业绩总结 - 4Q24每股收益（EPS）为0.85美元，调整后为0.90美元[9] - 4Q24的净收入（美国通用会计准则）为6.20亿美元，年初至今净收入为23.14亿美元[162] - 4Q24的净利息收入（美国通用会计准则）为14.37亿美元，年初至今为56.30亿美元[163] - 4Q24的非利息收入（美国通用会计准则）为7.32亿美元，年初至今为28.49亿美元[163] - 4Q24的调整后净收入为6.50亿美元，年初至今为24.85亿美元[163] 关键财务指标 - 4Q24的资产回报率（ROA）为1.17%，调整后为1.22%[9][163] - 4Q24的股东权益回报率（ROE）为13.0%，调整后为13.7%[9] - 4Q24的净利差（NIM）为2.97%[9] - 4Q24的调整后效率比率为54.7%，较4Q23改善60个基点[10] - 4Q24的净费用（noninterest expense）为1.218亿美元，较4Q23下降1%[37] 用户数据 - 4Q24商业部门收入为6亿美元，较3Q24增长12%，同比增长72%[46] - 4Q24核心存款为1694亿美元，较3Q24增长1%[49] - 4Q24总批发融资为261亿美元，较3Q24下降14%，同比下降23%[51] - 4Q24不良贷款比率为0.69%，较3Q24上升10个基点[60] - 4Q24的信用损失准备金为24.86亿美元，占贷款和租赁组合的2.08%[62] 未来展望 - 2024年净不良贷款比率预期为45个基点[11] - 2024年总收入预计下降2%，净利息收入预计下降3%[11] - 预计FY 2025净利息收入将较FY 2024增长5%至6%[67] - 预计FY 2025非利息支出将较FY 2024增长3%至4%[67] 新产品与技术研发 - 4Q24的抵押贷款银行业务净收入为5700万美元，较3Q24的5000万美元增长了14%[154] - 4Q24的抵押贷款发放总额为19亿美元，较3Q24的19亿美元持平，但较去年同期增长了90%[158] 负面信息 - 2024年第四季度的调整后的每股收益（EPS）受到多项显著事项的负面影响，影响金额为0.05美元[161] - 4Q24的贷款减值（Charge-offs）为6300万美元，较1Q24的4000万美元增加了57.5%[124] 其他新策略 - Shared National Credit (SNC) 组合总额为322亿美元，占总贷款的约27%[82] - SNC 组合余额较2023年第一季度减少14%[82] - 约60%的SNC余额来自于投资级别或接近投资级别的借款人[82]

业绩总结 - 2024年全年的每股收益（EPS）为1.68美元，调整后为1.86美元[11] - 2024年净收入为5.23亿美元，调整后为5.78亿美元[11] - 2024年平均资产回报率为1.03%，调整后为1.14%[11] - 2024年第四季度每股收益（EPS）为0.47美元，调整后为0.49美元[15] - 2024年第四季度净收入为1.50亿美元，调整后为1.56亿美元[15] - 2024年第四季度净收入同比增长17%[31] - 2024年第四季度的调整后非利息收入为9600万美元，同比增长22%[31] - 2024年第四季度的调整后非利息支出为2.69亿美元，同比增长5%[31] 用户数据 - 2024年总存款增长为9.6%[11] - 2024年第四季度总存款同比增长9.6%[30] - 2024年第四季度核心存款年化增长为1.9%[17] - 2024年核心存款中，非利息存款占比为24%[30] 贷款与资产 - 2024年总贷款增长为10.0%[11] - 2024年第四季度总贷款年化增长为-1.6%[15] - 2024年第四季度总资产为535.52亿美元，同比增长9%[18] - 总贷款额为363亿美元，其中非业主占用商业房地产贷款为120亿美元，占比33%[72][73] - 业主占用商业房地产贷款为44亿美元，占比12%[72] - 多户住宅贷款总额为55亿美元，平均贷款规模为500万美元[82] - 办公室贷款总额为15亿美元，平均贷款规模为310万美元，贷款价值比（LTV）约为63%[80] 信用损失与风险 - 2024年第四季度的信用损失准备金为2700万美元，较2023年第四季度增加125%[31] - 贷款到期风险可控，约1%的非业主占用商业房地产贷款将在18个月内到期，利率低于4%[78] - 2024年第四季度的净不良贷款率为0.27%[45] 收入与支出 - 2024年第四季度的净利息收入为4亿美元，较2023年第四季度增长8%[31] - 2024年第四季度的净利息利润率(NIM)为3.30%，较2023年第四季度下降9个基点[31] - 2024年净利息收入为1,530.8百万美元，经过FTE调整后为1,555.3百万美元[107] - 2024年总收入（FTE）为1,910.0百万美元，扣除信用损失准备金后为1,799.4百万美元[107] - 2024年非利息支出为1,094.4百万美元，扣除无形资产摊销后为1,066.9百万美元[109] 效率与回报 - 2024年第四季度的效率比率为54.4%[102] - 2024年调整后的效率比率为52.2%[109] - 2024年平均资产为52,302.4百万美元，平均资产回报率为1.03%[111]

业绩总结 - 2024年净收入增长至1.172亿美元，每股摊薄收益为3.31美元[11] - 2024年存款增长4.43亿美元，增幅为6%[11] - 2024年净利息收入较上季度下降3%，主要由于减少的增值收入[27] - 2024年非利息收入较上季度增长1%，全年增长14%[30][31] - 2024年核心非利息支出较上季度增加4%，全年支出为2.73647亿美元[37] - 2024年贷款总余额较2024年9月30日年化增长5%[16] - 2024年净利息率为4.21%，继续优于大多数同行[11] - 2024年不良资产占总资产的比例为1.00%[21] - 2024年资本充足率保持强劲，普通股权一级资本比率为12.40%[42] 未来展望 - 2025年贷款增长预计在4%至6%之间[50]

业绩总结 - 2024年第四季度和全年收入分别同比增长20%和4%[8] - 2024年第四季度总收入为53亿美元，同比增长20%[20] - 2024年全年收入为119亿美元，GAAP每股收益为2.99美元[69] - 2024年第四季度GAAP每股收益增长84%，调整后每股收益增长49%[54] - 2024年净收入为$1,840百万，较2023年第四季度的$3,265百万下降了43.5%[117] 用户数据 - 2024年每日平均交易量为590万，同比增长9%[29] - 2024年管理投资净流入为552亿美元，同比增长69%[29] - 2024年末核心净新资产为3670亿美元，新增经纪账户达到420万[14] - 2024年客户推荐评分提高4分，投资者服务的易用性评分提高18分[45] - 2024年每个客户账户的GAAP成本为427美元，较2014年下降26%[41] 未来展望 - 预计2025年收入将同比增长13%至15%[87] - 预计2025年净利息收入(NIM)将扩展至2.55%至2.65%范围[87] - 2025年调整后预税利润率预计将扩展至40%以上[87] 资产与负债 - 截至2024年12月31日，公司的总资产为$479,843百万，较2023年第四季度的$493,178百万下降了2.7%[106] - 银行存款在2024年第四季度为$259,121百万，较2023年第四季度的$289,953百万下降了10.6%[106] - 2024年末银行贷款余额为452亿美元，同比增长12%[29] - 2024年末保证金贷款余额为838亿美元，同比增长34%[29] - 2024年第四季度的长期债务为$22,428百万，较2023年第四季度的$26,128百万下降了14.3%[106] 杠杆与资本 - 2024年第四季度的综合一级杠杆比率为9.9%，较2023年第四季度的8.5%上升了1.4个百分点[106] - 2024年第四季度的调整后一级杠杆比率为6.8%，较2023年第四季度的4.9%上升了1.9个百分点[106] - 2024年12月31日的一级杠杆比率（GAAP）为9.9%[120] - 2024年12月31日的一级资本为45,186百万美元[120] - 调整后的一级资本为30,347百万美元[120] 成本与费用 - 2024年第四季度调整后费用为30亿美元，较2023年第四季度下降7%[61] - 2024年12月31日，收购和整合相关成本为20百万美元，影响稀释每股收益0.01美元[119] - 2024年12月31日，摊销的无形资产为130百万美元，影响稀释每股收益0.07美元[119] - 2024年12月31日，重组成本为27百万美元，影响稀释每股收益0.01美元[119]

业绩总结 - 2024年第四季度，净利息收入为10.61亿美元，环比增长10.1%，同比增长14.3%[6] - 2024年第四季度，非利息收入为-1.96亿美元，环比增长27.1%，同比下降132.1%[6] - 2024年第四季度，EPS为-0.28美元，调整后为0.38美元[7] - 2024年第四季度，信用损失准备金为3900万美元，同比下降61.8%[6] - 2024年第四季度，普通股权一级资本比率（CET1）为12.0%，环比上升114个基点[6] - 2024年，净利息收入为38.10亿美元，同比下降3.4%[8] - 2024年，非利息收入为8.09亿美元，同比下降67.2%[8] - 2024年，平均贷款为1077.24亿美元，同比下降8.7%[8] - 2024年，客户存款同比增长4%[3] 未来展望 - 2024年平均贷款预计为1077亿美元，同比下降9%[35] - 2024年末贷款预计为1043亿美元，同比下降7%[35] - 2024年净利息收入（税后）预计为381亿美元，同比下降3%[35] - 2024年调整后的非利息收入预计为264.5亿美元，同比增长7%[35] - 2024年不良贷款占期末总贷款的比例为0.73%[29] - 2024年净贷款减值（NCOs）占平均贷款的比例为0.26%[29] - 2024年资本充足率（Tangible Common Equity Ratio）为7.0%[32] - 2024年不良贷款准备金占不良贷款的比例为198%[52] - 2024年调整后的非利息支出预计为45.2亿美元，同比增长3%[35] - 2024年GAAP税率预计为21%至22%[35] 关键财务指标 - 2024年第四季度，Key公司的持续经营净收入（GAAP）为-2.79亿美元，较2024年第三季度的-4.47亿美元有所改善[55] - 2024年第四季度，Key公司的平均有形普通股权益（非GAAP）为114.49亿美元，较2024年第三季度的104.70亿美元增加[55] - 2024年第四季度，Key公司的持续经营净收入回报率（非GAAP）为-9.69%，相比2024年第三季度的-16.98%显著改善[55] - 2024年第四季度，Key公司的净利息收入（GAAP）为10.51亿美元，较2024年第三季度的9.52亿美元增长[55] - 2024年第四季度，Key公司的非利息收入（GAAP）为-1.96亿美元，较2024年第三季度的-2.69亿美元有所改善[56] - 2024财年，Key公司的调整后非利息收入（非GAAP）为26.45亿美元，较2023财年的24.70亿美元增长[57] - 2024财年，Key公司的调整后收入（非GAAP）为11.09亿美元，较2023财年的10.79亿美元有所增加[57] - 2024年第四季度，Key公司的稀释每股收益（GAAP）为-0.28美元，较2024年第三季度的-0.47美元有所改善[56] - 2024年第四季度，Key公司的现金效率比率（非GAAP）为141.3%，较2024年第三季度的156.4%有所改善[55] - 2024年第四季度，Key公司的普通股权益核心资本比率（调整后）为9.78%，较2024年第三季度的8.58%有所提升[58] 负面信息 - 2024年截至12月31日的净收入因证券出售损失为13.94亿美元，导致每股收益（EPS）下降1.45美元[60] - 2023年截至12月31日的效率相关费用为1.00亿美元，导致每股收益（EPS）下降0.10美元[60] - 2023年FDIC特别评估费用为1.44亿美元，导致每股收益（EPS）下降0.15美元[60] - 2023年总选定项目费用为2.58亿美元，导致每股收益（EPS）下降0.27美元[60] - 2024年总选定项目费用为14.15亿美元，导致每股收益（EPS）下降1.48美元[60] - 2023年养老金结算费用为1,400万美元，导致每股收益（EPS）下降0.02美元[60] - 2023年效率相关费用主要包括7000万美元的裁员费用和5200万美元的企业房地产相关费用[60] - 2023年FDIC特别评估的初步损失估计在第四季度记录[60] - 2024年FDIC更新了与2023年硅谷银行和签名银行关闭相关的无保险存款损失的估计[60]

业绩总结 - 2024年第四季度调整后净收入为39.835百万美元，同比增长12.9%[6] - 调整后每股收益为0.85美元，较上年同期增长12.9%[6] - 2024年全年总收入为B亿美元，较2023年增长C%[5] - 2024年第四季度净收入为3790万美元，调整后为3980万美元[6] - 2024年第四季度税前收入为50,120千美元，较2023年第四季度增长39.5%[75] - 2024年全年税前收入为146,670千美元，较2023年的150,292千美元下降4.4%[78] 用户数据 - 2024年第四季度存款总额为111.210亿美元，其中消费者存款为48.53亿美元，商业存款为48.02亿美元[2] - 2024年第四季度的在表内流动性为16.43亿美元，占估计的无保险和无担保存款的57%[4] - 2024年第四季度的非利息支出为7200万美元[17] 未来展望 - 预计未来经济条件将对公司业绩产生影响，特别是利率波动和通货膨胀[2] - 预计2025年将继续面临激烈的市场竞争，特别是在存款获取方面[2] 新产品和新技术研发 - 公司计划在未来12个月内增加对技术投资的支出，以提升运营效率[4] 资本和风险管理 - 公司的资本充足率为F%，符合监管要求[4] - 2024年第四季度的普通股权益与有形资产比率为10.2%[6] - 初步普通股权益一级资本比率为12.8%[6] - 2024年第四季度的总监管资本为17.21亿美元，其中普通股一级资本占84%[14] 贷款和资产质量 - 贷款组合的质量保持稳定，逾期贷款率为E%[4] - 贷款的ACL为1.58%，季度内的年化净减值损失为0.47%[6] - 2024年第四季度的非执行贷款占贷款HFI的比例为0.87%[10] - 2024年第四季度的非执行资产占总资产的比例为0.69%[37] 效率和盈利能力 - 公司的核心效率比率为D%，显示出运营效率的提升[4] - 2024年第四季度的核心银行业务效率比率为50.2%，较2024年第三季度的54.1%有所改善[6] - 2024年第四季度的效率比率为56.1%，较2023年第四季度的68.9%显著改善[85] - 2024年调整后的有形净收入为161,460千美元，较2023年的143,738千美元增长12.3%[101]

业绩总结 - 2024年第一季度总收入为7500万美元，同比增长1%[10] - 2024年第一季度毛利润为2840万美元，毛利率为38%，同比下降4个百分点[10] - 2024年第一季度净亏损为2200万美元，净亏损率为29%[10] - 2024年第一季度调整后EBITDA为650万美元，EBITDA利润率为9%，同比上升3个百分点[10] - 2024年第一季度活跃订阅用户为145.8千，同比增长0.4%[10] - 2024年第一季度自由现金流为负140万美元，较2023年第一季度的负1210万美元有所改善[77] - 2024年第一季度运营亏损为1650万美元，较2023年第一季度的2130万美元减少22.5%[70] 未来展望 - 预计2024年第二季度总收入在7600万至7800万美元之间[60] - 预计2024财年总收入在3.01亿至3.16亿美元之间，同比增长1%至6%[60] - 预计2024财年调整后EBITDA利润率为15%至16%[60] - 2024财年计划的自由现金流为收支平衡[60] 用户数据 - 2024年第一季度88%的收入来自订阅用户[22] - 2024年4月30日的总资产为2.784亿美元，较2024年1月31日的2.785亿美元略有下降[72] 负面信息 - 2024年4月30日的总负债为4.197亿美元，较2024年1月31日的4.008亿美元增加47.9%[72] - 2024年第一季度租赁产品折旧费用为1490万美元，同比增长23.1%[85] 其他新策略和有价值的信息 - 2024年4月30日的经营活动产生的净现金为4.6百万美元，而2023年同期为-3.3百万美元[89] - 2024年4月30日的总运营费用为41.4百万美元，较2023年的48.9百万美元下降了10.3%[97] - 2024年4月30日的股权激励费用为3.0百万美元，较2023年的8.8百万美元下降了65.9%[99] - 2024年4月30日的资产和负债变动产生的现金流为5.4百万美元，较2023年的-1.1百万美元有所改善[93]

业绩总结 - 2024年第二季度总收入为7890万美元，同比增长4%[9] - 毛利润为3240万美元，毛利率为41%，同比下降3个百分点[9] - 净亏损为1560万美元，净亏损率为20%[9] - 调整后EBITDA为1370万美元，EBITDA利润率为17%，同比上升7个百分点[9] - 2024年7月31日的净损失为1560万美元，相较于2023年同期的2680万美元减少了41.1%[61] - 2024年7月31日的运营损失为960万美元，较2023年同期的1750万美元改善了45.1%[61] - 2024年7月31日的总成本和费用为8850万美元，同比下降7.5%[61] 用户数据 - 活跃订阅用户为129.1千，同比下降6%[9] - 89%的收入来自订阅用户[20] 未来展望 - 预计Q3 2024总收入在7500万至7700万美元之间[49] - 预计FY2024总收入在3.04亿至3.16亿美元之间，同比增长2%至6%[49] - 预计FY2024调整后EBITDA利润率为15%至16%[49] - 预计FY2024自由现金流将实现收支平衡[52] 现金流与资产 - 2024年7月31日的现金及现金等价物为7660万美元，较2024年1月31日的8400万美元减少了8.3%[64] - 2024年7月31日的总资产为2.574亿美元，较2024年1月31日的2.785亿美元下降了7.6%[64] - 2024年7月31日的长期债务净额为3.198亿美元，较2024年1月31日的3.067亿美元增加了4.3%[64] - 2024年7月31日的自由现金流为-590万美元，较2023年同期的-2960万美元改善了80.1%[69] 其他财务指标 - 2024年7月31日的每股净损失为4.17美元，相较于2023年同期的7.93美元减少了47.5%[61] - 2024年7月31日的总股东权益（赤字）为-1.545亿美元，较2024年1月31日的-1.223亿美元恶化了26.4%[64] - 2024年7月31日止六个月，租赁产品购买支出为2630万美元，较2023年同期的3630万美元减少27.5%[72] - 2024年7月31日止六个月，租赁产品销售收入为1360万美元，较2023年同期的1080万美元增长25.9%[72] - 2024年7月31日止六个月，调整后EBITDA为2020万美元，较2023年同期的1220万美元增长65.6%[79] - 2024年7月31日止六个月，净亏损为3760万美元，较2023年同期的5690万美元减少33.9%[87]

业绩总结 - 2024财年第三季度总收入为7590万美元，同比增长5%[9] - 毛利润为2630万美元，毛利率为35%，同比持平[9] - 净亏损为1890万美元，净亏损率为25%[9] - 调整后EBITDA为930万美元，调整后EBITDA率为12%，同比上升7个百分点[9] - 2024财年第三季度运营亏损为1370万美元，相较于2023财年第三季度的2190万美元亏损有所改善[62] - 2024财年截至10月31日的净亏损为1890万美元，较2023财年同期的3150万美元亏损减少了40.6%[62] - 2024财年第三季度净亏损为1880万美元，相较于2023年同期的3150万美元有所改善[77] - 2024财年第三季度调整后EBITDA为930万美元，较2023年同期的350万美元显著增长[77] 用户数据 - 活跃订阅用户为132.5千，同比增长1%[9] - 87%的收入来自订阅用户[20] 未来展望 - Q4 2024指导总收入预计在7440万至8030万美元之间[52] - FY2024指导总收入预计在3.042亿至3.101亿美元之间，同比增长2%至4%[52] - FY2024调整后EBITDA率预计为15%至16%[52] - FY2024自由现金流预计实现收支平衡[52] 财务状况 - 2024财年截至10月31日的总资产为2.516亿美元，较2024年1月31日的2.785亿美元下降了9.6%[64] - 2024财年截至10月31日的总负债为4.228亿美元，较2024年1月31日的4.008亿美元增加了5.5%[64] - 2024财年截至10月31日的现金及现金等价物为7410万美元，较2024年1月31日的8400万美元减少了12.5%[64] - 2024财年截至10月31日的净现金流入来自经营活动为1150万美元，较2023财年同期的负770万美元显著改善[67] - 2024财年截至10月31日的长期债务为3.267亿美元，较2024年1月31日的3.067亿美元增加了6.5%[64] 成本与费用 - 2024年第三季度的市场营销费用为710万美元，与2023财年第三季度持平[62] - 2024年第三季度总运营费用为3700万美元，较2023年同期的4360万美元下降[88] - 2024年第三季度运营费用占收入的比例为48.7%，相比2023年同期的60.1%显著降低[88] - 2024年第三季度的租赁产品折旧为1650万美元，较2023年同期的1550万美元有所增加[77] - 2024年第三季度的股权激励费用为220万美元，较2023年同期的490万美元减少[88] 现金流 - 2024年前九个月净现金流出为1150万美元，而2023年同期为770万美元的流出[80] - 2024年前九个月自由现金流为930万美元的流出，相较于2023年同期的4730万美元流出大幅改善[84] - 2024年前九个月的自由现金流率为-4.0%，而2023年同期为-21.3%[80] - 2024年前九个月的利息收入/支出净额为1770万美元，较2023年同期的2830万美元下降[84]

业绩总结 - 2024年总收入为130亿美元，同比增长9%；剔除非公认会计原则项目后增长6%[4] - 2024年净利息收入(NII)增长6%，费用为95亿美元，同比下降1%[4] - 2024年每股收益(EPS)为8.21美元，同比增长47%；剔除非公认会计原则项目后为8.67美元，同比增长13%[4] - 2024年预税利润为6.89亿美元，同比增长28%[80] - 2024年预税利润率为27.6%，较2023年增加1.2个百分点[82] - 2024年净收入为7.28亿美元，同比增长6.7%[85] 用户数据 - 2024年资产管理规模(AUM)为4.7万亿美元，净流入为1460亿美元，其中ETF净流入创纪录的1090亿美元[4] - 4Q24年化经常性收入（ARR）同比增长19%，达到3.75亿美元[40] - 贷款同比增长15%，环比增长7%，达到420亿美元[44] 成本与费用 - 2024年管理费用为5.76亿美元，同比增长20%；4Q24管理费用环比增长9%[26] - 4Q24总费用为24亿美元，同比下降14%；剔除非公认会计原则项目后增长8%[5] - 2024财年公司实现了约5亿美元的总节省，基于不包括显著项目的费用比较[90] - 2024财年不包括显著项目的费用为93.42亿美元，较2023财年的89.63亿美元增长了4%[90] 市场与竞争 - 公司面临激烈竞争，可能对盈利能力产生负面影响[93] - 公司在资产管理(AUM)和资产保管(AUC/A)方面面临显著的定价压力和财务结果的波动性[93] - 公司可能需要在未来筹集额外资本或债务，且可能面临不利条款[93] 风险因素 - 利率下降可能导致净利息收入(NII)减少，进而影响资本和流动性比率[93] - 公司的信用评级下降或财务实力的实际或感知减少，可能对借贷和资本成本产生负面影响[93] - 公司在技术基础设施和网络安全方面的失败可能对业务产生负面影响[93]