业绩相关 - 2023年度消费电子、光伏等行业疲软致海内外市场下滑公司客户端需求放缓产品价格走低营业收入略降分销业务需求疲软公司主动降价维持规模致毛利率下降销售额和毛利率下降使毛利额同比下降上亿元[3] - 2024年公司仍面临较强业绩压力但随着全球电子市场回暖客户端需求恢复及在汽车电子、5G、星闪等领域投入获市场认可有望实现业绩提升[3] - 受春节及行业周期性影响客户端需求尚未有效恢复公司一季度亏损公司已在汽车电子、5G、星闪等领域布局并关注低空经济带来的业绩增长机会[5] 资产负债相关 - 2023年初对市场估计乐观战略性备货2023年交付但市场需求疲软客户订单提货放缓致库存大幅增长[4] - 2024年随着前期战略备货订单交付完成后期备货订单交付压力缓解且客户库存水位回归正常新研发产品获市场认可库存水位将逐步下降现金流将改善以保证到期债务偿还[4] - 2023年总体资产负债率虽有所增长但在可控范围内主要资产为流动资产（存货+应收款）资产变现能力强目前资产负债率不会对公司发展产生影响[4] 股东相关 - 根据公司年报披露截至2023年末公司普通股股东人数为6130人[6] - 公司应用基于BLM的战略管理体系针对未来三年迭代战略规划未来是否转板将根据后续经营业绩和相关政策情况再做决定[6] - 公司高度重视业绩和股东利益实控人和董监高对亏损情况深入分析反思将采取措施改善经营状况提高盈利能力暂时没有降薪计划[7] 业务相关 - 截至2023年期末公司员工共计1059人其中技术人员345人管理人员297人生产人员227人销售人员190人[10] - 在管理费用持续攀升情况下对2023 - 2024年团队编制严格控制通过引入IPD产品管理体系、OKR等管理体系并利用飞书、PLM、CRM等信息化平台提升经营效率聚焦通讯和汽车电子等领域加快营收和利润增长[11] - 公司近期完成5G RedCap模组、星闪模组、WiFi6模组开发与地平线合作开发基于J3的ADAS参考设计基于ST的AI MCU开发适用于工业传感器的AI算法等[9] - 5G RedCap运营商基站升级速度加快随着网络覆盖范围增加模组和终端有大幅增长可能[10] - 公司管理团队年轻、务实、积极、创新虽大环境不好但持续提升不同领域市场占有率相信能抓住机遇逆势而上快速增长[11] - 5G RedCap为物联网设备提供成本效益更高的连接方式在工业、电力、视频监控等行业有应用利尔达在这些市场有合作客户推进星闪技术在智能汽车、智能家居、智能终端、智能制造领域有应用如汽车氛围灯、竞技游戏键盘鼠标利尔达在积极推广相关行业应用[12] - 公司主要市场以国内为主也有业务通过国内客户辐射全球[13] - 公司目前有ST、圣邦微、新洁能、5G模组等系列产品应用于低空经济行业[14] - 2024年重点开发东南亚、韩国和中东区域业务产品以物联网解决方案和半导体为主暂无非洲业务[14] - 在NB - IOT、5G等IOT领域和华为有密切合作主要应用于工业场景的解决方案中[15] - 2023年推出星闪模组并作为全球首款模组通过华为实验室认证在安防监控、智能家居、消费电子等多个领域有符合预期的进展是国内进展最快的星闪模组厂家之一主要竞争对手为传统蓝牙、wifi模组和解决方案公司[16] - 2024年星闪模组预估出货量大概在数百万片左右在安防监控、鼠标键盘、音频领域会有较快进展未来市场规模取决于星闪本身发展情况星闪技术对比蓝牙有明显优势但受生态规模影响[19] - 在汽车电子主要业务有半导体分销和解决方案半导体分销方面引入ST、罗姆、士兰微等合作伙伴并基于相关芯片开发丰富参考设计支撑客户业务快速落地解决方案方面投入车规5G模组、车轨高精度GNSS定位模组、星闪模组项目开发2024年推出相关产品以丰富产品线支撑整体解决方案战略提升竞争力[18] 投资者关系相关 - 2024年全体员工将竭尽全力在增值分销和物联网领域服务好客户坚持透明信息披露及时准确披露财务报告、业绩公告、重大事项等信息让投资者了解运营状况和发展趋势通过提升核心竞争力、拓展市场份额、优化产品或服务等方式确保实现业绩稳定增长[17] - 公司继续与投资者保持良好沟通定期举行投资者会议、电话会议或网络直播解答投资者疑问传达公司战略和愿景[17]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] - 现场会议2024年5月22日14：00 - 15：30，网络投票5月21日15:00—5月22日15:00[8] 股权与审议 - 股权登记日为2024年5月17日，证券代码832149，简称为利尔达[10] - 审议多项报告，如《2023年年度报告及其摘要》等[11][12][13][14][15][16][17] 分红与登记 - 公司本年拟不派现、不送股、不转增股本[16] - 登记分现场和网络，时间为2024年5月21日9:00 - 17:00[18][19]

公告相关 - 公司2024年4月26日披露股东大会通知公告，后发现错漏予以更正[1] - 原公告审议《2023年度财务预算报告》更正为《2024年度财务预算报告》[2] - 更正后公告将在北交所信息披露平台披露，日期为2024年5月17日[2][3]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月26日在北交所指定平台披露[3] - 业绩说明会2024年5月20日15：00 - 17：00采用网络远程在全景网举行[4] 参会及问题征集 - 参加人员含董事长等公司人员及保荐代表人[5] - 提前征集问题截止2024年5月19日15:00，有访问网址[6] 联系方式 - 联系人段焕春，有联系地址、电话和邮编[7]

融资情况 - 2023年1月20日获公开发行股票注册批复[2] - 初始发行1980万股，价格5元/股，募资9900万元[2] - 超额配售新增297万股，总股数扩至2277万股[2] - 最终募资1.1385亿元，净额9073.985128万元[2] - 募资到账时间为2023年2月9日、3月21日[2] 账户余额 - 三个募集资金专项账户注销日合计余额279861.67元[4]

业绩总结 - 2023年度经审计归属上市公司股东净利润为 - 601.60万元[3] 违规情况 - 业绩信息披露不准确、更正不及时[3] - 《2023年年度业绩快报修正公告》内容前后矛盾[3] 处理措施 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[4] - 相关方15个工作日内提交书面整改报告[4] - 不服措施可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[4]

决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-041 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到浙江证监局行政监管措施 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 2 月 29 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或 "公司"）披露《2023 年年度业绩快报公告》《2023 年年度业绩预告公告》，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 662.44 万元。2024 年 4 月 23 日， 利尔达披露《2023 年年度业绩快报修正公告》《2023 年年度业绩预告修正公告》， 修正后预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-601.60 万元。2024 年 4 月 26 日利尔达发布《2023 年年度报告》，披露 2023 年度公司经审计归属于上 市公司股东的净利润为-601.60 万元。公司业绩快报、业绩预告相关信息披露不 准确、更正不及时。此外，利尔达《2023 年年度 ...

财务业绩 - 2024年1 - 3月营业收入441,231,064.38元，较上年同期减少10.54%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 25,432,607.18元，较上年同期减少432.38%[4] - 报告期内营业利润较上年同期减少36,600,024.65元，降幅315.78%[5] - 2024年一季度营业总收入4.4123106438亿美元，较2023年同期的4.9323754864亿美元下降10.54%[17] - 2024年一季度净利润为-2567.069817万美元，而2023年同期为727.097861万美元[18] - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.06元/股，2023年1 - 3月为0.02元/股[19] - 2024年1 - 3月母公司营业收入6889.88万元，2023年1 - 3月为1.19亿元[19] - 2024年1 - 3月母公司净利润 - 1420.84万元，2023年1 - 3月为 - 341.58万元[19] - 2024年一季度营业成本3.9009287449亿美元，较2023年同期的4.198492878亿美元下降7.09%[17] - 2024年一季度销售费用1740.913258万美元，较2023年同期的1921.274132万美元下降9.38%[17] 资产状况 - 2024年3月31日资产总计2,149,318,573.45元，较上年期末减少0.87%[4] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产762,878,865.39元，较上年期末减少2.84%[4] - 报告期内应收票据较上年期末增加167,726.02元，增幅44.74%[4] - 报告期内预付款项较上年期末增加7,683,343.91元，增幅248.65%[4] - 截至报告期，受限资产账面价值总计102469751.24元，占总资产比例4.77%[12] - 2024年3月31日公司流动资产合计1894434374.52元，较2023年12月31日的1924068752.67元有所减少[13] - 2024年3月31日公司非流动资产合计254884198.93元，较2023年12月31日的244025053.97元有所增加[13] - 2024年3月31日公司资产总计2149318573.45元，较2023年12月31日的2168093806.64元略有减少[13] - 2024年3月31日公司流动负债合计1302846564.39元，较2023年12月31日的1309948971.00元略有减少[14] - 2024年3月31日公司非流动负债合计77444711.07元，较2023年12月31日的66612822.15元有所增加[14] - 2024年3月31日公司负债合计1380291275.46元，较2023年12月31日的1376561793.15元略有增加[14] - 2024年3月31日公司所有者权益合计769027297.99元，较2023年12月31日的791532013.49元有所减少[14] - 2024年3月31日母公司流动资产合计487190571.52元，较2023年12月31日的428582929.25元有所增加[15] - 2024年3月底资产总计10.7257092407亿美元，较上一报告期的9.848450327亿美元增长8.91%[16] - 2024年3月底负债合计4.1922309191亿美元，较上一报告期的3.2133739373亿美元增长30.46%[17] - 2024年3月底所有者权益合计6.5334783216亿美元，较上一报告期的6.6350763897亿美元下降1.53%[17] - 2024年3月底固定资产385.1725万美元，较上一报告期的416.503063万美元下降7.52%[16] - 2024年3月底使用权资产1399.125074万美元，较上一报告期的493.82958万美元增长183.32%[16] - 2024年3月底递延所得税资产738.5594万美元，较上一报告期的374.380707万美元增长97.27%[16] 现金流量 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,097,282.43元，降幅74.44%[6] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 1663.14万元，2023年1 - 3月为 - 953.41万元[20] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 912.46万元，2023年1 - 3月为 - 2401.55万元[21] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额5182.27万元，2023年1 - 3月为1.15亿元[21] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额2620.03万元，2023年1 - 3月为8126.64万元[21] - 2024年1 - 3月吸收投资收到现金1.07亿元[21] - 2024年1 - 3月取得借款收到现金1.65亿元，2023年1 - 3月为1.07亿元[21] - 2024年1 - 3月偿还债务支付现金1.07亿元，2023年1 - 3月为9049.27万元[21] - 经营活动现金流出小计为1.36亿元和1.90亿元，经营活动产生的现金流量净额为355.20万元和 - 5933.98万元[22] - 投资活动现金流出小计为1548.53万元和44.99万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1548.53万元和 - 44.99万元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.15亿元和1.84亿元，筹资活动现金流出小计为7909.57万元和4241.63万元，筹资活动产生的现金流量净额为3590.43万元和1.42亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.68万元和 - 8.52万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为2394.43万元和8217.37万元[22] - 期初现金及现金等价物余额为3338.93万元和4904.75万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为5733.35万元和1.31亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.22亿元和1.41亿元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2026.68万元和2606.97万元[22] - 支付的各项税费为281.05万元和610.06万元[22] 股东情况 - 公司总股本为421,630,000股，无限售股份总数114,538,843股，占比27.17%，有限售股份总数307,091,157股，占比72.83%[7] - 普通股股东人数为5,003人[7] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股298,233,039股，占比70.7333%[7][8] 关联交易与担保 - 公司存在对外担保事项，担保总额为559,000,000.00元，实际履行担保责任金额为450,962,550.80元[9][10] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额1,000,000.00元，发生金额0.00元；销售产品等预计金额2,300,000.00元，发生金额402,500.12元[10] - 公司章程中约定的日常关联交易类型预计金额1,014,460,000.00元，发生金额155,240,927.89元[10] - 其他日常性关联交易预计金额2,762,264.06元[10] 公司其他事项 - 公司存在股权激励计划等员工激励措施[9] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[9] - 公司已事前及时履行多项重大事项的审议和披露义务[9] - 2021年9月15日公司完成新增股份挂牌，新增股份3837万股[11] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益净额为1,661,662.36元[6] 财务费用 - 报告期内财务费用较上年同期增加2,171,301.75元，增幅64.76%[5]

募集资金情况 - 公司发行2277万股，每股5元，募资11385万元，净额9073.99万元[1] - 截至2023年12月31日，3个专户余额279658.11元[4] 项目投入情况 - 先芯三期扩产项目投资8573.99万元，研发中心500万元，投入进度均100%[8] 资金使用情况 - 2023年4月用9073.99万元募集资金置换自筹资金[9][10] - 2023年未用闲置资金补充流资和买理财，无项目变更[11][12][13] 资金评价情况 - 会计师认为2023年募集资金报告如实反映情况[15]

审计委员会设立与调整 - 2022年5月24日审议通过设立审计委员会议案[1] - 2023年10月25日调整审计委员会委员[2] 审计委员会会议情况 - 2023年共召开3次会议，审议多项报告及议案[3] 审计评价 - 认为天健会计师事务所能完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[5] 未来展望 - 2024年加强沟通，完善内控，发挥监督职能[6]