证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-036 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-035 利尔达科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 第四届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙瑶、崔彦军、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事出席7次董事会及1次股东大会[1] - 2023年召开3次董事会审计委员会，独立董事履职[2] 议案表决情况 - 2023年独立董事对多项议案投赞成票[4][5] 未来展望 - 2024年公司独立董事将继续履职维护股东权益[10]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-601.602893万元[2] - 2023年度母公司净利润979.042619万元[2] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润1.5686610233亿元[2] - 2023年末母公司报表未分配利润5032.809215万元[2] - 2023年末母公司资本公积余额1.4005265474亿元[2] 利润分配 - 2024年4月董事会、监事会通过不进行2023年度利润分配议案并提交股东大会[4] - 公司近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出现金分红占比80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红占比40%[7]

募集资金情况 - 2023年发行总股数2277万股，募集资金总额1.1385亿元，净额9073.985128万元[2] - 截至2023年12月31日，专项账户余额27.965811万元[5] 资金使用情况 - 2023年实际使用募集资金9073.985128万元，用于扩产和研发项目[7] - 2023年3月同意置换自筹资金及发行费用[8] 项目进展 - 扩产和研发项目投入进度均为100%[17] - 募投项目实际进度未落后，可行性无重大变化[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年度，天健所审计业务收入34.83亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[3] 审计决策 - 公司续聘天健所作为2023年度审计机构[5] 审计沟通 - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[8] 报告审议 - 公司召开会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3987 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的利尔达公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露 相关工作的通知》(北证办发 ...

公司基本信息 - [公司于2023年2月17日在北京证券交易所上市，初始发行1980万股，行使超额配售权后新增297万股，发行总股数达2277万股，发行后总股本为42163万股，注册资本42163万元][10] - [公司主要产品与服务为物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售，以及IC增值分销业务][10] - [普通股总股本为421630000股，优先股总股本为0股][10] - [控股股东为杭州利尔达控股集团有限公司，实际控制人为陈凯、叶文光、陈云，一致行动人为陈兴兵、陈丽云、陈静静、黄双霜][10] - [公司股票上市交易所为北京证券交易所，证券简称利尔达，证券代码832149][9] - [公司法定代表人为叶文光，董事会秘书为段焕春][9] - [公司注册地址为浙江省杭州市拱墅区和睦院18幢A区1201室，统一社会信用代码为91330100734504929J][10] - [公司行业分类为F批发和零售业 - F51批发业 - F517机械设备、五金产品及电子产品批发 - F5179其他机械设备及电子产品批发][10] - [公司是物联网产品一站式合作伙伴，主营业务为IC增值分销和物联网相关业务研发、生产与销售][18] - [公司控股股东为杭州利尔达控股集团有限公司，成立于2011年4月14日，注册资本5,000万元][98] - [公司实际控制人为陈凯、叶文光、陈云，报告期内未发生变化][99] - [公司于2023年2月17日在北京证券交易所挂牌交易，注册资本42,163.00万元，股份总数42,163万股，其中有限售条件的流通股份A股307,091,157股，无限售条件的流通股份A股114,538,843股][184] 财务报告审计情况 - [天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告][4] - [天健会计师事务所对公司2023年财务报表出具无保留意见审计报告，审计报酬80万元，该所连续服务14年][145] 业绩情况 - [2023年营业收入24.26亿元，较2022年减少5.90%，归属于上市公司股东的净利润为-601.60万元，较2022年减少105.44%][13] - [2023年末资产总计21.68亿元，较2022年末增长14.56%，负债总计13.77亿元，较2022年末增长20.86%][14] - [业绩快报修正后，归属于上市公司股东的净利润比修正前减少1264.04万元，降幅为190.82%][14] - [造成业绩快报差异的主要原因是增加计提存货跌价准备、冲回部分收入和计提部分费用][15] - [2023年四个季度营业收入分别为4.93亿元、5.71亿元、6.12亿元和7.49亿元][16] - [2023年非经常性损益合计1375.79万元，非经常性损益净额1230.10万元][17] - [截至报告期末，公司总资产21.68亿元，归属上市公司股东净资产7.85亿元，报告期内营收24.26亿元，同比下降5.90%，归属上市公司股东净利润为-601.60万元，同比下降105.44%][20] - [2023年营业收入24.26亿元，较2022年减少5.90%，净利润为 - 653.97万元，较2022年减少105.82%][34] - [2023年营业成本21.05亿元，占营业收入比重86.76%，较2022年比重增加4.16个百分点][34] - [2023年销售费用7637.09万元，较2022年增加0.71%；管理费用1.23亿元，较2022年增加8.34%][34] - [2023年资产减值损失较2022年增加4910.34万元，主要因存货跌价计提增加][34] - [2023年其他收益较2022年增加1019.26万元，主要因政府补助增加][34] - [2023年主营业务收入24.25亿元，较2022年减少5.60%；其他业务收入137.38万元，较2022年减少85.85%][35] - [公司营业收入为24.26亿元，较上年同期下滑5.90%，境内下滑5.96%，境外下滑4.11%][36] - [前五大客户销售金额合计6.77亿元，占年度销售比27.92%][37] - [前五大供应商采购金额合计17.50亿元，占年度采购比71.03%][38] - [经营活动现金流量净额为 -4901.34万元，较上年同期减少495.84%；投资活动现金流量净额为 -4062.99万元，较上年同期增加60.61%；筹资活动现金流量净额为1.19亿元，较上年同期增加33.11%][39] - [报告期投资额为100万元，较上年同期减少95%][40] - [杭州利尔达展芯科技有限公司主营业务收入15.54亿元，净利润 -1223.48万元；杭州希贤科技有限公司主营业务收入480.90万元，净利润14.75万元等多家子公司有相关业绩数据][41][42] - [2023年研发支出金额为1.0360578993亿元，占营业收入的比例为4.27%，较上期的1.0521480568亿元和4.08%略有变化，且资本化研发支出比例均为0.00%][46] - [2023年度公司营业收入为24.26亿元人民币，收入确认被确定为关键审计事项][147] - [截至2023年12月31日，公司存货账面余额为9.02亿元人民币，跌价准备为4070.10万元人民币，账面价值为8.62亿元人民币，存货可变现净值被确定为关键审计事项][150] - [2023年12月31日，公司货币资金为1.82亿元人民币，较2022年的1.60亿元人民币有所增加][156] - [2023年12月31日，公司交易性金融资产为100万元人民币][156] - [2023年12月31日，公司应收票据为37.49万元人民币，较2022年的50.63万元人民币有所减少][156] - [2023年12月31日，公司应收账款为7.09亿元人民币，较2022年的6.79亿元人民币有所增加][156] - [2023年12月31日，公司应收款项融资为1.51亿元人民币，较2022年的8237.67万元人民币有所增加][156] - [2023年12月31日，公司预付款项为309.01万元人民币，较2022年的350.14万元人民币有所减少][156] - [公司资产总计从18.93亿元增长至21.68亿元，涨幅约14.56%][157][159] - [公司存货从6.83亿元增长至8.62亿元，涨幅约26.16%][157] - [公司流动负债从10.61亿元增长至13.10亿元，涨幅约23.39%][157][158] - [公司非流动负债从7817.03万元降至6661.28万元，降幅约14.78%][158] - [母公司资产总计从9.84亿元微涨至9.85亿元，涨幅约0.08%][159][160] - [母公司应收账款从2.03亿元降至9704.72万元，降幅约52.22%][159] - [母公司存货从7891.15万元降至2278.08万元，降幅约71.13%][159] - [母公司流动负债从3.49亿元降至2.97亿元，降幅约14.85%][159][160] - [母公司非流动负债从2231.05万元增长至2408.15万元，涨幅约7.94%][160] - [公司股本从3.99亿元增长至4.22亿元，涨幅约5.71%][158] - [2023年营业总收入为24.26亿元，2022年为25.78亿元，同比下降5.9%][161] - [2023年营业总成本为24.31亿元，2022年为24.45亿元，同比下降0.6%][161] - [2023年营业利润亏损836.41万元，2022年盈利1.26亿元][163] - [2023年净利润亏损653.97万元，2022年盈利1.12亿元][163] - [2023年基本每股收益为 -0.01元/股，2022年为0.28元/股][164] - [2023年母公司营业收入为4.73亿元，2022年为6.52亿元，同比下降27.4%][164] - [2023年母公司营业成本为3.64亿元，2022年为5.12亿元，同比下降28.9%][164] - [2023年母公司营业利润为827.07万元，2022年为1.26亿元，同比下降93.4%][165] - [2023年母公司净利润为979.04万元，2022年为9809.41万元，同比下降90.0%][165] - [2023年末负债合计为3.21亿元，2022年末为3.71亿元，同比下降13.5%][161] - [综合收益总额2023年为9,790,426.19元，2022年为98,094,052.71元][166] - [经营活动现金流入小计2023年为3,481,590,528.89元，2022年为3,518,035,284.15元][166] - [经营活动现金流出小计2023年为3,530,603,912.56元，2022年为3,505,653,180.47元][167] - [经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 49,013,383.67元，2022年为12,382,103.68元][167] - [投资活动现金流入小计2023年为154,584.15元，2022年为278,740.00元][167] - [投资活动现金流出小计2023年为40,784,516.42元，2022年为103,428,920.01元][167] - [投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 40,629,932.27元，2022年为 - 103,150,180.01元][167] - [筹资活动现金流入小计2023年为520,412,362.26元，2022年为394,911,423.62元][167] - [筹资活动现金流出小计2023年为401,454,534.19元，2022年为305,545,874.25元][167] - [筹资活动产生的现金流量净额2023年为118,957,828.07元，2022年为89,365,549.37元][167] - [公司本年期末所有者权益合计为791,532,013.49元，上年期末为691,836,627.29元，本期增加61,775,721.92元][174][175] - [公司本期综合收益总额为133,667,961.32元，其中包含其他综合收益21,344,546.41元等][176] - [公司本期所有者投入和减少资本金额为14,479,760.60元，主要是股份支付计入所有者权益的金额14,322,372.04元等][176] - [公司本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为86,372,000.00元][177] - [母公司本年期末所有者权益合计为663,507,638.97元，上年期末为579,863,176.20元，本期增加32,801,813.31元][181] - [母公司本期综合收益总额为98,094,052.71元][181] - [母公司本期所有者投入和减少资本金额为14,479,760.60元][181] - [母公司本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为63,244,500.00元][180] - [公司股份支付计入所有者权益的金额为13,556,871.99元][172] - [公司提取盈余公积金额为9,809,405.27元][177] - [股份支付计入所有者权益的金额为14,479,760.60元][182] - [利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -79,772,000.00元][182] 研发情况 - [截止2023年12月31日，公司拥有发明专利60项、实用新型专利227项、外观专利82项][18] - [公司自主研发LoRa、Wi - SUN等模组及无线技术方案，应用于多个领域][18] - [研发投入物联网嵌入式SDK及云端低代码开发平台，推出新一代NB - IOT、Cat.1、5G RedCap、Wifi6、无线短距双模星闪、POS行业Cat.1模组和新一代5G工业智能网关等新产品][20] - [公司推出5G RedCap NR90系列模组等具有竞争力产品，加速客户市场投放，部分产品在2023年亚运会赛场成功应用][22][24] - [研发人员从期初的407人减少至期末的345人，占员工总量的比例从32.72%降至32.58%][47] - [公司拥有的专利数量从360项增加至369项，发明专利数量从56项增加至60项][47] 公司战略与经营计划 - [2023年围绕物联网、光伏能源和汽车电子领域战略拓展，引进士兰微等产品线，增加IGBT功率器件等产品布局][22] - [重构组织，建立面向客户、以产品为核心的IPMT组织架构，配套岗位权责梳理等方案][24] - [开展员工满意度调研，为

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 目 录 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3989 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的利尔达公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解利尔达公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3986 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了利尔 ...