广东省珠海市高新区科技创新海岸科技六路 15 号 1 号楼一至三层 珠海派诺科技股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 证券简称： 派诺科技 证券代码： 831175 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海派诺科技股份有限公司 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法》（下称"《北交所注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（下称"《北交所上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证监会、 北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 ) 珠海派诺科技股份有限公司 上市保荐书 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语含义与《珠海派诺科技股份有限公 司招股说明书》相同） 3-2-1 珠海派诺科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 ...

7-1-1-1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第五章 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 通知和公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十一章 信息披露和投资者关系管理 | | 第十二章 修改章程 | | 第十三章 附则 | 7-1-1-2 第一章 总 前 第一条 为维护珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则(试行)》")及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定、制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公 司。公司原为有限责任公司,经原有限公司全体股东(珠海乐创投资 ...

4-4-1 | 成 | 글 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | | | 1-11 | 4-4-2 4-4-3 4-4-4 | 体体加工用力, 亚洲手应入以及小人儿儿 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减值准备的冲销部分 明细项 包括已计提 一）非流动性资产处置损益, | 2023 年 1-6 月 | 4,424.60 2022 年度 | -1,007,897.74 2021 年度 | -1,224,297.76 2020 年度 | | 或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 越权审批, ົາ | | | | | | 符合国家政策规定、按照一定 三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 标准定额或定量持续享受的政府补助除 | 6,132,963.39 | 6,964,004.37 | 13,936,689.06 | 7,054,000.38 | | 五 ) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 ...

财务报表审计报告 业务报告使用防伪编码仪说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字流册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shopa.org.cn/codeSearch 4-1-1-2 防 佚 统 编 码: 31000006202124833D 被审计单位名称: 球海派诺科技股份有限公司 审 计 期 间: 2020 投 告 文 号: 信会师报字[2021] 第ZL10119号 签字注册会计师: 蔡晓丽 注 师 综 号; 610000020072 签字注册会计师: 张万斌 注 师 编 号: 420003204828 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 南京东路61号4楼 | 目录 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公 ...

4-3-1 | | 内部控制签证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | ﺮ | 内部控制自我评价报告 | 目录 | 页次 1-2 1-10 | 4-3-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZL10427 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对派诺科技是否于 2023年6月30日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理 ...

公告编号：2023-119 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2613 号）。长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构 （主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在长城证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询 价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,000.00 万股，发行后总股 本为 7,811.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 12.80%（超额配售选择权 行使前）。发行人授予长城证券 ...

公告编号：2023-118 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请文件已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会2023年 第56次会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕2613号）。长城证券股份有限公司（以下 简称"长城证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承 销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为11.52元/股，本 次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为1,000.00万股，发行后总股本为 7,811.00万股，初始发行数量占发行后总股本的12.80%（超额配售选择权行使 前）。发行人授予长城证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若 超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,150.00万股，发行后总股本 扩大至 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 珠 海 派 诺 科 技 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 并 在 北 京 证 券 交 易 所 上 市 的 法 律 意 见 汉坤（证）字[2022]第 33924-1-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在全国股转系统精选层挂牌的 法律意见 汉坤（证）字[2022]第 33924-1-O-3 号 致：珠海派诺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票 注册管理办法（试行）》《<公开发行证券公司信息披露编报规则>第 12 号―公 开发行证券的《法律意见》书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 珠海派诺科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称"《北交所保荐业务管理细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（下称 "《北交所注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《北 交所上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称 "中国证监会"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《珠海派诺科技股份有限 公司招股说明书》相同） 并在北交所上市 之 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 ...