旭辉境内债重组进展 - 公司发布"20旭辉01"债券持有人会议第六次补充通知 披露未能与持有人达成新偿付安排 也未能筹措足额资金按原定到期日偿付[1] - 境内债重组涉及7笔债券 已有4笔通过重组方案表决 "20旭辉01"投票未通过 投票时间延长至7月24日[1] - 重组方案包括现金 股票 以资抵债 一般债券及留债五个选项 7月8日优化方案包括增加0.2%同意费 现金兑付比例从18%提升至20% 以资抵债兑付率从35%提升至40%[5] 投资人会议情况 - 由投资人召集的"20旭辉01"第二次会议通过六项议案 包括否决发行人重组议案 调整本息偿付安排等 出席投资人占未偿还余额50.46% 议案获100%通过[3][5] - 近80名投资人声明不响应公司召集的会议 仅通过指定邮箱参与投票[3] - 公司多次召集会议未获50%投资人参与 导致无法通过重组方案[10] 重组方案分歧 - 投资人对重组方案反对强烈 公司提出的方案未获投票通过 投资人提出的方案未获公司认可 重组陷入僵局[1] - 部分投资人接受优化后的重组方案 另一部分投资人继续反对 导致不同债券投资人出现分化[7] - "20旭辉01"要求"双50%"表决规则 部分债券要求"两个三分之二"才能通过[6] 债券违约争议 - 公司认为"20旭辉01"有5个交易日缓冲期 若期内通过重组不应视为违约[8] - 投资人认为债券7月22日到期未兑付即构成实质性违约 不存在缓冲期约定[8] - 公司表示已通过议案的4笔债券同意费已打入指定账户[10] 投资人行动 - 投资人依据法律法规召集两次会议 第一次因程序不合规无效 第二次通过议案但未获公司确认[9] - 投资人通过媒体刊登会议通知 因未通过受托管理人审核[4] - 投资人行动在房地产信用债领域尚属首次[9]

旭辉公司债重组进展 - 旭辉集团对旗下7笔公司债进行整体重组优化 涉及本金超百亿元 [1] - H20旭辉2 H20旭辉3 H21旭辉01 H21旭辉2四笔债券已获持有人会议表决通过 对应债券余额合计60 7亿元 [1] - 通过债券占重组规模比例超六成 [1] - 四笔债券重组同意费830万元已足额汇至中证登指定账户 [1] 债券重组执行细节 - 重组方案优化工作于7月8日完成 [1] - 同意费支付动作于7月22日完成 [1]