长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年十二月 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于2023年9月22日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市委员会审核同意，并于2023年11月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2613号）。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令第210号），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北 证公告〔2023〕15号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票 向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北 ...

广东省珠海市高新区科技创新海岸科技六路 15 号 1 号楼一至三层 珠海派诺科技股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司招股说明书（注册稿） 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 证券简称： 派诺科技 证券代码： 831175 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行 ...

4-1-1-1 财务报表审计报告 业务报告使用防伪编码仪说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字流册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shopa.org.cn/codeSearch 防 佚 统 编 码: 31000006202124833D 被审计单位名称: 球海派诺科技股份有限公司 审 计 期 间: 2020 投 告 文 号: 信会师报字[2021] 第ZL10119号 签字注册会计师: 蔡晓丽 注 师 综 号; 610000020072 签字注册会计师: 张万斌 注 师 编 号: 420003204828 事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 电 话: 021-23280000 事 务 南京东路61号4楼 | 目录 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 珠海派诺科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《珠海派诺科技股份有限 公司招股说明书》相同） 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 4 | | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 6 | | | 一、承诺 6 | | | 二、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 6 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 8 | | | 一、保荐结论 8 | | | 二、发行人本次发行履行的决策程序 8 | | | 三、本次证券发行符合发行条件的说明 9 | | | 四、发行人存在的 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 ) 珠海派诺科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法》（下称"《北交所注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（下称"《北交所上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证监会、 北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语含义与《珠海派诺科技股份有限公 司招股说明书》相同） 3-2-1 珠海派诺科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 珠 海 派 诺 科 技 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 并 在 北 京 证 券 交 易 所 上 市 的 法 律 意 见 汉坤（证）字[2022]第 33924-1-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在全国股转系统精选层挂牌的 法律意见 汉坤（证）字[2022]第 33924-1-O-3 号 6、本《法律意见》仅供本次发行上市之目的使用，未经本所同意，不得用 于其他目的，且本所在本《法律意见》中表述的简称与《律师工作报告》一致。 本所同意将本《法律意见》作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随 同其他材料一并上报。 致：珠海派诺科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013167 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2613号 主 题 词 关于同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复 关于同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复 珠海派诺科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12 ...

公告编号：2023-112 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 主办券商：长城证券 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话、专人送 达方式方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于同意报出公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-112 本议案无需提交股东 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 公告编号：2023-116 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 主办券商：长城证券 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第九次会议,经董事会审议通 过, 决定召开 2023 年第六次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 13：30。 （六）出席对象 公告编号：2023-116 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登 ...

公告编号：2023-113 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 主办券商：长城证券 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话、专人送达方式 发出 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公告编号：2023-113 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 9 月 30 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、 ...