证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-008 利尔达科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 207,046,167 股，占公司有表决权股份总数的 49.1061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,279,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.2007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于1月16日刊载[6] - 现场会议2月1日14时30分召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为1月31日15:00 - 2月1日15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东5名，代表股份197,767,167股，占比46.9054%[8] - 网络投票股东6名，代表股份9,279,000股，占比2.2007%[8] - 合计11名股东，代表股份207,046,167股，占比49.1061%[8] 审议情况 - 审议两个议案，均为普通决议，关联股东回避表决[11] - 审议事项经出席股东有效表决权过半数通过[11] - 股东大会召集等程序及结果合法有效[11]

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司关联交易的核查意 见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，对利尔达履 行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 关法律法规的规定，对利尔达关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联交易的基本情况 （一）年度关联交易预计的基本情况 本次关联交易是公司 2024 年度预计日常性关联交易，具体如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 年 2024 | 2023 | 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | | 额差异较大的 | | | | | | | 额 | 原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买产品、商 | | | | | ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-006 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总体 授信额度的》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-004 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 2024 年 1 月 15 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、潘士远、杨柳勇、陈凯、孙瑶因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总体 授信额度的议案》 1 ...

申请总体授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及 生产建设的需要，本公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟向各银行（包 括但不限于交通银行、招商银行、兴业银行、杭州银行、中信银行、南京银 行、上海浦东发展银行、工商银行、宁波银行、农商银行、农业银行、民生银 行、浙商银行、江苏银行、华夏银行等银行）申请不超过 15 亿元的综合授信额 度，在上述总额度内，公司与各银行协商确认。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-002 利尔达科技集团股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 二、 审议和表决情况公司 于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 总体授信额度的议案》。 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

业绩相关 - 2024年购买原材料预计金额100万元[4] - 2024年销售产品预计金额230万元，较2023年增长[4] - 2024年其他关联交易预计金额10.1446亿元，较2023年增长[4] - 2024年关联交易预计总金额10.1776亿元，2023年实际发生7.3589887082亿元[4] 未来展望 - 2024年日常关联交易由经营管理层按需签署协议[19] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议[21] 其他新策略 - 2024年拟向参股公司采购芯片及模块100万元[12] - 2024年预计支付水电费、停车费、房租费等共1446万元[13] - 2024年关联法人等为公司提供担保预计金额10亿元[13]

调研概况 - 2024年1月11日，公司接待了41家机构的网络调研 [1][2] - 参与调研的机构包括中金公司、华夏基金、中信证券等知名投资机构 [2] - 公司董事、董事会秘书段焕春先生负责接待 [3] 星闪业务规划 - 星闪技术解决了蓝牙在延时、功耗、传输速率和距离方面的局限 [3] - 2024年上半年计划将星闪技术应用于安防、智能家居等领域 [3] - 2024年下半年计划推出用于汽车后装市场的星闪模组 [3] - 若星闪车规级芯片量产，模组可进入前装市场测试 [3] 汽车行业应用 - 目前星闪模组主要应用于车内氛围灯、音响、蓝牙钥匙等电器 [3] - 由于尚未有车规级产品，新能源车客户仍处于方案开发阶段 [3] 市场竞争与成本 - 国产厂商加入导致芯片价格压力增大，尤其是RedCap、Cat.1等领域 [3] - 公司提供整体解决方案，涵盖器件、控制板及物联网系统，毛利虽降低但对业绩影响不大 [3] - 公司计划与芯片厂合作定制芯片，作为后续利润保障 [3] 星闪技术优势 - 公司首批获取星闪样品的原因：1）原有蓝牙模组市场占有率；2）星闪模组完全兼容蓝牙模组；3）拥有汽车电子生产和品质管理体系资质 [4] - 公司计划针对行业客户提供星闪解决方案和模组 [4] 收入结构 - 2024年蜂窝和非蜂窝收入比重预计保持65%和35% [4] - 星闪技术短期内不会对收入结构产生重大影响 [4] AR/VR领域 - 公司未直接参与AR/VR产品定义和开发，但可作为器件和模组供应商 [4]

调研概况 - 利尔达科技集团股份有限公司于2023年12月24日接待了88家机构的调研 [1] - 调研形式为网络调研 [2] - 参与调研的机构包括国泰君安、东吴基金、中银基金等88家知名投资机构 [2][3] - 公司董事、董事会秘书段焕春先生负责接待 [3] 星闪技术 - 星闪技术具有速率高、时延低、距离远、抗干扰能力强的优势 [4] - 星闪技术将优先应用于消费类、工业和汽车领域 [4] - 在汽车领域，星闪技术主要应用于车载头枕音箱、车载喇叭和氛围灯等场景 [4] - 单车使用星闪数量约为30颗，其中氛围灯9-21颗，车钥匙锚点5个 [4] 市场与客户 - 国内主流新能源车品牌对星闪模块表现出兴趣 [5] - 利尔达开发的星闪模组主要基于氛围灯、音响、蓝牙钥匙等车内电器 [5] - 目前星闪尚未有车规级产品，新能源车行业客户处于方案前期开发沟通阶段 [5] - 如果芯片批量供货，不排除进入后装市场 [5] 竞争与优势 - 星闪产品处于早期阶段，利尔达是首家提供星闪模组且具备汽车电子生产资质的供应商 [5] - 目前尚未了解到其他竞争对手 [5] - 利尔达具有完整的星闪产品路线和生产制造能力，可提供可靠、稳定的射频模组产品 [5] 芯片与生态 - 利尔达使用星闪芯片开发和生产星闪模组 [5] - 目前市面上有几家公司能提供星闪芯片，但尚未大批量生产 [5] - 后续可能根据消费电子、物联网和汽车电子等行业定义不同芯片 [5] 业绩预期 - 目前谈星闪模组业绩目标为时尚早 [5] - 预计到2025年才能产生业绩 [5]