会议信息 - 监事会会议于2024年12月9日在公司行政楼三楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2025年度授信额度的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 后续安排 - 两议案内容详见2024年12月10日公告[4][5] - 两议案尚需提交股东大会审议[5]

制度审议 - 选聘会计师事务所管理制度经2024年12月9日第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 表决情况 - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需回避表决[5] 评价要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明相关情况[11] 选聘职责 - 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作并监督审计工作开展[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[17] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[17] 选聘方式 - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等方式[9] 公开选聘 - 公司采用公开选聘方式应通过企业官网等公开渠道发布选聘文件，结果及时公示[10] 改聘限制 - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[16] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[19] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责报告，变更时还需披露前任情况等[19] 更换时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理，包括处分责任人等[20] 不再选聘 - 承担审计业务的会计师事务所存在特定严重情形，经股东大会决议公司不再选聘[21] 资料保存 - 公司和受聘会计师事务所对选聘等文件资料应妥善归档保存，期限为选聘结束之日起至少10年[22] 信息安全 - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，合同设单独条款明确责任[22] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，抵触时按其规定执行并修订[24] 制度解释 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[24] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[24]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[3] 会议决策 - 2024年12月9日召开第五届董事会第十次和监事会第九次会议[4] - 董事会、监事会表决《关于2025年度授信额度的议案》均全票通过[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] 授权安排 - 授权董事长全权代表公司签署授信额度内各项法律文件[7]

一、会议召开和出席情况 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-053 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 决议合法有效。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所 作 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 （二）会议出席情况 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子 公司 2025 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：20 ...

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月27日14：00，网络投票26 - 27日15:00[7] - 股权登记日2024年12月23日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在宁波球冠电缆行政楼一楼会议室[10] 审议议案 - 审议2025年度授信额度等三项议案[11] 登记信息 - 登记方式多样，不同股东持相应证件[13] - 登记时间2024年12月26日8时30分 - 15时30分，地点在董事会办公室[14] 其他 - 会议联系人及电话[14] - 与会股东费用自理[14]

业绩数据 - 2023年1 - 12月酷坤电气营收5267万元，净利润219万元[4] - 截至2023年12月31日，酷坤电气总资产2184万元，净资产681万元[4] 未来展望 - 预计2025年电线电缆销售3000万元，办公用房出租20万元[3] - 预计2025年日常性关联交易合计3020万元[3] 其他信息 - 酷坤电气注册资本1000万元，实缴200万元[4] - 2024年相关会议通过2025年日常性关联交易议案[5] - 预计关联交易金额占最近一期经审计总资产1.30%[5]

人员变动 - 2024年11月25日副总经理吴叶平因退休辞职，当日生效[2][3] - 吴叶平持股0股，占股本0%[2] - 辞职未致相关人数及比例不符规定，不影响经营[4][5]

财务数据 - 2024年前三季度公司营业收入26.07亿元同比增长27.39%[2] - 2024年前三季度归属于母公司净利润8637.65万元同比增长13.47%扣除经常性损益后净利润8294.82万元同比增长14.77%[2] - 2024年前三季度公司综合毛利率为10.59%相对于上半年12.54%有所下降[4] 业绩增长来源 - 从市场看业绩增长主要来自国家电网稳步提高和南方电网快速增长央企国企大型企业客户市场拓展良好经销商业务及外贸继续提升[2] - 从产品看高压电缆产销延续高增长态势低压电缆保持较快增长中压电缆稳中有升特种电缆也有所增长[2] 国家电网和南方电网相关 - 前三季度公司对国家电网和南方电网的销售收入占公司总营业收入的比例约65%[3] 经营情况 - 前三季度营收利润均实现稳步增长目前订单充足合同签约稳步增长生产计划排产饱满销售发运正常有序经营势头继续保持[5] 分红政策 - 近年保持连续稳定的分红政策未来将综合多种因素并结合股东诉求综合评估并优化分红方案尽力保持分红政策连续性[6] 并购或再融资计划 - 若有并购再融资等运作计划将根据信息披露规则及时合规地履行信息披露义务[6]

投资评级 - 报告对球冠电缆的投资评级为"增持"（维持）[1][2] 核心观点 - 球冠电缆2024Q1-3实现营收26.07亿元，同比增长27.39%，归母净利润8,637.65万元，同比增长13.47%[2] - 2024Q3营收同比增长58.38%，归母净利润同比增长51.36%[2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.36亿元、1.69亿元、2.14亿元，对应EPS为0.50元、0.63元、0.79元[2] - 当前股价对应PE为19.0X、15.3X、12.1X[2] 市场拓展 - 球冠电缆加大国内大型央企（国企）类客户的开拓，已取得积极进展[3] - 加大外贸市场开拓力度，建立自主外贸团队，力争拓展境外电缆市场业务[3] - 2024年9月6日与万华化学集团物资有限公司签订《采购框架合同》[3] 研发与技术创新 - 2024上半年获得6项国家专利授权及1项软件著作权，完成5个研发工作[4] - 继续推进500kV聚乙烯电缆试验，完成9项技术创新项目[4] - 国家电网2024年电网投资将完成6000亿元，同比增长13.4%[4] - 南方电网力争到2027年实现电网设备更新投资规模较2023年增长52%[4] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为35.56亿元、40.77亿元、46.96亿元，同比增长19.2%、14.6%、15.2%[5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.36亿元、1.69亿元、2.14亿元，同比增长11.3%、23.9%、26.5%[5] - 预计2024-2026年毛利率分别为12.6%、12.7%、12.8%，净利率分别为3.8%、4.1%、4.6%[5] - 预计2024-2026年ROE分别为12.2%、14.1%、16.2%[5] 估值与财务比率 - 当前股价11.03元，总市值29.83亿元，流通市值17.31亿元[2] - 近3个月换手率264.58%[2] - 预计2024-2026年P/E分别为19.0X、15.3X、12.1X，P/B分别为2.3X、2.2X、2.0X[5]

经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为26.07亿元，同比增长27.39%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8,637.65万元，同比增长13.47%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为9.75亿元，同比增长58.38%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为2,789.57万元，同比增长51.36%[4] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为25.90亿元，较上年末增长11.69%[3] - 公司2024年9月30日资产负债率为58.71%，较上年末上升4.69个百分点[3] - 公司应收账款余额为12.14亿元，较上年末增长31.94%[5] - 公司在建工程余额为405.26万元，较上年末大幅增长978.47%[5] - 公司一年内到期的非流动负债为31,991.64万元，较上年末大幅增长260.55%[5] 关联交易 - 公司2024年预计日常性关联交易金额为向浙江酷坤电气有限公司销售商品合计不超过4,000万元,截至报告期末实际销售1,039.68万元[14] 承诺履行情况 - 公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺均正常履行,不存在违背承诺的情况[14] 融资情况 - 报告期内,公司存在不能随时支取的银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、定期存单以及期末票据已背书或贴现但尚未到期的合计18,141.42万元,占总资产比例为7.00%,属于经批准授信范围内的融资事项[15] 股东情况 - 公司股东托马斯投资系陈永明的个人独资公司,天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司,陈永明与陈立为父女关系,兴邦投资由陈永明持有50.6582%的股份,为兴邦投资的控股股东和实际控制人,除此以外,公司股东之间无其他关联关系[10] - 公司无限售股份总数为103,913,030股,占总股本的38.43%,有限售条件股份总数为166,486,970股,占总股本的61.57%[9] - 公司前十大股东中,宁波北仑托马斯投资有限公司持股20.08%,天地国际控股有限公司持股18.75%,宁波兴邦投资咨询有限公司持股16.11%[10] - 公司不存在持股5%以上的股东或前十名股东股份质押、司法冻结的情况[11] 其他重大事项 - 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款、资产被查封等重大事项[13] - 公司不存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施、股份回购事项[13] - 公司不存在被调查处罚、失信等情况[13] 财务数据 - 2024年9月30日公司流动资产合计为21.22亿元，较2023年12月31日增加14.9%[16] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为4.68亿元，较2023年12月31日减少0.8%[16,17] - 2024年9月30日公司资产总计为25.90亿元，较2023年12月31日增加11.7%[16,17,18] - 2024年9月30日公司流动负债合计为14.57亿元，较2023年12月31日增加34.9%[16,17] - 2024年9月30日公司非流动负债合计为0.63亿元，较2023年12月31日减少63.2%[17] - 2024年9月30日公司负债合计为15.21亿元，较2023年12月31日增加21.4%[18] - 2024年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计为10.69亿元，较2023年12月31日增加0.3%[18] - 2024年9月30日公司资产负债率为58.7%，较2023年12月31日上升4.6个百分点[16,17,18] - 2024年9月30日公司母公司流动资产合计为21.19亿元，较2023年12月31日增加15.6%[19] - 2024年9月30日公司母公司长期股权投资为0.15亿元，与2023年12月31日持平[19] - 2024年1-9月营业收入为26.075亿元，同比增长27.4%[22] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为8.638亿元，同比增长13.5%[23] - 2024年9月30日资产总计为25.885亿元，较上年末增加12.2%[20][21] - 2024年9月30日流动负债合计为14.598亿元，较上年末增加36.3%[20] - 2024年9月30日非流动负债合计为0.632亿元，较上年末减少63.2%[20] - 2024年9月30日所有者权益合计为10.655亿元，较上年末增加0.1%[21] - 2024年1-9月研发费用为0.829亿元，占营业收入的3.2%[22] - 2024年1-9月财务费用为0.223亿元，同比增加0.9%[22] - 2024年1-9月信用减值损失为0.409亿元，同比减少58.3%[23] - 2024年1-9月资产减值损失为0.234亿元，同比增加79.8%[23] - 2024年1-9月营业收入为26.08亿元，同比增长27.3%[24] - 2024年1-9月净利润为8.46亿元，同比增长14.0%[24] - 2024年1-9月基本每股收益为0.31元，稀释每股收益为0.31元[25] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元[26] - 2024年1-9月研发费用为8.29亿元，占营业收入的3.2%[24] - 2024年1-9月销售费用为5.99亿元，占营业收入的2.3%[24] - 2024年1-9月管理费用为2.83亿元，占营业收入的1.1%[24] - 2024年1-9月财务费用为2.16亿元，其中利息费用为2.35亿元[24] - 2024年1-9月信用减值损失为0.41亿元，资产减值损失为0.23亿元[24] - 2024年1-9月营业外收入为0.07亿元，营业外支出为0.03亿元[24] - 2024年1-9月经营活动现金流出小计为26.93亿元[29] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元[29] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-3.12亿元[29] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为17.62亿元[29] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-2.39亿元[29] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为9.52亿元[29] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6.12亿元[29] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-4.90亿元[29] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为15.66亿元[29] - 2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为4.65亿元[29]