行业动态与市场数据 - Meta Platforms与EssilorLuxottica正商讨在2026年底前将AI眼镜产能翻一番[1][11] - Meta已宣布裁减Reality Labs部门1000多个工作岗位，以将资源重新分配到AI可穿戴设备和手机功能[1][11] - 2025年第三季度，Meta凭借Ray-Ban Meta二代等新品占据全球智能眼镜市场份额的75.7%[2][12] - 小米、雷鸟、XREAL和Viture四家中国厂商入围全球智能眼镜市场前五名[2][12] - 2025年第三季度，中国智能眼镜市场中，端侧支持AI的产品占比达35.7%，接入大模型的产品占比达53.9%[6][16] - IDC预测，2026年中国智能眼镜市场出货量将达450.8万台，同比增长77.7%[9][19] - 其中，音频和音频拍摄眼镜出货量预计343.4万台，同比增长68.1%；AR/VR设备出货量预计107.3万台，同比增长62.1%[9][19] 产业链公司布局 - **显示领域**：芯瑞达正联合高校攻关MicroLED微显示全彩化技术与核心光机，样机验证有序展开[4][14]；宝明科技的LED背光源及Mini LED背光源产品已应用于AI眼镜[4][14] - **零部件领域**：博硕科技供应AR/VR眼镜制程设备及VR复合膜产品[4][15]；顺络电子的电感、LTCC、天线等产品已覆盖头部大客户并持续供应[4][15]；美芯晟的光学传感器可提供环境光感知与交互，产品已导入AR/AI眼镜终端品牌[4][15]；利元亨的智能AI眼镜电池装备业务在2025年已实现高速增长，预计未来三到五年产线产能将持续扩大[4][15] - **芯片与存储领域**：润欣科技聚焦于端侧计算芯片、音视频交互等技术的芯片分销与系统集成[5][15]；佰维存储的AI端侧存储产品用于AI眼镜，预计2025年归母净利润为8.5亿元至10亿元[5][15] - **组装与制造领域**：领益智造为头部客户提供智能穿戴设备的核心组件和整机组装[5][16]；龙旗科技已承接国内头部客户AI眼镜项目，该业务是公司业绩增长的重要推动力[6][16]；海信视像已发布Vidda G11智能眼镜产品[6][16] - **具体合作案例**：芯海科技的压力触控产品已应用于夸克AI眼镜[6][16]；闪极AI眼镜搭载了云天励飞自研大模型“云天天书”[6][16] 产品与市场展望 - 2026年多款重磅AI眼镜产品计划面市，包括谷歌的Project Aura和GeminiAI眼镜、苹果的AI眼镜、亚马逊的AR眼镜以及豆包AI眼镜[7][17] - 政策支持为市场增添动力，2026年大规模设备更新政策新增对智能眼镜的补贴，按产品销售价格的15%给予补贴，每件补贴不超过500元[7][17] - 线下渠道观察显示，消费者可通过云闪付App申领政府补贴享受15%消费减免，当前客群主要为数码博主和用于会议记录、移动办公的商务人士[7][17] - 国内智能眼镜品牌的线下体验渠道主要集中于博士眼镜、吴良材等专业眼镜连锁店，以及京东之家、品牌手机店等数码渠道[9][19] 资本市场反应 - 受相关消息影响，1月14日多家AI眼镜概念公司股价上涨[2][12] - 截至发稿，博士眼镜涨幅15.09%，品茗科技涨幅14.22%，雷神科技涨幅12.10%，力鼎光电涨幅10.01%[3][13]

全球智能眼镜市场整体表现 - 2025年第三季度全球智能眼镜市场出货量达429.6万台，同比大幅增长74.1% [1] - 市场呈现结构性分化：音频和音频拍摄眼镜出货299.4万台，同比激增287.5%；AR/VR设备出货130.2万台，同比下滑23.2% [1] 市场竞争格局 - Meta凭借Ray-Ban Meta二代等新品，市场份额高达75.7%，稳居行业主导地位 [1] - 全球市场前五名中，小米、雷鸟、Xreal和Viture四家中国厂商成功入围，显示中国企业的创新能力和国际竞争力 [1] 区域市场表现 - 北美、西欧、中国及亚太（不含中国、日本）市场均实现50%以上的同比增长 [2] - 西欧市场以106.5%的增速领跑全球，成为行业增长的重要引擎 [2] 中国市场表现与预测 - 2025年第三季度中国智能眼镜市场出货量62.3万台，同比增长62.3% [5] - 中国市场细分：音频和音频拍摄眼镜出货45.4万台，同比增长79.2%；AR/VR设备出货16.9万台，同比增长29.4% [5] - IDC预测2026年中国智能眼镜市场出货量将达450.8万台，同比增长77.7% [5] - 2026年细分市场预测：音频和音频拍摄眼镜出货343.4万台，同比增长68.1%；AR/VR设备出货107.3万台，同比增长62.1% [5]

全球智能眼镜市场概况 - 2025年第三季度全球智能眼镜市场出货量达429.6万台，同比增长74.1% [1] - 其中音频和音频拍摄眼镜市场出货量299.4万台，同比增长287.5%，而AR/VR市场出货量130.2万台，同比下滑23.2% [1] - Meta凭借Ray-Ban Meta二代等新品获得市场关注，市场份额达到75.7%，稳居主导地位 [1] - 全球市场前五名中，除Meta外，小米、雷鸟、Xreal和Viture四家中国厂商入围，中国厂商创新能力和国际竞争力持续提升 [1] - 从区域看，北美、西欧、中国及亚太（不含中国、日本）市场均实现50%以上同比增长，其中西欧以106.5%的增速位居全球首位 [1] 中国智能眼镜市场整体表现 - 2025年第三季度中国智能眼镜市场出货量62.3万台，同比增长62.3% [3] - 中国音频和音频拍摄眼镜市场出货量45.4万台，同比增长79.2% [5] - 官宣支持大模型的产品占比持续提升，已达到49.5% [5] - 头部厂商和创新品牌加快新品上市节奏，阿里夸克G1、小度AI眼镜、理想AI眼镜等大厂新品已发布，Rokid、魅族等亦有新品，字节跳动等企业的新品也在积极筹备中 [5] - IDC预测，2026年中国智能眼镜市场出货量预计达到450.8万台，同比增长77.7% [6] 中国AR/VR细分市场 - 2025年第三季度中国AR/VR市场出货量16.9万台，同比增长29.4% [6] - AR&ER品类是增长主力，三季度市场份额达到83.4%，同比增长142.3% [6] - 雷鸟保持市场领先地位并计划四季度推新品，Xreal One Pro国内上市提升品牌影响力，Rokid glasses实现正式出货，Inmo则通过深化企业级合作推动增长 [6] - 四季度夸克S1和Viture Luma系列等新品将陆续上市，预计将进一步优化市场结构和拓展细分应用场景 [6] - VR&MR市场整体表现承压，三季度出货量同比下滑61.2%，但随着四季度Apple Vision Pro二代等新品推出，市场有望迎来关注度提升和技术创新 [6] - IDC预测，2026年中国AR/VR设备出货量预计107.3万台，同比增长62.1% [6] 市场发展趋势与竞争格局 - 头部厂商集中入局，智能眼镜市场进入规模化增长阶段，行业正从前期探索迈向规模化增长 [8] - 竞争焦点转向生态协同、内容整合和场景落地等多维度较量，各大品牌通过打造差异化产品矩阵和完善服务体系抢占市场先机 [8] - 智能眼镜市场AI应用落地进程加快，三季度中国智能眼镜市场端侧支持AI的产品占比达35.7%、接入大模型的产品占比达53.9% [9] - 主流芯片平台已具备较强AI算力，硬件技术瓶颈基本消除，AI应用正从功能展示向实际场景落地转变，在语音助手、实时翻译、拍照识物等高频需求中实现初步应用 [9] - 未来行业关注重点将从AI接入率转向AI能力的实际落地和用户体验优化，厂商将围绕生活、办公、娱乐、出行等高频场景深化AI应用创新 [9] - 佩戴舒适度、AI功能实用性和生态完善度将成为决定市场格局的关键，头部厂商通过生态协同和场景创新，推动智能眼镜从尝鲜品向日常智能助手转型 [9]