新产品和新技术研发 - 公司主导修订的《同轴通信电缆 第1 - 111部分》标准已发布[2] - 新标准引入创新性试验方法，满足技术需求[2] 未来展望 - 新标准将应用于公司防务及民品领域产品[3] - 利于公司提升能力、巩固地位、拓展国际市场[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入为81,514.44万元，2022年度为80,848.37万元[7] - 2023年营业收入为489,438,462.06美元，2022年为512,214,407.89美元，同比下降4.45%[26] - 2023年净利润为143,452,209.57美元，2022年为145,314,964.76美元，同比下降1.28%[26] - 2023年利润总额为6,110,876.14美元，2022年为16,117,338.54美元，同比下降62.10%[26] 资产负债 - 2023年末流动资产合计952,582,596.12元，较2022年末下降6.58%[19] - 2023年末非流动资产合计423,382,128.43元，较2022年末增长13.1%[19] - 2023年末资产总计1,375,964,724.55元，较2022年末下降1.3%[19] - 2023年末负债合计485,162,525.03元，较2022年末下降20.97%[21] - 2023年末股东权益合计890,802,199.52元，较2022年末增长14.17%[21] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计328,731,975.71美元，同比增长约20.34%[30] - 2023年经营活动现金流出小计592,159,080.71美元，同比增长约14.28%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额120,527,924.66美元，同比下降约1.90%[30] - 2023年投资活动现金流入小计7,677,047.94美元，同比下降约68.15%[30] - 2023年投资活动现金流出小计74,330,227.48美元，同比下降约22.47%[30] 财务指标 - 2023年销售费用为68,478,991.50美元，2022年为49,267,383.13美元，同比增长39.00%[26] - 2023年利息收入为18,307,634.22美元，2022年为11,907,887.75美元，同比增长53.74%[26] 在建工程 - 2023年12月31日在建工程合计1733.033286万元，2022年12月31日为65.166777万元[146] - 富士达产业基地（二期）2023年12月31日为973.503541万元，累计投入占预算比例73.12%，工程进度99%[149] - 高性能电缆产业化项目2023年累计投入占预算比例83%，工程进度100%[149] - 小型化大功率互连项目——高温共烧陶瓷（HTCC）生产线2023年12月31日为673.590671万元，累计投入占预算比例25.96%，工程进度20%[149] 其他 - 公司于2002年12月31日成立，成立时注册资本2,180万元[41] - 公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所挂牌交易[41] - 公司无限售条件的流通股份A股为175,532,911股[41] - 本集团主要从事射频同轴连接器等生产销售[44] - 财务报表于2024年7月12日经公司董事会批准报出[45]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入80,848.37万元，较2021年增长20,521.65万元，增幅34.02%[7] - 2023年度公司营业收入81,514.44万元，较2022年增长666.07万元，增幅0.82%[7] - 2023年公司主要客户销售合计收入62,962.93万元，增幅2.15%[25] - 2023年中国电子科技集团下属公司收入19,872.20万元，增幅3.41%[25] - 2023年华为公司及下属公司收入15,783.21万元，降幅21.33%[25] - 2023年中国航天科技集团下属公司收入12,538.52万元，增幅22.74%[25] - 2023年中国航天科工集团下属公司收入8,674.19万元，增幅18.84%[25] - 2023年中国航空工业集团下属公司收入6,094.81万元，增幅25.85%[25] - 2023年公司除宇航类产品外的其他防务产品营收规模减少1,920.88万元，下降5.36%[43] - 2023年公司宇航类产品营收规模增加4,920.02万元，上升27.54%[44] - 2024年1 - 3月公司除宇航类产品外的其他防务产品营收减少3,527.40万元，下降44.07%[43] - 2024年1 - 3月公司宇航类产品营收增加827.98万元，上升13.93%[44] - 2024年1 - 3月公司通讯产品营收规模增加1100.52万元，上升16.71%[47][48] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司参与制、修订IEC国际标准16项（主导14项，参与2项），其中13项已发布[34] - 截至2023年12月31日，公司制、修订国家标准10项（主导6项，参与4项）均已发布[34] - 截至2023年12月31日，公司制、修订国家军用标准22项（主导10项，参与12项），其中19项已发布[34] - 截至2023年12月31日，公司参与制、修订通信行业标准3项（修订1项，制定2项）均已发布[34] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年4 - 7月对主要客户重新执行函证程序，对未回函客户执行替代测试程序[58] - 为公司定向增发项目委派项目质量控制复核人员，对申报材料及工作进行复核[63] 未来展望 - 2023年防务领域政策调整和通信行业投资周期性对公司未来业绩持续成长无重大不利影响[50] 函证相关数据 - 2021 - 2023年度发函金额分别为31356.23万元、59603.12万元、56875.99万元[51] - 2021 - 2023年度函证有效回函金额分别为3437.74万元、43327.45万元、21543.11万元[51] - 2021 - 2023年度函证有效回函比例分别为10.96%、72.69%、37.88%[51] - 2021 - 2023年度替代测试及调节金额分别为22843.04万元、7180.98万元、27214.32万元[51] - 2021年客户6函证金额267.59万元，回函差异181.50万元，差异率67.83%[54] - 2022年江苏灿勤科技股份有限公司函证金额302.98万元，回函差异 - 222.47万元，差异率 - 73.43%[55] - 2023年客户9函证金额798.68万元，回函差异218.84万元，差异率27.40%[56] - 客户8函证金额466.73万元，回函金额277.76万元，回函差异金额188.97万元，差异率40.49%[57] - 2023年度营业收入81,514.44万元，发函金额69,606.06万元，发函比例85.39%，回函金额29,107.52万元，回函比例41.82%[61] - 2022年度营业收入80,848.37万元，发函金额70,160.98万元，发函比例86.78%，回函金额24,416.17万元，回函比例34.80%[61] - 2021年度营业收入60,326.72万元，发函金额51,728.01万元，发函比例85.75%，回函金额21,623.83万元，回函比例41.80%[61] 其他公司业绩 - 得润电子2022年度营业收入775,459.51，同比增长2.21%，净利润 - 30,855.45，同比增长57.00%[39] - 电连技术2022年度营业收入296,957.85，同比下降8.51%，净利润46,796.42，同比增长23.37%[39] - 吴通控股2022年度营业收入360,687.57，同比下降14.77%，净利润2,357.35，同比下降57.01%[39] - 金信诺2022年度营业收入213,138.60，同比下降22.04%，净利润 - 39,239.71，同比下降833.27%[39] - 瑞可达2022年度营业收入162,514.21，同比增长80.23%，净利润25,317.53，同比增长122.49%[39] - 金信诺2022年度通信组件及连接器与卫星及无线通讯产品收入75,095.95万元，同比减少12.01%[41][42] - 吴通控股2022年通讯基础连接产品收入47,416.07万元，收入增长率53.01%[40] - 瑞可达2022年通信连接器收入15,530.91万元，收入增长率15.43%[41] 会计师事务所信息 - 大信会计师事务所首席合伙人是谢泽敏[68] - 大信会计师事务所注册会计师有17人[68] - 大信会计师事务所场所位于北京市海淀区知春路1号22层2206[68] - 大信会计师事务所组织形式为特殊普通合伙[68] - 大信会计师事务所执业证书编号为1101014[68] - 大信会计师事务所准予执业文号为财会许可[2011]0073号[68] - 大信会计师事务所准予执业日期为2011年09月09日[68] - 大信会计师事务所执业证书序号为0017384[68]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为60326.72万元、80848.37万元和66306.43万元，2022年较2021年增长20521.65万元，增幅34.02%[6] - 2022 - 2023年公司营业收入由80848.37万元增至81514.44万元[11] - 2022 - 2023年防务类射频同轴连接器收入增加5489.75万元，上升19.73%，通讯类减少2091.26万元，下降19.47%，综合增长3398.49万元，上升8.81%[12] - 2022 - 2023年防务类射频同轴电缆组件收入减少2490.61万元，通讯类下降505.49万元[12] - 2023年和2022年营业收入分别为81514.44万元和80848.37万元[50][51] 客户销售 - 2022年第一大客户华为销售额20061.42万元，同比增长262.34%[6] - 2022 - 2023年公司销售给华为的通讯类产品合计分别为925.21万只、890.88万只[19] 存货情况 - 报告期各期公司存货账面价值分别为8699.94万元、16471.92万元和11151.94万元，2022年同比增长89.33%[6] - 2024年3月31日、2023年末、2022年末存货期末余额分别为12732.90万元、13086.13万元、17051.41万元[24] - 2023年末存货期末余额较2022年末下降23.25%[28] - 2024年3月31日、2023年末、2022年末期末存货余额/在手订单分别为66.11%、76.06%、54.84%[27] 应付票据 - 2022年末公司应付票据较2021年末增加14010.13万元，同比增长106.79%[6] - 2023年末较2022年末应付票据减少12009万元[29] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日应付票据合计分别为13258.26万元、15120.57万元、27129.57万元[31] 现金流 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2500.94万元，2022年全年为12305.01万元[6] - 最近三年前三季度经营现金流净额合计分别为 - 936.32万元、 - 2500.94万元、 - 4645.75万元[37] - 最近三年第四季度经营现金流净额分别为13478.75万元、14805.95万元、6002.81万元[37] 毛利率 - 报告期各期公司毛利率分别为37.48%、39.41%和42.69%，呈上升趋势[6] - 2022 - 2024年1 - 3月射频同轴连接器件毛利率分别为41.08%、44.35%、37.48%，占比分别为50.04%、55.82%、48.97%[43] - 2022 - 2024年1 - 3月射频同轴电缆组件毛利率分别为38.14%、38.28%、32.47%，占比分别为49.96%、44.18%、51.03%[43] - 2022 - 2023年公司综合毛利率分别为39.41%和41.51%，呈上升趋势[43] - 2022年公司综合毛利率较2021年上升1.93%[44] - 2023年公司综合毛利率较2022年同期上升2.10%[44] 订单情况 - 2024年3月31日、2023年末、2022年末在手订单金额分别为19259.71万元、17206.00万元、31091.12万元[24] - 2022年末在手订单较2021年末增长12.80%[27] - 2023年末在手订单较2022年末下降44.66%[28] 其他数据 - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度当期回款占比分别为38.41%、79.09%、71.98%[21] - 2022 - 2023年华为应收账款回款覆盖占期初及本期新增款项比例均超70%[20] - 2023年和2022年发函金额分别为69606.06万元和70160.98万元，发函比例分别为85.39%和86.78%[50] - 2023年和2022年回函比例分别为41.82%和34.80%[50] - 2023年和2022年细节测试可确认交易占比分别为66.50%和66.59%[51] - 报告期内银行承兑汇票保证金占应付银行承兑汇票的比例分别为34.44%、44.00%、24.53%[34] - 2022年第四季度销售商品、提供劳务收到的现金差异率为0.17%[41] - 2022年第四季度收到其他与经营活动有关的现金差异率为1.31%[41] - 2022年第四季度经营活动现金流入小计差异率为0.10%[41] - 2022年第四季度购买商品、接受劳务支付的现金差异率为3.59%[41] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额差异率为2.07%[41] 产品周期 - 防务产品生产周期30 - 40天，发货周期10 - 40天，整体周期40 - 80天；民品生产周期20 - 30天，发货周期3 - 15天，整体周期23 - 45天[25]

募资与发行 - 公司向特定对象发行股票募集资金规模从不超过35,000.00万元调整为不超过30,000.00万元[7][13][114][115][164][166][167] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超过50.00%[7][98][105][140] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期期末经审计每股净资产[9][10][108][134] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过56,318,400股[11][111] - 本次发行特定对象中部分股份限售期为36个月，其余为6个月，若监管政策调整将相应调整[17] 资金用途 - 航天用射频连接器产能提升项目拟投入募集资金20,000.00万元[13][16][166][167][169] - 富士达射频连接器研究院建设项目拟投入募集资金8,000.00万元[13][16][166][167][169] - 原补充流动资金拟投入7,000.00万元，调整后为2,000.00万元[13][16][116][166][167] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为187,728,000股[17][145] - 本次发行前航空工业集团通过中航光电持有公司46.64%股权，为实际控制人[17][145] - 本次发行后控股股东中航光电持有公司股份仍不低于46.64%，实际控制人仍为航空工业集团[17][145] 市场数据 - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[46] - 2011 - 2023年我国连接器市场规模复合增长率达6.84%，高于全球同期的4.39%[46][48][90] - 2023年我国连接器市场规模约为250亿美元，约占全球市场份额30.51%[48] 技术标准 - 截至2024年3月31日，公司参与制、修订IEC国际标准16项（主导14项，参与2项），其中13项已发布[62] - 截至2024年3月31日，公司共制、修订国家标准10项（主导6项，参与4项），均已发布[62] - 截至2024年3月31日，公司制、修订国家军用标准22项（主导10项，参与12项），其中19项已发布[62] - 截至2024年3月31日，公司参与制、修订通信行业标准3项（参与修订1项，参与制定2项），均已发布[62] 产品数据 - MQ4、MQ5多通道射频连接器由公司与中国移动联合开发，已取得专利授权并被选为5G多通道连接器方案[78] - 1.85mm系列产品工作频率可达65GHz[79] - 2.4mm系列可在频率高达50GHz时实现单模传输[79] - 2.92mm系列工作温度范围可达 - 55°C～+165°C[79] - MBM系列适用于频率高达13GHz的射频连接[79] - SSMP系列可在轴向漂移+/-0.20mm，径向偏移直径在0.5mm范围内保持可靠连接[80] - 3SMP系列可在DC～80GHz的频带内使用[80] - 宇航用柔性电缆组件抗辐照性能可达100Mrad(Si)[84] - 宇航用半刚性大功率电缆组件可实现180W（@2GHz）的功率传输[84] - 宇航用低互调柔性电缆组件可实现功率150W（@3.5GHz）的使用[84] - 经济型测试电缆组件屏蔽效果为 -75dB，适用温度范围 -55℃~200℃[84] - AFJ系列宇航轻量化低损稳相射频同轴电缆比同类型电缆轻25%左右[86] - AFT系列宇航半刚电缆同比常规半刚电缆降低插损约20%[86] - 稳相电缆传输速率高达83%，FFG系列低损耗稳相电缆传输效率为77%，FSF系列半柔电缆屏蔽层镀锡后覆盖率接近100%[87] - FGN超高温电缆可分别在375℃、500℃高温环境中可靠工作[87] 项目数据 - 截至2024年3月31日，富士达产业基地二期项目建设累计投入13,757,225.67元[147] - 航天用射频连接器产能提升项目总投资20000万元，实施周期为2年，达产后航天用射频同轴连接器预计新增产能300,000只/年，航天用射频同轴电缆组件预计新增产能31,000根/年[166][167][169][170][184] - 富士达射频连接器研究院建设项目总投资8000万元，实施周期2年[166][167][169][189][196][197] 关联交易与财务 - 2024年1 - 3月中航光电销售商品/提供劳务关联交易金额为1051.47万元，2023年度为5998.69万元[125] - 2023年度中航工业集团财务有限公司西安分公司存款利率范围为0.21% - 0.35%，期初余额9076.14万元，存入金额4253.51万元，取出金额13329.65万元[127] - 2023年度中航工业集团财务有限公司西安分公司贷款额度7000.00万元，贷款利率范围3.20% - 3.55%，期初余额3600.00万元，还款金额3600.00万元[130] - 2023年度及2024年1 - 3月中航工业集团财务有限公司授信总额为7000.00万元[131] - 2020 - 2023年分别使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元、7,000万元、4,000万元、0元[151][152][153][154] - 2020 - 2022年分别计划使用不超过1亿元、7,000万元、7,000万元闲置募集资金进行现金管理[155][156][158] - 2022年4月13 - 27日现金管理超出额度1,000万元，占上个会计年度经审计净资产的1.51%[158][161] - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额12,302,178.33元[147] - 截至2024年3月31日，累计以票据支付并到期置换6552.29万元[160]

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航 富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | -- ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第三轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的第三轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富士达科技股份有 限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"）已会同中航证券有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问 询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

公司基本信息 - 公司名称为中航富士达科技股份有限公司，代码835640，于北交所上市[23] - 公司成立于2002年12月31日，2021年11月15日上市[23] - 公司注册资本为人民币18,772.80万元[23] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司股本总数187,728,000股，限售股占比6.50%，无限售股占比93.50%[25] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股占比74.70%，中航光电持股占比46.64%[25] 业绩数据 - 2024年1 - 3月总资产133,969.76万元，2023年为137,596.47万元，2022年为139,409.78万元[30] - 2024年1 - 3月总负债42,851.66万元，2023年为48,516.25万元，2022年为61,388.36万元[30] - 2024年1 - 3月营业收入19,178.48万元，2023年度为81,514.44万元，2022年度为80,848.37万元[30] - 2024年1 - 3月毛利率34.63%，2023年为41.51%，2022年为39.41%[30] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1,325.56万元，2023年度为14,617.22万元，2022年度为14,282.55万元[30] - 2024年1 - 3月资产负债率31.99%，2023年为35.26%，2022年为44.03%[30] 分红情况 - 2022年度和2023年度，公司均向全体股东每10股派发现金3.00元，每次派发现金红利56,318,400.00元[26][27] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票保荐机构为中航证券，保荐代表人为郭卫明、陈懿[14] - 发行类型为向特定对象发行人民币普通股，每股面值1.00元[21][52] - 发行采取向特定对象发行方式，在有效期内择机发行[53][54] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超50%[55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[58] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超56,318,400股[60] - 募集资金总额从不超过35,000.00万元调整为不超过30,000.00万元[61] - 中航光电新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余投资者6个月内不得转让[65] 募投项目 - 富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目拟投资28,000.00万元，补充流动资金拟投资2,000.00万元[63] - 募投项目达产后预计新增航天用射频连接器30万只/年，航天用射频同轴电缆组件3.1万根/年[125] 市场情况 - 预计到2026年全球射频连接器细分市场规模将达到63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[125] 客户与账款 - 报告期内，公司对各期前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为76.24%、77.24%及73.31%[131] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比重分别为26.47%、31.91%及39.78%[133] 现金流 - 报告期各期公司经营性活动产生的现金流量净额波动较大[134] 行业前景 - 电子元件及组件制造行业因信息产业、5G通信发展和国家政策支持有较大发展前景[135]

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年九月 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 17 | | 三、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 21 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 24 | | 六、保荐机构对公司向特定对象发行股票合规性的说明 25 | | 七、对公司持续督导期间的工作安排 26 | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 27 | | 九、保荐机构对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论 27 | 3-4-2 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以 ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富 士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请 人"）已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | - ...