证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-091 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工 代表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举职工代表监事王笑波 女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 2024 年 11 月 20 日 1.会议召开时间：2024 年 11 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-093 北京凯德石英股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 三、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 18 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：张娜 委员：崔保国、刘志弘 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 北京凯德石英股份有限公司 ...

报告公司投资评级 报告将凯德石英的投资评级下调为"增持"。[3] 报告的核心观点 1) 2024Q1-3 营收2.32亿元,同比增长25.52%,归母净利润2948.70万元,同比下降6.09%。受新建产能导致固定资产折旧影响,公司2024年盈利预测被下调。[3] 2) 半导体集成电路芯片和化合物半导体用石英产品占比提升,子公司产能建设加速。[4] 3) 8英寸以上高端产品认证加速,公司产品结构向高端转变。[5] 财务数据总结 1) 2024-2026年预计公司归母净利润分别为0.39/0.62/0.79亿元,对应EPS为0.52/0.82/1.05元/股。[3] 2) 2022-2026年营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等主要财务指标的变化趋势。[6][7] 3) 主要财务比率如成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等的变化情况。[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司经营情况 - 公司第三季度营业收入为 0.75 亿元，同比增长 4.25%；归母净利润 0.10 亿元，同比减少 13.96%，总体经营业绩略低于预期 [2] - 公司期间费用增长导致业绩下滑，管理费用较上期增加 69.48%，主要系本期确认股权激励相关的股份支付费用及职工薪酬增加，以及本期固定资产折旧费用增加所致 [2] 行业发展情况 - 半导体和光伏行业需求不断增长，助推石英制品行业市场规模扩大 [3] - 根据中国半导体行业协会，中国集成电路产业销售额 2017-2023 年期间逐年增长，CAGR 达 14.6%，2023 年为 12,276.9 亿元 [3] - 光伏产业在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，预计将保持高速增长，2023 年全国新增光伏发电装机容量同比增长 148.1%，全国太阳能发电装机容量同比增长 55.2% [3] 公司产业链布局 - 公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体，第一期石英玻璃管项目已开始试生产 [3] - 子公司凯德芯贝的半导体精密配件研发生产基地建设项目正常推进，预计明年投产后将带来产能的进一步提升 [4] - 公司高端石英制品产业化项目的实施主体凯芯新工厂目前处于产能爬坡期，已取得ISO:9001质量管理体系认证，正在接受高端客户的现场审核 [4] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年营收分别为3.02/3.48/4.01亿元，归母净利润分别为0.46/0.68/0.90亿元，对应EPS分别为0.62/0.90/1.20元 [4] - 按2024年10月29日收盘价，2024-2026年PE分别为62.99/43.10/32.48倍 [4] 风险提示 - 市场竞争风险、主要客户相对集中风险、汇率波动风险、新增产能不能消化的风险 [4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为75,226,411.61元，同比增长4.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,775,116.78元，同比下降13.96%[5] - 公司2024年1-9月营业收入为162,500,081.95元，同比增长19.7%[30] - 2024年1-9月净利润为36,366,228.84元，同比增长4.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为29,486,971.21元，同比下降6.1%[28] - 2024年1-9月营业利润为41,628,434.05元，同比增长7.8%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,640,023.37元，同比增长504.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少51.97%，达到-12,035,321.10元，主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少[8] - 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少42.80%，达到-92,579,058.57元，主要由于本期高端石英制品产业化项目、核心零部件验证项目建设投入较上期减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.30%，达到72,138,773.62元，主要由于本期凯德母公司增加流动资产借款以及子公司凯美石英增加固定资产贷款[8] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-12,035,321.10元，较2023年同期的-25,059,674.92元有所改善[32] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-92,579,058.57元，较2023年同期的-161,864,502.67元有所减少[33] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为72,138,773.62元，较2023年同期的39,354,903.42元显著增加[33] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为89,024,283.29元，较2023年同期的121,491,403.10元有所下降[33] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,181,369.79元，较2023年同期的-7,139,200.37元有所改善[33] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-40,208,871.19元，较2023年同期的-141,422,169.94元大幅减少[34] - 2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为26,263,575.38元，较2023年同期的23,062,886.27元有所增加[34] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为85,728,633.55元，较2023年同期的116,394,422.12元有所下降[34] 资产与负债 - 公司资产总计为1,024,924,172.84元，同比增长7.52%[4] - 应收账款较期初增加78.10%，达到86,684,560.21元，主要因客户销售额增长及部分大客户账期较长[7] - 固定资产较期初增加129.39%，达到417,980,007.82元，主要因核心零部件验证项目及高端石英制品产业化项目转固[7] - 长期借款较期初增加100%，达到32,187,985.39元，主要因子公司凯美石英增加建设资金贷款[7] - 合同负债较期初减少64.59%，为2,766,562.84元，主要因预收货款减少[7] - 一年内到期的非流动负债较期初增加1,535.01%，达到3,384,920.36元，主要因子公司凯美石英长期借款中一年内到期的贷款金额重分类[7] - 递延所得税资产较期初增加37.35%，达到5,373,323.27元，主要因子公司凯芯新材料可抵扣亏损增加及信用减值准备计提额增加[7] - 2024年9月30日货币资金为93,394,104.72元，较2023年12月31日的123,714,384.54元有所下降[20] - 2024年9月30日应收账款为86,684,560.21元，较2023年12月31日的48,672,669.30元大幅增加[20] - 2024年9月30日固定资产为417,980,007.82元，较2023年12月31日的182,211,296.28元显著增加[20] - 2024年9月30日长期借款为32,187,985.39元，较2023年12月31日的0元有所增加[21] - 2024年9月30日未分配利润为246,873,134.52元，较2023年12月31日的224,861,314.81元有所增加[22] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为537,487,002.13元，较2023年12月31日的501,932,922.97元增长7.1%[24] - 应收账款从2023年12月31日的32,542,533.94元增长至2024年9月30日的74,722,747.63元，增幅达129.6%[24] - 公司2024年9月30日的固定资产为116,571,575.33元，较2023年12月31日的65,705,225.03元增长77.4%[25] - 短期借款从2023年12月31日的28,688,325.65元增长至2024年9月30日的42,379,024.29元，增幅为47.7%[25] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为696,617,648.88元，较2023年12月31日的679,499,364.78元增长2.5%[26] 费用与成本 - 管理费用较上期增加69.48%，达到40,171,967.28元，主要由于股权激励相关的股份支付费用及职工薪酬增加[8] - 财务费用较上期增加123.47%，达到467,074.37元，主要由于利息收入减少及流动资金贷款增加导致的利息支出增加[8] - 信用减值损失较上期增加2,015.57%，达到-3,309,522.11元，主要由于应收账款坏账准备计提额及应收票据坏账准备计提额增加[8] - 资产减值损失较上期增加385.51%，达到-1,383,173.63元，主要由于计提的存货减值损失增加[8] - 其他收益较上期增加107.48%，达到4,134,252.85元，主要由于增值税进项税加计抵减政策导致其他收益增加[8] - 营业总成本从2023年1-9月的148,348,843.89元增长至2024年同期的189,875,350.78元，增幅为28.0%[27] - 管理费用从2023年1-9月的23,703,070.56元增长至2024年同期的40,171,967.28元，增幅为69.5%[27] - 研发费用从2023年1-9月的13,662,450.00元增长至2024年同期的14,717,137.65元，增幅为7.7%[27] - 2024年1-9月研发费用为11,838,182.85元，同比增长4.2%[30] - 2024年1-9月销售费用为3,945,194.45元，同比增长15.9%[30] - 2024年1-9月管理费用为28,987,461.55元，同比增长68.7%[30] - 2024年1-9月信用减值损失为-1,783,476.49元，同比下降832.3%[30] - 2024年1-9月资产减值损失为-1,385,426.75元，同比增长386.4%[30] 股权激励 - 公司股权激励计划首次授予限制性股票数量为1,263,000股，占公司股本总额的1.68%[16] - 公司股权激励计划预留授予限制性股票数量为248,485股，占公司股本总额的0.33%[16] - 公司股权激励计划首次授予价格为10.14元/股[16] - 公司股权激励计划首次授予的激励对象共计67人[16] 关联交易与担保 - 公司为控股子公司提供担保，担保金额为4800万元，担保余额为4800万元[14] - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力的预计金额为3500万元，实际发生金额为1039.52万元[14] - 公司日常性关联交易中，销售产品、商品的预计金额为4500万元，实际发生金额为2832.30万元[14] 诉讼与资产冻结 - 公司作为原告/申请人，累计诉讼金额为19,787.59元[14] - 公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况未披露具体金额[17] - 货币资金冻结金额为4,366,821.43元，占总资产比例为0.43%，主要原因为银行承兑汇票保证金和保函保证金[18] - 固定资产抵押金额为7,132,628.30元，占总资产比例为0.70%，用于凯美长期借款抵押[18] - 在建工程抵押金额为61,560,495.67元，占总资产比例为6.01%，用于凯美长期借款抵押[18] - 无形资产抵押金额为6,784,098.80元，占总资产比例为0.66%，用于凯美长期借款抵押[18] 其他 - 非经常性损益净额为397,984.26元，主要由于计入当期损益的政府补助及交易性金融资产产生的公允价值变动损益[9] - 公司总股本为75,000,000股，其中无限售股份占79.35%，有限售股份占20.65%[10] - 2024年1-9月基本每股收益为0.40元，同比下降4.8%[29]

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英新增 2024 年预计日常性关联 交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 凯德石英于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-101）。 因公司业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增 加销售情况，具体情况如下： 注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要 | 原预计 金额 | 累计已发生 金额 | 新增预 | 调整后预 | | ...

第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众 投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-086 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-084 北京凯德石英股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-101）。 因业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增加销售情 况，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 原预计金 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 额 | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-083 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（崔保国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人崔保国，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

董事会提名 - 公司董事会提名崔保国为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月不独立人员不符要求[3][4] - 近36个月受处罚、谴责或批评人员不得任职[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 履职情况 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数不符要求[6]