May 6, 2025 Stuart Bradie, President and CEO Mark Sopp, EVP and CFO Jamie DuBray, VP of Investor Relations Forward-Looking Statements The statements in this presentation that are not historical statements, including statements regarding our expectations for our future financial performance, effective tax rate, operating cash flows, contract revenues, award activity and backlog, program activity, our business strategy, business opportunities, interest expense, our plans for raising and deploying capital and ...

业绩总结 - 2025年第一季度的收入为7.9亿美元，同比增长4%[97] - 2025年第一季度的调整后EBITDA利润率为15.2%[20] - 2022年净收入为7.13亿美元，净利润为2,900万美元[91] - 2022年调整后的EBITDA为9500万美元，EBITDA利润率为13%[70] - 2025年第一季度的结束积压为10.54亿美元[20] - 2025年第一季度的订单积压为10.54亿美元[101] - 2025年第一季度的剩余履约义务为9.86亿美元[101] 用户数据 - 公司在商业航空市场的收入构成中，窄体飞机占50%，军用和太空市场占55%[20] - 2022年，航空航天和国防业务的收入结构预计为55-60%来自国防，40-45%来自商业航空[78] 未来展望 - 公司预计到2027年将实现顶线增长和利润率扩张[4] - 2022年，航空航天业务的收入目标是到2027年达到25%[49] - 2022年，售后市场收入占比目标是到2027年达到15%[49] - 2022年，航空航天和国防业务的收入目标为2027年达到约9.5亿至10亿美元，年复合增长率为6-7%[72] 新产品和新技术研发 - 2021年，获得空客D2P供应商地位，预计从空客平台的收入在2017年至2023年间增长三倍[49] 市场扩张和并购 - 公司在未来的收购战略中将专注于航空航天和国防领域[4] 负面信息 - 公司面临的主要风险包括债务水平、市场周期性和客户集中度[6] - 2024年预计将需要大量现金以支持业务运营和债务义务[6] - 2025年第一季度净债务为2.12亿美元，杠杆比率为1.9[70] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第一季度，设施面积从62,000平方英尺增加到117,000平方英尺，预计每年节省1100万至1300万美元[40] - 2025年第一季度重组费用为700万美元[97] - 2025年第一季度库存采购会计调整为100万美元[97] - 2025年第一季度与收购相关的资产摊销费用为900万美元[97] - 2025年第一季度调整后的营业收入为7,600万美元，占净收入的10%[97]

业绩总结 - 2025年第一季度的总调整后净销售额为1.892亿美元，同比增长4.3%[24] - 骨生长疗法的净销售额为5510万美元，同比增长4.9%[23] - 脊柱植入物、生物制剂和支持技术的净销售额为1.043亿美元，同比增长2.0%[23] - 全球脊柱业务的净销售额为1.594亿美元，同比增长3.0%[23] - 全球骨科业务的净销售额为2980万美元，同比增长11.5%[23] - 非GAAP调整后EBITDA为1140万美元，同比增长49.1%[23] - 自由现金流为-2510万美元，尽管同比有所改善[18] - 2025年第一季度净销售额为193,646千美元，同比增长0.6%[93] - 2025年第一季度毛利润为121,619千美元，同比下降4.8%[93] - 2025年第一季度净亏损为53,094千美元，较2024年同期的36,020千美元增加了47.5%[93] 用户数据与市场份额 - 公司在骨生长治疗领域的市场份额为第一，拥有超过1,100,000个处方设备[41] - 骨生长治疗市场的总可寻址市场（TAM）约为6亿美元[38] - 公司在生物制剂领域的总可寻址市场（TAM）约为21亿美元，预计市场增长率为2%至3%（2025-2027年）[45] - 脊柱导航市场的总可寻址市场（TAM）约为4亿美元，预计市场增长率为10%至12%（2025-2027年）[63][66] 未来展望 - 公司预计2025年的净销售额在8.08亿至8.16亿美元之间，年增长率为5.0%[85] - 公司预计2025年将实现正的自由现金流[85] 新产品与技术研发 - 2025年第一季度研发费用为19,766千美元，同比增长1.4%[99] 财务状况 - 2025年3月31日的总资产为823,144千美元，较2024年12月31日的893,294千美元下降了7.8%[91] - 2025年第一季度调整后的毛利率为69.2%，较2024年同期的70.3%下降了1.1个百分点[94] - 2025年第一季度调整后的EBITDA为9,185千美元，较2024年同期的7,665千美元增长19.7%[95] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为132,981千美元，同比增长1.0%[98] 负面信息 - 2025年第一季度调整后净亏损为(3,184)千美元，较2024年同期的(4,743)千美元改善了32.9%[96] - 2025年第一季度运营亏损为(32,878,000)美元，较2024年第一季度的(3,472,000)美元亏损增加了846%[101] - 2025年第一季度调整后EBITDA为(2,246,000)美元，较2024年第一季度的(1,854,000)美元亏损增加了21%[102] - 2025年第一季度调整后净亏损为(1,935,000)美元，较2024年第一季度的(1,728,000)美元亏损增加了12%[103]

业绩总结 - 2025年第一季度市场总交易额（Marketplace GOV）为820百万美元，收入为164百万美元，调整后EBITDA为22百万美元[10] - 2025年第一季度净亏损为9.8百万美元，调整后EBITDA的利润率为13%[12][18] - 2025年第一季度净收入为-$9,788千，较2024年第一季度的$10,742千下降了约191.2%[33] - 2025年第一季度每股收益（基本）为-$0.04，较2024年第一季度的$0.05下降了180%[33] - 2025年第一季度的可稀释每股收益为-$0.05，较2024年第一季度的$0.04下降了225%[33] - 2025年第一季度的净收入（损失）率为-6.0%，相比2024年第一季度的5.6%下降了11.6个百分点[34] 用户数据 - 2025年第一季度市场收入按事件类别分为：音乐会收入为58.154百万美元，体育收入为38.598百万美元，剧院收入为31.533百万美元，其他收入为5.455百万美元，总市场收入为133.740百万美元，较2024年同期下降16%[32] - 2025年第一季度的平均订单金额（AOS）为358美元，较2024年第一季度的374美元有所下降[29] 财务状况 - 2023年现金生成为116百万美元，2024年现金生成为23百万美元，2023年用于战略收购和投资的资金为213百万美元[19] - 截至2024年12月31日，净杠杆率约为1倍，反映出债务本金超过现金余额149.5百万美元[19] - 2025年第一季度的市场收入成本为44.525百万美元，市场营销和销售费用为64.112百万美元，贡献利润为55.386百万美元[32] - 2025年第一季度的利息支出净额为$5,665千，利息支出率为3.5%[34] - 2025年第一季度的折旧和摊销费用为$11,625千，占收入的7.1%[34] - 2025年第一季度的交易成本为$5,709千，占收入的3.5%[34] - 2025年第一季度的外币重估损失为-$2,041千，影响了1.2%的收入[34] - 2025年第一季度的所得税费用为$3,155千，税率为1.9%[34] 未来展望与策略 - 公司在当前经济不确定性下，仍然相信行业的长期韧性[11] - 公司将继续在平台差异化和创新方面进行投资，以增强买卖双方的长期粘性和竞争优势[21] - 公司在竞争激烈的环境中，努力在交易量和单位经济之间寻求平衡[11]

业绩总结 - 2025年第一季度净销售额为13亿美元，同比下降4%，按固定汇率计算下降2%[12] - 2025年第一季度调整后EBITDA为2.76亿美元，同比下降1%，按固定汇率计算上升2%[12] - 2025年第一季度调整后每股收益为0.81美元，同比上升4%，按固定汇率计算上升9%[12] - 2025年第一季度的调整后EBITDA利润率为21.7%，较上年同期上升80个基点[16] - 2025年第一季度GAAP净收益为116.9百万美元，较2024年同期的83.4百万美元增长39.9%[32] - 2025年第一季度非GAAP调整后净收益为119.5百万美元，较2024年同期的112.8百万美元增长2.4%[34] - 2025年第一季度每股摊薄收益为0.79美元，较2024年同期的0.57美元增长38.6%[34] 未来展望 - 2025年净销售额预期在51亿至55亿美元之间，同比下降4%至增长3%[23] - 2025年调整后EBITDA预期在10.75亿至11.75亿美元之间，同比下降2%至增长7%[23] - 2025年调整后每股收益预期在2.90至3.30美元之间，同比下降6%至增长7%[23] - 2025年自由现金流预期在3.5亿至4.5亿美元之间[23] 财务状况 - 2025年第一季度自由现金流为-1200万美元，较2024年同期的7800万美元下降[31] - 2025年第一季度的净债务与调整后EBITDA比率约为3.7倍，目标在2026年降至约3.0倍[29] - 2024年第一季度的净债务为4,686百万美元，较2023年第四季度的4,309百万美元增加8.7%[34] - 2024年第一季度的净杠杆比率为4.1，较2023年第四季度的3.9有所上升[34] 其他信息 - 2024年总销售额为1,329.6百万美元，其中食品部门占65.3%（868.4百万美元），保护性产品占34.7%（461.2百万美元）[36] - 2025年第一季度非GAAP总公司调整后EBITDA为276.3百万美元，较2024年同期的278.3百万美元下降0.7%[32] - 2025年第一季度GAAP有效所得税率为8.0%，较2024年同期的30.0%下降22个百分点[32] - 2024年第一季度的特殊项目对税前收益的影响为33.7百万美元[32] - 2024年第一季度的外汇损失为1.7百万美元，较2023年同期的4.9百万美元下降65.3%[32]

业绩总结 - Q1'25的收入为2760万美元，同比增长6.2%[39] - Q1'25的净收入为195万美元，相较于Q1'24的净亏损240万美元实现扭亏为盈[39] - Q1'25的调整后EBITDA为559.5万美元，同比增长63.6%[41] - Q1'25的自由现金流为364.3万美元，同比增长65.9%[41] - 2025财年的收入预期为1110万美元，同比增长2.9%[43] - 2025财年的调整后EBITDA预期为2600万美元，同比增长13.9%[43] - 2025财年的调整后净收入预期为230万美元，同比增长941%[41] 现金流与股息 - 公司在2025年第一季度的净现金流入为511.3万美元，较上年同期增长25.8%[47] - 公司在2025年第一季度的优先股股息为150万美元，较上年同期下降61.5%[21] 人才与技术发展 - 公司计划到年底前吸引500名AI专业人才，以增强其AI能力[29]

Forward-Looking Statements This presentation contains certain "forward-looking statements" with respect to our financial condition, results of operations, profitability, margin growth, business strategies, operating efficiencies or synergies, competitive position, growth opportunities, acquisitions, plans and objectives of management, markets for the Company's common stock, the impact of legal proceedings, and other matters. Statements in this presentation that are not historical facts are "forward-looking ...

First Quarter 2025 Earnings Non-GAAP Financial Measures This presentation includes non-GAAP financial measures not presented in accordance with U.S. GAAP. A reconciliation of the most comparable GAAP measure to its non-GAAP measure is included in the appendix. Adjusted EBITDA May 6, 2025 Disclaimer Forward-Looking Statements This presentation contains forward-looking statements as defined in Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as ame ...

Q1 2025 FINANCIAL RESULTS INVESTOR PRESENTATION In conjunction with moderate fitness activity, Celsius is clinically proven to accelerate metabolism and burn body fat C E LS I US HO LD IN GS , IN C . | QU A RT E R 3, 2 02 4 IN V E S TOR P R E S E N TAT ION May 6, 2025 SAFE HARBOR & NON-GAAP MEASURES Forward-Looking Statements This press release contains statements by Celsius Holdings, Inc. ("Celsius Holdings", "we", "us", "our" or the "Company") that are not historical facts and are considered forward-looki ...

业绩总结 - 2025年第一季度每股运营收益为1.54美元，总计823百万美元[29] - 2025年预计的每股GAAP收益为5.71至5.91美元[6] - 2025年第一季度，GAAP报告的收益为8亿美元，较去年同期下降203百万美元[123] - 2025年第一季度的运营现金流为68.13亿美元，资金流动运营(FFO)为61.06亿美元[118] - 2025年第一季度的电力销售增长率为8%-9%[36] 用户数据 - 预计到2029年，客户承诺的负载约为20 GW，其中2/3来自商业客户，1/3来自工业客户[109] - 2025年第一季度，零售负载（天气标准化）总计下降0.3%[129] - 2025年第一季度，AEP德克萨斯州的零售负载增长8.8%[133] - 2025年第一季度，电力传输和分配业务的收益表现为5000万美元，较去年同期增长[130] 未来展望 - 2025年运营收益指导范围为每股5.75至5.95美元，长期增长率目标为6%-8%[19] - 预计2025年自由现金流/债务比率目标范围为14%-15%[19] - 公司在2025-2029年期间预计将实现超过20 GW的负载增长，主要由已签署的能源服务协议（ESA）和意向书（LOA）支持[40] - 预计到2029年，负荷增长将达到20GW，较2024年系统峰值负荷增加约55%[20] 新产品和新技术研发 - 公司在数据中心方面的投资总额达到130亿美元，预计在建设完成时将达到约21 GW的负载[45] - 2025-2034年期间，预计新增发电能力总计为23,806 MW，其中包括5,818 MW的太阳能和5,295 MW的风能[102] - 2025-2029年期间，预计将进行高达140亿美元的电力生成多样化投资[101] 市场扩张和并购 - 公司计划在2025-2029年期间进行540亿美元的资本投资，预计年均零售负载增长为8%-9%[54] - 2025年第一季度的资本投资计划中，传输投资预计为210亿美元，分配给电力传输和分配的资本投资为340亿美元[85] 负面信息 - 2025年第一季度，电力销售的天气影响为4300万美元，影响每股收益0.08美元[132] - 2025年第一季度的电力销售增长率受到天气因素的影响[36] 其他新策略和有价值的信息 - 2025年第一季度的流动性总结显示，净可用流动资金为38.19亿美元[46] - 截至2025年3月31日，公司的FFO/债务比率为13.2%，目标范围为14%-15%[51] - 2025年公司的监管收益率（ROE）为9.3%，显示出持续改善的趋势[64] - 每年需要20亿美元的资本投资以维持现有资产的年龄结构[98]