文章核心观点 特朗普宣布的关税使星座品牌公司股价周一下跌 该公司从墨西哥进口的啤酒品牌受关税影响 且此前评级被下调、业绩有喜有忧 [1][2][3][4] 分组1：关税影响 - 特朗普周末宣布的关税影响到星座品牌公司 白宫对墨西哥和加拿大进口商品加征25%关税、对中国产品加征10%关税后 该公司股价周一上午下跌4% [1] - 关税制裁的潜在影响使派珀·桑德勒将该公司股票评级从“增持”下调至“中性” 并将目标价从245美元降至200美元 [2] 分组2：公司业务情况 - 墨西哥啤酒销售是星座品牌公司近期业绩的重要驱动力 自2023年百威淡啤因与跨性别网红合作遭抵制后 该公司的莫德罗特级啤酒成为美国最畅销啤酒 [2][4] - 上个月该公司公布2025财年第三季度业绩 啤酒销售额同比增长3% 但葡萄酒和烈酒收入下滑14% 还下调了全年展望 称未来消费者支出将更“正常化” [3] 分组3：股价表现 - 星座品牌公司股价跌至四年多以来的最低水平 [3] - 2025年2月3日 该公司股价为172.71美元 下跌8.09美元 跌幅4.47% [5]

文章核心观点 谷歌母公司Alphabet将于周二收盘后公布第四季度财报 分析师大多看好该公司股票 预计其营收和利润将增长 同时其AI计划因中国初创公司DeepSeek的AI模型崛起而受到关注 [1][2][5] 分析师评级与目标价 - 19位追踪该股票的分析师中 15位给出“买入”或同等评级 4位给出“持有”评级 共识目标价约为219美元 较周五收盘价溢价约7% [1] - Jefferies维持对该股票的“买入”评级和235美元的目标价 高于Visible Alpha汇编的共识目标价 [2] 财务预期 - 预计第四季度营收966亿美元 同比增长12% 收益261.9亿美元 即每股2.12美元 高于去年同期的206.9亿美元 即每股1.64美元 [2] AI相关情况 - 中国初创公司DeepSeek推出先进且成本效益高的AI模型后 引发对美国公司AI竞争力和支出的担忧 公司在AI方面的支出可能受到关注 [3] - 美国银行分析师认为Meta上周强劲财报及坚持AI支出计划对Alphabet是积极信号 此前Raymond James和美国银行分析师认为DeepSeek的迅速崛起可能促使公司更紧迫地开展AI开发 [4] 股价表现 - 过去12个月Alphabet股价上涨约43% 周五收盘价为204.02美元 [4]

文章核心观点 1月股市上涨，受通胀数据、特朗普亲商议程及重大AI基础设施投资消息推动，但月末特朗普关税计划及中国高效AI模型发布带来波折 ，并分析了本月可能有显著价格波动的几只股票 [1][2][3] 各公司情况 英伟达（Nvidia） - 1月最后一周股价暴跌，因华尔街得知中国初创公司DeepSeek开发出成本约600万美元的高效AI模型，该模型用英伟达H800芯片训练 [4] - 模型成功引发对芯片使用及出口限制的质疑，国会委员会领导人敦促收紧限制，英伟达CEO黄仁勋周五前往白宫或讨论此事 [5] - 定于2月26日收盘后公布截至1月31日三个月的财报，分析师可能就DeepSeek影响及销售前景提问 [8] - 2024年股价上涨170%，1月下跌11% [8] 帕兰提尔（Palantir） - 定于2月3日收盘后公布第四季度和全年财报，投资者期望结果能支撑其高估值 [9] - 过去12个月股价上涨约400%，周五收于历史新高，市盈率超400倍，为标普500指数中最高之一 [9] - 分析师预计调整后每股收益11美分，去年同期8美分，全年利润预计每股38美分，去年25美分，第四季度收入预计增长27%至约7.75亿美元 [10] - 软件同行ServiceNow上周营收略低于预期致股价暴跌，13位分析师中11位给予“持有”或“卖出”评级，平均目标价较周五收盘价低近40% [11] 爱普洛文（AppLovin） - 定于2月12日收盘后公布季度财报 [12] - 过去一年是罗素1000指数中表现最佳股票，截至周五12个月上涨超700%，11月财报公布后次日股价飙升近50% [12] - 投资者回报得益于AI广告工具需求激增，第三季度广告收入增长66%，利润增长两倍 [13] - 11位分析师中9位给予“买入”评级，2位“持有”，平均目标价比周五收盘价高3% [13] 好事达（Allstate） - 定于2月5日收盘后公布第四季度财报，次日上午与分析师举行财报电话会议 [14] - 是加州最大的财产保险公司之一，其指引可能反映上月洛杉矶野火造成的损失程度，野火造成超300亿美元财产损失 [15] - 分析师可能询问损失成本及对加州和其他灾害频发地区业务的影响，11位分析师中10位给予“买入”评级，平均目标价比周五收盘价高20% [16] 石油公司 - 2月石油股可能波动，特朗普追求“释放美国能源”及呼吁沙特和欧佩克增产降低油价两大竞选承诺，欧佩克+2月3日开会确定产量水平，不太可能响应特朗普呼吁 [17][19] - 特朗普政府对加拿大和墨西哥进口商品加征关税可能扰乱石油市场，对加拿大能源进口加征10%关税，2023年加拿大原油占美国进口的50%，墨西哥占11%，两国将报复 [20]

文章核心观点 - 优步（Uber）周三盘前将公布第四季度财报，预计营收同比增长但利润下降，分析师看好其股票，认为2024年对自动驾驶汽车的担忧过度 [2][6] 财报预期 - 优步预计第四季度营收同比增长约18%至117.6亿美元，但净利润预计下降27%至10.4亿美元，因2023年第四季度利润包含10亿美元股权投资重估净收益 [3] 股票评级与目标价 - 25位分析师均给予优步股票“买入”评级，平均目标价为90.50美元，较周五收盘价高35% [2] 自动驾驶汽车影响 - 美银分析师认为2024年对自动驾驶汽车的担忧拖累优步股价的情况“过度”，今年自动驾驶汽车推出和公众接受的“漫长时间表”可能带来机遇和风险 [4] 行业合作与竞争 - 优步和竞争对手Lyft已与多家自动驾驶和科技公司（如Alphabet的Waymo和英伟达）达成合作协议，同时还面临特斯拉的竞争，特斯拉称今年将在某些市场推出自动驾驶汽车 [5] 股价表现 - 优步股价1月份上涨约11%，过去12个月基本持平 [5]

文章核心观点 - 华特迪士尼公司将于周三上午公布2025财年第一季度财报，分析师预计其营收和净利润将增长，公司流媒体业务盈利能力受关注，多数分析师看好迪士尼股票 [1][5] 业绩预期 - 预计营收同比增长近5%至246.3亿美元，利润预计跃升约25%至23.8亿美元，即每股1.31美元 [2] 业务情况 流媒体业务 - 由Hulu、Disney+和ESPN+组成的流媒体业务在第三季度提前实现盈利，第四季度利润增长，花旗和瑞银分析师预计第一季度及以后流媒体盈利能力将提升 [3] - 1月初，迪士尼、华纳兄弟探索公司和福克斯放弃尚未推出的流媒体服务Venu Sports，此前迪士尼和FuboTV表示将通过合并流媒体竞争对手Fubo与迪士尼的Hulu + Live TV服务解决对Venu Sports的一项法律挑战 [4] 体验业务 - 瑞银分析师预计该季度迪士尼“体验”业务盈利能力将受新游轮相关成本以及去年年底袭击南部的飓风对公园游客量影响 [5] 股价表现 - 迪士尼股价在过去12个月上涨约17%，分析师平均目标价为127.27美元，较上周五收盘价溢价近13% [1][5]

文章核心观点 Palantir Technologies周一收盘后将公布第四季度财报，分析师预计其营收和调整后收益将增长，但大多怀疑该公司股票能否维持近期涨势 [1][5] 公司股价表现 - 周五股价上涨1.6%，过去12个月价值几乎增长四倍 [2] - 13位分析师的共识目标价为50美元，较周五创纪录收盘价82.49美元低近40%，无人认为股价会进一步上涨 [1] - Wedbush分析师将目标价从75美元上调至90美元，认为华尔街低估了公司人工智能平台的营收潜力 [3] - Jefferies维持“表现不佳”评级和28美元的目标价，认为股价溢价过高，增长放缓可能引发担忧 [4] 公司业绩预期 - 预计第四季度营收近7.75亿美元，同比增长27%，收益8351万美元（每股3美分），低于去年同期的9691万美元（每股4美分），但调整后收益预计增长35%至2.7379亿美元（每股11美分） [4] - Wedbush预计公司将面临一次性1.2亿美元的股票薪酬费用影响 [4] 公司过往业绩 - 第三季度业绩好于预期，并上调了去年最后一个季度的营收指引 [5]

文章核心观点 苹果推出Apple Intelligence后iPhone升级量创新高，分析师因AI更新上调苹果股价目标，认为其是潜在增长来源 [2][8] 分析师评级与目标价 - 摩根士丹利分析师称Apple Intelligence提升iPhone表现，未来几个月更新催化剂路径清晰，将目标价从273美元上调至275美元，维持“增持”评级，还表示低价iPhone SE4发布也有助于营收 [3] - Visible Alpha追踪的17位分析师中，10位给出“买入”或同等评级，5位“持有”，2位“卖出”，共识目标价约253美元，较苹果周五收盘价溢价约7% [4] - 韦德布什分析师维持325美元目标价，相信苹果能在4月前在中国找到AI合作伙伴以推出Apple Intelligence [6] - 摩根大通将苹果股价目标从260美元上调至270美元，认为中国财政刺激措施或改善苹果销售 [7] Apple Intelligence进展 - 苹果CEO库克称Apple Intelligence 4月将推出更多语言版本，未来用户可期待“更强大的Siri”等新功能 [5][8] - 苹果在已推出Apple Intelligence的地区，iPhone 16系列表现更好 [5] 中国市场情况 - 因监管障碍，Apple Intelligence未在中国推出，苹果一季度在华营收同比下降11%，中国智能手机制造商如Vivo和华为抢占市场份额 [6] - 韦德布什分析师认为Apple Intelligence在中国推出后该地区增长将显著反弹至两位数 [7] - 库克称中国近期财政刺激措施覆盖苹果产品类别，摩根大通分析师认为这或改善销售 [7] 股价表现 - 苹果股价周五下跌0.7%至236美元，盘中回吐涨幅，过去12个月上涨约27% [8]

文章核心观点 美国主要股票指数周五走低结束1月交易 但2025年首月股市仍上涨 白宫重申关税计划影响市场走势 [2] 市场整体表现 - 周五标准普尔500指数下跌0.5% 纳斯达克综合指数下跌0.3% 道琼斯工业平均指数下跌0.8% [3][7] 表现优异公司 - 富兰克林资源公司（BEN）在标准普尔500指数成分股中表现最佳 涨幅达10.4% 尽管营收低于预期 但盈利超分析师预期 [3][7] - 伊士曼化学公司（EMN）上涨7.5% 因其强劲盈利表现 [3] - 艾伯维公司（ABBV）股价上涨4.7% 因其抗炎药物销售强劲超预期 并上调长期销售前景 [4] - 福泰制药公司（VRTX）上涨5.3% 因其非阿片类止痛药获美国食品药品监督管理局批准 [4] 表现不佳公司 - 德克斯户外公司（DECK）领跌标准普尔500指数 跌幅达20.4% 因其全年营收指引引发投资者担忧 面临竞争对手折扣、高运输成本和美元走强挑战 [5][7] - 沃尔格林联合博姿集团（WBA）股价下跌10.3% 因其暂停派息以支持长期转型 需资金应对潜在诉讼成本和债务再融资需求 [6] - 高露洁棕榄公司（CL）股价下跌近4.7% 因外汇汇率恶化未达盈利预期 拉丁美洲销售额下降7% [6] - 拉斯维加斯金沙集团（LVS）下跌5% 回吐上一交易日因对中国市场增长乐观带来的涨幅 [7] - 苹果公司（AAPL）虽财报超预期 但因投资者消化对中国进口商品拟征关税消息 回吐早盘涨幅 [7]

文章核心观点 周五Deckers Outdoor（DECK）股价暴跌 尽管该鞋类制造商最新季度销售业绩超分析师预期 公司高管认为热门鞋款需求不减 但投资者仍担忧需求趋势 UBS分析师认为投资者担忧“错位” 此次回调是买入机会[1][6] 销售业绩 - 公司第三财季销售额达创纪录的18.3亿美元 同比增长17% 高于VisibleAlpha分析师普遍预期的17.3亿美元 该季度每股收益（EPS）为3美元 高于VisibleAlpha调查分析师预期的2.60美元[2] 全年销售展望 - 首席财务官Steven Fasching表示 公司现预计全财年销售额增长15%（而非此前预计的12%） 达到49亿美元 他认为Ugg和Hoka上季度销售额分别同比增长约16%和24%后 不会失去增长动力[3] 投资者担忧与UBS观点 - 投资者担忧Hoka增长减速和Ugg无法重现强劲业绩 UBS分析师认为这些担忧“错位” Hoka有强大的新产品管线 Ugg是全球最强大的休闲鞋类品牌之一 正从冬季鞋款转变为“真正的四季品牌”[4] 股价表现与目标价 - 周五下午公司股价下跌近20% 但过去12个月仍上涨45% 轻松跑赢同期标准普尔500指数 UBS将公司目标价从267美元上调至284美元 较当前股价溢价约57%[5][6]

文章核心观点 - 英伟达股价本周波动大，因中国AI初创公司DeepSeek崛起致其股价下跌超12%，但分析师仍看好，且CEO将与特朗普会面 [2][7] 公司动态 - 英伟达CEO黄仁勋周五将在白宫与特朗普会面 [2][7] - 英伟达将于2月26日公布第四季度财报 [6] - 英伟达11月报告称，其第三财季对中国的销售额占总收入超15% [6] 股价表现 - 周五下午交易中，英伟达股价在125美元附近涨跌不定，本周股价跌幅超12% [2] 市场影响因素 - 中国AI初创公司DeepSeek一款应用的流行引发华尔街对美国AI领导者竞争力及科技支出的反思，本周早些时候导致英伟达等AI股票暴跌 [3] - 有报道称特朗普政府可能考虑进一步收紧美国先进芯片对华销售限制 [6] 分析师观点 - 分析师大多仍看好英伟达股票，美银认为近期抛售是更好的买入机会，伯恩斯坦、花旗等机构认为市场反应可能过度 [4] - 瑞杰金融和美银称，预计来自中国的竞争会促使微软、亚马逊等科技巨头增加AI支出，利好英伟达、博通等AI芯片制造商 [5] 行业动态 - 本周财报电话会议上，微软和Meta高管表示今年将在AI基础设施上投入数十亿美元 [5]