部分应用通过精准市场策略实现逆势增长，如越南Zalopay通过强化QR码支付功能实现48.0%的快速增长，菲律宾MariBank PH通过高息储蓄产品实现82.6%的增长 [12] 移动银行赛道 - 移动银行应用在榜单中占据14席，成为第二大细分品类 [15] - 传统银行数字化转型成效显著，印尼BRImo、myBCA以及越南MB Bank、Techcombank等应用入围榜单 [15] - 多款传统银行应用环比增长率保持在5%-15%的稳健区间，如越南Techcombank Mobile增长15.3%，印尼wondr by BNI增长14.2% [18] 借贷工具赛道 - 借贷工具是TOP50榜单中数量最多的细分品类，共有18款应用入围，反映该地区对线上信贷服务的强烈需求 [19] - 中国金融科技出海企业表现突出，如瓴岳科技Easycash排名第10，信飞科技KrediOne排名第14，印闪科技Adapundi排名第31 [19] - 部分借贷应用展现强劲增长势头，UATAS、Solusiku和Tala的环比增长率分别达到24.2%、24.2%和21.9% [21] 地域市场分布 - 东南亚数字金融App市场呈现明显地域集中特征，印度尼西亚以30款入围应用主导市场，在数字钱包、移动银行和借贷工具三大核心品类中均占领先地位 [25] - 越南以11款入围应用位居第二，菲律宾和泰国分别有5款和2款应用入围 [25] - 榜单前五应用的下载量中，印度尼西亚占比超过74% [27]

云迁移决策与执行 - GoTo集团将其金融业务GoTo Financial从北美云厂商全量迁移至阿里云，迁移于2024年10月启动，完成后阿里云将支撑超2000万用户的印尼国民级支付工具GoPay [1] - 云迁移决策基于系统更新升级以增强弹性与灵活性、以及成本考量，旨在提升业务效能并降低成本 [2][7] - 云厂商选择过程邀请了所有国际主流云厂商并发出需求说明，最终基于性能、价格和质量标准选择了最优解决方案，而非基于阿里巴巴是GoTo投资方的关系 [2][9][10] 技术合作与挑战 - 此次迁移涉及GoTo集团所有核心系统和数据，是覆盖几千万活跃用户的全面迁移，过程非常复杂 [4][8][12] - 迁移挑战包括将四个不同地区机房的服务搬回印尼并最小化对用户的影响，双方技术团队在大数据处理、功能适配及新型云迁移工具应用上深入合作 [4][12] - 此次合作达成了五年战略协议，阿里云将提供云计算、云原生数据库、网络、安全及数据分析等服务 [2][11] AI战略与未来发展 - GoTo集团将“GoTo AI”和“Go China”作为重要战略方向，发布了Sahabat-AI开源大模型，旨在为印尼用户提供轻量、易用、相关性强的模型 [6][13] - 印尼是全球第三大AI市场，部署节奏快，公司希望利用AI成为业务增长引擎，并为外部市场提供服务 [6][13] - 公司认为中国的开源模型在成本和性能上对发展中国家市场具有优势，正与阿里云探讨在通义大模型等业务场景的合作机会 [6][14]

公司业务发展 - 印尼科技巨头GoTo集团的金融服务业务GoTo Financial已将其基础设施成功部署于阿里云 [1] - 未来阿里云将支撑印尼头部数字钱包GoPay [1] - 该服务将覆盖超2000万当地用户 [1] 行业技术合作 - 阿里云成为印尼头部数字钱包GoPay的关键基础设施服务提供商 [1] - 此次合作涉及金融科技服务的关键基础设施部署 [1]