独立董事提名 - 鞠恩民被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 特定持股和任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往履职出席会议不达标者不符条件[4] 承诺事项 - 承诺任职遵守法规，确保履职和独立判断[5] - 任职后不符条件将按规定辞职[5]

换届审议 - 2024年7月12日董事会审议换届事宜，提名人员任期三年，需股东大会审议[2] - 同日监事会通过提名监事，任期三年，需股东大会审议[13] 人员持股 - 提名的董事、独立董事、监事均持股0股，占股本0.00%[2][3][4][13] 合规情况 - 换届未违反法定人数、比例等规定，符合相关规定[16] 生效安排 - 换届在股东大会通过后生效，完成前第七届成员继续履职[17] 备查文件 - 包括董事会、监事会会议决议[19]

董事会提名 - 公司董事会提名董明志为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[4][6] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议符合要求[6]

独立董事提名 - 董明志被提名为机科发展第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[1] 合规情况 - 董明志无违规持股、任职及违法处罚记录[2][3] 专业能力 - 具备较丰富会计专业知识和经验[4] 履职承诺 - 承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[5]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会人数由七名增至九名[3][5] - 独立董事人数由两名增至三名[3][5] - 修订需提交股东大会审议[4] - 修订原因是规范制度、完善治理[5] 董事会换届 - 第七届董事会任期届满拟换届选举[5]

监事会换届 - 2024年7月12日进行监事会换届选举，第八届由3名监事组成[4][5] - 提名姚秋莲、徐跃明为非职工代表监事候选人，任期三年[5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，议案需提交股东大会审议[6] 会议决议 - 会议决议公告日期为2024年7月15日[7]

公司概况 - 机科发展科技股份有限公司成立于2002年,是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域 [1][21] - 公司是中国机械科学研究总院集团的控股公司,2016年在全国股转系统挂牌,2021年被评为工信部第三批国家级专精特新"小巨人"企业,2023年在北京证券交易所上市 [1][21] - 公司实际控制人为国务院国资委,控股股东为中国机械总院,持股比例为44.07% [23] 主营业务 - 公司主要为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统,以及配套的智能装备和服务 [25][26][33] - 主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗三大领域,提供相应的产品和解决方案 [26][29][31][33] - 2019-2023年,智能制造业务占主营收入比重约80%,是公司的核心业务,同时智能环保和智慧医疗业务也在快速发展 [38][39] 行业地位及竞争优势 - 公司在细分行业中享有较高的知名度和影响力,在AGV、车体柔性化制造等领域技术达到国内领先水平 [70] - 公司拥有完善的研发体系,2019-2023年持续加大研发投入,研发费用占营收比重达3.86% [66][67] - 公司拥有发明专利43项、实用新型专利80项、外观专利10项、软件著作权131项,形成了成熟、完备的技术体系 [7] 发展战略及募投项目 - 公司本次募集资金将用于智能输送装备生产及研发基地项目和面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目 [71][72][76][77][78] - 上述募投项目有助于公司进一步提升智能输送装备的生产能力和技术水平,为公司长期发展奠定基础 [76][77][78] 财务表现及盈利预测 - 2019-2023年,公司营收由2.8亿元增至5.4亿元,CAGR为17.8%;归母净利润由0.2亿元增至0.4亿元,CAGR为28.3% [4] - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.58/0.69/0.79亿元,当前股价对应动态PE分别为27/23/20倍,低于可比公司估值 [91] 风险提示 - 原材料价格波动风险 [92] - 宏观经济波动风险 [93] - 行业竞争加剧的风险 [94]

资金使用 - 公司拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额7200万元[3] - 未到期现金管理余额2.72亿元，占2023年度经审计净资产54.26%[4] 产品信息 - 平安银行7200万元对公结构性存款，预计年化收益率1.15%，期限72天[5] - 平安银行该产品预期年化收益率1.15%或2.30%或2.40%[6] - 交通银行5000万元189天结构性存款，年化收益率1.85%，2024年3月13日起始[13] - 平安银行多笔对公结构性存款，金额共1.5亿元，年化收益率1.65%或1.85%，2024年5 - 17日起始[13] - 招商银行5000万元183天结构性存款，年化收益率1.85%，2024年6月27日起始[13] - 交通银行189天结构性存款预期年化收益率1.85% - 2.70%[14] - 中国银行两款挂钩型结构性存款金额共7200万元，年化收益率2%或2.15%[16][17] - 平安银行1亿元定期存款，年化收益率2.1%[16] - 招商银行5000万元结构性存款，年化收益率2.3%[16]

公司概况 - 公司专注于智能高端装备的研发、设计和制造 [1][2][3][4] - 公司产品广泛服务于汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械等多个行业的大型客户 [4] - 公司在装备制造业、机械行业具有很强的行业影响力和技术优势 [4] 发展战略 - 未来2-3年将强化原创性引领性科技攻关,实现高水平自立自强 [3] - 将大力布局工业母机、工业软件及前瞻性战略性新兴产业 [3] - 到2025年将形成2-3个面向工业母机应用的"串珠成链"成组成线集成方案 [3] - 聚焦新能源装备、新一代移动机器人、智慧医疗等业务领域,推进战略性新兴产业规模快速提升 [3][4] 核心竞争力 - 公司现有加工设备种类少、加工尺寸小、产能不足,但在募投项目投产后有望进一步提升加工能力 [2][3] - 公司将通过持续完善法人治理结构、深化市场化选人用人机制等措施,建立一支素质优良、技术能力强的科技领军人才和技术创新队伍 [3] - 公司将加强研发创新,逐步迈向价值链高端,着力增强核心竞争力和品牌影响力 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2024年7月4日，地点在机科股份会议室 [1] - 参会单位有中泰证券、东北证券、山西证券，上市公司接待人员包括董事会办公室主任徐久龙等 [1] 核心零部件制造能力 - 受生产场所限制，现有加工设备种类少、尺寸小、产能不足，募投项目投产等条件满足后有望提升核心零部件生产制造能力 [3] 未来发展战略 总体目标 - 未来2 - 3年强化科技攻关，布局工业母机等产业，通过“双轮驱动”建立人才队伍，成为智能制造装备领军企业 [4] 业务板块战略 - 智能制造领域纵向形成3大核心产品，横向拓展多个战略行业产业，做强智能输送及智慧冶金装备业务，做大新能源装备与智能检测业务 [4] - 智慧环保领域加大技术创新，布局有机固废处理业务，形成系统解决方案 [4] - 智慧医疗领域深入研究医疗工艺，开发全院物资配送及回收管理平台，形成系统解决方案 [4] 战略新兴产业布局 - 重点部署工业母机、工业软件投入，加大技术攻关力度，推进战略性新兴产业规模提升 [4][5] - 到2025年形成2 - 3个面向工业母机应用的集成方案 [5] 客户资源优势 - 专注智能高端装备研发等，产品服务于中国一汽等大型客户和市政及医院，在装备制造业有行业影响力和技术优势 [6] 下游行业情况 - 服务领域广，涉及汽车制造等多个下游行业，传统制造业升级推动公司在下游行业拓展 [7]