募集资金 - 公司发行价格13元/股，发行1085万股，募资1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[3] - 截至2024年9月30日，募资专项账户余额1572.26万元[6] 项目进展 - 截至2024年9月30日，年产项目累计投入8991.06万元，进度95.81%[6] - 截至2024年9月30日，研发中心项目累计投入502.72万元，进度25.14%[6] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入1018.39万元，进度101.84%[6] 项目调整 - 年产项目和研发中心项目预定可使用状态时间从2024年12月31日调至2025年8月31日[8] 决策情况 - 2024年10月28日，董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[2][13] - 保荐机构对募投项目延期无异议[14]

公司经营情况 - 2024年上半年营业收入同比微降4.26%,主要受部分客户发货周期影响[4] - 2024年上半年净利润同比增长3.85%,主要因公司加快新产品开发及加强成本费用管理[4] 产品表现 - 电动送风过滤式呼吸器及配件营业收入同比增长17.83%,但毛利率有所下降,主要因产品结构调整以提高市场份额和竞争力[5] - 新产品电动送风过滤式呼吸器将为公司带来新的增长点[5] 募投项目进展 - 公司募投项目正在有序进行,目前正在进行内部装修,待装修结束后设备将进场安装调试[6] 股东回报 - 2023-2024年度合计派发现金红利5,781万元,占2022-2023年度归属于上市公司股东净利润的59.59%[7] - 公司未来将继续注重股东回报,提升股东投资价值[7] 产业链整合 - 公司在个人防护领域深耕多年,上游为液晶片、传感器等电子元器件,下游客户涉及工业、医疗等领域[7] - 公司将根据行业发展趋势及自身规划,审慎决策是否进行产业链整合[7]

财务表现 - 2024年上半年营业收入同比下降4.26%，主要受部分客户发货周期影响 [3][4] - 2024年上半年净利润同比增长3.85%，主要得益于新产品开发和成本费用管理 [4] - 2022-2023年度归属于上市公司股东的净利润合计9,701.52万元，分红占比59.59% [5] 产品表现 - 电动送风过滤式呼吸器及配件营业收入同比增长17.83%，毛利率微降 [4] - 多场景电动送风过滤式呼吸器是公司的第二增长曲线，市场前景广阔 [4] 股东回报 - 2023年5月完成2022年年度权益分派，每10股派6.00元人民币现金 [5] - 2024年5月完成2023年年度权益分派，每10股转增3股，每10股派6.30元人民币现金 [5] - 上市后合计派发现金红利5,781万元 [5] 募投项目 - 募投项目正在进行内部装修，待装修结束后设备进场安装调试 [5] 产业链 - 公司产品上游供应链包括液晶片、传感器、电子元器件、塑料件等 [5] - 下游客户涵盖人工焊接、采矿、机械制造、金属加工、船舶、建筑等工业领域，以及传染病防治、实验室研究等医疗健康领域 [5]

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额1527.5万股，占总股本25%，9月3日可交易[2] - 多位股东解除限售，如高为人574.275万股，占9.40%[3] 股份结构 - 解除限售后，无限售条件股份3087.5万股，占比50.53%[4] - 有限售条件高管股份3022.5万股，占比49.47%[4] - 公司总股本6110万股[4] 其他 - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[7]

投资评级和报告核心观点 - 维持"增持"评级 [3] - 2024-2026年归母净利润预计分别为0.6/0.74/0.86亿元,对应EPS为1.00/1.20/1.40元/股,对应当前股价的PE为10.5/8.7/7.5倍 [4] 公司业务发展情况 - 目前公司业务主要来自境外,与国际知名的焊接设备生产集团、大型工具连锁超市、专业个人防护装备供应商达成战略合作 [5] - 随着国内职业安全和劳动防护用品行业的法律法规体系的完善,以及职业教育的逐步规范和宣传力度的加大,个体防护装备的需求不断增加 [5] - 公司已开始布局各类职业教培、产业培训等活动,拓展迅安科技shine品牌国内市场 [5] - 公司现有的基地产能利用率已达123%,募投项目有序推进,截至2024H1年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器募投项目投入进度已达93%,达产后有望缓解产能紧张 [5] 产品创新与技术优势 - 自动变光电焊防护面罩为公司的传统优势产品,目前已迭代至高端产品LENSCAPE [5] - 2024H1公司电动送风过滤式呼吸器及配件实现营收1867.69万元(+18%) [5] - 公司积极打造多场景电动送风过滤式呼吸器的第二增长曲线,电动送风过滤式呼吸器在狭小、封闭和半封闭的工作场所和粉尘、烟雾、气溶胶、有害气体浓度较高的工作环境下适用性强 [5] - 公司已开发出新一代轻型呼吸器产品,在价格、功能及场景使用上更切合市场需求,提供了焊接面罩一体化集成式的全新解决方案 [5] 财务数据和估值指标 - 2024-2026年营业收入预计分别为234/282/326百万元,同比增长10.6%/20.5%/15.5% [6] - 2024-2026年归母净利润预计分别为61/74/86百万元,同比增长9.0%/20.8%/16.6% [6] - 2024-2026年毛利率预计分别为40.5%/40.3%/40.5%,净利率预计分别为26.0%/26.1%/26.3% [6] - 2024-2026年ROE预计分别为20.1%/22.0%/22.4% [6] - 2024-2026年EPS预计分别为1.00/1.20/1.40元/股,对应PE为10.5/8.7/7.5倍 [6]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月22日在常州公司会议室现场召开[3] - 会议8月12日邮件发通知，主持人是刘粉珍[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等两议案均3票同意通过[6] - 两议案无回避表决，无需提交股东大会审议[6] 其他 - 备查文件为第四届监事会第二次会议决议[7] - 公告日期为2024年8月23日[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月22日在江苏常州召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] - 发出通知时间为2024年8月12日，方式为邮件[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》[6] 公告编号 - 《2024年半年度报告》编号2024 - 066[5] - 《2024年半年度报告摘要》编号2024 - 067[5] - 《2024年半年度募集资金专项报告》编号2024 - 070[6]

上市与募资 - 公司2023年1月11日在北京证券交易所上市，发行价格13元/股，发行股数1085万股，募集资金总额1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[2] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1056.526944万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额1765.355801万元[5] - 招商银行、工商银行、中国银行、光大银行的募集资金专户期末余额分别为11.085497万元、31.958442万元、2.285831万元、1720.026031万元[5] 资金收益与操作 - 现金管理取得收益16.508114万元，银行存款利息收入3.558162万元[5] - 赎回理财产品3.8226亿元，直接投入募集资金1819.149138万元，购买理财产品3.5718亿元，银行手续费882.81元[5] 理财情况 - 报告期内，公司多次使用闲置募集资金购买光大银行七天通知存款，委托理财金额有1604万元、104万元等，预计年化收益率1.56%[7] - 光大银行七天通知存款固定收益为1.56%，涉及金额有103、104、1608、1609、1610、1611等[8] - 光大银行结构性存款2024101044F42固定收益为0.95 - 2.69%，金额为1600[8] - 工商银行通知存款固定收益为1.21%，涉及金额有900、700[8] 资金使用计划与监管 - 公司继续使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年上半年公司超期使用闲置募集资金买理财，光大银行最高本金1713万元，工商银行最高本金900万元[10] - 公司收到北交所口头警示监管措施[10] 募投项目进度 - 募集资金净额为12383.84万元，本报告期投入1819.15万元，累计投入10092.13万元[13] - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目投入进度为93.15%[13] - 募投项目研发中心投入进度为16.63%[13] - 补充流动资金投入进度为101.84%[13]

人事任命 - 公司于2024年8月12日审议通过聘任刘娟芳为内部审计负责人[1] - 刘娟芳任期自董事会审议通过至第四届董事会届满[1] 人员履历 - 刘娟芳1986年6月出生，专科学历，中级会计师[1] - 2008 - 2017年任财务助理，后历任成本会计等职[1]

董事会会议 - 公司于2024年8月12日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会选举 - 会议审议通过选举审计委员会委员议案[1] - 审计委员会主任为陈文化，委员有钱爱民、唐毓国[2] - 人员任期至第四届董事会任期届满[2] 选举情况说明 - 本次为正常换届选举，符合规定和治理要求[3] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[4]