私募配售完成情况 - 公司完成规模扩大且超额认购的非经纪私募配售，发行6,204,397个单位，每单位价格为0.70加元，募集资金总额为4,343,077.90加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让股票认购权证，每份完整权证允许持有人在2027年11月10日前以每股1.00加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 公司向协助介绍认购者的经纪公司支付218,724.68加元并发行312,464份非转让性股票认购权证作为报酬，每份经纪权证行权价为1.00加元，有效期至2027年11月10日 [2] - 根据适用证券法，本次配售发行的所有证券在2026年3月11日前均受到转售限制 [2] 资金用途 - 本次私募配售募集资金计划用于并购、营运资金和一般公司用途 [3] 公司业务与市场定位 - 公司使命是在国际范围内整合专注于向AI公司、服务提供商、企业和中小企业提供主机托管和数据中心解决方案的Tier II/III数据中心 [5] - 作为运营商中立组织，公司的系统在其租赁空间内完全独立且完全拥有 [5] - 公司当前主要市场为加拿大温哥华和澳大利亚珀斯，根据客户需求为其提供主要数据中心或辅助站点服务 [5]

融资安排核心条款 - 公司将一笔20万加元的股东贷款转换为可转换票据单位 [1] - 每个票据单位包含一份可转换债券和100万份认股权证 [2] - 认股权证行权价为每股0.20加元，有效期为36个月 [2] - 可转换债券的转换价格同样为每股0.20加元，到期日也为36个月 [3] - 债券年利率为18%，利息在到期时支付 [4] 资金用途与监管状态 - 发行所得将用于完成内华达州业务所需的矿产地租、土地管理局付款及其他支付，并补充营运资金 [5] - 所有发行的证券将受制于自发行之日起四个月的持有期 [6] - 此次发行需获得多伦多证券交易所创业板批准 [6] 股权结构与控制权影响 - Ian Rogers目前实益拥有并控制4,942,000股普通股，占已发行股份的20.70% [7] - 若票据被完全转换且权证被完全行权，Ian Rogers将实益拥有8,942,000股普通股，持股比例将升至约32.08% [10] - 公司可能申请豁免，允许在获得无利害关系股东批准前完成发行，但Ian Rogers的转换或行权将受到限制，使其持股比例不超过19.99% [7][10] 公司业务概况 - Lincoln Gold是一家总部位于温哥华的加拿大贵金属开发和勘探公司 [13] - 公司拥有Bell Mountain金银项目，该项目已完全获准并即将投产；另有一个更大的Pine Grove黄金项目正处于许可的最后阶段 [13] - 两个黄金项目相距61空中英里，位于资源前景广阔的Walker Lane矿带 [13]

融资条款变更 - 公司将非经纪私募融资（LIFE发行）的截止日期延长至2025年11月24日 [2] - LIFE发行的规模增加了20万美元 [2] - 此次变更是为了满足额外的投资者需求并提供充足时间来完成发行 [3] 融资规模与结构 - 修订后的LIFE发行包括最多250万个单位，每单位价格为0.20美元，总收益最高可达50万美元 [4] - 公司拥有超额配售选择权，可额外发行112.5万个单位，带来最高22.5万美元的收益，使潜在总收益达到72.5万美元 [4] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.25美元的价格认购一股普通股 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于产品开发、市场营销与品牌重塑、投资者沟通、加密货币资产、通过SimpliiCrypto平台推进的加密货币计划以及一般行政开支和营运资金 [7] 公司业务概览 - 公司是一家技术公司，专注于开发去中心化网络基础设施、数据存储和隐私增强型人工智能工具 [10] - 公司旨在通过其专有的AI和隐私保护产品套件，增强个人和企业对技术的信心 [10]

公司近期勘探进展 - 公司已收到今年早些时候在北埃尔科锂矿项目上进行的航空地球物理测量结果，该数据将用于确定钻探位置 [1] - 计划于本月晚些时候在北埃尔科锂矿项目开始钻探，并在钻探开始时发布进一步公告 [5] 北埃尔科锂矿项目地质发现 - 航空地球物理数据显示，地下存在北至东北向高角度断层和西北向贯穿构造，这些构造与地表含有锂皂石等热液矿物的西北向山脊相吻合 [2] - 此次勘探采用了高分辨率固定翼地球物理测量，记录了水平磁梯度、放射性（伽马射线）和甚低频电磁数据，总计完成测量线535.5公里 [3] 北埃尔科锂矿项目资产概况 - 北埃尔科锂矿项目面积约37平方公里，为公司100%拥有且无特许权使用费负担 [4] - 该项目紧邻Surge Battery Metals公司于2023年在内华达州东北部发现的高品位锂矿床 [4] - 公司在该项目上已完成的工作包括航空高光谱测量、地质填图、32平方公里网格土壤地球化学测量、超过1000个地表样品的XRD分析等 [4] 公司整体资产组合 - 公司勘探组合包括内华达州东北部北埃尔科锂矿项目100%权益，该项目具有锂、铀、关键和稀土矿物找矿潜力 [7] - 公司还拥有内华达州东北部的Golden Trail和Independence Valley卡林型金矿项目，以及蒙大拿州比尤特附近一个铜斑岩项目的非控股权益 [8] 公司基本信息 - 公司普通股在加拿大证券交易所交易，代码为PMC，在美国OTCQB市场交易，代码为PMCCF [6] - 公司已发行流通普通股为148,744,813股 [6]

运营里程碑 - 公司已开始从其Dome Mountain金矿的首批生产中发运矿化材料，标志着生产流程的启动[1] - 此里程碑是多年努力的最终步骤，包括获得采矿许可、矿山投产、完成水处理厂建设、启动爆破和地下开发，以及现在将首批矿化材料运往选矿合作伙伴Nicola Mining[2] - 首批1000吨矿化材料将在合作伙伴处进行加工，生产出的精矿将运往Ocean Partners，公司预计将开始收到由此产生的金银销售款项[3] 生产现状与短期展望 - 当前发运的初始材料主要来自地下开发工作，预计不能代表Dome Mountain已知的较高品位矿化材料[6] - 在未来4至6周内，随着开发继续并在Boulder矿脉揭露新的矿化工作面，预计将从以开发为主过渡到以回采生产为主[7] - 基于过去的钻探结果和NI 43-101报告，预计届时品位将提升，产量将增加，从而支持更强的回报和稳定的收入流[8] - 公司有信心在此4至6周窗口期内更早地进入下一阶段，即更稳定地开采更大量、更高品位的矿化材料[9] 长期战略与增长基础 - 公司专注于建立可持续、自给自足的运营模式，不依赖外部市场力量或短期融资需求，旨在成为不列颠哥伦比亚省稳定可靠的金矿生产商[12] - 增长战略包括：继续提高产量、投资支持性基础设施和物流、利用非稀释性运营现金流资助钻探以扩大资源基础和矿山寿命[4] - 未来几个季度的重点将是加强支持数十年增长的基础，包括建设现场检测实验室以缩短化验时间、探索现场或近现场初级加工以降低运输成本、在2026年上半年进行加密钻探以增长当前NI 43-101资源、以及基于2020至2023年完成的50,000米钻探数据进行积极的勘探计划[31] 财务与合作伙伴关系 - 公司的选矿合作伙伴Nicola Mining不仅是股东，还提供了一条200万美元的无担保信贷额度，这在行业内很罕见，体现了对其运营和领导力的信心[19] - 管理层和内部人士是重要股东，拥有十年协议的选矿合作伙伴Nicola Mining也持有公司股权，这种利益一致性确保各方都专注于通过及时、具成本效益的执行来创造价值，并最小化稀释和最大化股东回报[31] - 尽管当前现金状况随着新阶段的推进略显紧张，但如有需要，首席执行官准备向公司提供50万美元的贷款以过渡至首次现金流，此外公司还有约360万美元价内认股权证以及Nicola Mining提供的200万美元未使用无担保信贷额度[32] - 公司现阶段不预期需要增发股本，目标是在保持一贯财政审慎的前提下实现现金流[33] 行业背景与公司定位 - 独立分析显示，在加拿大从发现到首次生产的平均周期约为27年，在美国近29年，而Dome Mountain的原始发现可追溯至数十年前，历经多任所有者但从未实现持续生产[34] - 公司在五年前收购该项目，并最终使其达到生产阶段，将他人数十年的抱负变为现实[35] - 公司进入生产的时机正值金价接近历史高位，处于一个特别有利的行业时刻[38]

融资情况 - 公司完成第二轮融资，募集资金63.7万美元，发行12,740,000个单位，每个单位价格为0.05美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证有效期为五年，行权价格从第一年的0.075美元逐年递增至第五年的0.25美元 [1] - 此次第二轮融资使私募配售总额达到94.85万美元，并已收到额外60万美元的认购协议 [1] 内部人士参与 - 本轮融资中有11万美元来自内部人士参与，构成“关联方交易” [2] - 该内部人士参与豁免正式估值和少数股东批准要求，因其获得单位公允价值及支付对价均未超过公司市值的25% [2] 资金用途与费用 - 融资所得将用于资产勘探和一般营运资金 [3] - 所有发行的证券均受法定四个月零一天持有期限制 [3] - 就第二轮融资支付了1.12万美元的中间人费用和224,000份中间人权证 [3] 公司资产与地质概况 - 公司主要资产为Quesnelle Gold Quartz Mine矿区，总面积94,899公顷，位于不列颠哥伦比亚省中部，邻近Osisko Development公司 [6] - 该区域历史上拥有超过101个砂金矿溪，分布在90公里长的趋势带上，砂金开采持续至今 [6] - Quesnelle Quartz金银矿床发现于1865年，主矿区面积约150米x150米，其地质环境与120公里外的Spanish Mountain金矿床高度相似，属于沉积岩容矿脉型矿床 [7]

公司治理与战略布局 - 公司任命Virginia Alling为独立董事，以加强董事会建设，此举旨在加速其在美国资本市场的准入和战略增长 [1] - 新任董事拥有超过30年的公司银行、资本市场和战略咨询经验，目前担任PNC银行高级副总裁兼董事总经理，管理着新泽西和纽约地区价值数十亿美元的公司客户投资组合 [2] - 此次任命是继近期任命华尔街资深人士Jeffrey J Kraws和Christopher A Van Buren之后的最新举措，凸显公司致力于组建一个拥有成熟华尔街经验的高素质董事会，以促进美国市场扩张 [3] 新任董事的专业背景 - Virginia Alling的专业领域包括并购、IPO、员工持股计划、杠杆融资和收入优化，其专长包括指导私募股权支持和多代家族拥有的企业完成资本结构解决方案、继任规划和风险管理 [2] - 她曾在新泽西州的摩根大通公司担任公司金融与公司银行副总裁，并在费城的富国银行担任助理副总裁，是一名持有FINRA Series 7 & 63执照的注册投资顾问，拥有威廉玛丽学院雷蒙德A梅森商学院的MBA学位 [2] - 公司CEO认为其在执行美国公开募股、收入优化和跨境融资方面的良好记录，以及其在并购和资本市场的深厚经验，将有助于解锁美国机构投资并简化美国市场进入流程 [3] 公司业务与产品管线 - 公司是一家加拿大上市公司，正在开发用于医疗成像造影剂的高性能且具成本效益的钡和碘活性药物成分，并致力于开发新型内嵌富勒烯药物 [5] - 公司的商业模式是通过与加拿大 established 的第三方GMP制药制造商合作来产生销售，以确保其产品获得全球监管机构的验证，并计划最终过渡成为高利润的国内放射学药物制造商 [6] - 公司拥有Frances Creek硫酸钡项目100%的权益，该资源拥有适用于医药市场的罕见且品位极高的矿物，有望以更高质量的成像产品取代当前几乎全为合成的医药硫酸钡产品 [7] 公司愿景与市场定位 - 公司的雄心是成为放射学造影剂药物市场中第一家垂直整合的公司，通过控制从原材料采购到最终生产的所有主要投入成本来确保质量和成本效率 [8] - 公司战略重点是通过垂直整合钡和碘造影剂市场，通过自行生产钡和碘来成为关键参与者，其方法体现了“从地球到瓶子”的座右铭 [5][8] - 董事会成员的集体经验在收入生成、IPO执行和监管合规方面，预计将支持公司的商业化努力，包括其钡造影产品的FDA批准和其俄克拉荷马州碘业务的扩展 [3]

合作拓展与技术模型更新 - 公司扩大与RESPEC Company LLC的合作，将近期及历史钻探的银化验结果纳入Majuba Hill斑岩铜-银-金项目的技术审查中[1] - RESPEC将整合公司最新钻探项目（钻孔MHB-30至MHB-36）的岩心数据，更新项目的地质解释和技术模型[2] - 银元素将被加入公司内部项目模型，以优化角砾岩体几何形态，评估新发现对项目潜力的影响，并推进铜矿化的地质控制研究[3] 高品位矿化与项目潜力 - 历史钻探结果显示高品位银矿段，例如在218英尺区间内平均品位达73.4克/吨银和1.35%铜，其中包含74英尺区间品位为30.1克/吨银（钻孔MHB-27）[4] - 这些强银矿化结果将整合到新的3D模型中，帮助量化银矿化对项目整体经济性的贡献[4] - 项目显示出大型铜-银±金矿化体的潜力，具有与大型斑岩铜、银、金项目相似的许多特征[9] 战略定位与市场环境 - 项目位于美国内华达州，该地区在弗雷泽研究所2022年度矿业公司调查中排名全球第一的矿业管辖区[7] - 2025年11月6日，美国地质调查局将铜和银列入关键矿物清单，加强了通过研究、许可和相关政策工具对国内供应链的关注[6] - 公司认为，在白银价格已飙升至约每盎司50美元（过去一年复合年增长率约35%）的背景下，整合银化验数据对于释放项目潜力至关重要[5] 项目基础设施与资源基础 - Majuba Hill项目面积达9,684英亩，已完成约89,395英尺的钻探，按当前成本计算钻探重置价值约1,210万美元[9] - 项目基础设施良好，距离温尼马卡113公里，距离里诺251公里，可通过维护良好的县道抵达，并已具备人员、道路、电力和水等基础条件[7][9] - 激发极化法勘测、深部钻探和扩边钻探表明矿化在所有方向均保持开放，具有显著扩展潜力[9] 欧洲市场推广与公司融资 - 公司与Plutus Invest & Consulting GmbH签订协议，自2025年11月7日起为期两个月，总费用12万欧元，旨在欧洲市场提供广告、营销、公关策略和投资者认知度相关的咨询服务[12] - 公司已确保Majuba Hill下一阶段钻探的资金[9] - 公司专注于识别、收购和推进后期铜及铜/银/金项目，以满足由美国绿色新政等倡议驱动的全球对关键金属日益增长的需求[13][14]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售 募集资金总额为68万美元 [1][2] - 本次发行共3400万个单位 每个单位价格为0.02美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证可在24个月内以0.05美元价格认购一股普通股 [2] - 所有发行证券均受法定持有期限制 为期四个月零一天 [3] - 向合格方支付总计3850美元的中间人费用 [3] 资金用途规划 - 募集资金净额将用于推进公司基于人工智能的矿产勘探平台 [5] - 支持公司用于未爆炸弹药探测的人工智能技术 该技术目前处于内部评估和试点测试阶段 [5] - 部分资金将用于一般营运资本和研发活动 [5] 公司业务与技术 - 公司专注于将人工智能应用于矿产勘探和未爆炸弹药探测领域 [1] - 通过与勘探客户合作 已识别超过39个AI辅助发现的矿藏 [3] - 公司拥有多学科团队 包括地球物理学家 地质学家 AI专家和数学家 [4] - 作为新业务计划的一部分 公司将验证选定的AI生成目标 以展示其AI系统的能力和可靠性 [4] 管理层评论 - 公司总裁兼首席执行官Michel Fontaine表示 此次融资使公司能够继续开发和验证其用于矿产勘探和未爆炸弹药探测的AI模型 [3] - 管理层感谢股东持续支持 并强调公司专注于在数据驱动的目标分析可增加可衡量价值的多个领域应用其AI专业知识 [3]

公司业务与定位 - SPARC AI Inc 是一家专注于为无人机和边缘设备开发下一代无需GPS的目标捕获与情报软件的先锋企业 [5] - 公司的零信号技术可在不依赖雷达、激光雷达或重型传感器的情况下，提供实时检测、跟踪和行为洞察 [5] - 旗舰平台为国防、救援、急救人员以及商业运营商提供无与伦比的态势感知能力 [5] - 公司致力于构建一个可扩展的软件平台，以定义全球无人机智能的未来 [5] 媒体与通信合作 - 公司已聘请投资者品牌网络（IBN）进行为期六个月（2025年11月7日至2026年5月7日）的媒体和通信活动，旨在提升其在金融市场和战略投资者社区中的知名度 [1][2] - 该合作协议按季度计价，价值为每季度25,000美元，总价值为50,000美元 [2] - IBN将利用其超过75个面向投资者的品牌和超过5,000个核心联合合作伙伴，为SPARC AI提供有针对性的曝光 [2] - 合作服务内容包括通过IBN网络分发官方新闻稿、每月在IBN的5,000多家战略联合合作伙伴上发布最多四篇专题文章、在IBN投资者社交媒体网络上进行推广、通过精选的IBN通讯稿覆盖活跃投资者受众，以及在主要金融和播客平台上全面分发专业制作的音频采访 [6] - IBN是一家成立于2005年的领先通信组织，专门连接上市公司、私营公司与投资界 [3] 信息披露澄清 - 本次新闻发布是应加拿大投资行业监管组织（CIRO）的要求，旨在澄清公司于2025年11月7日发布的先前披露 [1] - 公司澄清了与Senergy Communications Capital Inc的协议细节，该协议实为为期一个月（2025年10月6日至11月6日）的活动，而非此前声明的三个月 [4]