业绩总结 - 2024年第四季度每股摊薄收益（EPS）为$3.07，较上年增长16%[9] - 2024年第四季度净收入为42.22亿美元，同比增长7%[43] - 2024年第四季度总收入为150.74亿美元，同比增长19%[43] - 2024年第四季度净利息收入为76.71亿美元，同比增长17%[43] - 2024年第四季度非利息收入为74.03亿美元，同比增长21%[43] - 2024年第四季度调整后净收入为44.39亿美元，同比增长18%[44] - 2024年第四季度个人银行业务净收入为15.79亿美元，同比增长16%[43] - 2024年第四季度财富管理业务净收入为9.69亿美元，同比增长256%[43] - 2024年第四季度保险业务净收入为1.62亿美元，同比增长67%[43] 用户数据 - 个人银行和商业银行贷款增长分别为4%和12%（不包括HSBC加拿大）[9] - 个人银行的净利息收入同比增长17%，净利息利润率(NIM)为2.49%，同比上升14个基点[59] - 平均贷款和接受额为5279亿美元，同比增长11%[61] - 2024年第四季度，商业银行收入为20.77亿美元，同比增长33%[66] - 2024年第四季度，个人银行业务的平均贷款和接受额为515亿加元，同比增长17%[147] 资本与流动性 - CET1资本充足率为13.2%，高于监管最低要求[9] - 流动性覆盖率为128%[9] - 2024年第四季度的效率比率为39.4%，同比下降1.3个百分点[147] - 2024年第四季度，流动性覆盖率（LCR）为400亿加元，净现金流出为313亿加元，盈余约为860亿加元[184] 成本与费用 - 2024年已实现$2.24亿的成本协同效应，目标为$7.4亿[9] - 核心费用增长为7%（同比）[9] - 非利息支出同比上升12%，主要由于可变薪酬的增加[56] 未来展望 - 预计未来五年内，抵押贷款余额将分别为787亿加元、1083亿加元、1139亿加元、210亿加元和180亿加元[173] 负面信息 - 贷款和接受的信用损失准备金增加10亿美元，反映出对表现良好贷款的准备金增加[91] - 总体不良贷款增加1.82亿美元，环比增长1个基点[99] - 个人银行业务的不良贷款增加1亿美元，主要受住宅抵押贷款影响[99] 新产品与技术研发 - 2024年第四季度，来自HSBC加拿大交易的公允价值调整的购买会计增值对个人银行和商业银行的净利息收入影响为1.3亿美元，稀释每股收益影响为0.07美元[188] - 2024年第四季度，HSBC加拿大交易及整合成本对企业支持的费用影响为1.77亿美元，稀释每股收益影响为0.09美元[188]

业绩总结 - Q3 FY25收入为15.16亿美元，同比增长7%，环比增长19%[14] - 数据中心收入达到11.01亿美元，同比增长98%，环比增长25%[14] - 非GAAP毛利率为60.5%[30] - Q3 FY25的非GAAP每股收益为0.43美元，同比增长5%[30] - 第三季度的GAAP毛利润为3.494亿美元，较上一季度的5.876亿美元下降了40.7%[59] - 第三季度的非GAAP毛利润为9.171亿美元，较上一季度的7.875亿美元增长了16.5%[59] - 第三季度的GAAP毛利率为23.0%，较上一季度的46.2%下降了50.1%[61] - 第三季度的GAAP净亏损为6.763亿美元，较上一季度的1.933亿美元增加了249.0%[68] - 非GAAP净收入为3.730亿美元，较上一季度的2.662亿美元增长了40.0%[68] - GAAP每股摊薄净亏损为0.78美元，较上一季度的0.22美元下降了254.5%[73] - 非GAAP每股净收入为0.43美元，较上一季度的0.30美元增长了43.3%[73] 用户数据 - 非数据中心收入在Q3开始复苏，企业和运营商收入环比增长4%[14] - 汽车/工业收入同比下降22%，环比增长9%[44] - 消费者收入同比下降43%，环比增长9%[45] 未来展望 - 预计Q4数据中心收入将环比增长超过20%[14] - 预计Q4总收入在18亿美元左右，毛利率约为50%[47] 费用与债务 - 总债务在Q3 FY25为40.95亿美元[33] - 第三季度的GAAP运营费用为10.522亿美元，较上一季度的6.880亿美元增长了53.5%[62] - 非GAAP运营费用为4.669亿美元，较上一季度的4.558亿美元增长了2.4%[62] 其他信息 - 股票基础补偿费用为0.18亿美元[80] - 收购无形资产的摊销费用为0.28亿美元[80] - 重组相关费用及其他费用为0.01亿美元[80] - 其他所得税影响及调整为-0.04亿美元[80]

业绩总结 - Box的总剩余业绩义务（RPO）同比增长13%，按固定汇率计算增长14%[11] - Box的账单同比增长4%，按固定汇率计算增长3%[15] - Q4'25的收入指导约为2.79亿美元，同比增长6%（按固定汇率计算增长7%）[38] - FY25的收入指导约为10.9亿美元，同比增长5%（按固定汇率计算增长7%）[41] - GAAP收入在Q4FY24为261,537千美元，预计在Q1FY25为264,658千美元，Q2FY25为270,039千美元，Q3FY25为275,913千美元[66] 用户数据 - Box的净留存率稳定在102%[46] - 超过100万美元年合同价值的客户数量同比增长8%[53] 财务指标 - 非GAAP毛利率同比上升560个基点，达到81.9%[18] - 非GAAP营业利润率同比上升440个基点，达到29.1%[22] - GAAP毛利在Q3FY24为192,310千美元，占收入的73.5%，预计在Q4FY24为200,157千美元，占76.1%[68] - 非GAAP毛利在Q3FY24为199,647千美元，占收入的76.3%，预计在Q4FY24为206,062千美元，占78.4%[68] - GAAP运营利润在Q3FY24为11,379千美元，占收入的4.4%，预计在Q4FY24为21,164千美元，占8.1%[72] - 非GAAP运营利润在Q3FY24为64,627千美元，占收入的24.7%，预计在Q4FY24为70,070千美元，占26.7%[72] - GAAP每股收益在2025年1月31日的三个月内为0.07美元，预计在2025财年为0.30美元[76] - 非GAAP每股收益在2025年1月31日的三个月内为0.41美元，预计在2025财年为1.70美元[76] - GAAP运营利润率在2025年1月31日的三个月内预计为7.5%，非GAAP运营利润率为27.5%[78] 资本运作 - Q3'25回购约100万股股票，耗资约3000万美元[30] 其他信息 - 套件的附加率达到83%，同比上升400个基点[56] - GAAP净现金流在FY22为234,818千美元，占收入的27%，FY23为297,980千美元，占30%[74] - 自由现金流在FY22为170,239千美元，占收入的19%，FY23为238,444千美元，占24%[74]

业绩总结 - Q3 FY25总收入为6.65亿美元，同比增长14%[45] - Q3 FY25订阅收入为6.51亿美元，同比增长14%[45] - FY25 Q4的总收入预期为6.67亿至6.69亿美元，同比增长10%至11%[76] - FY25的总收入预期为25.95亿至25.97亿美元，同比增长15%[79] - GAAP总毛利润为904百万美元，非GAAP总毛利润为1,001百万美元[104] - FY23总收入为18.58亿美元，较FY22的13亿美元增长了43.5%[115] 用户数据 - 总客户数为19,450，同比增长3%[45] - 超过10万美元年合同价值（ACV）的客户数为4,705，同比增长8%[45] - TTM美元基础净留存率为108%，下降7个百分点[45] - TTM美元基础净留存率为122%[61] 财务指标 - 非GAAP毛利率为81.4%，上升0.4个百分点[45] - 非GAAP运营毛利率为20.7%，上升6个百分点[45] - 自由现金流利润率为23.1%，下降2.6个百分点[45] - FY25的非GAAP运营利润预期为5.73亿至5.75亿美元[79] - FY25的非GAAP稀释每股净收益预期为2.75至2.76美元[79] - FY25的非GAAP自由现金流利润率约为25%[79] 研发与费用 - GAAP研发费用为469百万美元，FY23总计为620百万美元[107] - 非GAAP研发费用为276百万美元，FY23总计为345百万美元[107] - GAAP销售和营销费用为771百万美元，FY23总计为1066百万美元[107] - 非GAAP销售和营销费用为602百万美元，FY23总计为867百万美元[107] - GAAP一般和行政费用为432百万美元，FY23总计为409百万美元[107] 自由现金流 - FY23自由现金流为65百万美元，较FY22的87百万美元下降了25.3%[115] - FY24 Q1自由现金流为124百万美元，较FY23 Q4的72百万美元增长了72.2%[115] - FY24 Q1自由现金流的同比增长率为6%[115] 未来展望 - FY25 YTD的非GAAP运营收入为419百万美元，非GAAP运营利润率为21.7%[110] - FY24的GAAP总运营费用预计为2,198百万美元，非GAAP总运营费用预计为1,509百万美元[110]

业绩总结 - Q3财报总收入为8.311亿美元，同比增长9%[6] - 订阅年经常性收入（ARR）达到15.7亿美元，同比增长22%[6] - 非GAAP营业利润为1.67亿美元，非GAAP营业利润率为20.1%[36] - 第三季度产品毛利为2.99亿美元，毛利率为65.9%[103] - 第三季度订阅服务毛利为2.83亿美元，毛利率为68.8%[178] - 第三季度运营现金流为1.58亿美元[69] - 第三季度自由现金流为1.58亿美元[69] - 第三季度资本支出为4,500万美元[69] 用户数据 - 客户总数达到13,000，其中62%为财富500强客户[6] - 剩余业绩义务（RPO）同比增长16%，达到23.82亿美元[60] 未来展望 - 2025财年第四季度预计收入为8.67亿美元，同比增长9.7%[73] - 2025财年预计收入为31.5亿美元，同比增长11.5%[76] - 非GAAP运营收入预计为5.4亿美元，非GAAP运营利润率为17%[76] - 2024财年预计自由现金流为6.78亿美元[68] 新产品和新技术研发 - 公司获得了来自四大超大规模客户的行业首个设计胜利[8] - Evergreen订阅的续订情况强劲，FlashArray//E、Flashblade//E和FlashArray//C解决方案销售增长显著[8] 股东回报 - 公司在Q3回购了360万股股票，向股东返还1.82亿美元[10] - 公司在Q3的运营现金流为9700万美元[36]

业绩总结 - 公司自2022年以来在实现愿景方面表现强劲，信心十足地朝着剩余的利润和现金目标迈进[5] - 公司长期财务目标包括有机收入增长为中等单数（MSD）增长，预计比低单数（LSD）市场高出200-300个基点[7] - 调整后的毛利率目标为35%至37%[7] - 调整后的EBITDA目标为销售额的16%至19%[7] - 自由现金流转化率目标为约100% +/- 10个百分点的GAAP净收入[7] - 净债务与调整后EBITDA比率目标为约2.0倍至2.5倍[8] 未来展望 - 公司预计在未来12-24个月内能够缓解任何新实施的关税影响[8] - 公司致力于在吸引和增长的行业中创造显著的价值[9] - 公司将继续专注于激活以可持续长期有机增长和利润扩张为导向的增长文化[5] 战略与创新 - 公司将通过团队的才能、品牌的强度和创新的影响来推动股东价值和回报的提升[13]

业绩总结 - 第三季度净销售额为18.27亿美元，同比增长12%[20] - 第三季度毛利润为4.94亿美元，毛利率为27.0%，较上年同期上升40个基点[20] - 调整后EBITDA为2.77亿美元，同比增长7%[20] - 每股稀释收益为0.69美元，同比增长6%[20] 资本回购与收购 - 公司在第三季度进行了1亿美元的股票回购，回购了246万股[11] - 完成了5项收购，合计年化净销售额约为1.5亿美元[14] - 2024年截至目前已完成10项收购，年化净销售额约为6.2亿美元[46] 市场扩张与基础设施 - 新开设了位于爱达荷州海登和田纳西州查塔努加的新设施，以扩大地理覆盖范围[11] - 基础设施投资法案的资金支持正在逐步增强，推动市场需求[11] - 公司在水务市场面临着人口增长和工业化带来的水资源需求上升[11] 未来展望 - 2024财年净销售预期为73亿至74亿美元，同比增长9.7%至11.2%[24] - 调整后EBITDA预期为9.15亿至9.35亿美元，同比增长0.5%至2.7%[24] - 2024财年调整后EBITDA利润率预期为12.4%至12.6%[24] - 2024财年运营现金流转化率预期为65%至75%[25] - 预计未来资本支出将主要用于并购和股东回报[43] 财务状况 - 截至2024年10月，净债务杠杆为2.7倍，总债务为24.3亿美元[22] - 2024年资本支出预期为净销售额的0.5%至0.6%[43] - 2024年总流动性为10亿美元[22] - 2024年调整后EBITDA为9.11亿美元，运营现金流为6.8亿美元[31] - 截至2023年10月，总债务为24.3亿美元，相较于2022年10月的14.66亿美元增长了66.5%[55] - 净债务为24.2亿美元，较2022年10月的13.65亿美元增加了77.5%[55] - 净债务杠杆比率为2.7倍，较2022年10月的1.5倍显著上升[55]

业绩总结 - 第一季度销售额为9亿美元，同比增长6%[5] - 调整后的每股收益（EPS）为0.83美元，同比增长11%[5] - 调整后的毛利率与去年持平，调整后的营业利润率同比增加20个基点[5] - 自由现金流转化率为47%[5] - 第一季度向股东返还了1.07亿美元，包括股息和股票回购[5] 部门表现 - 移动解决方案部门销售额为5.72亿美元，同比增长6%[9] - 工业解决方案部门销售额为2.58亿美元，同比增长5%[13] - 生命科学部门销售额为7000万美元，同比增长17%[17] 未来展望 - 2025财年销售增长预期为2%至6%[5] - 调整后的每股收益预期在3.56美元至3.72美元之间[5] 现金流与盈利能力 - 2024年第三季度，经营活动提供的净现金为72.9百万美元[31] - 自由现金流为47.9百万美元[31] - 调整后的净收益为101.5百万美元[31] - 调整后的EBITDA为164.8百万美元[31] 负债情况 - 总债务为641.8百万美元，较2023年的651.4百万美元有所下降[33] - 净债务为420.6百万美元，较2023年的433.6百万美元有所下降[33] - 2024年调整后的EBITDA为673.7百万美元，较2023年的603.4百万美元增长11.5%[33] - 净债务与调整后EBITDA的比率为0.6倍，较2023年的0.7倍有所改善[33] 其他财务数据 - 2024年第三季度的净收益为99.0百万美元[31] - 稀释每股收益为0.81美元[31]

业绩总结 - 2024年第三季度调整后每股收益为1.09美元，同比下降33%[7] - 2024年第三季度总部门经营利润为10亿美元，同比下降28%[7] - 2024年迄今为止调整后每股收益为3.61美元，同比下降36%[7] - 2024年迄今为止总部门经营利润为32亿美元，同比下降32%[7] - 2024年第三季度收入为199.37亿美元，同比下降8.1%（2023年为216.95亿美元）[38] - 2024年第三季度毛利润为13.65亿美元，同比下降24.6%（2023年为18.10亿美元）[38] - 2024年第三季度净收益为1800万美元，同比下降97.8%（2023年为8.21亿美元）[38] - 2024年第三季度每股收益（摊薄后）为0.04美元，同比下降97.4%（2023年为1.52美元）[38] 用户数据 - Q3 2024营养部门的收入为1,831百万，同比增长3%，但剔除并购影响后下降2%[27] - Q3 2024农业服务和油籽部门的运营利润为27百万，同比下降43%[20] 现金流与债务 - 2024年迄今为止现金流为23亿美元，同比下降39%[7] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为7.84亿美元，同比下降47.6%（2023年为14.98亿美元）[36] - 截至2024年9月30日，总债务为100.51亿美元，同比上升20.5%（2023年为83.41亿美元）[36] - 2024年前九个月的经营现金流为23.41亿美元，同比下降38.5%（2023年为38.04亿美元）[37] 成本与支出 - 2024年第三季度的利息支出为1.74亿美元，同比上升12.3%（2023年为1.55亿美元）[38] - 2024年整体的制造和SG&A成本上升，导致成本增加[18] - 2024年前九个月的股息支出为7.44亿美元，同比上升0.8%（2023年为7.38亿美元）[37] 未来展望 - 预计2024年全球大豆压榨利润为每公吨约55美元[31] - 预计2024年保险赔偿约为50百万，涉及Decatur东部和西部的索赔[31] 其他信息 - 2024年调整后净债务与调整后EBITDA比率为1.9倍[12] - 2024年调整后投资资本回报率（ROIC）为8.8%[7] - 2024年前九个月的资产减值、退出和重组费用为5.32亿美元，同比上升264.8%（2023年为1.46亿美元）[38]

业绩总结 - 2024财年净收入为78.92亿美元，同比增长6%[12] - 2024财年每股摊薄收益（EPS）为5.87美元，同比增长3%[12] - 2024财年总收入为336.7亿美元，同比增长5%[12] - 2024财年费用为196.95亿美元，同比增长3%[12] - 2024财年税前、税前利润（PTPP）为139.75亿美元，同比增长7%[12] - 2024财年调整后净收入为86.27亿美元，同比增长3%[12] - 2024财年调整后每股摊薄收益（EPS）为6.47美元，持平于上年[12] - 2024年第四季度归属于普通股股东的净收入为1,521百万美元，较2023年第四季度的1,214百万美元增长25.3%[94] - 调整后稀释每股收益（EPS）为1.57美元，较2023年第四季度的1.23美元增长27.6%[94] 用户数据 - Q4/24的活跃移动用户数为4.0百万，同比增长6%[120] - Q4/24的数字销售占比为27%，同比增长6%[128] - Q4/24的数字采用率为62.4%，同比增长3%[121] 未来展望 - 加拿大2024年GDP年增长率预测为2.1%，较2023年的1.5%有所上升[116] - 加拿大2024年第四季度实际GDP年增长率预计为1.8%，第三季度为1.9%[160] - 加拿大2024年第四季度消费者物价指数年增长率预计为2.2%，第三季度为2.4%[160] - 加拿大2024年第四季度失业率预计为6.7%，第三季度为6.4%[160] - 美国2024年第四季度实际GDP年增长率预计为1.6%，第三季度为1.7%[161] - 美国2024年第四季度消费者物价指数年增长率预计为2.4%，第三季度为2.8%[161] - 美国2024年第四季度失业率预计为4.3%，第三季度为4.1%[161] 新产品和新技术研发 - 2024年第四季度的流动性覆盖率为131%，较2023年第四季度的136%下降500个基点[96] - 2024年第四季度的净稳定资金比率为119%，较2023年第四季度的116%上升300个基点[96] 市场扩张和并购 - Scotiabank宣布对KeyCorp进行约14.9%的股权投资，预计将对每股收益产生25美分的增益[91] 负面信息 - 2024财年不良贷款拨备率（PCL Ratio）为53个基点，增加9个基点[12] - 贷款同比下降2%，商业银行贷款下降7%[56] - 存款同比下降1%，非个人存款下降3%[56] - 加拿大商业房地产投资组合总额为660亿美元，同比下降2%，环比下降1%[170] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年第四季度的贷款与存款比率为106%，较2023年第四季度的110%下降400个基点[96] - 2024年第四季度的风险调整利润率（RAM）为3.24%，较2023年第四季度的3.16%上升8个基点[98] - Q4/24的零售银行业务收入为2,631百万美元，同比增长5%[131] - Q4/24的全球财富管理收入为1,308百万美元，同比增长13%[132] - Q4/24的国际银行业务收入为2,227百万美元，同比下降5%[133]