业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 业绩说明会于2024年5月7日15:00 - 16:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] 报告与公告 - 《迅安科技：2023年年度报告》于2024年4月18日披露[2] - 公告发布时间为2024年4月29日[8] 参与人员 - 参加人员有董事长等高为人、总经理高为人等[4] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月7日15:00前征集问题[6] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[6] 联系人 - 联系人是李德明，电话0519 - 88410892，邮箱ldeming@shine - xunan.com[7]

投资评级 - 投资评级：增持（维持）[21] 核心观点 - 报告研究的具体公司2023年营收2.11亿元，同比增长17%，扣非净利润0.50亿元，同比增长29%，毛利率提升至41%[28] - 2024Q1营收0.51亿元，扣非净利润0.11亿元，同比增长10%[28] - 电动送风过滤式呼吸器及配件产品收入同比增长27%，电焊防护面罩及配件收入同比增长15%[28] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.64亿元、0.74亿元、0.86亿元，对应EPS分别为1.36元、1.58元、1.83元，PE分别为13.2倍、11.3倍、9.8倍[28] - 公司持续加速布局轻量化个人防护系列产品，维持"增持"评级[28] 财务数据 - 2022-2026年营业收入分别为1.81亿元、2.11亿元、2.45亿元、2.83亿元、3.26亿元，同比增长率分别为-14.6%、16.7%、15.7%、15.8%、15.1%[3] - 2022-2026年归母净利润分别为0.41亿元、0.56亿元、0.64亿元、0.74亿元、0.86亿元，同比增长率分别为-28.2%、36.0%、14.2%、16.6%、15.3%[3] - 2022-2026年毛利率分别为38.4%、41.4%、40.4%、40.3%、40.5%[3] - 2022-2026年净利率分别为22.7%、26.4%、26.1%、26.3%、26.3%[3] - 2022-2026年ROE分别为17.1%、20.6%、19.1%、19.2%、18.8%[3] - 2022-2026年EPS分别为0.87元、1.19元、1.36元、1.58元、1.83元[3] - 2022-2026年P/E分别为20.5倍、15.1倍、13.2倍、11.3倍、9.8倍[3] - 2022-2026年P/B分别为3.5倍、3.1倍、2.5倍、2.2倍、1.8倍[3] 行业分析 - 劳动保护法、职业病防治法和安全生产法等法律法规及鼓励性产业政策共同促进和规范劳动防护用品行业的发展[23] - 随着职业教育的规范化和宣传增强，员工的职业安全意识提升，对个人防护装备的需求将持续增长[23] 公司产品与技术 - 公司自主研发的多场景电动送风过滤式呼吸器，主机控制主板使用ARM处理器作为控制核心，通过软硬件协同控制，实现恒定出风量控制技术[29] - 新一代轻型呼吸器产品实现一体化，结构更紧凑，重量更小，适用于粉尘及有气味的场景[29] - 更新迭代呼吸器新产品，专门配套安全帽、打磨面罩，提供焊接面罩一体化集成式的全新解决方案[29] - 公司产能利用率已达到123%，募投项目主体结构已完工，正在推进竣工验收项目[29] - 公司线上和线下双布局，针对国内市场需求及痛点，开发适合国内市场的产品[29]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为50,608,237.40元，同比下降1.04%[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为50,608,237.40元，同比下降1.04%[34] - 公司2024年1-3月营业收入为50,195,683.67元，同比下降1.85%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为11,628,208.75元，同比增长13.38%[10] - 2024年1-3月净利润为11,628,208.75元，同比增长13.38%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,666,518.83元，同比增长248.43%[10] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,666,518.83元，同比增长248.5%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为4,129,396.61元，同比增长292.1%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,492,596.48元，同比减少257.4%[41] - 现金及现金等价物净增加额为-67,324,979.38元，同比减少249.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额为35,033,274.93元，同比减少77.8%[41] 资产与负债 - 货币资金减少65.77%至35,033,274.93元，主要由于报告期内将闲置资金购买理财产品[11] - 交易性金融资产增加160.49%至104,901,896.51元，主要由于报告期内将闲置资金购买理财产品[11] - 预付款项增加590.19%至2,464,963.31元，主要由于报告期内采购开发新产品所需的模具，预付供应商货款增加[11] - 合同负债增加33.50%至3,347,400.71元，主要由于报告期内预收客户货款增加[11] - 公司货币资金从2023年12月31日的102,358,254.31元减少至2024年3月31日的35,033,274.93元[28] - 公司交易性金融资产从2023年12月31日的40,270,927.56元增加至2024年3月31日的104,901,896.51元[28] - 公司应收账款从2023年12月31日的36,317,392.02元增加至2024年3月31日的43,780,748.87元[28] - 公司预付款项从2023年12月31日的357,143.08元增加至2024年3月31日的2,464,963.31元[28] - 公司存货从2023年12月31日的31,439,373.60元减少至2024年3月31日的28,281,756.83元[28] - 公司应付账款从2023年12月31日的52,041,376.65元减少至2024年3月31日的42,931,905.14元[29] - 公司2024年第一季度货币资金为34,979,798.59元，同比下降65.65%[31] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为104,901,896.51元，同比增长160.56%[31] - 公司2024年第一季度应收账款为43,388,822.83元，同比增长19.30%[31] - 公司2024年第一季度流动资产合计为214,755,330.46元，同比增长1.44%[31] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为122,513,318.28元，同比增长0.36%[32] - 公司2024年第一季度流动负债合计为53,624,658.02元，同比下降14.78%[32] - 公司2024年第一季度未分配利润为81,403,127.87元，同比增长16.64%[33] 投资收益与损益 - 投资收益增加210.44%至399,142.02元，主要由于报告期内被投资企业收益增加[11] - 2024年1-3月投资收益为399,142.02元，同比增长210.5%[38] - 2024年1-3月公允价值变动收益为130,968.95元，同比增长105.5%[38] - 非经常性损益净额为630,441.78元，主要来源于政府补助和投资收益[14] - 2024年1-3月信用减值损失为-369,944.08元，同比减少49.7%[35] - 2024年1-3月资产减值损失为463,589.28元，同比由负转正[35] 研发费用与成本 - 公司2024年第一季度研发费用为2,643,775.22元，同比增长3.43%[34] - 2024年1-3月研发费用为2,643,775.22元，同比增长3.43%[38] - 公司2024年第一季度营业总成本为38,339,550.36元，同比增长0.30%[34] 股东与股权结构 - 公司控股股东高为人持有37.60%的股权，是股东迅和管理的普通合伙人和执行事务合伙人，出资比例为29.57%[20] - 股东瞿劲持有13.85%的股权，是股东迅和管理的有限合伙人，出资比例为10.89%[20][21] - 股东李德明和吴雨兴各持有7.26%的股权，均为股东迅和管理的有限合伙人，出资比例均为5.71%[20][21] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为4.72%，较上年同期的4.17%有所提升[10] - 2024年1-3月基本每股收益为0.25元，同比增长13.64%[36] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为44,635,324.53元，同比增长8.45%[40] - 投资活动现金流入小计为177,783,994.52元，同比增长85.2%[41] - 投资活动现金流出小计为249,276,591.00元，同比增长114.9%[41] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,276,591.00元，同比减少63.7%[41] - 投资支付的现金为242,000,000.00元，同比增长152.1%[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为501,098.27元，同比增加255.8%[41]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日在江苏常州公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2024年4月19日以邮件发出[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[4] - 报告详见北交所指定平台公告（编号：2024 - 032）[5] - 议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日在江苏常州召开[2] - 主持人是监事会主席吴雨兴[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》详见北交所指定平台，公告编号2024 - 032[5]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为21,149.60万元[8] - 2023年营业总收入211,496,027.95元，上一年为181,239,961.39元[27] - 2023年营业总成本152,477,008.16元，上一年为134,783,396.29元[27] - 2023年营业利润61,360,977.62元，上一年为45,626,780.40元[27] - 2023年利润总额64,454,796.84元，上一年为47,793,103.04元[27] - 2023年净利润55,905,007.29元，上一年为41,110,193.74元[27] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.19元/股，上一年均为1.15元/股[27] 资产负债 - 期末资产总计334,641,168.77元，较上年年末增长约15.77%[19] - 期末流动资产合计212,569,878.41元，较上年年末下降约13.55%[19] - 期末非流动资产合计122,071,290.36元，较上年年末增长约182.73%[19] - 期末负债合计63,568,941.32元，较上年年末增长约31.76%[21] - 期末所有者权益合计271,072,227.45元，较上年年末增长约12.56%[21] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2.3035770953亿美元，较上期增长[31] - 经营活动现金流出小计为1.6634474789亿美元，较上期增长[31] - 经营活动产生的现金流量净额为6401.296164万美元，较上期增长[31] - 投资活动现金流入小计为9.5796920719亿美元，较上期增长[31] - 投资活动现金流出小计为10.6428289237亿美元，较上期增长[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7472.720836万美元，较上期减少[31] 股东权益 - 上年年末股本余额为35000000元，本期期末余额为47000000元[48] - 上年年末资本公积余额为64649.2元，本期期末余额为25689779.5元[48] - 本期提取盈余公积4111032.14元[48] - 对所有者（或股东）的分配金额为28197000元[48] - 上年年末未分配利润为89728246.30元，本期期末为44201690.50元[48] 其他 - 公司于2015年8月27日登记注册，2023年1月11日在北京证券交易所挂牌交易[52] - 截至期末，公司注册资本4700万元，股份总数4700万股，每股面值1元[52] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[160] - 2021 - 2023年公司认定为高新技术企业，享受企业所得税优惠[162]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润70,015,157.65元，母公司未分配利润69,791,782.38元，资本公积126,801,499.54元[2] - 公司总股本47,000,000股[3] 权益分派 - 以未分配利润每10股派现6.3元，预计派发29,610,000元[3] - 以资本公积每10股转增3股，共转增14,100,000股[3] - 预案经2024年4月17日董事会通过，待2023年年度股东大会审议[4] 分红政策 - 现金分红需满足4个条件[5] - 满足条件时，年现金分红不低于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[7] 其他情况 - 送转股不影响净资产收益率和持股比例，实施后股本增加，指标摊薄[13] - 预案待股东大会通过，有不确定性，通过后2个月内实施[13]

常州迅安科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于常州迅安科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第ZF10319号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州迅安科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 2023 年度 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与 ...

上市与募资 - 2023年1月11日公司股票在北交所上市，发行1085万股，发行价13元/股，募资总额1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[1][2] - 2022年3月16日，2021年定向发行115万股，发行价10.5元/股，募资1207.5万元到位[3] 资金余额与使用 - 截至2023年12月31日，公开发行股票募资专户余额1056.526944万元[4][5] - 截至2023年12月31日，2022年定向发行募资使用完毕，专户余额为0[6] 理财与收益 - 2023年全年滚动购买理财累计赎回5.791亿元，累计购买6.1118亿元[4][5] - 2023年公开发行股票募资现金管理收益117.681648万元，银行存款利息收入24.907422万元；2022年定向发行募资银行存款利息4731.73元[4][6] 募投项目 - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器建设项目调整后投资9383.84万元，本报告期投入7951.22万元，累计投入7951.22万元，进度84.73%[22] - 研发中心项目调整后投资2000万元，本报告期投入321.77万元，累计投入321.77万元，进度16.09%[22] - 补充流动资金调整后投资1000万元，本报告期无投入[22]

财务表现 - 公司2023年营业收入为21,149.60万元，同比增长16.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,590.50万元，同比增长35.99%[3] - 公司2023年末总资产为33,464.12万元，同比增长15.77%[14] - 公司2023年末净资产为27,107.22万元，同比增长12.57%[14] - 公司2023年毛利率为41.36%，较2022年的38.37%有所提升[3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,401.30万元，同比增长26.81%[25] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-10,631.37万元，同比下降1,283.07%[25] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3,325.67万元，同比下降129.71%[25] - 公司2023年末货币资金较2022年末下降42.20%，主要原因是公司将闲置资金购买理财产品[19] - 公司2023年末使用权资产较2022年末下降91.98%，折旧减少金额为32.81万元[20] - 迅安科技2023年度营业收入为21,149.60万元，同比增长16.69%[45] - 公司信用减值损失2023年度较2022年度增长288.76%，主要因销售增长导致应收款期末余额增加[44] - 公司其他收益2023年度较2022年度增长114.73%，主要因政府补助收益增加[44] - 公司长期待摊费用2023年末较2022年末下降41.63%，主要因长期待摊费用摊销减少[42] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2023年度较2022年度下降129.71%，主要因2022年新增募集资金影响[47] - 公司财务报表经立信会计师事务所审计，审计意见为无保留意见，审计报告日期为2024年4月17日[167] - 公司募集资金总额为12,075,000.00元，2023年12月31日募集资金专户余额为0.00元[189] 资产与投资 - 公司在建工程2023年末较2022年末增长3,660.33%，主要由于募投项目投入[41] - 公司计划投建年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目，提升产能[78] - 公司计划投资23,465.99万元建设电焊防护面罩及电动送风过滤式呼吸器生产线，设计产能为120万只/年电焊防护面罩和8万套/年电动送风过滤式呼吸器，预计2024年12月投产[103] - 公司在常州市经开区投资建设募投项目，取得经营用地38.9亩[62] 研发与创新 - 公司拥有的专利数量从51项增加至61项，发明专利数量从7项增加至14项[53] - 公司与江苏理工学院合作研发轻便易清洁型呼吸器，约定了保密条款[55] - 公司产品未来将向智能化方向发展，结合5G、人工智能、大数据、物联网等新技术[59] - 公司通过智能个人防护装备新项目的研发及时响应客户需求，提前布局未来的产品与技术[105] - 公司研发支出前五名的项目总金额为11,139,808.79元，其中具有IP防护等级的呼吸器研发支出为1,781,593.22元[122] - 电动送风过滤式呼吸器产品通过优化迭代，适用于采矿、机械制造、金属加工、船舶、建筑等高风险工业领域[117] 市场与销售 - 公司外销收入占营业收入的比例为87.42%，外销业务主要以美元结算[62] - 公司生产的智能个人防护装备销往国外市场，需获得欧盟CE认证、美国ANSI认证等[79] - 公司时刻关注海外市场对个人防护装备产品的相关认证制度，积极评估和申请相关认证[79] - 公司通过发展自主品牌、增强产品创新与研发实力，提升营销服务能力，保持竞争实力[79] - 公司主要销售市场覆盖欧美等发达国家和地区，这些地区的政策、经济周期和通货膨胀变化将对公司经营业绩产生影响[185] 公司治理 - 公司控股股东高为人持有公司37.60%的股权[87] - 公司员工总数为196人，其中生产人员127人，技术人员28人[96] - 公司将进一步推进企业制度建设，加强内部管理，提高内部控制水平和效率[78] - 公司劳务派遣用工人数占总员工人数的比例低于10%[98] - 公司报告期内未按规定实施招投标的情况不存在[120] - 公司报告期内共召开3次股东大会、5次董事会、4次监事会，会议均合法合规[127] - 公司通过北京证券交易所官方信息披露平台及时进行信息披露，保护投资者权益[135] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3，设有审计委员会和内审部门[136] - 公司独立董事积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维护公司和中小股东利益[137] - 公司资产独立完整，产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人占用资产的情形[139] - 公司重大事项均按照内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序[144] - 报告期内公司共修订章程2次，均经股东大会审议通过[145] - 公司董事会召开5次会议，审议通过多项重大事项，包括变更注册资本、修订公司章程等[146] - 公司监事会召开4次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算报告等[148] - 公司股东大会召开3次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务预算报告等[148] - 公司审计委员会于2023年12月8日设立，并于2023年12月20日审议通过《关于2023年年度审计计划的议案》[152] - 公司制定了《董事会审计委员会议事规则》《内部审计制度》《独立董事专门会议工作制度》等多项制度，确保公司治理符合北京证券交易所的要求[150] - 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序及相关决议事项均符合《公司法》《公司章程》等要求，决议内容无违规情形[149] - 公司独立董事未对公司有关事项提出异议，且其建议均被采纳[154] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和公司章程的规定[161] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，明确董事长为投资者关系管理工作的最高负责人，董事会秘书为具体负责人[164] - 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排，2023年共召开三次股东大会[162] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立完善的财务核算体系，能够独立作出财务决策[172] - 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规制定了各项内部控制制度，报告期内各项内部控制得到有效执行[173] - 公司建立了健全的内部信息披露制度和流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时[175] 产品与技术 - 公司高端产品LENSCAPE自动变光电焊防护面罩满足客户更高需求，提升公司经营业绩[101] - 公司新一代电动送风过滤式呼吸器过滤效率在99.996%以上，满足客户更高需求，提升公司经营业绩[101] - 公司主要产品为电焊防护面罩和电动送风过滤式呼吸器，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统[170] - 公司专业从事研发、生产和销售智能个人防护装备，主要产品包括全系列自动变光电焊防护面罩和多场景电动送风过滤式呼吸器[185] - 随着个人防护领域国家标准的出台和执法监管力度的加强，客户对产品舒适性和功能性需求持续上涨[184] 股东与股权 - 无限售股份总数从11,387,500股增加至12,000,000股，占比从24.23%提升至25.53%[195] - 有限售股份总数从35,612,500股减少至35,000,000股，占比从75.77%下降至74.47%[195] - 控股股东、实际控制人持有的有限售股份数量保持不变，为17,670,000股，占比37.60%[195] - 董事、监事、高管持有的有限售股份数量保持不变，为13,330,000股，占比28.36%[195] - 公司总股本保持不变，为47,000,000股[195] - 普通股股东人数为4,514人[195] 其他 - 公司2023年度募集资金使用情况详见北京证券交易所官网披露的专项报告[196]