国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年九月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 | 第一节 | 发行人概况及本次公开发行情况 3 | | --- | --- | | | 一、发行人基本信息 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | | 五、本次发行基本情况 13 | | | 六、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | 第二节 | 发行人本次发行符合北京证券交易所上市条件的说明 16 | | | 一、符合《公司法》规定的发行条件和程序 16 | | | 二、符合《证券法》规定的发行条件和程序 16 | | | 三、符合《注册管理办法》规定的发行条件 18 | | | 四、符合《上市规则》规定的发行条件 20 | | 第三节 | 保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 23 | | 第四节 | 保荐机构承诺事 ...

4-1-1-1 审计报告 天职业字[2021]21547 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包 括 2020年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骑士乳业 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于骑士乳业,并屡行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | 骑士乳业 2020年度营业收入为 ...

公告编号：2023-064 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发行人"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会审核同意，于 2023 年 9 月 13 日获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2142 号文同意注册。国融证券股份有限公司（以 下简称"国融证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商）。 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 5.00 元/股，本次发 行股份全部为新股，本次初始发行数量为 5,227.00 万股，发行后总股本为 20,905.30 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予国融证券不超 过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总 股数将扩 ...

发行相关 - 本次发行规模不超过5227.00万股（不含超额配售选择权），不超过6011.05万股（全额行使），超额配售不超784.05万股，占比15%[11] - 每股发行价格5.00元/股，预计2023年9月26日发行，行使前总股本209,053,000股，全额行使为216,893,500股[11] - 预计募集资金总额26135万元（行使前），30055.25万元（全额行使后）[71] - 战略配售发行数量为1568万股，占行使前本次发行数量的30%，占全额行使后26.09%[71] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为70745.62万元、87638.53万元、94775.01万元，净利润分别为2288.15万元、5572.72万元、7162.39万元[41] - 2023年1 - 6月营业收入494,816,631.95元，同比上升33.74%，净利润41,507,741.96元，同比下降19.99%[50] - 2020 - 2022年整体毛利率分别为15.38%、20.46%、21.37%，糖业板块毛利率为4.73%、13.90%、8.15%[43] - 报告期各期合并资产负债率为66.92%、69.47%、69.83%[45] 市场与风险 - 我国乳制品行业前十家大企业销售收入占规模以上企业总收入一半以上[31] - 公司面临食品安全、市场竞争、原料供应、政策变化等风险[16][19][21] - 2019/20 - 2022/23榨季我国甜菜糖料种植面积分别为21.5万公顷、26.2万公顷、14.1万公顷、19.9万公顷[25] - 2020 - 2022年内蒙古区域主营业务收入占比分别为65.04%、69.44%和74.47%[33] 技术与创新 - 公司建立技术研发创新体系，推动发展模式和生产工艺创新[82] - 研发出“零添加”系列酸奶配方，生产无添加酸奶[93] - 取得12项与制糖领域工艺创新相关的专利及软件著作权[95] 股权结构 - 实际控制人党涌涛直接持股34.70%，合计可支配表决权41.82%[48] - 党晓超、黄立刚、杜旭林分别持有公司0.19%、3.83%及3.10%股份[61] - 发行后党涌涛持股占比26.02%[174][175] 子公司情况 - 内蒙古敕勒川糖业注册资本和实收资本均为266,665,000.00元，发行人出资比例75.00%[180] - 敕勒川糖业最近一年及一期末总资产602,903,212.53元，净资产274,250,542.26元，净利润3,875,001.37元[180]

公告编号：2023-063 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司 特别提示 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发行人"、 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称 "北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不 特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销 业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则 组织实施向不特定合格投资者公开发 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼） 1 由国融证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"、"国融证 券"）保荐主承销的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、 "发行人"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称"本次发行"）申请文件已于 2023 年 8 月 23 日经北京证券交易 所上市委员会审核同意，于 2023 年 9 月 13 日获中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕2142 号文同意注册。 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 210 号，以下简称"《发行注册办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号，以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号，以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不 ...

北京市重光律师事务所 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 二〇二二年六月 重光律师事务所 北京•天津•重庆 | 释 义 3 | | --- | | 本所声明 7 | | 正 文 9 | | 一、发行人本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 18 | | 七、发行人的股本及其演变 25 | | 八、发行人的业务 26 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 28 | | 十、发行人的主要资产 50 | | 十一、发行人的重大债权债务 55 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 56 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 57 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 57 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 58 | | 十六、发行人的税务 60 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 60 | | 十八、发 ...

国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年九月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司发行保荐书 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）及其保荐代表人何 庆桥、沈劼根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐业务管理办法》"）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称"《公 众公司办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市审核规则》（以下简称"《发行审核规则》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》（以下简称"北交所保荐细则"）等法律法规、部门规章及北京 证券交易所业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和 完整性。 本发 ...

公告编号：2023-062 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 1 公告编号：2023-062 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已于 2023 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 审核同意，于 2023 年 9 月 13 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2142 号文同意注册。 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在国融证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价 和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 5,227.00 万 ...