证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第三轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的第三轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富士达科技股份有 限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"）已会同中航证券有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问 询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

公司基本信息 - 公司名称为中航富士达科技股份有限公司，代码835640，于北交所上市[23] - 公司成立于2002年12月31日，2021年11月15日上市[23] - 公司注册资本为人民币18,772.80万元[23] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司股本总数187,728,000股，限售股占比6.50%，无限售股占比93.50%[25] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股占比74.70%，中航光电持股占比46.64%[25] 业绩数据 - 2024年1 - 3月总资产133,969.76万元，2023年为137,596.47万元，2022年为139,409.78万元[30] - 2024年1 - 3月总负债42,851.66万元，2023年为48,516.25万元，2022年为61,388.36万元[30] - 2024年1 - 3月营业收入19,178.48万元，2023年度为81,514.44万元，2022年度为80,848.37万元[30] - 2024年1 - 3月毛利率34.63%，2023年为41.51%，2022年为39.41%[30] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1,325.56万元，2023年度为14,617.22万元，2022年度为14,282.55万元[30] - 2024年1 - 3月资产负债率31.99%，2023年为35.26%，2022年为44.03%[30] 分红情况 - 2022年度和2023年度，公司均向全体股东每10股派发现金3.00元，每次派发现金红利56,318,400.00元[26][27] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票保荐机构为中航证券，保荐代表人为郭卫明、陈懿[14] - 发行类型为向特定对象发行人民币普通股，每股面值1.00元[21][52] - 发行采取向特定对象发行方式，在有效期内择机发行[53][54] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超50%[55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[58] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超56,318,400股[60] - 募集资金总额从不超过35,000.00万元调整为不超过30,000.00万元[61] - 中航光电新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余投资者6个月内不得转让[65] 募投项目 - 富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目拟投资28,000.00万元，补充流动资金拟投资2,000.00万元[63] - 募投项目达产后预计新增航天用射频连接器30万只/年，航天用射频同轴电缆组件3.1万根/年[125] 市场情况 - 预计到2026年全球射频连接器细分市场规模将达到63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[125] 客户与账款 - 报告期内，公司对各期前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为76.24%、77.24%及73.31%[131] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比重分别为26.47%、31.91%及39.78%[133] 现金流 - 报告期各期公司经营性活动产生的现金流量净额波动较大[134] 行业前景 - 电子元件及组件制造行业因信息产业、5G通信发展和国家政策支持有较大发展前景[135]

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年九月 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 17 | | 三、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 21 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 24 | | 六、保荐机构对公司向特定对象发行股票合规性的说明 25 | | 七、对公司持续督导期间的工作安排 26 | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 27 | | 九、保荐机构对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论 27 | 3-4-2 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以 ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富 士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请 人"）已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | - ...

业绩总结 - 2022年度公司营业收入80,848.37万元，较2021年增长20,521.65万元，增幅34.02%[7] - 2023年度公司营业收入81,514.44万元，较2022年增长666.07万元，增幅0.82%[7] - 2023年公司主要客户销售合计收入62,962.93万元，增幅2.15%[25] - 2023年中国电子科技集团下属公司收入19,872.20万元，增幅3.41%[25] - 2023年华为公司及下属公司收入15,783.21万元，降幅21.33%[25] - 2023年中国航天科技集团下属公司收入12,538.52万元，增幅22.74%[25] - 2023年中国航天科工集团下属公司收入8,674.19万元，增幅18.84%[25] - 2023年中国航空工业集团下属公司收入6,094.81万元，增幅25.85%[25] - 2023年公司除宇航类产品外的其他防务产品营收规模减少1,920.88万元，下降5.36%[43] - 2023年公司宇航类产品营收规模增加4,920.02万元，上升27.54%[44] - 2024年1 - 3月公司除宇航类产品外的其他防务产品营收减少3,527.40万元，下降44.07%[43] - 2024年1 - 3月公司宇航类产品营收增加827.98万元，上升13.93%[44] - 2024年1 - 3月公司通讯产品营收规模增加1100.52万元，上升16.71%[47][48] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司参与制、修订IEC国际标准16项（主导14项，参与2项），其中13项已发布[34] - 截至2023年12月31日，公司制、修订国家标准10项（主导6项，参与4项）均已发布[34] - 截至2023年12月31日，公司制、修订国家军用标准22项（主导10项，参与12项），其中19项已发布[34] - 截至2023年12月31日，公司参与制、修订通信行业标准3项（修订1项，制定2项）均已发布[34] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年4 - 7月对主要客户重新执行函证程序，对未回函客户执行替代测试程序[58] - 为公司定向增发项目委派项目质量控制复核人员，对申报材料及工作进行复核[63] 未来展望 - 2023年防务领域政策调整和通信行业投资周期性对公司未来业绩持续成长无重大不利影响[50] 函证相关数据 - 2021 - 2023年度发函金额分别为31356.23万元、59603.12万元、56875.99万元[51] - 2021 - 2023年度函证有效回函金额分别为3437.74万元、43327.45万元、21543.11万元[51] - 2021 - 2023年度函证有效回函比例分别为10.96%、72.69%、37.88%[51] - 2021 - 2023年度替代测试及调节金额分别为22843.04万元、7180.98万元、27214.32万元[51] - 2021年客户6函证金额267.59万元，回函差异181.50万元，差异率67.83%[54] - 2022年江苏灿勤科技股份有限公司函证金额302.98万元，回函差异 - 222.47万元，差异率 - 73.43%[55] - 2023年客户9函证金额798.68万元，回函差异218.84万元，差异率27.40%[56] - 客户8函证金额466.73万元，回函金额277.76万元，回函差异金额188.97万元，差异率40.49%[57] - 2023年度营业收入81,514.44万元，发函金额69,606.06万元，发函比例85.39%，回函金额29,107.52万元，回函比例41.82%[61] - 2022年度营业收入80,848.37万元，发函金额70,160.98万元，发函比例86.78%，回函金额24,416.17万元，回函比例34.80%[61] - 2021年度营业收入60,326.72万元，发函金额51,728.01万元，发函比例85.75%，回函金额21,623.83万元，回函比例41.80%[61] 其他公司业绩 - 得润电子2022年度营业收入775,459.51，同比增长2.21%，净利润 - 30,855.45，同比增长57.00%[39] - 电连技术2022年度营业收入296,957.85，同比下降8.51%，净利润46,796.42，同比增长23.37%[39] - 吴通控股2022年度营业收入360,687.57，同比下降14.77%，净利润2,357.35，同比下降57.01%[39] - 金信诺2022年度营业收入213,138.60，同比下降22.04%，净利润 - 39,239.71，同比下降833.27%[39] - 瑞可达2022年度营业收入162,514.21，同比增长80.23%，净利润25,317.53，同比增长122.49%[39] - 金信诺2022年度通信组件及连接器与卫星及无线通讯产品收入75,095.95万元，同比减少12.01%[41][42] - 吴通控股2022年通讯基础连接产品收入47,416.07万元，收入增长率53.01%[40] - 瑞可达2022年通信连接器收入15,530.91万元，收入增长率15.43%[41] 会计师事务所信息 - 大信会计师事务所首席合伙人是谢泽敏[68] - 大信会计师事务所注册会计师有17人[68] - 大信会计师事务所场所位于北京市海淀区知春路1号22层2206[68] - 大信会计师事务所组织形式为特殊普通合伙[68] - 大信会计师事务所执业证书编号为1101014[68] - 大信会计师事务所准予执业文号为财会许可[2011]0073号[68] - 大信会计师事务所准予执业日期为2011年09月09日[68] - 大信会计师事务所执业证书序号为0017384[68]

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（不加粗） | 对募集说明书原文的引用 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的修改、补充 | 本回复报告中的字体代表以下含义： 1 | 问题 | 1 | 补充披露募投项目使用的必要性 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 关于前次募投项目的效益测算 | 34 | 问题1.补充披露募投项目使用的必要性 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航 富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 中航富士达科技股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）接受中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"） 的保荐机构和主承销商，并指定郭卫明、陈懿担任本次保荐工作的保荐代表人。 中航证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐细则》"）等有关法律、 法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉 ...

中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. （陕西省西安市高新区锦业路71号） 2023年度向特定对象发行股票 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证券监督管理委员会和北京证券 交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过，并取得了公司有权国资监管单位的同意批复 。公司于2024年8月19日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会 议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》。根据相 关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况， 公司现调整本次向特定对象发行股票的募集资金规模，将本次募集资 ...

关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第三轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信备字[2024]第 28-00010 号 北京证券交易所： WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第三轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 贵所于 2024 年 3 月 28 日出具的《 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和北京证 券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与《中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-4-1 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 1 ...