项目投资 - 三期3厂房及地下室建设项目增加投资2500万元，预计合计投资6000万元[2] - 项目预计投资占2022年末总资产12.36%，净资产16.36%[4] 项目概况 - 建设地点为公司自有土地，面积约2.6万平方米[9] - 建设周期预计25个月，出资为现金，资金来自自有或贷款[9] 项目决策 - 2024年4月24日董事会通过增加投资议案，9票同意[6] 项目影响 - 完善规划、提升土地利用率，为业务拓展提供支撑[11] - 增加固定资产，带来新增长点，但有折旧和风险[13] 项目风险 - 实施受宏观因素影响，存在资金、投产、效益不确定性[12]

会议与议案 - 2023年召开二次临时股东大会选举第四届董事会独立董事[1] - 2023年召开董事会6次，审议议案41项，通过40项，提交股东大会1项[4] - 2023年召开股东大会3次，通过20项议案[4] 股本与分红 - 以总股本85,557,480股为基数，每10股转增10股，派1.05元现金，分红后总股本增至171,114,960股[15] 股票处理 - 回购注销54名激励对象15.152万股限制性股票，注销6名激励对象19.6万份股票期权，剩余库存股0股[16] 审计与内控 - 2023年续聘审计机构[14] - 2023年12月决定在董事会下设审计委员会[20] - 2023年12月选举审计委员会委员，李文华为主任委员[20][21] 合规情况 - 2023年无对外担保、关联方违规占用资金情况[10] - 2023年未变更募投项目，募集资金管理使用合规[11] - 2023年无重大并购重组事项[12] - 2023年公司及股东无违反公开承诺情况[17] - 2023年遵守信息披露规定[18] 独立董事 - 独立董事王建平应出席董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事现场工作时间为12天[8] - 2023年独立董事和公司未被北交所处分[24]

业绩相关议案表决 - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[10] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[11] - 《关于<2023年度审计报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[14] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[22] 权益分派与股本调整 - 公司总股本为17,111.496股，拟每10股派发现金红利0.35元（含税）[12] - 2021年股权激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格由12.5元/股调整为6.25元/股，数量由59.328万股调整为118.656万股[19] - 公司拟回购注销53名激励对象共计49.996万股（调整后）限制性股票，回购数量占公司总股本比例为0.29%[19] - 公司拟回购注销涉及53名激励对象共计49.996万股限制性股票，完成后注册资本将由17111.496万元调整为17061.5万元[21] 其他议案表决 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决同意2票、反对0票、弃权0票，吴勇强回避表决[13] - 《关于调整2021年股权激励计划股票期权数量、行权价格及第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于调整2021年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票，宋自挺回避表决[21] - 《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[22] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》无需提交股东大会审议[23]

报告与会议安排 - 公司于2024年4月26日发布《2023年年度报告》[3] - 拟召开2023年年度报告网上业绩说明会，时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[3][4] 会议相关信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[4] - 参加人员有董事总经理等4人[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月6日15:00[6] - 问题征集专题页面为https://ir.p5w.net/zj/或扫码进入[6] 联系方式 - 联系人吕斌，电话0773 - 5862899，传真0773 - 5866366[8] - 电子邮箱为carllu@stars.com.cn[8]

公司治理 - 2023年12月28日选举夏梅兴等任第四届董事会独立董事[1] - 2023年12月决定在董事会下设审计委员会[2] - 2023年12月28日选举李文华等任审计委员会委员[2] 人员履职 - 2023年李文华出席相关会议情况[6][7] - 2023年李文华现场工作2天[11] 未来展望 - 2024年李文华继续履行独立董事职责[16]

内部控制情况 - 截止2023年12月31日，公司财务及非财务报告无内部控制重大和重要缺陷[5][27] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[6] 公司治理结构 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[8] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[8] 管理制度 - 建立银行账户定期核对制度，每月至少核对一次[18] - 财务组织每月抽查盘点存货，责任部门每月全面自查[18] - 对固定资产每年至少清查盘点一次[16] - 制定采购、销售、财务等相关管理制度[14][15][16] - 制定内部控制制度控制各环节凭证和记录[17] - 对资产实行部门归口管理[18] 子公司管理 - 向子公司派出董事、监事参与运营决策[22] - 子公司重大资产处置受公司控制[23] - 子公司按公司财务制度执行，统一财务政策[23] - 子公司每月上报财务报表，公司及时分析[23] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[25][26] - 非财务报告内控缺陷评价有重大和重要缺陷标准[26] 未来展望 - 持续优化内部控制机制[28] - 深化风险评估体系构建[28] - 增强对各类风险的长期监测与评估能力[28] - 采取针对性控制措施管控风险[28] 现存问题 - 未建立并有效执行职业道德规范[27] - 未建立举报及报告机制和有效信息与沟通机制[29]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为135,067,945.88元，较上期增长约8.77%[7][36] - 2023年营业成本为76,678,955.03元，较上期增长约12.86%[36] - 2023年营业利润为10,161,687.32元，较上期下降约55.59%[36] - 2023年净利润为11,529,142.84元，较上期下降约46.41%[36] - 2023年基本每股收益为0.074元，较上期下降约76.13%[36] 财务状况 - 2023年12月31日货币资金同比减少约19.3%[26] - 2023年12月31日应收票据同比减少约28.9%[26] - 2023年12月31日应收账款同比增加约11.2%[26] - 2023年末流动负债合计较2022年末下降12.93%[30] - 2023年末非流动负债合计较2022年末下降50.79%[30] 关键审计事项 - 收入确认因是关键业绩指标且影响重大被确定为关键审计事项[7] - 应收账款减值因涉及大量会计估计和判断且影响较大被确定为关键审计事项[10] - 存货减值因金额重大、减值测试复杂且涉及重大会计估计和判断被确定为关键审计事项[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,371,958.97元，上期为 - 6,289,507.35元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,765,457.77元，上期为 - 34,612,918.17元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,201,563.81元，上期为 - 4,768,998.46元[42] 公司业务 - 公司主营业务为智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售[54] - 主营产品有随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等[54] 会计政策 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为三类[74][75] - 存货发出时，采取加权平均法确定实际成本[93] 税收优惠 - 公司自2013年起享受西部大开发税收优惠，减按15%税率缴纳企业所得税[137] - 公司自2011年6月1日起享受军工产品增值税先征后退优惠[137] - 公司自2015年11月12日起享受销售自产软件产品超过3%税负部分即征即退优惠[137] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[138] 子公司情况 - 公司直接持股深圳市星辰智能控制有限公司66%，间接持股上海星之辰电气传动技术有限公司100%[198] - 公司直接持股桂林伺达机电科技有限公司25%，直接持股四川中车尚成电气有限公司35%[199]

会议情况 - 2023年12月28日召开二次临时股东大会选举独立董事[1] - 2023年召开董事会6次，审议议案41项，通过40项[4] - 2023年召开股东大会3次，审议通过20项议案[4] 独立董事履职 - 胡庆应出席董事会5次，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事现场工作10天[8] - 独立董事履职未被交易所实施相关措施[12]

募集资金情况 - 公司2021年发行2100万股新股，价格8元/股，募资1.68亿元，净额1.5137988588亿元[11] - 截至2023年12月31日，以前年度用39314757.18元，本期用36317433.97元，余额87485820.72元[12] - 实际募资净额151379885.88元，补充流动资金27579885.88元，项目建设48052305.27元，利息扣手续费11738125.99元[18] - 募资净额5137.99万元，年度投入3631.74万元，累计投入7563.22万元[22] 募投项目情况 - KI军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目承诺800万元，累计投入2076.07万元，比例33.56%[22] - KI研发中心建设项目承诺3580万元，累计投入555.68万元，比例51.74%[22] - KI补充流动资金承诺3620万元，调整后2757.99万元，累计投入2757.99万元[22] - 募投项目合计承诺6000万元，调整后5137.99万元，累计投入7563.22万元[22] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金专户三方监管协议》[13][14] - 报告期内无置换自筹、闲置补流、买理财、变更用途情况，使用合规[15][16][17] - 变更用途募资总额为0，占比0%[22] - 公司将两项目建设期延长至2024年12月31日[22]

募集资金情况 - 实际发行新股2100万股，发行价8元/股，募资1.68亿元，净额1.5137988588亿元[2] - 截至2023年底，以前年度用3931.475718万元，本期用3631.743397万元，余额8748.582072万元[4] - 已累计投入募集资金7563.219115万元[16] 资金投向及进度 - 补充流动资金投入2757.988588万元，进度100%[17] - 军用随动控制总成项目累计投入2953.048372万元，进度33.56%[16] - 研发中心建设项目累计投入1852.182155万元，进度51.74%[16] 未来展望 - 募投两项目规划建设期延长至2024年12月31日[17]