会议信息 - 会议于2025年3月27日在公司六楼以现场加通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多份议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][11][12][14][19][20][22] - 《2024年度董事会工作报告》等部分议案需提交股东大会审议[6][7][9][10][11] 公告编号 - 《宁波球冠电缆股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》公告编号2025 - 015[19] - 《宁波球冠电缆股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》公告编号2025 - 014[19] - 《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号2025 - 017[22] 备查文件 - 包含《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》[23] - 包含《独立董事专门会议第四次会议决议》[23]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表母企未分配利润513,788,964.66元，母企未分配利润513,438,515.91元，资本公积233,554,627.28元[3] - 公司总股本270,400,000股，拟每10股派2元（含税），预计派发54,080,000元；每10股转增2股，转增54,080,000股[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额199,680,000元，占近三年年均归母净利润比例164.75%[5] 决策进展 - 权益分派预案经2025年3月27日董事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[6] - 监事会、独立董事同意提交股东大会审议[7][8] 政策与影响 - 公司优先现金分红，年现金分配利润不低于当期可分配利润10%[9][10] - 董事会可视情况提差异化现金分红政策，现金分红占比20%-80%[10] - 送转股后总股本增加，预计每股收益、净资产等指标摊薄[12] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[12]

审计相关 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[17] - 立信会计师事务所注册资本为人民币16200万元[18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为35.85亿元，较上期29.83亿元增长约20.18%[29] - 2024年营业总成本34.78亿元，较上一年28.43亿元增长22.33%[27] - 2024年营业利润1.45亿元，较上一年1.34亿元增长8.22%[27] - 2024年利润总额1.45亿元，较上一年1.33亿元增长8.72%[27] - 2024年净利润1.33亿元，较上一年1.23亿元增长8.43%[27] - 2024年基本每股收益0.49元/股，较上一年0.45元/股增长8.89%[27] - 2024年末资产总计2444649521.19元，较上年年末2318735456.84元增长5.43%[19] - 2024年末负债合计1328873690.22元，较上年年末1252676055.06元增长6.08%[20] - 2024年末所有者权益合计1115775830.97元，较上年年末1066059401.78元增长4.66%[20] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为1212374933.65元[7] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备金额为58859864.30元[7] - 截至2024年12月31日，公司应收账款净额为1153515069.35元[7] - 货币资金期末余额为223830650.25元，上年年末余额为267169688.14元[160] - 应收票据期末余额为41226031.27元，上年年末余额为99801760.82元[162] - 应收账款期末余额为1212374933.65元，上年年末余额为977538857.10元[168] - 存货期末账面余额为432912601.61元，存货跌价准备期末余额为3601840.51元，账面价值为429310761.10元[188] - 固定资产期末余额为365738430.36元，上年年末余额为386196993.51元[198] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为36.17亿元，较上期30.51亿元增长约18.56%[30] - 2024年经营活动现金流入小计为36.41亿元，较上期30.62亿元增长约18.94%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为341.79万元，上期为 - 4872.05万元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4143.36万元，较上期 - 4305.55万元有所改善[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6909.37万元，较上期1.26亿元有所减少[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为1.59亿元，较期初1.26亿元增长约25.70%[30] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认识别为关键审计事项[7] - 公司将应收账款的可收回性认定为关键审计事项[7] - 公司2024年度企业所得税税率按15%计缴，优惠期为2023年1月1日至2025年12月31日[158] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[158] - 子公司宁波球冠铜业有限公司本期企业所得税应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳，延续至2027年12月31日[159]

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 证券代码： 834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-009 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄春龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2021 年 4 月 23 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2024 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度任职期间的职责履行情 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[3] - 2024年未召开提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事段逸超2024年出席6次董事会、4次股东大会[4] - 2024年实际工作15天，参加4次培训[7][9] - 2024年沟通投资者、监督信披和经营治理[8] 会议审议 - 2024年3月审议2023年报及2024绩效方案[4] - 2024年12月审议2025年关联交易议案[4]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会会议[4] - 2024年召开5次审计委员会会议[5] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开1次战略委员会会议[6] 独立董事情况 - 2024年实际工作15天[7] - 2024年参加4次培训[9] 建议采纳情况 - 独立董事建议发展特定电缆、关注研发获采纳[9]

公司荣誉 - 公司10kV防蚁阻燃A类特种电缆5月被评为2023年度“浙江制造精品”[5] - 6月公司通过七项认证，9月荣列“2024年度中国线缆产业最具竞争力企业”榜单第29位，12月荣获“2024年度中国线缆行业领军品牌企业”[6] - 10月公司获第25届上市公司金牛奖“北交所金牛小巨人奖”（连续三年获“金牛奖”），同日获第18届“中国上市公司价值评选北交所价值10强”[7] - 公司位列“2024年度中国线缆产业最具竞争力企业”榜单第29位[44][46] - 公司连续五年获“最具社会责任奖”，连续三年获“金牛奖北交所小巨人奖”，首次获“中国上市公司价值评选北交所价值10强”[44] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入35.85亿元，较2023年增长20.19%，毛利率为10.86% [25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，较2023年增长8.43% [25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.29亿元，较2023年增长8.76% [25] - 2024年末资产总计24.45亿元，较2023年末增长5.43% [27] - 2024年末负债总计13.29亿元，较2023年末增长6.08% [27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.16亿元，较2023年末增长4.66% [27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为341.79万元，较上年增长107.02%[28] - 2024年应收账款周转率为3.27，存货周转率为7.21[28] - 2024年总资产增长率为5.43%，营业收入增长率为20.19%，净利润增长率为8.43%[28] - 2024年年度报告审定营业收入为35.85亿元，与业绩快报数差异幅度为0.11%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.08亿元、10.25亿元、9.74亿元、9.77亿元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2118.41万元、3729.67万元、2789.57万元、4653.99万元[30] - 2024年非经常性损益合计为469.86万元，非经常性损益净额为399.27万元[32] - 2024年执行《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[33] - 2024年执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适用于相关数据资源会计处理及披露[35] - 2024年年度报告审定数据与业绩快报数据不存在重大差异[29] - 公司2024年实现营业收入358,472.53万元，同比增长20.19%，净利润13,291.64万元，同比上升8.43%[41] - 报告期末公司资产总额244,464.95万元，所有者权益111,577.58万元[41] - 2024年末货币资金223,830,650.25元，占总资产9.16%，较2023年末减少16.22%[48] - 2024年末应收账款1,153,515,069.35元，占总资产47.19%，较2023年末增加25.32%[48] - 2024年末在建工程5,701,172.97元，占总资产0.23%，较2023年末增加1,417.18%，因技改项目二期工程建设[48][49][51] - 2024年末长期借款221,500,000.00元，占总资产9.06%，较2023年末增加31.07%，为优化负债结构[48][51] - 2024年营业收入3,584,725,310.92元，较2023年增加20.19%[53] - 2024年营业成本3,195,367,146.76元，占营业收入89.14%，较2023年增加22.81%[53] - 2024年管理费用48,576,010.68元，占营业收入1.36%，较2023年增加30.97%，因产销增长和新增办公开支[53][55] - 2024年其他收益35,894,393.78元，占营业收入1.00%，较2023年增加217.76%，因增值税进项税额加计抵减增加[53][55] - 2024年营业利润145,128,998.25元，占营业收入4.05%，较2023年增加8.22%[54] - 2024年净利润132,916,429.19元，占营业收入3.71%，较2023年增加8.43%[54] - 经营活动现金流净额341.79万元，同比增加107.02%；筹资活动现金流净额6909.37万元，同比减少45.37%[68] - 报告期投资额3309.06万元，同比减少23.07%[71] - 2024年度公司营业收入为35.85亿元[88] - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为12.12亿元，坏账准备金为5885.99万元，净额为11.54亿元[89] - 2024年全年度公司上缴各项税费2970.09万元[95] 股本结构 - 公司普通股总股本2.704亿股，注册资本2.704亿元[19][20] - 公司总股本由期初208,000,000股增加至270,400,000股，原因是按每10股转增3股[128] - 无限售股份总数期初79,933,100股，比例38.43%，期末103,913,030股[128] - 有限售股份总数期初128,066,900股，比例61.57%，期末166,486,970股[128] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股172,195,182股，占比63.67%[131] - 陈永明直接持有公司4.95%股份，通过托马斯、兴邦投资等共计持有公司41.14%股份表决权[132,134] - 天地国际控股有限公司期末持股50,700,000股，占比18.75%[131] - 宁波兴邦投资咨询有限公司期末持股43,558,468股，占比16.11%[131] - 宁波北仑托马斯投资有限公司期末持股54,299,700股，占比20.08%[131] - 陈永明、陈立二人直接或间接持有的股份所享有的公司表决权为59.89%[134] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股份数为161,931,200股，比例为59.89%[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力电缆营收32.95亿元，同比增长11.02%；电气装备用电线电缆营收2.74亿元，同比增长8.91%；裸电线营收1482.20万元，同比增长8.00%；其他营收91.56万元，同比增长56.92%[60] - 华东地区营收26.95亿元，毛利率11.07%；国内其他地区营收8.89亿元，毛利率10.23%[62] - 电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线占营收比例分别为91.93%、7.65%、0.41%，上年同期为90.43%、7.85%、1.70%[63] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计26.64亿元，占比74.32%，其中国家电网销售占比51.57%[65] - 前五大供应商采购金额合计26.86亿元，占比84.20%[70] 研发情况 - 公司完成15个产品研发项目，推进36项工艺改进[42] - 全年获得16项国家专利授权（含1项发明专利）及1项软件著作权[42] - 研发支出1.16亿元，占营收比例3.24%，资本化金额为0[79] - 研发人员总计从112人增加到118人，研发人员占员工总量的比例从17.47%提升至18.47%[81] - 公司拥有的专利数量从49个增加到58个，发明专利数量从13个增加到14个[82] - 多个研发项目如低碳排放阻燃防蚁电缆等已实施完成，部分项目如交联聚乙烯绝缘挤包皱纹铝套聚乙烯护套防鼠防蚁纵向阻水电力电缆等正在实施中[83][85] - 公司与中国兵器科学研究院宁波分院合作开展“新型高强韧耐热铝导线的开发”项目[87] 公司战略与规划 - 公司发展战略是以市场为导向，专注主业，推动向科技驱动型转化，建成专业化、国际化系统集成服务商[105] - 公司竞争战略是中低压巩固提升，超高压重点突破，特缆差异化发展，向专业化系统集成服务商转变[105] - 2025年公司围绕发展战略，按既定经营方针开展工作，实现经营效益稳中有升[106] - 市场拓展方面巩固国家电网、扩大南方电网等市场，提升高压电缆销量，新品实现突破[107] - 生产方面围绕工作方针开展管理，实行考核，推进装备技改，提高全员劳动生产率[108] - 技术创新推进500kV电缆等研发及应用，优化工艺结构，研发中心实验室通过CNAS认证[108] - 管理上开展精细化管理，推进责任制考核，完善内控体系，打造5G工厂等[109] 行业环境与风险 - “十四五”期间国家电网和南方电网将投入2.9万亿元用于电网建设，比“十三五”高出13%[45] - 2024年全国电网工程投资完成6,083亿元，同比增加15.3%[45] - 原材料价格波动加大公司成本管理难度，影响经营[110] - 行业恶性竞争、公司规模扩张、国家政策变动可能给公司经营带来不利影响[110] - 电线电缆行业规模以上企业约4000家，公司中低压产品面临激烈市场竞争[111] - 铜材占公司主营业务成本在80%以上，铜价波动对营收和成本影响大[111] - 本期重大风险未发生重大变化，报告期内无新增风险[112] 诉讼与关联交易 - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼累计金额为52034865.93元，占期末净资产比例4.66%[116] - 公司预计销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为40000000元，实际发生金额为12063613.36元[119] 股东承诺与资金占用情况 - 公司控股股东等因2015年挂牌和2020年发行股票作出多项承诺，截至报告期末正常履行[121][122] - 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金等资源的情况[118] 受限资产情况 - 公司货币资金质押账面价值为65200600元，占总资产比例2.67%[124] - 公司应收票据权利受限账面价值为35069716.66元，占总资产比例1.43%[124] - 公司权利受限资产总计账面价值为100270316.66元，占总资产比例4.10%[124] 融资情况 - 公司有银行及非银行金融机构间接融资发生情况[139] - 工商银行宁波市北仑区分行于2024年1月1日提供4000万元信用贷款，利率2.90%[140] - 中国建设银行经济技术开发区于2024年1月2日提供1亿元信用贷款，利率2.75%[140] - 中国银行宁波市科技支行于2024年2月1日提供8000万元信用贷款，利率2.80%[141] - 平安银行宁波北仑支行于2024年2月22日提供3000万元信用贷款，利率2.70%[141] - 交通银行小港支行于2024年4月30日提供4868.847万元信用贷款，利率2.50%[141] - 中国进出口银行宁波分行于2024年6月17日提供5000万元信用贷款，利率2.67%[141] - 中信银行宁波北仑支行于2024年4月29日提供4200.6万元信用证，利率2.05%[141] - 公司信用证金额1000万美元，期限从2024年10月25日至2025年4月23日，利率1.20%；商业承兑汇票金额4313447.15美元，期限从2023年12月11日至2024年6月11日，利率3.50%；两笔银行承兑汇票金额分别为1062815.28美元和1094263.75美元，期限分别从2024年7月29日至2025年1月29日、2024年8月16日至2025年2月16日，利率均为0.70%[142] 利润分配情况 - 公司在满足条件时每年以现金方式累计分配的利润不低于当期可分配利润的10%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%-80%[144] - 2023年度公司以总股本208000000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利62400000.00元，每10股转增3股[145] - 2023年度利润分配方案于2024年3月28日经第五届董事会第五次会议审议通过，4月25日经2023年年度股东大会审议通过，5月16日派发完毕[145] - 年度分配预案为每10股派现数（含税）2元，每10股送股数0股，每10股转增数2股[148] 高管薪酬与持股情况 - 董事长陈永明年度税前报酬206.33万元，董事、总经理陈永直年度税前报酬108.71万元[149] - 董事陈立年度税前报酬6.62万元，董事、副总经理温尚海年度税前报酬65.81万元[149] - 董事董水国年度税前报酬36.24万元，董事、财务负责人

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.49元，较2023年的0.45元增长8.89%，2022年为0.52元 [1] - 2024年每股净资产4.13元，较2023年的5.13元减少19.49%，2022年为4.84元 [1] - 2024年每股公积金0.88元，较2023年的1.44元减少38.89%，2022年为1.44元 [1] - 2024年每股未分配利润1.90元，较2023年的2.29元减少17.03%，2022年为2.06元 [1] - 2024年营业收入35.85亿元，较2023年的29.83亿元增长20.18%，2022年为26.56亿元 [1] - 2024年净利润1.33亿元，较2023年的1.23亿元增长8.13%，2022年为1.08亿元 [1] - 2024年净资产收益率12.34%，较2023年的11.95%增长3.26%，2022年为11.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5911.23万股，占流通股比37.67%，较上期变化5053.16万股 [1] - 宁波兴邦投资咨询有限公司持有1984.19万股，占总股本12.64%，较上期增加1865.17万股 [2] - 宁波北仑托马斯投资有限公司持有1357.49万股，占总股本8.65%，为新进股东 [2] - 天地国际控股有限公司持有1267.50万股，占总股本8.08%，为新进股东 [2] - 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司持有480.23万股，占总股本3.06%，较上期增加465.23万股 [2] - 陈永明持有334.32万股，占总股本2.13%，为新进股东 [2] - 国信证券股份有限公司持有149.15万股，占总股本0.95%，持股不变 [2] - 钟元鼎持有103.67万股，占总股本0.66%，为新进股东 [2] - 崔光福持有84.50万股，占总股本0.54%，为新进股东 [2] - 陈永志持有79.52万股，占总股本0.51%，为新进股东 [2] - 国信证券股份有限公司 - 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金持有70.66万股，占总股本0.45%，为新进股东 [2] - 孙亚芬、吴金成、张和娣、祝经纬退出前十大股东，分别持有157.08万股、144.17万股、143.65万股、130.00万股，占总股本1.51%、1.39%、1.38%、1.25% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转2股派2元(含税) [3]

文章核心观点 - 球冠电缆股价创历史新高，涨幅达10.26%，同时介绍其相关交易数据、所属行业表现、两融数据及三季报业绩情况 [1][2] 公司情况 - 截至9:36，球冠电缆上涨10.26%，股价报12.68元，成交量943.11万股，成交金额1.19亿元，换手率6.01%，A股总市值达34.29亿元，A股流通市值19.90亿元 [2] - 3月18日两融余额为2520.04万元，融资余额为2520.04万元，近10日增加1089.88万元，环比增长76.21% [2] - 前三季度公司实现营业收入26.07亿元，同比增长27.39%，实现净利润8637.65万元，同比增长13.47%，基本每股收益为0.3200元，加权平均净资产收益率8.13% [2] 行业情况 - 球冠电缆所属的电力设备行业整体跌幅为0.71%，行业内股价上涨的有49只，涨幅居前的有球冠电缆、方正电机、奥特迅等，涨幅分别为10.26%、6.62%、5.40%；股价下跌的有326只，跌幅居前的有雷特科技、力王股份、武汉蓝电等，跌幅分别为13.63%、6.21%、5.42% [2]