交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯美瑞德100%股权 [1] - 发行股份价格确定为15.31元/股 不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 同步向不超过35名特定对象募集配套资金 总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100% [1] - 发行股份数量不超过交易完成后上市公司总股本的30% [1] 战略意义与行业观点 - 此次交易是公司深化国际+国内双轮驱动战略的关键布局 [1] - 交易有助于公司抢抓金融信创机遇 完善金融IT服务生态 [1] - 行业观点认为并购精准契合行业趋势 通过外延式扩张优化业务结构 提升核心竞争力 [3] - 行业观点认为交易有望帮助公司抢占更大市场份额 [3] 财务与业务影响 - 交易完成后公司营业收入与归属于股东的净利润预计将进一步增加 [2] - 交易将提升公司的国内收入占比 降低对日本市场的依赖风险 [2] - 交易将增强公司对国内金融机构核心系统国产化与数据安全需求的响应能力 [2] - 交易将强化公司在金融信创领域的综合服务能力与市场竞争力 [2] 协同效应：客户与市场 - 交易将助力公司切入银行核心交易系统市场 丰富客户类型 [2] - 公司核心客户群体为证券公司 凯美瑞德深度服务超过100家境内外金融机构 覆盖六大国有商业银行等 [2] - 公司可协助凯美瑞德拓展海外市场及国内证券市场业务机会 [2] 协同效应：产品与技术 - 公司在证券交易、财富管理等系统建设经验丰富 积极践行AI+战略 [3] - 凯美瑞德在资金交易、风险管理等领域具备全链路解决方案 构建了VIVA产品架构 [3] - 双方结合将完善金融IT全领域解决方案 形成完整产品矩阵 [3] - 双方将通过共享研发资源、协同技术开发 提升金融科技领域的研发效率与技术实力 [3] - 凯美瑞德VIVA平台在自主可控技术、跨境业务适配等方面的优势可帮助公司快速填补在银行核心交易系统领域的短板 [3]

交易概述 - 凌志软件披露重大资产重组预案 拟通过发行股份及支付现金方式收购凯美瑞德100%股权并同步募集配套资金 公司股票将于11月11日起复牌[1] - 交易对价尚未确定 将以每股15.31元的价格向凯美瑞德的20名股东发行股份 停牌前收盘价17.77元较发行价存在溢价[1][2] - 交易完成后 凯美瑞德实际控制人饶谿、董昆林夫妇（合计控制标的公司61.94%股权）将成为上市公司重要股东 部分交易对方持股比例预计超过5% 交易预计构成关联交易[1] 战略意义 - 收购被视为凌志软件推行"国内+国际"双轮驱动战略的关键一步 旨在降低对日本市场的依赖风险[2] - 凯美瑞德是国内资金资本市场IT解决方案领先供应商 其核心产品VIVA平台覆盖资金交易前中后台全流程 2024年在银行业资金交易系统细分领域市场份额位居行业首位[2] - 标的公司与上市公司在市场、客户、产品、技术及经营等方面具有显著互补特征 能够形成协同效应 响应国家关于金融系统自主可控的政策导向[2] 财务表现 - 凌志软件2024年前三季度实现归母净利润9674.6万元 同比下降21.87% 第三季度单季度归母净利润为-1522.34万元 出现由盈转亏[3] - 凯美瑞德营收呈现收缩态势 2023年、2024年及2025年前三季度营业收入分别为2.92亿元、2.29亿元和1.17亿元 同期净利润分别为2949.29万元、2638.58万元和-264.02万元[3] 行业挑战 - 随着金融信创市场发展 参与主体持续增多 部分厂商倾向于采取更具侵略性的低价竞争策略 导致行业整体面临价格压力与盈利空间收窄的挑战[3] - 若行业陷入持续性"价格内卷" 可能侵蚀凯美瑞德的合理利润 进而影响服务品质与技术迭代进度[3]