行业整体动态与市场情绪 - 2026年AI支出狂潮持续 毫无放缓迹象 市场存在泡沫论和不确定性[2] - AI已取代云 成为新的流行词 公司纷纷将自己重新定位为AI企业以获得融资[3] - 美元贬值促使公司将资金投向AI项目 市场动态已改变 成为一场军备竞赛 不存在快速跟随者[3] - 市场主导公司如OpenAI和Anthropic预计将坚持下来 而周边AI公司可能会消失 类似互联网泡沫后的情况[3] OpenAI - OpenAI正在寻求600亿美元的新一轮融资以维持发展势头 并考虑进行IPO[2][3][6] - OpenAI将大部分精力放在消费市场 分析师认为此策略是优势 始于消费端再迁移到企业端的模式将为其带来数据、规模和知识方面的优势[3] - 在AI军备竞赛中 公司需要持续投入巨额资金用于研发、计算资源和人才招聘[6] 英伟达 - 分析师预测英伟达将是赢家 其基本面非常强劲 与互联网泡沫时期仅拥有网站的公司不同[4][5][7] - 英伟达及整个AI生态系统的增长取决于三个因素：AI工厂成为推动因素、网络支持边缘和分布式计算、AI原生应用出现 对这三个因素的答案都是肯定的[5] - 英伟达仍有巨大的增长空间 包括大量开发者和用例 特别是在涉及每辆汽车、每个智能设备的物理AI方面[5] - 只要AI不是虚假概念 且企业AI在2026年开始产生真实的投资回报 英伟达就能维持增长并经受住市场风暴[4][5][7] IBM - IBM股价上涨12% 超过分析师预期 公司通过其watsonx平台全力拥抱AI[2][6][8] - IBM的生成式AI业务账面价值超过120亿美元 反映了公司自2010年代以来的显著转型[6][8] - IBM是内部具有AI实力并已获得回报的公司之一 其成功经验将惠及其他公司[6] 其他主要参与者与趋势 - Anthropic已全面转向企业级AI 并与OpenAI一同疯狂吸纳资金[2][3] - 苹果在可穿戴设备和设备端AI领域是重要战场 其悄悄在Q.ai上投入20亿美元 这是该公司有史以来最大的AI收购[3] - 埃隆·马斯克计划将xAI与SpaceX合并 分析师认为AI是这些资产之间的横向基础 但不认同其会形成伯克希尔·哈撒韦式的企业集团模式[2][5] - 获得企业AI投资回报的关键是模型可靠性和消除幻觉 当此问题解决后 企业增长将会爆发[5] - 在企业领域 对错误的容忍度更低 消除幻觉至关重要[5]

AI视频与生成模型动态 - OpenAI旗下AI视频生成应用Sora移动端下载量1月环比暴跌45%，消费者支出环比下降32%至36.7万美元，自去年12月起已连续下滑，12月下载量环比下跌32% [1] - 生数科技发布全球首款支持16秒音视频直出的AI视频模型Vidu Q3，在国际评测机构Artificial Analysis榜单中以1241分位列中国第一、全球第二，超越Runway Gen-4.5、Google Veo3.1及OpenAI Sora 2 [11] - 月之暗面旗下Kimi K2.5模型上线3天后，在海外编程工具Kilo Code上调用量超越所有竞争对手成为最高，在OpenRouter平台调用量进入全球前三，仅次于Claude Sonnet 4.5和Gemini 3 Flash，其海外收入已超过国内，全球付费用户实现4倍增长 [8] 大模型与AI技术进展 - 蚂蚁灵波科技开源具身世界模型LingBot-VA，首次提出自回归视频-动作世界建模框架，将大规模视频生成模型能力与机器人控制融合 [17] - 谷歌旗下DeepMind公司在《自然》杂志发表封面文章，称其AlphaGenome深度学习模型能解码人类基因组中98%对健康至关重要的“暗基因组” [13] - 腾讯引进原新加坡Sea AI Lab高级研究科学家庞天宇，将入职混元多模态模型团队负责强化学习前沿算法探索 [6] - 小红书正在内测“语音问一问”功能，通过AI对分散的用户笔记经验进行一键总结，发力“真人经验+AI”问答场景 [17] 机器人技术与产业布局 - 理想汽车进行研发体系组织架构调整，新成立人形机器人团队和软件本体团队，多数自动驾驶部门员工划入新成立的基座模型团队 [1][3] - 宇树科技创始人王兴兴表示，谁能做出机器人用的大模型，谁就是全世界最厉害的AI公司和机器人公司 [3] - 德国机器人初创公司RobCo完成1亿美元C轮融资，用于推进其物理人工智能路线图并扩大企业部署规模 [10] - 马斯克被曝正考虑整合旗下资产推进太空算力布局，设想在太空部署AI数据中心，并探讨使用SpaceX星舰将特斯拉“擎天柱”机器人运送到月球和火星 [9] 芯片与算力领域 - 知情人士透露，英伟达拟向OpenAI投资至多1000亿美元的合作协议陷入停滞，因英伟达内部部分人士质疑该交易，双方目前正磋商数百亿美元的股权投资 [5] - 阿里旗下平头哥真武PPU芯片出货量已达数十万片，超过寒武纪，在国产GPU厂商中领先 [8] - 腾讯“元宝派”进入公测倒计时，新增功能疑似打通QQ音乐与腾讯视频内容库，支持免费享用会员内容 [11] 消费电子与智能硬件 - 苹果公司2026财年第一财季总营收创纪录达1437.56亿美元，同比增长16%，其中大中华区营收为255.26亿美元，同比增长38% [8][9] - 苹果公司计划优先推进2026年三款高端iPhone机型的生产，包括折叠屏iPhone及两款配备高端摄像头和更大显示屏的非折叠机型，标准版iPhone 18将推迟至2027年上半年上市 [8] - TrendForce集邦咨询预估，受Meta Ray-Ban Display智能眼镜零部件订单两度上修推动，2026年全球AR眼镜出货量将跃升至95万台，年增率达53% [18] - Omdia研究显示，2025年全球智能手机出货量增长2%达12.5亿部，为2021年以来最高水平，其中苹果iPhone出货量同比增长7%至2.406亿部，连续第三年保持全球最大智能手机厂商地位 [18] 新能源汽车与电池技术 - 宁德时代钠电品牌“钠新”即将在乘用车领域展开公开冬测，参与测试车型包括长安欧尚等，后续广汽、江淮旗下乘用车车型也会跟进 [8] - 长城汽车将魏牌调整至品牌公司并更名为魏品牌，组织内按车型设置作战单元，销售渠道将采用直营、代理并行模式 [9] - 一汽奥迪推出A5L燃擎星驰版新车型，售价28.58万元，“心动入手价”26.78万元，采用奥迪最新的E³ 1.2电子电气架构和第五代EA888发动机 [15] 企业融资与收购 - 苹果公司完成对以色列AI音频技术初创公司Q.ai的收购，斥资近20亿美元，这是苹果自2014年以30亿美元收购Beats后的第二大收购案 [10] - AI-Native用户研究平台Trooly.AI完成近千万美元种子轮融资，由蓝驰创投领投 [11] - FoloToy连续完成数千万元Pre-A轮、Pre-A+轮融资，由深创投、南山战新投投资 [10] 企业战略与人事变动 - 迪士尼首席执行官鲍勃·艾格计划在其合同于12月31日到期之前提前卸任，迪士尼董事会正处于挑选继任者的最后阶段 [9] - OpenAI计划在第四季度进行IPO，已与银行就潜在上市事宜举行非正式磋商，并聘请新高管以助筹备 [10]