行业情况 - 新冠疫情后全球远程医疗使用量增加，医疗投资组合纳入远程医疗股票 [1] - 达纳 - 法伯癌症研究所研究表明远程医疗可大幅减少癌症治疗温室气体排放 [2] - 2023年全球远程医疗市场规模为1222亿美元，预计2024 - 2032年将以28.4%的年增长率增长，2023 - 2028年市场增长3687亿美元，年增长率40% [12] - 2023年北美因医疗IT支出高、互联网和智能手机用户多、智能医疗应用早而引领市场，亚太地区因人口老龄化、数字健康进步和有效政府政策预计未来增长最快 [12] - 《保留远程医疗、医院和救护车通道法案》将许多医疗保险远程医疗灵活性延长至2026年，包括提供仅音频远程医疗、远程心理健康治疗和取消面对面预约 [13] Teladoc Health（TDOC） - 今年股价下跌56%，分析师基于16.28美元目标价预计有73%的上涨空间 [14] - 2024年第一季度净亏损8190万美元，即每股亏损49美分，专家预期每股亏损47美分；该季度收入6.4613亿美元，同比增长2.7%，但因营销和运营支出过高而陷入困境 [15] - 为应对全国护士短缺扩大了虚拟护理项目，其应用程序可帮助治疗糖尿病、高血压和减肥，通过整合身心健康活动改善血压和血糖控制 [4] - 新CEO Chuck Divita将助力公司实现预期上涨 [5] Health Catalyst（HCAT） - 尽管最近一个季度财报轻松超出盈利预期，但近几个月面临严重抛售压力，2024年股价下跌29%，分析师基于11美元目标价预计有70%的上涨空间 [6] - 2024年第一季度表现出色，销售额4410万美元，同比增长33%，远程医疗收入和新订阅用户大幅增加，上调全年销售预测至至少2.05亿美元，2024年第二季度将开始接受商业保险 [17] - 收购专注肿瘤相关技术的Carevive Systems，增强癌症治疗能力 [7] - 与最大的西部健康信息交换机构Contexture合作，提高数据可及性和性能改进支持 [8] - 运营Healthcare.AI，扩展医疗领域人工智能应用，支持临床和行政决策 [8] - 拥有为医疗公司打造的高级数据和分析工具Ignite，便于运营和决策 [19] LifeMD（LFMD） - 有104%的上涨空间，获强烈买入评级 [20] - 是首个为GLP - 1患者提供家庭实时血压和身体成分监测的虚拟初级保健提供商 [10] - 2024年第一季度末，体重管理业务新增超2万新客户和4.2万用户，因减肥药物热潮该业务有望快速增长 [21] - 与Medifast合作开发GLP - 1减肥项目，结合双方优势有望革新减肥领域，提升了公司股价和市场重要性 [22] - 2024年第二季度推出两个新产品类别，以增强在医疗保健领域快速增长的生活方式业务 [18]

文章核心观点 - 2024年第三季度是华尔街的分水岭，市场对美联储降息预期增强，生成式AI对股票影响最大，美国总统大选通常会推动标准普尔500指数上涨，第三季度是增加成长股的好时机，推荐三只长期股票 [1][2] 行业趋势 - 市场对美联储降息预期增强，投资者乐观情绪提升 [1] - 生成式AI进入实施阶段，企业寻求应用，相关初创公司有望盈利 [1] - 美国总统大选通常会推动标准普尔500指数上涨，选举前六个月股市回报率约高4.2%，选举前三个月约高2.2% [1] 推荐股票 台积电（TSM） - 受生成式AI热潮影响，半导体股票上涨，台积电市值首次突破1万亿美元后涨势放缓 [3] - 4月台积电获得116亿美元芯片法案补贴进入美国计算机芯片制造领域 [3] - 预计第二季度净利润增长29%，有望推动股价进一步上涨，企业对生成式AI需求增加使其具有高潜力 [3] 微软（MSFT） - 作为蓝筹股，长期是安全投资选择，近期对人工智能的重视使其更具吸引力 [5] - 早期投资生成式AI，向OpenAI投资130亿美元，推出生成式AI平台Copilot并不断改进 [5] - 涉足金融科技AI领域，5月与威普罗和富兰克林邓普顿合作，有望在华尔街受益 [6] 特斯拉（TSLA） - 2024年上半年因CEO领导风格和市场条件股价下跌超20%，近期股价回升 [7] - 分析师给出340 - 400美元的目标价，有望接近2021年11月的历史高点 [7] - 市场前景明朗，首次进入中国江苏省政府采购名单，“机器人出租车”发布推迟，成功发布或推动股价在第三季度进一步上涨 [7][8]

文章核心观点 软件和科技股尤其是人工智能和社交媒体领域表现亮眼，但市场上还有大量超卖科技股待发掘 随着利率下调和经济进入新周期 这些股票有望大幅反弹 文章推荐了七只值得关注的超卖科技股 [1] 各公司情况 Snapchat（SNAP） - 是视觉消息应用 过去一年股价波动大 目前上涨20% 未来有巨大上涨潜力 [2] - 2024年第一季度营收11.9亿美元 同比增长21% 日活用户增长10%至4.22亿 但每用户平均收入停滞 有提升空间 未来季度每股收益有望大幅回升 [2] - 若TikTok在美国被禁 Snapchat可能因用户重叠受益 获得大量用户 [3] PayPal（PYPL） - 是全球数字支付平台 股价长期低迷 主要因高利率抑制交易和疫情后用户增长放缓 [4] - 核心财务状况稳健 去年回购50亿美元股票 今年继续 营收增长9.4% 用户账户增长转正 可能是转折点 [5] ACM Research（ACMR） - 开发和销售半导体工艺设备 受益于人工智能和数据热潮以及行业补贴 [6] - 2024年第一季度营收1.522亿美元 同比增长105% 毛利率52.5% 在美国、韩国和欧洲战略扩张 分析师给予“强力买入”评级 目标价37.91美元 有54.8%上涨空间 [6] - 只要先进芯片需求持续 公司有望持续增长 可获得超700亿美元联邦补贴 2024年半导体行业销售预计反弹13%至5880亿美元 [7] Innovid（CTV） - 是独立软件平台 受益于广告支出增加和华尔街对增长的关注 [8] - 过去一年股价上涨44% 2024年第一季度营收3670万美元 同比增长21% 超分析师预期5.12% 分析师预计明年盈利 后年盈利翻倍 [9] - 目前市盈率约16倍 2024年第一季度推出Harmony计划 有望优化广告生态系统 成为增长驱动力 [9] GigaCloud Technology（GCT） - 运营B2B电子商务市场 2024年第一季度营收2.51亿美元 同比近翻倍 净利润增长71%至2700万美元 受益于B2B市场和电子商务趋势 [10] - 估值有吸引力 市盈率仅10倍 过去一年股价上涨270% 近期盘整 利率下调可能推动股价再上涨 [10] - 华尔街看好 上季度轻松超分析师预期 提供第二季度营收指引2.65 - 2.8亿美元 扩张品牌服务、第三方卖家网络和收购带来协同效应有望推动增长 [11] Udemy（UDMY） - 是在线学习平台 受益于就业市场竞争和人工智能发展 尤其在发展中国家 [13] - 2024年第一季度总营收1.97亿美元 同比增长12% Udemy Business增长24% 年度经常性收入增长21%至4.79亿美元 [13] - 尽管财务表现积极 但股价近六个月下跌超38% 分析师预计未来两年每股收益从8美分涨至54美分 公司有充足现金储备 [14] BM Technologies（BMTX） - 提供数字银行服务 受益于数字银行趋势 2024年第一季度营收1620万美元 净利润转正至70万美元 转型努力开始见效 [15] - 股价曾下跌 近期见底 分析师给予“强力买入”评级 目标价6.75美元 较当前约2.9美元有大幅上涨空间 利率下调可能推动股价突破 [15]

文章核心观点 - 5G无线网络技术正在美国和全球范围内不断推广,这是一个巨大的市场和投资机会 [1] - 5G无线市场预计将从2023年的300.13亿美元增长到2032年的2244.7亿美元 [1] - 投资者可以投资于领先的5G公司,这些公司有望在该技术更广泛采用时获益 [2] 公司总结 Broadcom (AVGO) - Broadcom生产支持和驱动美国5G网络的微芯片和处理器 [4] - Broadcom最近进行了10:1的股票拆分,使得股价从1700美元降至170美元,为投资者提供了更好的机会 [4] - Broadcom股价今年以来上涨56%,过去12个月涨幅接近一倍,主要得益于其无线互联网业务和人工智能业务的强劲业绩 [5] - Broadcom还从收购VMware公司中获得了推动 [5] T-Mobile (TMUS) - T-Mobile是美国三大无线和5G互联网提供商之一 [8] - T-Mobile正以44亿美元的价格收购竞争对手美国联通(U.S. Cellular)的大部分业务,包括客户、零售店和无线频谱 [8][9] - 此次收购将有助于T-Mobile改善农村地区的互联网覆盖,并为美国联通客户提供更好的连接性 [9][10] - 过去5年,T-Mobile股价上涨125%,远超同行Verizon和AT&T [11] Deutsche Telekom (DTEGY) - Deutsche Telekom是欧洲最大的电信公司,在欧洲市场占据主导地位 [14] - 过去12个月,Deutsche Telekom股价上涨18%,同时还有3.15%的股息收益率 [14] - Deutsche Telekom正在开展比特币挖矿业务,并参与多个区块链项目,包括以太坊 [15][16] - Deutsche Telekom的比特币挖矿规模尚未披露,未来几个月将提供更多细节 [16]

文章核心观点 - 英特尔7月初的涨势渐弱虽股价目前稳定在30美元中段但此时买入或成遗憾之举因市场情绪可能再变且公司未必能从AI增长趋势中受益结果或低于预期 [1] 英特尔股票回升原因 - 对AI芯片股的普遍看涨推动英特尔等AI芯片股表现强劲 [2] - 投资者乐观认为英特尔Gaudi AI加速芯片及即将推出的Lunar Lake AI - PC芯片销量激增将使2025年盈利大幅反弹 [2] - 英特尔首席技术官称公司进军软件领域已取得成功到2027年底累计软件收入可能超10亿美元 [2] 涨势可持续性存疑 - 英特尔股票涨势或由新闻头条和公告推动但可能很快动摇 [4] - 若对AI巨额投资回报的担忧上升或AI支出初期结果不佳科技行业可能缩减AI计划进而使英特尔2025年盈利复苏存疑 [4] - 英特尔AI - PC芯片面临英伟达、AMD、高通等激烈竞争未必能在市场中占据重要份额或导致股价回调 [4][5] 投资建议 - 押注英特尔能超越AI增长预期的投资者可能是“墙头草”若公司AI表现不佳投资者将大量抛售股票引发新一轮波动 [6] - 英特尔代工业务盈利时间线延迟也可能使股价下跌 [7] - 建议远离英特尔股票选择其他有潜力、价格合理的AI芯片股如高通 [7]

文章核心观点 - 自前CEO突然退休及遭遇大规模黑客攻击后，Snowflake股价暴跌，公司近期前景严峻，投资者需谨慎考虑是否“逢低买入” [1][2][5] 公司情况 - Snowflake是云数据仓库，与亚马逊、微软等云巨头及Databricks等私有公司竞争 [1] - 前CEO Frank Slootman于2月底突然退休，他是技术领导者，曾带领多家科技公司上市，受投资者信任 [1][3] - 公司因对AT&T等公司数据存储的大规模黑客攻击事件被曝光，虽非技术系统故障，但客户承包商凭证被盗，部分恶意软件感染可追溯到2020年，且公司本月才开始要求用户进行双因素认证 [2] 股价表现 - Slootman宣布退休前，Snowflake股价为每股230美元，7月15日开盘约为136美元，市值约为预期销售额30亿美元的15倍 [1] 行业趋势 - 高盛等质疑生成式AI是否如开发者所宣称，行业可能面临艰难时期和整合 [4] 前景预测 - 市场放缓且竞争对手强大，Snowflake近期前景严峻，猜测Slootman可能要帮助投资者减少损失 [5]

行业现状与前景 - 可再生能源行业过去几年受高利率和高库存问题影响表现不佳，但整体增长迅速且未来将持续增长 [1] - 去年全球新增可再生能源容量较2022年增长50%，未来十年全球（除中国）年均将新增85GW风能，过去十年年均仅37GW [2] - 数据存储需求增长推动美国电力需求上升，为太阳能和风能开发商创造新机会，许多科技公司大量购买太阳能和风能电力 [3] 推荐公司及理由 GE Vernova (GEV) - 公司制造风力涡轮机，受益于风能需求增长，以及全球建设新电厂和更新电网的需求 [4] - 摩根士丹利认为其设备和服务能使其受益于电力需求增加、电网可靠性提升和全球减排努力 [5] - 可再生能源业务预计今年扭亏为盈，分析师预测2025年实现盈利，此前2023年亏损14.4亿美元和22.4亿美元 [6] - 电网电气化业务因交通电气化和数据中心增多带来的电力需求增加而获得推动 [7] Enphase Energy (ENPH) - 两家华尔街银行巴克莱和高盛对其股票发布乐观报告，太阳能板使用该公司微逆变器 [7] - 4月巴克莱将其评级从“持股观望”上调至“增持”，预计逆变器需求上升，上调目标价至134美元 [8] - 6月高盛将其列入美国“确信买入名单”，预计因加州产品库存耗尽和家用电池需求增加，公司收入和财务业绩将提升，7月2日至12日股价上涨近25% [9] First Solar (FSLR) - 5月瑞银认为其受益于人工智能时代大型科技公司电力消费增加，科技公司承诺用可再生能源抵消化石燃料使用，且预计其在美国市场份额将继续上升 [10] - 美国能源信息署预测2023 - 2025年美国太阳能利用率将增长75%，分析师预计公司今年收入增长36%，2025年再增长25%，2024和2025年每股收益分别升至13.59美元和21.38美元，2023年为7.74美元 [11]

文章核心观点 - 随着全球气候变化意识增强，可再生能源市场快速发展，虽近期该板块表现不佳，但社会需向清洁能源转型 ，7月有三只处于历史低价的可再生能源股票值得投资者关注 [1] 可再生能源行业情况 - 能源是生活核心，可再生能源市场随全球气候变化意识增强而快速发展，社会需向清洁能源转型，远离天然气、石油和煤炭等传统燃料 [1] 各公司情况 Plug Power（PLUG） - 专注于氢燃料系统，用于替代传统电力电池 [2] - 2024年开局不佳，第一季度财报显示收入下降42.81%，每股收益46美分 [2] - 目前股价接近历史低点，一年前每股12.76美元，现跌至每股3.07美元 [2] - 近期在欧洲部署13个加氢站，成为全球拥有超250个加氢站的最大所有者，英国、法国、德国、西班牙和荷兰的新站预计今夏末全面运营，客户包括Stef、ASDA、Lidl等 [2] Array Technologies（ARRY） - 7月股价创历史新低，上周自2022年第二季度以来首次跌破10美元，年初至今下跌41.14% [3][4] - 作为全球最大的太阳能跟踪器公司，提供包括DuraTrack系统等服务，该系统可帮助最大化光伏面板能源生产 [4] - 3月宣布投资一项保护太阳能跟踪器免受冰雹等极端天气影响的技术 [4] - 花旗集团将其一年期目标价上调至每股19.52美元，预测涨幅超80%，当前价格为投资者提供买入机会 [4] Shoals（SHLS） - 总部位于俄勒冈州波特兰，是公用事业规模太阳能电气平衡系统（EBOS）解决方案的最大提供商，产品用于将太阳能板的电流输送到逆变器 [5] - 截至撰写时，股价同比下跌超70% [5] - 主要位于美国，正逐步向海外扩张，有机会拓展国际市场并保持全球主导地位 [5] - 推出新的股票回购计划，计划到明年年底回购价值1.5亿美元的股票 [5] - 分析师预计其每股收益将在一年内大幅增长35% [5]

行业概述 - 量子AI计算领域将在未来几年重新定义计算，利用量子力学原理处理数据，能以远超传统计算机的速度解决复杂问题，可用于优化大型系统、增强加密技术和模拟量子系统以推动科学和药物发现 [3] - 量子计算机使用量子比特（cubits）作为最小数据单位，cubits可因叠加原理同时处于多种状态且能相互作用 [1] IONQ公司 - 2021年10月成为首家公开上市的纯量子计算公司，专注于离子阱量子计算机，具有高保真度和可扩展性，已与制药巨头合作 [2] - 2024年第一季度股价为8.95美元，营收从去年同期的430万美元增至760万美元，但运营成本达6050万美元，研发投入达3240万美元 [5][16] - 公司发布了自己的量子处理器，并将其与经典计算机集成，创建混合量子 - 经典计算解决方案 [8] - 公司长期成功取决于能否从大量投资过渡到盈利 [6] RGTI公司 - 自2017年起运营基于云的量子计算机，为全球企业和政府提供服务 [18] - 2024年第一季度总营收略超300万美元，同比增长38.6%，现金及现金等价物从2023年底的2140万美元增至3510万美元，流动性改善 [19] - 推出Ankaa 2量子处理器，性能提升2.5倍，还有Novera GPU合作伙伴计划以提升市场地位 [9] - 已获得多个战略合作伙伴关系和政府合同，包括与牛津仪器在英国推出量子计算系统的项目以及与其他机构的合作 [20] AMD公司 - 半导体行业重要参与者，专注高性能计算和图形技术，与英特尔和英伟达竞争 [11] - 2024年第一季度营收53亿美元，同比增长9%，主要受Ryzen和EPYC处理器需求增加推动 [21] - 持续推进Zen 5架构，有望为下一代Ryzen和EPYC处理器提供动力，以争夺英特尔和英伟达的市场份额 [12] - 2022年收购Xilinx，拓展到自适应计算领域，在AI和机器学习领域获得立足点 [22]

文章核心观点 - DeFi股票指的是从事通过去中心化系统提供金融服务的公司的股票 [1] - 跨链平台是2024年DeFi的一个关键趋势,有望解决DeFi应用程序的一些现有的扩展性和兼容性问题 [2] - 文章列举了7只颠覆传统银行业的DeFi股票,可能会让早期投资者获得丰厚回报 [3] 分组1: 行业概述 - DeFi股票使投资者能够参与去中心化、低费用和更安全的金融市场 [1] - 这些公司通过创新加密货币市场,推动传统银行和金融行业的变革 [6] - 行业正在经历整合趋势,有利于行业领导者的发展 [11] 分组2: 公司分析 Coinbase (COIN) - 作为美国最大的加密货币交易所,Coinbase有望凭借加密货币市场的强劲增长实现高个位数的收入增长 [7][8] Riot Platforms (RIOT) - 作为加密货币挖矿公司,Riot Platforms有望从行业整合中获益,并通过扩大算力优势成为行业领导者 [11][12][13] Canaan (CAN) - 作为全球三大比特币矿机制造商之一,Canaan有望从比特币减半后的旺盛需求中获益 [17][18][19] Marathon Digital (MARA) - Marathon Digital在比特币挖矿效率和成本控制方面表现出色,有望从中获得优势 [21][22][23] SoFi Technologies (SOFI) - SoFi已实现盈利,并正在拓展多元化的收入来源,有望超越传统银行 [27][28] Robinhood (HOOD) - Robinhood的免佣交易平台和加密货币交易业务有望从零售投资者和加密货币复苏中获益 [32][33][34] MicroStrategy (MSTR) - MicroStrategy大量持有比特币,未来可能会将这些资产转化为现金,进行战略性投资 [37][38][39]