Cayman Islands 7372 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 71 Fort Street, PO Box 500, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1106 (646) 322-4459 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principal executive offices) As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 30, 2026 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. ...

公司概况 - 公司是2023年成立的Web3安全等解决方案提供商，总部在希腊罗得岛[29] - 公司是开曼群岛豁免公司，主要业务通过运营子公司开展[9][10] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CYSC”[10] 股权结构 - 控股股东将持有19645000股已发行和流通普通股，占总投票权82.7%[11] - TAC InfoSec Ltd拥有公司60%股权，KYE9 Artificial Intelligence Research LLC拥有40%股权[44] - 截至2025年8月11日，Trishneet Arora通过KYE9和TAC Security拥有或控制2亿股普通股，占总投票权约60.0%[60] 业务数据 - 完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证，为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[39] - 截至2024年12月31日有558个独特客户，2023年底为736个[40] - 2024年完成525次智能合约审计，2023年为681次；2025年上半年完成188次，2024年上半年为300次[176] - 2024年完成186次KYC验证，2023年为312次；2025年上半年完成59次，2024年上半年为159次[176] - 2024年平均合同价值约为2518美元，2023年约为1374美元；2025年上半年约为3069.39美元，2023年约为2277.58美元[183] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产为634,527美元，总负债为421,256美元[74] - 2024年营收为140.4605万美元，净利润为81.1866万美元[76] - 截至2025年6月30日，总资产为2909,519美元，总负债为508,500美元[78] - 2025年2月5日至6月30日，收入为461,639美元，成本为28,417美元，毛利润为433,222美元[80] - 2025年上半年，基本和摊薄后每股净收益为48.88美元，2024年为204.91美元[80] - 2024财年，历史净收入为811,866美元，2025年上半年为163,594美元[81] - 2024财年，历史基本和摊薄后每股收益为324.75美元，2025年上半年为65.44美元[81] - 2025年上半年收入为570,908美元，较去年同期减少176,138美元，降幅23.58%[187] - 2025年上半年收入成本为35,250美元，较去年同期增加30,974美元，增幅724.37%[187] - 2025年上半年毛利润为535,658美元，较去年同期减少207,112美元，降幅27.88%[187] - 2025年上半年运营费用为213,232美元，较去年同期增加76,792美元，增幅56.28%[187] - 2025年上半年运营收入为322,426美元，较去年同期减少283,904美元，降幅46.82%[187] - 2025年上半年净利润为163,594美元，较去年同期减少348,684美元，降幅68.07%[187] 发行计划 - 拟发行375万股普通股，发行价预计在4 - 6美元/股[69] - 承销商有45天选择权可额外购买56.25万股普通股[69] - 预计发行净收益约1661万美元，行使超额配售权则约1919.75万美元[69] - 代表98.2%普通股的相关方签署180天禁售协议[69] - 发行后公司将有2375万股流通股，行使超额配售权则为2431.25万股[69] 风险因素 - 公司是早期阶段企业，运营历史有限，未来盈利和增长前景难以预测[85] - 业务高度依赖区块链等技术发展，若技术采用放缓，市场将大幅缩小[87] - 面临来自成熟和新兴企业的激烈竞争，若无法差异化服务，将影响利润率和盈利能力[88] - 业务受加密和区块链市场周期性和波动性影响，熊市会导致收入下降和运营不稳定[90] - 业务扩张受限于高技能人才的可用性，人才短缺可能影响服务质量和收入增长[92] - 服务可能无法识别客户智能合约或区块链协议的所有漏洞，存在声誉和法律风险[94] - 安全报告或评估出错可能导致法律责任和声誉损害[95] - 审计或认证的项目出现问题会使公司面临声誉受损风险[96] - 可能过度接触低质量或高风险加密项目，影响声誉和财务表现[97] - 合规和声誉服务难以规模化盈利，可能影响公司运营和财务状况[98] - 内部控制和文档标准不足，可能导致审计出现重大缺陷[99] - 面临复杂多变的监管环境，合规成本和难度增加[102] - 作为Web3合规解决方案提供商，可能面临监管审查和声誉损害[103] - 可能遭受网络攻击，对业务造成严重损害[108] - 专有技术可能过时或被竞争对手复制，影响市场地位[110] - 为多国客户提供服务，面临货币和金融市场风险[111] - 可能需额外融资，当前现金资源或不足以支持长期增长，融资不利或影响增长和战略计划[112] - 可能无法获得足够区块链审计保险，重大损失事件或导致财务责任超保险范围[113] - 年度和季度财务及运营结果波动大，受项目收入确认、销售周期和季节性等因素影响[114] - 知识产权可能被挪用或侵权，在某些司法管辖区可能无法有效执行权利[115][116] - 是控股公司，依赖希腊子公司运营和分配，资金转移受希腊法规限制[117][118] - 股东未来出售证券可能压低普通股市场价格，影响未来融资[120] - 若未达股权研究分析师预期，或分析师发布不利评论、下调评级，普通股价格可能下跌[122] - 发行结束后，大股东将合计持有93.1%的普通股，可能影响公司运营和决策[123]

公司IPO计划 - 公司计划通过首次公开募股发行100万股股票，筹集500万美元资金，发行价格区间定在每股4美元至6美元 [1] - 按照拟定价格区间的中值计算，公司上市后的市值将达到1.05亿美元 [1] - 公司计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为“CYSC” [2] 公司业务与市场 - 公司是一家为数字资产平台提供Web3网络安全和合规解决方案的服务商 [1] - 公司专门从事智能合约审计、反洗钱/了解您的客户筛查、渗透测试以及区块链漏洞评估 [1] - 公司已为北美、欧洲、亚洲及其他市场的3000多家客户提供服务，客户类型包括DeFi平台、代币发行方和基础设施提供商 [1] 公司运营与财务数据 - 公司在截至2025年6月30日的12个月内录得100万美元的营收 [2] - 公司已完成超过2700次智能合约审计和500多次KYC验证，其服务保障了超过20亿美元的数字资产安全 [1] - 公司成立于2023年 [2] 公司技术与产品 - 公司的服务套件利用了四项专有工具：Cyberscan、Similarityscan、Safescan和Signaturescan [1] - 这些工具用于提供自动化和人工代码审查、相似性分析、交易监测及签名搜索 [1] - 公司的审计徽章已获得CoinMarketCap、PinkSale和Unicrypt等平台的认可 [1] 交易相关方 - 此次IPO交易的唯一账簿管理人是Maxim Group LLC [2]

公司概况 - 公司是Web3安全等解决方案提供商，2023年成立，总部位于希腊[29] - 公司在开曼群岛注册，主要业务通过希腊子公司开展[9][10] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CYSC”[10] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”[13] - TAC InfoSec Ltd拥有公司60%股权，KYE9 Artificial Intelligence Research LLC拥有40%股权[44] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产634,527美元，总负债421,256美元，股东权益213,271美元[73][159] - 2024年营收1,404,605美元，净利润811,866美元，每股净利润324.75美元[75][161] - 截至2025年6月30日，总资产2,909,519美元，总负债508,500美元，股东权益2,401,019美元[77][163] - 2025年2月5日至6月30日收入461,639美元，净收入122,190美元[79] - 2025年上半年营收570,908美元，较去年同期减少176,138美元，降幅23.58%[186] - 2025年上半年成本收入比为35,250美元，较去年同期增加30,974美元，增幅724.37%[186] - 2025年上半年毛利润为535,658美元，较去年同期减少207,112美元，降幅27.88%[186] - 2025年上半年运营收入为322,426美元，较去年同期减少283,904美元，降幅46.82%[186] - 2025年上半年净收入为163,594美元，较去年同期减少348,684美元，降幅68.07%[186] - 2025年上半年其他收入（支出）净额为92,383美元，主要是加密货币持仓的未实现按市值计价损失[192] - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物为172,315美元，加密货币持仓公允价值为510,238美元，营运资金为474,147美元[200] 用户数据 - 截至2024年12月31日，有558个独特客户，2023年末为736个[40][182] - 截至2025年6月30日，有186个，2024年同期为328个[182] - 2024年平均合同价值约为2518美元，2023年约为1374美元；2025年上半年约为3069.39美元，2023年约为2277.58美元[182] 业务成果 - 完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证，为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[39][170] - 2024年完成525次智能合约审计，2023年为681次；2025年上半年完成188次，2024年同期为300次[175] - 2024年完成186次KYC验证，2023年为312次；2025年上半年完成59次，2024年同期为159次[175] 股权与发行 - 控股股东将持有1964.5万股普通股，占总投票权的93.5%[11] - 公司拟发行100万股普通股，发行价预计每股4 - 6美元[8][9][69] - 承销商有45天内最多额外购买15万股的选择权[69] - 预计发行净收益约396万美元，若行使超额配售权则约465万美元，假设发行价为每股5美元[69][137] - 发行后公司将有2100万股普通股流通，若行使超额配售权则为2115万股[69] - 代表公司98.2%普通股的相关方同意在发行后180天内限制出售股份[69] - 2025年TAC和KYE9分别收购Cyberscope 60%和40%的股权，8月将其权益置换为20,000,000股公司普通股，Cyberscope成为全资子公司[191] 未来展望 - 所得款项主要用于加速研发、人才招聘和地域扩张[191] 风险因素 - 公司是早期企业，运营历史有限，难以评估未来业绩[84] - 无法保证未来实现或维持盈利，费用可能超过收入增长[85] - 业务高度依赖相关技术，技术采用放缓或未广泛接受，市场可能缩小[86] - 面临来自成熟网络安全公司和新兴Web3原生安全初创公司的激烈竞争[87] - 可能无法跟上技术进步或市场趋势，安全工具和方法可能过时[88] - 受加密和区块链市场周期性和波动性影响，熊市会致收入下降和竞争压力增加[89] - 业务拓展受高技能人才可用性限制[91] - 安全报告或评估出错可能导致法律责任和声誉损害[94] - 若审计或认证项目涉问题，公司可能声誉受损，影响业务和市场地位[95] - 为维持业务和收入增长，可能接受低质量或高风险加密项目，影响声誉和未来业务[96] - 公司KYC和代币评分服务难以大规模盈利，面临商品化压力和市场接受度问题[97] - 内部控制和文档标准不足，可能导致审计结果不一致、错过漏洞等问题[98] - 运营受监管环境影响大，不遵守法规可能导致罚款、制裁或失去市场准入[101] - 面临网络攻击风险，成功攻击会严重破坏业务，造成声誉和财务损失[107] - 专有技术可能过时或被竞争对手复制，影响市场地位和收入[109] - 服务国际客户，面临货币和金融市场风险，影响资产和收入稳定性[110] - 未来可能需额外融资，当前现金资源或不足以支持长期增长[111] - 可能无法获得足够区块链审计保险，重大损失事件可能导致超出保险范围的财务责任[112] - 年度和季度财务及运营结果波动大，受项目收入确认、销售周期和季节性因素影响[113] - 知识产权可能被挪用或侵权，在某些司法管辖区可能无法有效执行知识产权保护[114][115] - 公司是控股公司，依赖希腊子公司运营和分配，资金转移可能受当地法律和限制影响[116][117] - 国际和多司法管辖区结构带来法律、税收和监管风险，可能增加成本和合规难度[118] - 股东未来出售证券可能压低普通股市场价格，影响公司未来融资[119] - 作为外国私人发行人，可免除某些美国报告和治理要求，可能降低透明度和增加管理风险[120] - 股权研究分析师的意见和报告影响公司普通股价格，业绩不达标或分析师负面评价会导致股价下跌[121] - 发行结束后，TAC InfoSec Ltd.和KYE9 Artificial Intelligence Research LLC关联方合计持有93.1%普通股，可能控制公司运营和战略[122]

上市计划 - 公司拟首次公开发行普通股，预计发行价在US$[●]至US$[●]之间，将在纳斯达克资本市场上市，股票代码为[●]，上市需获纳斯达克最终批准[9][10] - 预计发行[●]股普通股，承销商有[●]天选择权可额外购买[●]股，发行后公司将有[●]股普通股流通，若承销商行使选择权则为[●]股[68] - 预计此次发行净收益约[●]美元，若承销商行使选择权则约为[●]美元，拟用于公司一般用途和未来收购[68] 股权结构 - TAC InfoSec Ltd拥有公司60%股权，KYE9 Artificial Intelligence Research LLC拥有40%股权[43] - 2025年8月，TAC Infosec Ltd和KYE9用Cyberscope I.K.E. 100%股份换得CyberScope Web3 Security Inc. 总计2000万股普通股，其中TAC获1200万股，KYE9获800万股[56] - 截至2025年8月11日，Trishneet Arora通过KYE9和TAC Security实益拥有或控制2000万股普通股，占发行和流通股本总投票权约[●]%[57] - 完成发行后，控股股东将持有公司[●]%的已发行和流通普通股，代表[●]%的总投票权，公司将成为“受控公司”[11] 业绩数据 - 2024年营收为1,404,605美元，2023年为1,011,178美元；净利润为811,866美元，2023年为616,184美元[76] - 2025年2月5日至6月30日，公司收入为461,639美元，净收入为122,190美元[81] - 2025财年和2025年上半年，公司基本和摊薄后每股净收益分别为48.88美元和65.44美元，2024财年为324.75美元[81][82] - 2025年上半年收入为570,908美元，较去年同期减少176,138美元，降幅23.58%[185] - 2025年上半年净收入为163,594美元，较去年同期减少348,684美元，降幅68.07%[185] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司有558个独特客户，2023年底为736个[38] - 2024年底公司有558个独特客户，2025年上半年末有186个，较2024年上半年末的328个减少[180][179] 资产数据 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为175,186美元，2023年为76,526美元；总资产为634,527美元，2023年为229,037美元[74] - 截至2025年6月30日（未审计），现金及现金等价物为172,315美元，2024年为175,186美元；总资产为2,909,519美元，2024年为634,527美元[78] - 截至2025年6月30日，公司现金、现金等价物和短期银行存款实际为172,315美元[144] - 截至2025年6月30日，公司总资产为2909519美元，较2024年12月31日的634527美元大幅增长[162] 业务情况 - 公司已完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证，为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[37] - 2024年公司完成525次智能合约审计，2025年上半年完成188次，较2024年上半年的300次有所减少[174][179] - 2024年公司完成186次KYC验证，2025年上半年完成59次，较2024年上半年的159次有所减少[174][179] - 2024年公司平均合同价值约为2518美元，2025年上半年约为3069.39美元，较2023年的1374.16美元增长[180][179] - 2024年公司总任务数为711个，2025年上半年为247个，较2024年上半年的453个减少[179] - 2024年购买KYC和智能合约审计服务的客户有153个，2025年上半年为42个，较2024年上半年的125个减少[179] 其他信息 - 公司于2023年成立，总部位于希腊罗得岛，自2025年2月收购运营子公司后由TAC Security运营[27,28] - 公司运营子公司Cyberscope I.K.E.在希腊商业登记号为168667920000[27] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，可选择遵守某些简化的上市公司报告要求[13] - 公司获开曼群岛政府30年税务豁免承诺，满足特定条件时将不再享受部分优惠政策[63][64] - 公司暂无分红计划，计划留存收益用于业务发展[68]

公司IPO计划 - 公司CyberScope Web3 Security已于周一向美国SEC提交IPO申请，计划通过IPO筹集高达1700万美元 [1] - 公司计划在纳斯达克上市，但尚未选择股票代码 [2] - 本次交易的独家簿记管理人为Maxim Group LLC，目前尚未披露定价条款 [2] - 公司曾于2025年8月19日秘密提交了申请 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家为数字资产平台提供Web3网络安全和合规性解决方案的提供商 [1] - 公司专注于智能合约审计、反洗钱/了解你的客户(AML/KYC)筛选、渗透测试和区块链漏洞评估 [1] - 公司已为北美、欧洲、亚洲及其他市场的去中心化金融(DeFi)平台、代币发行方和基础设施提供商等3000多家客户提供服务 [1] - 公司已完成2700多次智能合约审计和500多次KYC验证，保护了超过20亿美元的数字资产 [1] 公司技术与产品 - 公司的服务套件利用四种专有工具：Cyberscan、Similarityscan、Safescan和Signaturescan [1] - 这些工具提供自动化和手动代码审查、相似性分析、交易监控和签名搜索功能 [1] - 公司的审计徽章获得了CoinMarketCap、PinkSale和Unicrypt等平台的认可 [1] 公司财务与运营 - 公司成立于2023年 [2] - 截至2025年6月30日的12个月内，公司录得100万美元的收入 [2]