公司概况 - 公司成立于2023年，专注Web3安全、智能合约审计和安全合规解决方案，服务全球客户[29] - 主要通过运营子公司Cyberscope I.K.E.开展业务，2025年2月收购后由TAC InfoSec Ltd运营[29][30] - TAC InfoSec Ltd拥有公司60%股权，KYE9 Artificial Intelligence Research LLC拥有40%股权[44] 股权结构 - 控股股东将持有19645000股已发行和流通普通股，占总投票权82.7%，公司将成“受控公司”[11] - 截至2025年8月11日，Trishneet Arora通过KYE9和TAC Security拥有或控制2000万股普通股，占总投票权约60.0%[61] - 多数普通股由少数大股东持有，合计持股93.1%[124] 财务数据 - 2024年公司收入140.4605万美元，净利润81.1866万美元；2023年分别为101.1178万美元和61.6184万美元[163] - 截至2024年12月31日，总资产63.4527万美元，2023年为22.9037万美元；截至2025年6月30日，为2909519美元[161][165] - 2025年上半年收入570,908美元，较去年同期减少176,138美元，降幅23.58%；净收入163,594美元，降幅68.07%[188] 客户数据 - 截至2024年12月31日，有558个独特客户，2023年末为736个；截至2025年6月30日，有186个，2024年同期为328个[184] - 2024年平均合同价值约2518美元，2023年约1374美元；2025年上半年约3069.39美元[184] 业务数据 - 完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证，为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[39] - 2024年完成525次智能合约审计，2023年为681次；2025年上半年完成188次，2024年同期为300次[177] - 2024年完成186次KYC验证，2023年为312次；2025年上半年完成59次，2024年同期为159次[177] 发行计划 - 拟以包销形式发售3750000股普通股，发行价预计每股4.00 - 6.00美元，承销商有45天选择权可额外购买最多562500股[70] - 假设发行价为每股5.00美元，发售净收益约16610000美元，若承销商全额行使选择权则约为19197500美元[70] - 发售完成后，普通股将有23750000股流通，若承销商全额行使选择权则为24312500股[70] 未来展望 - 公司成立时间短，运营历史有限，业务模式新且未经公开市场检验，难以准确预测未来业绩[86] - 无法保证未来实现或维持盈利，投资可能亏损，且难以获得额外资金[87] 风险因素 - 面临声誉、人才、技术、市场、法律、竞争、网络安全和金融货币等风险[47][55] - 业务高度依赖区块链、DeFi和Web3.0技术，技术发展受阻业务将受影响[88] - 受加密和区块链市场周期性和波动性影响，熊市会致收入下降和运营压力增加[91] 其他要点 - 已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“CYSC”，发行完成取决于纳斯达克最终批准[10] - 获得开曼群岛政府30年免税承诺，满足特定条件将不再享受部分优惠政策[66][67] - 2025年8月TAC和KYE9用Cyberscope I.K.E.100%股份换得公司2000万股普通股，子公司成为全资子公司[193]

公司概况 - 公司是2023年成立的Web3安全等解决方案提供商，总部在希腊罗得岛[29] - 公司是开曼群岛豁免公司，主要业务通过运营子公司开展[9][10] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CYSC”[10] 股权结构 - 控股股东将持有19645000股已发行和流通普通股，占总投票权82.7%[11] - TAC InfoSec Ltd拥有公司60%股权，KYE9 Artificial Intelligence Research LLC拥有40%股权[44] - 截至2025年8月11日，Trishneet Arora通过KYE9和TAC Security拥有或控制2亿股普通股，占总投票权约60.0%[60] 业务数据 - 完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证，为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[39] - 截至2024年12月31日有558个独特客户，2023年底为736个[40] - 2024年完成525次智能合约审计，2023年为681次；2025年上半年完成188次，2024年上半年为300次[176] - 2024年完成186次KYC验证，2023年为312次；2025年上半年完成59次，2024年上半年为159次[176] - 2024年平均合同价值约为2518美元，2023年约为1374美元；2025年上半年约为3069.39美元，2023年约为2277.58美元[183] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产为634,527美元，总负债为421,256美元[74] - 2024年营收为140.4605万美元，净利润为81.1866万美元[76] - 截至2025年6月30日，总资产为2909,519美元，总负债为508,500美元[78] - 2025年2月5日至6月30日，收入为461,639美元，成本为28,417美元，毛利润为433,222美元[80] - 2025年上半年，基本和摊薄后每股净收益为48.88美元，2024年为204.91美元[80] - 2024财年，历史净收入为811,866美元，2025年上半年为163,594美元[81] - 2024财年，历史基本和摊薄后每股收益为324.75美元，2025年上半年为65.44美元[81] - 2025年上半年收入为570,908美元，较去年同期减少176,138美元，降幅23.58%[187] - 2025年上半年收入成本为35,250美元，较去年同期增加30,974美元，增幅724.37%[187] - 2025年上半年毛利润为535,658美元，较去年同期减少207,112美元，降幅27.88%[187] - 2025年上半年运营费用为213,232美元，较去年同期增加76,792美元，增幅56.28%[187] - 2025年上半年运营收入为322,426美元，较去年同期减少283,904美元，降幅46.82%[187] - 2025年上半年净利润为163,594美元，较去年同期减少348,684美元，降幅68.07%[187] 发行计划 - 拟发行375万股普通股，发行价预计在4 - 6美元/股[69] - 承销商有45天选择权可额外购买56.25万股普通股[69] - 预计发行净收益约1661万美元，行使超额配售权则约1919.75万美元[69] - 代表98.2%普通股的相关方签署180天禁售协议[69] - 发行后公司将有2375万股流通股，行使超额配售权则为2431.25万股[69] 风险因素 - 公司是早期阶段企业，运营历史有限，未来盈利和增长前景难以预测[85] - 业务高度依赖区块链等技术发展，若技术采用放缓，市场将大幅缩小[87] - 面临来自成熟和新兴企业的激烈竞争，若无法差异化服务，将影响利润率和盈利能力[88] - 业务受加密和区块链市场周期性和波动性影响，熊市会导致收入下降和运营不稳定[90] - 业务扩张受限于高技能人才的可用性，人才短缺可能影响服务质量和收入增长[92] - 服务可能无法识别客户智能合约或区块链协议的所有漏洞，存在声誉和法律风险[94] - 安全报告或评估出错可能导致法律责任和声誉损害[95] - 审计或认证的项目出现问题会使公司面临声誉受损风险[96] - 可能过度接触低质量或高风险加密项目，影响声誉和财务表现[97] - 合规和声誉服务难以规模化盈利，可能影响公司运营和财务状况[98] - 内部控制和文档标准不足，可能导致审计出现重大缺陷[99] - 面临复杂多变的监管环境，合规成本和难度增加[102] - 作为Web3合规解决方案提供商，可能面临监管审查和声誉损害[103] - 可能遭受网络攻击，对业务造成严重损害[108] - 专有技术可能过时或被竞争对手复制，影响市场地位[110] - 为多国客户提供服务，面临货币和金融市场风险[111] - 可能需额外融资，当前现金资源或不足以支持长期增长，融资不利或影响增长和战略计划[112] - 可能无法获得足够区块链审计保险，重大损失事件或导致财务责任超保险范围[113] - 年度和季度财务及运营结果波动大，受项目收入确认、销售周期和季节性等因素影响[114] - 知识产权可能被挪用或侵权，在某些司法管辖区可能无法有效执行权利[115][116] - 是控股公司，依赖希腊子公司运营和分配，资金转移受希腊法规限制[117][118] - 股东未来出售证券可能压低普通股市场价格，影响未来融资[120] - 若未达股权研究分析师预期，或分析师发布不利评论、下调评级，普通股价格可能下跌[122] - 发行结束后，大股东将合计持有93.1%的普通股，可能影响公司运营和决策[123]

公司IPO计划 - 公司计划通过首次公开募股发行100万股股票，筹集500万美元资金，发行价格区间定在每股4美元至6美元 [1] - 按照拟定价格区间的中值计算，公司上市后的市值将达到1.05亿美元 [1] - 公司计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为“CYSC” [2] 公司业务与市场 - 公司是一家为数字资产平台提供Web3网络安全和合规解决方案的服务商 [1] - 公司专门从事智能合约审计、反洗钱/了解您的客户筛查、渗透测试以及区块链漏洞评估 [1] - 公司已为北美、欧洲、亚洲及其他市场的3000多家客户提供服务，客户类型包括DeFi平台、代币发行方和基础设施提供商 [1] 公司运营与财务数据 - 公司在截至2025年6月30日的12个月内录得100万美元的营收 [2] - 公司已完成超过2700次智能合约审计和500多次KYC验证，其服务保障了超过20亿美元的数字资产安全 [1] - 公司成立于2023年 [2] 公司技术与产品 - 公司的服务套件利用了四项专有工具：Cyberscan、Similarityscan、Safescan和Signaturescan [1] - 这些工具用于提供自动化和人工代码审查、相似性分析、交易监测及签名搜索 [1] - 公司的审计徽章已获得CoinMarketCap、PinkSale和Unicrypt等平台的认可 [1] 交易相关方 - 此次IPO交易的唯一账簿管理人是Maxim Group LLC [2]

公司概况 - 公司是Web3安全等解决方案提供商，2023年成立，总部位于希腊[29] - 公司在开曼群岛注册，主要业务通过希腊子公司开展[9][10] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CYSC”[10] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”[13] - TAC InfoSec Ltd拥有公司60%股权，KYE9 Artificial Intelligence Research LLC拥有40%股权[44] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产634,527美元，总负债421,256美元，股东权益213,271美元[73][159] - 2024年营收1,404,605美元，净利润811,866美元，每股净利润324.75美元[75][161] - 截至2025年6月30日，总资产2,909,519美元，总负债508,500美元，股东权益2,401,019美元[77][163] - 2025年2月5日至6月30日收入461,639美元，净收入122,190美元[79] - 2025年上半年营收570,908美元，较去年同期减少176,138美元，降幅23.58%[186] - 2025年上半年成本收入比为35,250美元，较去年同期增加30,974美元，增幅724.37%[186] - 2025年上半年毛利润为535,658美元，较去年同期减少207,112美元，降幅27.88%[186] - 2025年上半年运营收入为322,426美元，较去年同期减少283,904美元，降幅46.82%[186] - 2025年上半年净收入为163,594美元，较去年同期减少348,684美元，降幅68.07%[186] - 2025年上半年其他收入（支出）净额为92,383美元，主要是加密货币持仓的未实现按市值计价损失[192] - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物为172,315美元，加密货币持仓公允价值为510,238美元，营运资金为474,147美元[200] 用户数据 - 截至2024年12月31日，有558个独特客户，2023年末为736个[40][182] - 截至2025年6月30日，有186个，2024年同期为328个[182] - 2024年平均合同价值约为2518美元，2023年约为1374美元；2025年上半年约为3069.39美元，2023年约为2277.58美元[182] 业务成果 - 完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证，为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[39][170] - 2024年完成525次智能合约审计，2023年为681次；2025年上半年完成188次，2024年同期为300次[175] - 2024年完成186次KYC验证，2023年为312次；2025年上半年完成59次，2024年同期为159次[175] 股权与发行 - 控股股东将持有1964.5万股普通股，占总投票权的93.5%[11] - 公司拟发行100万股普通股，发行价预计每股4 - 6美元[8][9][69] - 承销商有45天内最多额外购买15万股的选择权[69] - 预计发行净收益约396万美元，若行使超额配售权则约465万美元，假设发行价为每股5美元[69][137] - 发行后公司将有2100万股普通股流通，若行使超额配售权则为2115万股[69] - 代表公司98.2%普通股的相关方同意在发行后180天内限制出售股份[69] - 2025年TAC和KYE9分别收购Cyberscope 60%和40%的股权，8月将其权益置换为20,000,000股公司普通股，Cyberscope成为全资子公司[191] 未来展望 - 所得款项主要用于加速研发、人才招聘和地域扩张[191] 风险因素 - 公司是早期企业，运营历史有限，难以评估未来业绩[84] - 无法保证未来实现或维持盈利，费用可能超过收入增长[85] - 业务高度依赖相关技术，技术采用放缓或未广泛接受，市场可能缩小[86] - 面临来自成熟网络安全公司和新兴Web3原生安全初创公司的激烈竞争[87] - 可能无法跟上技术进步或市场趋势，安全工具和方法可能过时[88] - 受加密和区块链市场周期性和波动性影响，熊市会致收入下降和竞争压力增加[89] - 业务拓展受高技能人才可用性限制[91] - 安全报告或评估出错可能导致法律责任和声誉损害[94] - 若审计或认证项目涉问题，公司可能声誉受损，影响业务和市场地位[95] - 为维持业务和收入增长，可能接受低质量或高风险加密项目，影响声誉和未来业务[96] - 公司KYC和代币评分服务难以大规模盈利，面临商品化压力和市场接受度问题[97] - 内部控制和文档标准不足，可能导致审计结果不一致、错过漏洞等问题[98] - 运营受监管环境影响大，不遵守法规可能导致罚款、制裁或失去市场准入[101] - 面临网络攻击风险，成功攻击会严重破坏业务，造成声誉和财务损失[107] - 专有技术可能过时或被竞争对手复制，影响市场地位和收入[109] - 服务国际客户，面临货币和金融市场风险，影响资产和收入稳定性[110] - 未来可能需额外融资，当前现金资源或不足以支持长期增长[111] - 可能无法获得足够区块链审计保险，重大损失事件可能导致超出保险范围的财务责任[112] - 年度和季度财务及运营结果波动大，受项目收入确认、销售周期和季节性因素影响[113] - 知识产权可能被挪用或侵权，在某些司法管辖区可能无法有效执行知识产权保护[114][115] - 公司是控股公司，依赖希腊子公司运营和分配，资金转移可能受当地法律和限制影响[116][117] - 国际和多司法管辖区结构带来法律、税收和监管风险，可能增加成本和合规难度[118] - 股东未来出售证券可能压低普通股市场价格，影响公司未来融资[119] - 作为外国私人发行人，可免除某些美国报告和治理要求，可能降低透明度和增加管理风险[120] - 股权研究分析师的意见和报告影响公司普通股价格，业绩不达标或分析师负面评价会导致股价下跌[121] - 发行结束后，TAC InfoSec Ltd.和KYE9 Artificial Intelligence Research LLC关联方合计持有93.1%普通股，可能控制公司运营和战略[122]

上市计划 - 公司拟首次公开发行普通股，预计发行价在US$[●]至US$[●]之间，将在纳斯达克资本市场上市，股票代码为[●]，上市需获纳斯达克最终批准[9][10] - 预计发行[●]股普通股，承销商有[●]天选择权可额外购买[●]股，发行后公司将有[●]股普通股流通，若承销商行使选择权则为[●]股[68] - 预计此次发行净收益约[●]美元，若承销商行使选择权则约为[●]美元，拟用于公司一般用途和未来收购[68] 股权结构 - TAC InfoSec Ltd拥有公司60%股权，KYE9 Artificial Intelligence Research LLC拥有40%股权[43] - 2025年8月，TAC Infosec Ltd和KYE9用Cyberscope I.K.E. 100%股份换得CyberScope Web3 Security Inc. 总计2000万股普通股，其中TAC获1200万股，KYE9获800万股[56] - 截至2025年8月11日，Trishneet Arora通过KYE9和TAC Security实益拥有或控制2000万股普通股，占发行和流通股本总投票权约[●]%[57] - 完成发行后，控股股东将持有公司[●]%的已发行和流通普通股，代表[●]%的总投票权，公司将成为“受控公司”[11] 业绩数据 - 2024年营收为1,404,605美元，2023年为1,011,178美元；净利润为811,866美元，2023年为616,184美元[76] - 2025年2月5日至6月30日，公司收入为461,639美元，净收入为122,190美元[81] - 2025财年和2025年上半年，公司基本和摊薄后每股净收益分别为48.88美元和65.44美元，2024财年为324.75美元[81][82] - 2025年上半年收入为570,908美元，较去年同期减少176,138美元，降幅23.58%[185] - 2025年上半年净收入为163,594美元，较去年同期减少348,684美元，降幅68.07%[185] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司有558个独特客户，2023年底为736个[38] - 2024年底公司有558个独特客户，2025年上半年末有186个，较2024年上半年末的328个减少[180][179] 资产数据 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为175,186美元，2023年为76,526美元；总资产为634,527美元，2023年为229,037美元[74] - 截至2025年6月30日（未审计），现金及现金等价物为172,315美元，2024年为175,186美元；总资产为2,909,519美元，2024年为634,527美元[78] - 截至2025年6月30日，公司现金、现金等价物和短期银行存款实际为172,315美元[144] - 截至2025年6月30日，公司总资产为2909519美元，较2024年12月31日的634527美元大幅增长[162] 业务情况 - 公司已完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证，为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[37] - 2024年公司完成525次智能合约审计，2025年上半年完成188次，较2024年上半年的300次有所减少[174][179] - 2024年公司完成186次KYC验证，2025年上半年完成59次，较2024年上半年的159次有所减少[174][179] - 2024年公司平均合同价值约为2518美元，2025年上半年约为3069.39美元，较2023年的1374.16美元增长[180][179] - 2024年公司总任务数为711个，2025年上半年为247个，较2024年上半年的453个减少[179] - 2024年购买KYC和智能合约审计服务的客户有153个，2025年上半年为42个，较2024年上半年的125个减少[179] 其他信息 - 公司于2023年成立，总部位于希腊罗得岛，自2025年2月收购运营子公司后由TAC Security运营[27,28] - 公司运营子公司Cyberscope I.K.E.在希腊商业登记号为168667920000[27] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，可选择遵守某些简化的上市公司报告要求[13] - 公司获开曼群岛政府30年税务豁免承诺，满足特定条件时将不再享受部分优惠政策[63][64] - 公司暂无分红计划，计划留存收益用于业务发展[68]

公司IPO计划 - 公司CyberScope Web3 Security已于周一向美国SEC提交IPO申请，计划通过IPO筹集高达1700万美元 [1] - 公司计划在纳斯达克上市，但尚未选择股票代码 [2] - 本次交易的独家簿记管理人为Maxim Group LLC，目前尚未披露定价条款 [2] - 公司曾于2025年8月19日秘密提交了申请 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家为数字资产平台提供Web3网络安全和合规性解决方案的提供商 [1] - 公司专注于智能合约审计、反洗钱/了解你的客户(AML/KYC)筛选、渗透测试和区块链漏洞评估 [1] - 公司已为北美、欧洲、亚洲及其他市场的去中心化金融(DeFi)平台、代币发行方和基础设施提供商等3000多家客户提供服务 [1] - 公司已完成2700多次智能合约审计和500多次KYC验证，保护了超过20亿美元的数字资产 [1] 公司技术与产品 - 公司的服务套件利用四种专有工具：Cyberscan、Similarityscan、Safescan和Signaturescan [1] - 这些工具提供自动化和手动代码审查、相似性分析、交易监控和签名搜索功能 [1] - 公司的审计徽章获得了CoinMarketCap、PinkSale和Unicrypt等平台的认可 [1] 公司财务与运营 - 公司成立于2023年 [2] - 截至2025年6月30日的12个月内，公司录得100万美元的收入 [2]