中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 16 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 17 | | 第四 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、胡家荣已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 公司基本情况 4 | | 二、 | | 公司本次证券发行情况 17 | | 三、 | | 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、 | | 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、 | | 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、 | | 保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 23 | | 七、 | | 保荐机构认为应当说明的其他事项 25 | | ...

杭州立方 分有限公司 在 10 HG 4 度审计报告 2 4-1-1-1 l P. BOW of I B at /1. | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………… 第 1一6页 | | --- | | 二、财务报表 … (一)合并资产负债表 … | | --- | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………… 第 10页 | | (五)合并现金流量表 ……………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ……………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………第14页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 4-1-1-2 目 录 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州立方控股股份有限公司(以下简称立方控股公司)财务报表, 包括 2020年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司 利润表、合 ...

| | | | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | | | 4-3-1 关于杭州立方控股股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕9634 号 ᶝᐎ・ᯩ᧗㛑㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᶝᐎ・ᯩ᧗㛑㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠・ᯩ᧗㛑ޜਨ˅㇑ ⨶ቲ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ৺ޣ㿴ᇊሩ ᒤ ᴸ ᰕо䍒࣑ᣕ㺘 ޣⲴ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗࠪⲴ䇔ᇊDŽ 一、重大固有限制的说明 䜘᧗ࡦާᴹപᴹ䲀ࡦˈᆈ൘⭡Ҿ䭉䈟ᡆ㡎ᔺ㘼ሬ㠤䭉ᣕਁ⭏઼ᵚ㻛ਁ⧠Ⲵ ਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆ䱽վሩ᧗ࡦ᭯ ㆆǃ〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖˈṩᦞ䜘᧗ࡦ䇴ԧ㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ Ⲵ仾䲙DŽ 三、管理层的责任 ・ᯩ᧗㛑ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᔪ・ޘڕ䜘᧗ࡦᒦ؍ᤱަᴹ᭸ᙗˈ਼ᰦ᤹➗ ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ৺ޣ㿴ᇊሩ ᒤ ᴸ ᰕо䍒࣑ᣕ㺘ޣⲴ 䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗࠪ䇔ᇊˈᒦሩк䘠䇔ᇊ䍏䍓DŽ ㅜ 亥 ޡ 亥 ㅜ 亥 ޡ 亥 4-3-2 四、注册会计师的责任 ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭ䢤䇱ᐕⲴสкሩ䜘᧗ࡦᴹ᭸ᙗਁ㺘䢤䇱㿱DŽ 五、工作概述 ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ ਧü ...

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 公告编号：2023-039 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 公告编号：2023-039 1、网上路演时间：2023 年 10 月 24 日（T-1 日，周二）13:00-15:00； 2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/html/140681.shtml）； 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和中信建投证券股份有限公司相 关人员。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售在中信建投证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下 询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 1,450.0000 万股，发行后总 股本为 9,006.8236 万股，占发行后总股本的 16.10%（超额配售选择权行使前）。发 行人授予中信建投证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售 选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—9 页 四、证书附件………………………………………………………第 10—14 页 4-4-1 关于杭州立方控股股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9635 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州立方控股股份有限公司（以下简称立方控股公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立方控股公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为立方 控股公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 立方控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督 ...

公告编号：2023-038 杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股""发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简称"北 交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕 15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者 公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南 第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号），中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者 ...

杭州立方 分有限公司 在 10 HG 4 度审计报告 2 4-1-1-1 l P. BOW of I B at /1. | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………… 第 1一6页 | | --- | | 二、财务报表 … (一)合并资产负债表 … | | --- | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………… 第 10页 | | (五)合并现金流量表 ……………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ……………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………第14页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 4-1-1-2 目 录 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州立方控股股份有限公司(以下简称立方控股公司)财务报表, 包括 2020年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司 利润表、合 ...

证券简称： 立方控股 证券代码： 833030 杭州立方控股股份有限公司 杭州立方控股股份有限公司招股说明书（注册稿） 本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 保荐机构（主承销商） 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-0 浙江省杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

关于杭州立方控股股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 冒 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http: //www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 法律意见书 目 录 | 释义 . | | --- | | 第一部分 引言 | | 一、本所及本次签字律师简介 | | 二、制作律师工作报告和本法律意见书的工作过程 . | | 三、本法律意见书的有关声明事项 | | 第二部分 正文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人发行股票的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人,股东(控股股东、实际控制人) … | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、发行人的关联交易和同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼 ...