聚水潭港股IPO - 公司于2025年10月21日以股票代码"6687"在香港联交所主板正式挂牌上市[2][3] - 本次IPO总计发行68,166,200股股份 香港公开发售获1,952.95倍认购 国际发售获22.89倍认购[3] - IPO引入13家基石投资者累计认购1.3亿美元 涵盖红杉中国、蓝湖资本等新老股东[3][4] - 公司是中国最大的电商SaaS ERP提供商 以2024年相关收入计算占据24.4%的市场份额[4] - 公司是中国第二大电商SaaS提供商 以2024年相关收入计算占有7.1%的市场份额[4] - 2022年至2024年营收从5.23亿元增长至9.10亿元 复合年增长率为31.9%[4] - 2024年上半年营收从去年同期4.21亿元增加24.4%至5.24亿元[4] - 毛利率从2022年的52.3%提升至2024年的68.5% 并在2024年上半年达到71.8%[5] - 公司在2024年实现全面盈利 经调整净利润为4899万元 2024年上半年经调整净利润为4696万元[5] 星河动力A股IPO - 公司于2025年10月同华泰联合证券签署辅导协议 正式启动A股IPO进程[7] - 公司是国内第一家实现火箭量产、高密度发射并商业化的民营商业火箭企业[7] - 公司已为27家客户将85颗商业卫星送入预定轨道 火箭成功发射次数占国内民营火箭行业总成功发射的51.3%[7] - 公司开创多个民营商业航天"首次" 包括率先将组网卫星送入500公里太阳同步轨道等[7] - "谷神星一号"火箭已成为国内首型进入批量化、商业化发展阶段的民营火箭[8] - "谷神星二号"与"智神星一号"两款中大型火箭首飞工作已进入关键阶段 计划于年内首飞[8]

公司上市概况 - 聚水潭集团股份有限公司于10月21日在香港联交所主板上市，股票代码为6687.HK [2] - 绿鞋机制后发行规模约为3.08亿美元 [2] - 此次上市是2022年以来中国最大的SaaS企业IPO项目 [2] 核心业务与服务 - 公司提供一站式丰富的SaaS产品和服务 [3] - 其服务帮助客户无缝升级业务能力、提高业绩表现并发展跨平台业务 [3] - 公司服务能极大降低客户的部署和运营成本 [3] 保荐机构角色 - 中金公司在本项目中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [2] - 中金公司同时作为后市稳定商及结算代理人 [2] - 中金公司充分发挥全球销售网络优势进行市场推介，助力聚水潭引入众多高质量投资者 [2]

上市表现与市场反响 - 公司于港交所挂牌上市，盘中股价大涨超过28%，最高触及39.32港元，总市值超过167.5亿港元 [1] - 香港公开发售获得1952.95倍认购，一手(100股)中签率仅为0.13%，国际发售获得22.89倍认购 [1] - 每股发售价为30.6港元，全球发售净筹资金额约为19.376亿港元 [1] 募集资金用途规划 - 约55%的募集资金将在未来五年用于提升公司的研发能力，以丰富产品矩阵 [1] - 约25%的资金将在未来五年用于提升公司的销售及营销能力 [1] - 约10%的资金将在未来五年用于战略投资，另有10%将用于一般公司用途 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国最大的电商SaaS ERP提供商，以去年相关收入计，市场份额达到24.4% [1] - 公司提供一站式丰富的SaaS产品和服务，帮助客户升级业务能力、提高业绩并发展跨平台业务，同时降低部署和运营成本 [1] 财务表现与增长 - 2024年公司总收入达9.098亿元人民币，SaaS产品流水总额达13.017亿元人民币 [1] - 2022年至2024年，公司总收入和SaaS产品流水总额的复合年增长率分别为31.9%和32.6% [1]