文章核心观点 - AI硬件行业风向发生显著转变，从追求颠覆性概念和宏大叙事转向务实，聚焦于挖掘和验证特定场景的真实价值，产品开发理念趋于成熟和克制 [4][5][7] 可穿戴设备趋势 - 行业整体趋势是做“减法”，在保留核心功能的基础上提升易用性，产品更“可用”而非“酷炫” [8][9][18] - AI眼镜领域跨界玩家增多，产品定位转向精准的特定场景或功能，例如极米科技子品牌MemoMind推出注重日常佩戴和交互设计的AI眼镜 [9][11][15] - 韶音推出首款AI眼镜OpenGuide，具备实时语义映射和智能导航功能，定位于服务视障人群 [12][14][15] - 创业公司TeeniAI推出面向学龄前儿童的“AI可穿戴设备”Mooni M1，剥离辅助学习功能，专注于儿童情感陪护，通过卡通形象简化交互 [16][18] 陪伴机器人趋势 - 陪伴机器人产品大量涌现，但存在同质化问题，行业开始探索定制化以提供差异化情感价值 [19][20][21] - 傅利叶展示桌面级陪伴机器人概念原型，支持外观定制与交互人格配置，实现个性化情感陪伴 [22][24] - 机器狗厂商如维他动力推出Vbot，基于自然语言交互和角色系统设计，切入消费级陪伴赛道 [25][27] - 涂鸦智能提供“零代码”开发平台，允许用户通过自然语言调试陪伴机器人的性格特点 [28] - 创业团队Skyris开发“会飞”的陪伴机器人BOBO，可在室内自由飞行并实时响应用户情绪 [30][32] 具身智能应用 - 具身智能技术正以扫地机器人为载体，在消费级市场展开激烈竞争和技术升级 [33][34][35] - 产品形态向复杂化演进，追觅推出采用“四足履带”形态的Cyber X，可攀爬最高35cm的台阶并清扫楼梯 [36] - 石头科技推出采用双轮腿架构的G-Rover，轮腿可独立调整以适应地面起伏 [38] - MOVA推出配备无人机动力系统的Poilt 70，可实现多楼层、挑空区域的清洁 [40][42] - 带有机械臂的清洁机器人成为重要方向，例如追觅展示的“AI具身洗护机器人”，可完成衣物分拣和洗烘全流程 [43] - 灵巧手技术（如Linkerbot的Linker Hand 06，自重370g可实现50kg握抓负载）的成熟与成本下降，为家庭场景实现更精细化操作提供了可能 [45][47]

文章核心观点 - 2026年AI硬件行业进入“物种大爆发”纪元，其核心是从“功能智能”向“系统级智能”的本质跃迁，AI硬件进化为具备独立思考能力的“端侧智能体”[1][5] - 中国硬件产业已跨越“代工厂”阶段，正从全球科技的“追随者”转变为“定义者”，向全球输出创新方案[3][25] - 阿里云通过提供全尺寸、普惠的通义大模型能力及端云协同解决方案，扮演“创新底座”角色，支持超过15万家硬件厂商创新，推动中国制造向中国创造转型[3][13][27] 行业趋势与演进 - **行业进入新纪元**：2026年标志着AI硬件“物种大爆发”，这是底层技术红利释放与商业逻辑向新范式迁徙的必然结果[5] - **智能本质跃迁**：AI硬件正从依赖网络连接的“伪智能”设备，经历从“功能智能”向“系统级智能”的本质跃迁，核心在于硬件具备了理解复杂世界的“大脑”[5] - **端云协同成为标准**：为解决硬件轻薄、续航要求与大模型高算力负荷间的矛盾，端云协同已成为行业默认标准，端侧负责低时延和意图捕捉，云端负责复杂推理[6][7] - **交互逻辑变革**：多模态模型等新技术使硬件能够识别环境并理解自然语言，系统开始围绕人的习惯调整，用户只需给出抽象需求，AI Agent即可完成任务拆解[8] - **商业逻辑成熟**：AI消费硬件面对的是成熟市场，用户更关心AI在真实场景中的稳定运行与实际价值，付费心智已建立，主流人群年均消费锚定在3000-5000元人民币区间[9][10] - **付费模式破冰**：用户开始接受为“可感知的价值”支付每月10到30元人民币的订阅费用，健康类AI功能的付费意愿是其他功能的两倍[10] - **演进路径清晰**：AI消费硬件遵循“自动化、决策支持、协作式”三位一体的螺旋式上升路径进化，最终目标是成为“端侧智能体”[12] 技术解决方案与突破 - **全尺寸模型覆盖**：通义大模型提供从0.5B到480B的全尺寸模型，为从智能戒指到智能座舱的不同硬件提供量体裁衣的“智力方案”[7] - **系统级工程优化**：通义实验室与达摩院玄铁架构协同，从芯片指令集到模型推理路径进行系统级优化，使大模型能在端侧高效运行，目前搭载玄铁处理器并运行通义大模型的智能终端已达亿级规模[7] - **广泛芯片兼容**：解决方案已兼容30余款基于RISC-V与MIPS架构的主流终端芯片平台，覆盖大多数硬件设备需求[8] - **技术能力获得认可**：根据国际研究机构报告，阿里云在云基础设施、工程体系、模型能力及知识管理应用四个关键维度均被评为“新兴领导者”，是亚太地区唯一四项全获认可的厂商[9] 中国硬件创新案例 - **新物种探索**：中国厂商推出多款“AI新物种”，如基于通义千问大模型的儿童AI对话智能体Mooni M1，其用户AI使用时长提升40分钟；与雷鸟创新合作的智能眼镜AI大模型，使雷鸟眼镜出货量位居AR行业前列[14] - **手机系统升级**：服务全球TOP 10手机厂商，例如OPPO“小布助手”引入通义多模态能力后增强了对屏幕内容的理解与问答能力；荣耀通过阿里云百炼平台落地视觉问答能力，并与垂直服务智能体联动[18] - **智能座舱演进**：理想汽车基于阿里云平台实现大模型快速迭代，并通过Agent能力构建长期记忆，在导航、支付等场景实现更连贯的智能体验，座舱正从工具演进为智能中枢[19] - **出海硬件全球化**：TCL、影石、安克创新等出海企业依托阿里云全球AI基础设施，将AI作为支撑全球化运营的基础设施，例如安克创新通过“全球一张网”统一调度资源，广泛应用通义系列模型[21] 阿里云的生态角色与影响 - **明确的生态定位**：阿里云公开承诺不做终端硬件，以“创新底座”角色为硬件企业提供技术及生态支持，消除了厂商“既是裁判又是选手”的戒心[4][13] - **实现技术普惠**：通过将大模型能力开源，使万亿级参数的重资产能力变为企业可触手可及的“数字化水电”，降低了硬件创新门槛，让超过15万家厂商获得了与全球巨头同台竞技的可能[27] - **重塑产业关系**：阿里云与终端厂商的关系从过去的存量博弈进化为深度共生，通过输出模型能力与生态土壤，帮助中国制造告别低毛利贴牌时代，以更具技术尊严的姿态参与全球竞争[24][28] - **推动价值链升级**：阿里云的生态支持让中国硬件从输出精密零部件进化为输出基于通义底座的“智能生命”，在全球价值链中实现了从“中国组装”到“中国定义”的坐标重塑[25][28]

核心观点 - 2026年AI硬件行业进入“物种大爆发”纪元，其核心是从“功能智能”向“系统级智能”的本质跃迁，硬件演变为具备独立思考能力的“端侧智能体” [3][6][10] - 中国硬件产业已跨越“代工厂”阶段，开始向全球输出创新方案，从“中国制造”迈向“中国创造”，在全球科技竞争中从“追随者”转变为“定义者” [4][6][36][40] - 阿里云通过提供全尺寸模型、端云协同解决方案及开放的生态支持，扮演“创新底座”与“破壁人”角色，降低硬件创新门槛，推动AI技术普惠，助力中国硬件厂商在全球市场建立科技话语权 [6][7][11][19][38][39] 行业趋势：AI硬件进入“物种大爆发”新纪元 - 2026年标志着AI硬件行业正式进入物种大爆发阶段，告别了“伪智能”时代，其背后是底层技术红利释放与商业逻辑向新范式迁徙的必然结果 [8][9] - AI硬件正经历从“功能智能”向“系统级智能”的本质跃迁，核心在于硬件具备了理解复杂世界的“大脑”，这得益于从底层指令到多模态感官的全链路基础设施就位 [10] - 端云协同已成为行业演进的默认标准，是解决硬件对轻薄、续航的极致追求与大模型高算力、高功耗之间矛盾的唯一解 [10][11] - 交互逻辑发生根本变化：硬件能够识别环境要素并纳入决策，自然语音能力降低表达门槛，系统开始围绕人的习惯调整，用户只需给出抽象需求，底层AI Agent即可完成任务拆解与协同 [12] - 商业逻辑深刻位移：市场已进入成熟阶段，用户更关心AI在真实场景中的稳定运行与实际价值（如节省时间、降低决策成本），而非单纯的概念营销 [13] - 用户付费心智建立：主流人群年均消费锚定在3000-5000元区间，健康类AI功能付费意愿是其他功能的两倍，用户开始接受为“可感知的价值”支付每月10到30元的订阅费用，商业模式从一次性买断转向持续性服务 [14][16] 技术路径：端云协同与普惠化解决方案 - 面临硬件物理限制（轻薄、续航）与大模型算力需求的天然张力，行业通过构建“智力阶梯”实现性能与功耗的精妙平衡 [10][11] - 阿里云通过提供从0.5B到480B的全尺寸模型覆盖，为从智能戒指到智能座舱的不同硬件提供量体裁衣的“智力方案”，小模型负责端侧意图捕捉，大模型负责云端复杂推理 [11] - 端侧负责低时延、隐私和意图捕捉，云端负责复杂推理的“云端+端侧”架构是解决功耗矛盾的唯一解，AI硬件正处于从“智能设备”向“智能体终端”进化的L3阶段（端云协同） [11] - 底层工程实现系统级优化：通义实验室与达摩院玄铁架构协同，从芯片指令集到模型推理路径进行优化，使大模型能在端侧高效运行，目前搭载玄铁处理器并运行通义大模型的智能终端已达亿级规模 [11] - 芯片适配方案已兼容30余款基于RISC-V与MIPS架构的主流终端芯片平台，未来将与玄铁RISC-V架构推进全链路协同优化，提升部署与推理效率 [12] - 根据国际研究机构报告，阿里云在云基础设施、工程体系、模型能力及知识管理应用四个关键维度均被评为“新兴领导者”，是亚太地区唯一在四项能力中同时获认可的厂商 [13] 生态赋能：阿里云的“底座”角色与产业影响 - 阿里云定位为行业的底座与土壤，公开承诺不做终端硬件，以开放姿态为硬件企业提供技术及生态支持，消解厂商戒心，促进行业信任与联合创新 [7][19] - 通过通义多模态大模型支撑15万家硬件厂商的创新实验，将万亿级参数的重资产能力转变为普惠的“数字化水电”，实现了“智力平权” [19][38] - 其角色让硬件创新门槛被彻底抹平，厂商无需从零搭建基座，可直接利用通义Agent框架快速装配全球领先的智力方案，让有创意但缺资源的厂商获得与巨头同台竞技的可能 [38] - 这种模式推动中国硬件制造告别低毛利贴牌时代，以更具溢价能力和技术尊严的姿态参与全球竞争，重塑了其在全球价值链中的坐标 [34][39] 应用场景：AI灵魂与中国制造的碰撞案例 - **AI新物种探索**：中国厂商推出多款定义新品，如基于通义千问的儿童AI Pin“Mooni M1”，引入大模型后用户AI使用时长提升40分钟；雷鸟智能眼镜的AI模型提升意图识别能力，出货量位居AR行业前列；TemPolor Melo-D智能吉他通过音乐大模型重塑人乐交互 [22][24][26][28] - **手机系统级升级**：服务全球TOP 10手机厂商，深度参与交互重构，例如OPPO“小布助手”和“一键问屏”在引入通义多模态能力后，增强了对屏幕内容的理解与问答能力；荣耀通过合作在视觉问答（VQA）能力上完成端到端方案落地，并与垂直服务智能体联动，使手机承担信息整合与服务调度角色 [29] - **智能座舱演进**：座舱正从工具向伙伴转变，阿里云实现覆盖多模态、多尺寸的模型体系，并与高德、飞猪、支付宝等生态整合，以理想汽车为例，其“理想同学”基于阿里云平台实现大模型快速迭代，构建长期记忆机制，在导航、支付等场景实现连贯智能体验 [30][32] - **出海硬件全球化**：依托阿里云全球AI基础设施，中国硬件厂商“生而全球”布局业务，例如TCL联合打造半导体显示专家大模型支撑全球研发；影石推出AI智能剪辑服务服务全球百万创作者；安克创新通过“全球一张网”统一调度资源，广泛应用通义模型，AI成为全球化运营的基础设施 [32]