债券重组方案核心内容 - 公司拟对九只公开市场债券进行重组 涉及债券余额138.5828亿元人民币[2] - 重组方案包括调整本息偿付安排 并提供购回选项、股票选项及一般债权选项三种替代方案[2][4] 具体债券信息 - 涉及债券包括H16碧园5、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04及H16腾越2[2] 现金提前偿付安排 - 对全部议案投同意票的持有人按持有张数的0.1%提前兑付并注销债券 同时豁免全部利息[2] 本息兑付调整方案 - 本金兑付期限延长至2035年9月2日 以H16碧园5为例分9期逐步兑付[2] - 前四年兑付比例分别为1%、2%、3%、4% 后四年比例调整为15%、15%、20%、30%[2] - 未付利息按1%年利率重新计算 基准日后按1%单利计息并于2035年一次性支付[2] 增信保障措施调整 - 要求持有人同步接受解除部分增信担保措施及豁免增信协议相关约定[3] - 因市场或政策等非主观原因导致的资产价值波动不视为违约[3] 现金购回选项 - 以不超过4.5亿元现金按债券面值12%的价格开展购回[4] - 采用按比例配售方式 不同债券最终获配比例可能不同[4] 股票抵债方案 - 通过特殊目的信托增发不超过14.6亿股普通股 每股定价2.6港元[4][5] - 增发后24个月内按月指令出售 未出售部分在第25个月强制出售[6] - 选择股票选项的持有人需豁免全部已产生利息[5] 一般债权转换方案 - 可将债券份额按未偿本金金额转换为非债券形式的一般债权[6] - 一般债权兑付日延迟至2033年 年利率为1%[6]

公司债务重组进展 - 旭辉控股7笔境内公开市场债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 涉及金额合计约100.6亿元[1] - 重组方案涉及对旭辉中国发行的七笔存续公司债券本息偿付安排进行调整 并提供债券购回、股票经济收益权、以资抵债及一般债权等重组选项[1] - 公司将安排相关债权人就其持有的债券在重组选项中进行选择及分配[1] 重组方案具体条款 - 现金兑付比例提升至20%[1] - 以资抵债兑付率提高至40%[1] - 定增股票上限提高至10.2亿股[1] - 留债展期时间缩短至7-8年[1] 行业环境与管理层表态 - 房地产市场仍处于艰难筑底期 行业正在经历深刻转型期[1] - 公司未来将严格按照重组方案履行企业责任 积极兑现承诺[1] - 公司将以二次创业的精神拥抱变化 努力实现持续经营[1]

公司债务重组进展 - 旭辉控股集团7笔境内债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 涉及金额100.6亿元[2] - 重组方案提高现金兑付比例至20% 以资抵债兑付率提高至40% 定增股票上限提高至10.2亿股 留债展期时间缩短至7-8年[2] - 方案通过将缓解公司流动性压力 压降债务压力 改善整体财务状况和资产负债表[2] 公司战略表态 - 房地产市场处于艰难筑底期 行业正在经历深刻转型期[2] - 公司将严格履行重组方案责任 以二次创业精神积极应对变化[2] - 下一步将快速落地后续工作 安排债券持有人进行重组方案选项选择及分配[2]

债务逾期情况 - 子公司债务逾期规模达10.44亿元人民币 涉及8家主体均为银行项目贷款[2] - 逾期主体包括六安卓锦房地产开发有限公司 杭州昌展置业有限公司 苏州兴格置业有限公司等[2] 债券重组进展 - "22旭辉集团MTN001"已完成债券展期[2] - 7只信用类债券"HPR旭辉1"至"H22旭辉1"均通过持有人会议表决通过重组方案[2] - 所有存续信用类债券均获豁免交叉违约条款或相关违约表述[2] 公司应对措施 - 公司将密切关注事件进展并采取积极应对措施[2] - 措施旨在减少对生产经营和偿债能力的不良影响[2]

公司债券重组方案 - 提供现金购回、以物抵债、应收账款信托份额抵债等全面重组方案 [1] - 剩余本金全部展期至2035年9月16日 自2031年起每半年支付1元本金/张 [3] - 利息统一降至1% 单利计息不计复利 [3] 财务表现 - 上半年营业收入57.65亿元 同比减少59.43% [3] - 录得亏损40.82亿元 较2024年同期增亏75.12% [3] - 归母净亏损40.46亿元 同比增亏73.6% [3] 债务状况 - 总资产2891.49亿元 其中发展物业1207.38亿元占比41.75% [3] - 总负债2643.79亿元 较去年末增加22.43亿元 [3] - 资产负债率91.43% 现金及等价物仅6.88亿元 [3] 重组影响 - 缓解短期偿债压力 降低负债率改善财务状况 [3] - 使公司能聚焦主营业务提升运营能力 [3] - 当前方案为初步方案尚未最终确定 [3]

富力地产公布六项境内债重组对价工具 据了解，正式发出境内债务重组方案前，市场已有消息传出富力通知境内债持有人重组方案，将于9月9日至10月10日 期间召开持有人会议进行表决。 如今重组方案初步拟定，涉及到六笔境内债券，分别为"H16富力4"、"H16富力5"、"H16富力6"、"H18富力8"、"H18 富力1"和"H19富力2"， 全部未偿债券本金余额合计约为122.05亿元。 鉴于如今整体经营现状，富力公布的六项境内债重组对价工具分别为： 20%比例现金购，30%比例以物抵债，30%比 例应收帐款信托，35%比例资产信托抵债，定增不超过2亿，以及留债至2035年9月。 富力地产，重组之路有了最新进展！ 9月10日，在港上市的富力地产发布公告称，向公司股东、证券持有人及潜在投资者提供有关公司境内公司债券重组 的资料。 首先是现金购回选项。富力地产拟对债券分三次进行折价（每张债券剩余面值的 20%）购回，预计购回总金额不超 过6亿元（人民币，下同）。 其次是以物抵债。富力地产拟以实物资产偿付债券，每100元剩余面值的债券可申报登记可抵债价值为30元的实物资 产，本次拟进行以物抵债的未偿还债券本金余额合计不超过 ...

股价表现与交易情况 - 富力地产股价下跌4.05%至0.71港元 成交额621.97万港元 [1] 公司财务与经营状况 - 上半年营业额57.65亿元人民币 同比减少59.43% [1] - 公司所有者应占亏损40.46亿元人民币 同比扩大73.6% [1] 债务重组方案 - 拟为境内债券持有人提供6种重组选择 包括现金购回、以物抵债、应收账款信托份额抵债、资产信托份额抵债、股票经济收益权兑付和全额留债长展期 [1] - 涉及6只债券 未偿还剩余本金余额逾122亿元人民币 [1] 市场准入调整 - 被调出港股通标的名单 自9月8日起生效 [1]

公告称，鉴于公司整体经营现状，拟初步为公司境内公司债券持有人提供整体重组方案，包 括现金购回、以物抵债、应收账款信托份额抵债、资产信托份额抵债、股票经济收益权兑付 和全额留债长展期。 首先是现金购回选项。富力地产拟对债券分三次进行折价（每张债券剩余面值的 20% ）购 回，预计购回总金额不超过 6 亿元（人民币，下同）。 【导读】富力地产给境内债券持有人六个选项，目前存续余额约为 144 亿元 中国基金报记者 南深 9 月 10 日晚，在港上市的富力地产发布公告称，向公司股东、证券持有人及潜在投资者提供 有关公司境内公司债券重组的资料。 第四是资产信托份额抵债。公司拟以实物资产收益权作为资产信托的基础资产，设立服务型 信托，每 100 元剩余面值的债券可申报登记价值为 35 元的资产信托份额。本次拟进行资产 信托份额抵债的未偿还债券本金余额合计不超过 57 亿元。 第五是股票经济收益权兑付。公司拟在香港向特殊目的信托定向增发股票数量不超过 2 亿 股，用于股票经济收益权兑付。处置定增股票所获外币资金净额等额的境内资金将用于偿付 获配股票选项的债券持有人。 第六是全额留债长展期。若本次境内债券重组经全部持有人会 ...

【导读】富力地产给境内债券持有人六个选项，目前存续余额约为144亿元 中国基金报记者 南深 9月10日晚，在港上市的富力地产发布公告称，向公司股东、证券持有人及潜在投资者提供有关公司境内公司债券重 组的资料。 第四是资产信托份额抵债。公司拟以实物资产收益权作为资产信托的基础资产，设立服务型信托，每100元剩余面值 的债券可申报登记价值为35元的资产信托份额。本次拟进行资产信托份额抵债的未偿还债券本金余额合计不超过57亿 元。 第五是股票经济收益权兑付。公司拟在香港向特殊目的信托定向增发股票数量不超过2亿股，用于股票经济收益权兑 付。处置定增股票所获外币资金净额等额的境内资金将用于偿付获配股票选项的债券持有人。 第六是全额留债长展期。若本次境内债券重组经全部持有人会议通过得以顺利推进落地，上述选项完成后的剩余境内 公司债券本金将全部展期至2035年9月16日。自2031年3月16日起每张债券每半年以现金支付1元本金，于最后一期到 期日支付全部剩余本金及利息。过往及长展期期间内的利息部分统一降低至1%，单利计息、不计复利。 东财Choice数据显示，目前富力地产存续的境内债券共有8只，余额合计144亿元，包括6只 ...

公司债券重组方案核心内容 - 公司拟提供六种境内债券重组选项 包括现金购回 以物抵债 应收账款信托份额抵债 资产信托份额抵债 股票经济收益权兑付和全额留债长展期 [1][2] 现金购回方案 - 计划分三次折价购回债券 折价率为每张债券剩余面值的20% [1] - 预计购回总金额不超过人民币6亿元 [1] 以物抵债方案 - 每100元剩余面值债券可申报登记价值30元的实物资产 [1] - 拟进行以物抵债的未偿还债券本金余额合计不超过人民币66亿元 [1] 应收账款信托份额抵债方案 - 以人民币3亿元应收回购款作为基础资产设立信托 每100元剩余面值债券可申报登记价值30元的信托份额 [1] - 拟进行该方式抵债的未偿还债券本金余额合计不超过人民币10亿元 [1] 资产信托份额抵债方案 - 以实物资产收益权作为基础资产设立服务型信托 每100元剩余面值债券可申报登记价值35元的信托份额 [1] - 拟进行该方式抵债的未偿还债券本金余额合计不超过人民币57亿元 [1] 股票经济收益权兑付方案 - 计划在香港向特殊目的信托定向增发不超过2亿股股票 公司可酌情提高限额 [2] - 处置定增股票所获外币资金净额等额的境内资金将用于偿付选择该选项的债券持有人 [2] 全额留债长展期方案 - 剩余债券本金将全部展期至2035年9月16日 [2] - 自2031年3月16日起每半年支付1元本金 最后一期支付剩余全部本金及利息 [2] - 利息统一降低至1% 单利计息不计复利 [2] 方案预期效果 - 方案实施将缓解公司短期偿债压力 降低负债率 优化债务结构 改善财务状况 [2] - 使公司能更专注于主营业务 稳定经营并提升运营能力 [2] 方案实施状态 - 目前为初步方案 尚未最终确定 存在不确定性 [2] - 公司将通过召开债券持有人会议推进重组事宜 [2]