交易数据 - 2024年11月19日纳科诺尔成交价56.66元，成交数量50000股[1] - 2024年11月19日宁新新材成交价15.9元，成交数量150000股[1] - 2024年11月19日富士达成交价23.46元，成交数量375000股[1]

交易数据 - 2024年11月18日纳科诺尔成交价53.89元，成交数量50000股[1] - 2024年11月18日富士达成交价25.58元，成交数量215000股[1]

会议信息 - 2024年11月15日上午9点召开2024年第三次临时股东大会[5] - 现场会议在西安市高新区中航富士达产业基地五楼会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年11月14日15:00 - 11月15日15:00[8] 参会情况 - 现场出席17人，持股123,726,385股，占比65.9073%[10] - 网络投票1人，持股108股，占比0.0001%[10] - 共18人，持股123,726,493股，占比65.9073%[10] 审议结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数123,726,493股，占比100%[14]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开[2] - 出席股东18人，持股123,726,493股，占比65.9073%[3] - 网络投票股东1人，持股108股，占比0.0001%[3] 议案表决 - 拟聘任大信会计师事务所为2024年审计机构[5] - 《变更会计师事务所的议案》同意股数占比100%[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月18日[9]

人事变动 - 原职工代表监事刘峰山因个人原因辞职[2][3] - 补选吝锐妮为第八届监事会职工代表监事，2024年11月16日起生效[2] 人员信息 - 吝锐妮1977年12月出生，有丰富工作履历，持股0股，占股本0%[2][4][5] 合规说明 - 本次任免符合规定，未致董监事会人数不符规定，无兼任情形，不影响经营[6][7] 会议与文件 - 2024年11月8日召开第三届第十七次职工代表大会[2] - 备查文件为补选吝锐妮为职工代表监事的决议[8]

公司在高速铜缆连接器领域的发展 - 公司在高速铜缆领域的布局已取得显著进展，目前小批量生产线建设已基本完成[2] - 公司聚焦于更高端的产品，特别是针对 400G 及以上需求的产品[2] 公司在卫星业务的发展 - 公司长期深耕卫星领域，在主流商业卫星项目（包括千帆星座项目）都有较高的参与度，并在这些项目中占据优势地位[3] - 公司为低轨卫星项目提供射频连接器、射频电缆组件、电缆、微波器件及天线阵面等关键部件[3] - 未来几年卫星业务将迎来快速的发展，公司将航天用射频连接器及相关产品的生产作为未来五到十年的重点发展方向[3] - 随着千帆星座项目的成功发射，未来市场前景将十分广阔[3] HTCC 陶瓷业务的进展 - 公司于 2023 年已经拉通了所有 HTCC 项目的工艺流程，目前，HTCC 项目样品与小批量产已满足高端客户的需求，明年将实现营收和利润的增长[4] 公司业务结构变化对毛利率的影响 - 毛利率的下滑主要因为业务结构的变化，其中防务领域业务量显著减少，而民品业务则显著增长[4] - 随着防务领域项目的逐步恢复，毛利率会逐步回升[4] 定向增发项目的情况 - 本次定向增发主要聚焦于航天领域，尤其是商业卫星领域，旨在提升航天用射频连接器及相关产品的产能[4] - 鉴于未来商业卫星低成本的需求及其在航天领域的主导地位，公司在项目规划初期已适度调低产品毛利率[4] 未来研发投入计划 - 2025 年，公司将持续加大研发投入，在射频连接器、天线和射频链路等领域持续投入，以拓展产业链[5]

公司发展战略 - 公司聚焦于更高端的高速铜缆连接器产品,特别是针对400G及以上需求的产品[1] - 公司长期深耕卫星领域,在主流商业卫星项目(包括千帆星座项目)都有较高的参与度,并在这些项目中占据优势地位[2][3] - 公司将航天用射频连接器及相关产品的生产作为未来5到10年的重点发展方向[3] - 公司于2023年已经拉通了所有HTCC项目的工艺流程,目前HTCC项目样品与小批量产已满足高端客户的需求,明年将实现营收和利润的增长[4] 业务表现 - 公司前三季度毛利率下滑主要因为业务结构的变化,防务领域业务量显著减少,而民品业务则显著增长,导致整体毛利率有所下降,随着防务领域项目的逐步恢复,毛利率会逐步回升[5] - 本次定向增发主要聚焦于航天领域,尤其是商业卫星领域,公司将充分发挥优势,扩宽商业卫星领域,并适度调低产品毛利率以满足未来商业卫星低成本的需求[6] 研发投入 - 2025年,公司将持续加大研发投入,在射频连接器、天线和射频链路等领域持续投入,以拓展产业链[7]

发行股票 - 公司向特定对象发行股票募集资金从不超35000万元调整为不超30000万元[6][12][113][165] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超50%[6][98][105][139] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[8][108][133] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超56318400股[10][111] - 按16.33元/股测算，将发行1837.11万股，占发行前股份总数的9.79%[10][111] 资金用途 - 原募集资金拟用于富士达生产科研楼等项目，总额35000万元[12] - 调整后募集资金拟用于富士达生产科研楼等项目，总额30000万元[12][13][113][169] - 航天用射频连接器产能提升项目拟投资20000万元，全部用募集资金[12][13][114][171] - 富士达射频连接器研究院建设项目拟投资8000万元，全部用募集资金[12][13][114][171] - 补充流动资金原拟投入7000万元，调整后为2000万元[12][13][114][169] 股权结构 - 本次发行完成前公司总股本为187728000股[15] - 本次发行完成前航空工业集团通过中航光电持有公司46.64%股权，系公司实际控制人[15] - 本次发行后公司控股股东中航光电持有公司股份仍不低于46.64%，实际控制人仍为航空工业集团[15] 业绩相关 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司向中航光电销售商品/提供劳务金额分别为5998.69万元和2794.66万元[123][124] - 2023年度，公司在中航工业集团财务有限公司西安分公司存款期初余额9076.14万元，存入4253.51万元，取出13329.65万元，存款利率范围0.21% - 0.35%[125][126] - 2023年度，公司从中航工业集团财务有限公司西安分公司贷款3600.00万元并还款3600.00万元，贷款利率范围3.20% - 3.55%[129] - 2023年度及2024年1 - 6月，公司获得中航工业集团财务有限公司授信总额7000.00万元[130] 产品研发 - MQ4、MQ5多通道射频连接器已取得专利授权，并被选为5G多通道连接器方案[76] - 1.0mm系列射频同轴连接器最高工作频率可达110GHZ[77] - 宇航用柔性电缆组件抗辐照性能可达100Mrad(Si)，使用温度范围 - 100℃~ + 125℃[82] 市场数据 - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[45] - 2011 - 2023年我国连接器市场规模复合增长率达6.84%，高于全球同期的4.39%[47] - 2023年我国连接器市场规模约为250亿美元，约占全球市场份额30.51%[47] 项目情况 - 航天用射频连接器产能提升项目实施周期2年，实施地点为西安高新技术产业开发区锦业路71号[172][182] - 航天用射频连接器产能提升项目达产后，航天用射频同轴连接器预计新增产能300000只/年，航天用射频同轴电缆组件预计新增产能31000根/年[186] - 富士达射频连接器研究院建设项目实施周期2年，实施主体为发行人[191] - 富士达射频连接器研究院建设项目总投资金额为8000.00万元[198]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入80,848.37万元，增幅34.02%[7] - 2023年度公司营业收入81,514.44万元，增幅0.82%[7] - 2023年公司主要客户销售金额合计62962.93万元，增幅2.15%[21] - 2023年中国电子科技集团下属公司收入19872.20万元，增幅3.41%[21] - 2023年华为公司及下属公司收入15783.21万元，降幅21.33%[21] - 2023年中国航天科技集团下属公司收入12538.52万元，增幅22.74%[21] - 2023年中国航天科工集团下属公司收入8674.19万元，增幅18.84%[21] - 2023年中国航空工业集团下属公司收入6094.81万元，增幅25.85%[21] - 中国电子科技集团2023年营业收入39703033.72万元，同比增长4.53%[24] - 中国电子科技集团2024年1 - 6月收入19853901.03万元，同比增长11.16%[24] - 中国航天科技集团2023年营业收入29112398.43万元，同比下降2.57%[25] - 中国航天科技集团2024年1 - 6月收入11652538万元，同比下降27.31%[25] - 华为2024年上半年收入4175亿元，同比增长34.30%，净利润率13.20%[27] - 中航光电2024年1 - 6月收入919721.35万元，相比上年同期减少14.51%[28] - 2022年发行人营业收入80848.37万元，同比增长34.02%，净利润15181.80万元，同比增长40.20%[37] - 2022年得润电子营业收入775459.51万元，同比增长2.21%，净利润 - 30855.45万元，同比增长57.00%[37] - 2022年金信诺通信组件及连接器与卫星及无线通讯产品收入75095.95万元，同比减少12.01%[38][40] - 2023年公司除宇航类产品外的其他防务产品营收规模减少1920.88万元，下降5.36%[41] - 2024年1 - 6月公司除宇航类产品外的其他防务产品营收规模同比减少8542.88万元，下降46.22%[41] - 2022年电连技术营业收入296957.85万元，同比下降8.51%，净利润46796.42万元，同比增长23.37%[37] - 2022年吴通控股营业收入360687.57万元，同比下降14.77%，净利润2357.35万元，同比下降57.01%[37] - 2022年瑞可达营业收入162514.21万元，同比增长80.23%，净利润25317.53万元，同比增长122.49%[37] - 2023年宇航类产品营收规模增加4920.02万元，上升27.54%[43] - 2024年1 - 6月宇航类产品营收规模同比减少2515.20万元，下降7.63%[43] - 2024年1 - 6月通讯产品营收规模增加2197.08万元，上升16.55%[44][46] - 2021 - 2023年度发函金额分别为31356.23万元、59603.12万元、56875.99万元[48] - 2021 - 2023年度函证有效回函金额分别为3437.74万元、43327.45万元、21543.11万元[48] - 2021 - 2023年度函证有效回函比例分别为10.96%、72.69%、37.88%[48] - 2021 - 2023年度替代测试及调节金额分别为22843.04万元、7180.98万元、27214.32万元[48] - 2023年度营业收入81,514.44万元，发函金额69,606.06万元，发函比例85.39%，回函金额29,107.52万元，回函比例41.82%[58] - 2022年度营业收入80,848.37万元，发函金额70,160.98万元，发函比例86.78%，回函金额24,416.17万元，回函比例34.80%[58] - 2021年度营业收入60,326.72万元，发函金额51,728.01万元，发函比例85.75%，回函金额21,623.83万元，回函比例41.80%[58] 标准制定 - 截至2024年6月30日，公司参与制、修订IEC国际标准18项，主导14项，参与4项，13项已发布[32] - 截至2024年6月30日，公司制、修订国家标准13项，主导7项，参与6项，均已发布[32] - 截至2024年6月30日，公司制、修订国家军用标准22项，主导10项，参与12项，19项已发布[32] - 截至2024年6月30日，公司参与制、修订通信行业标准3项，参与修订1项，参与制定2项，均已发布[32] - 截至2024年6月30日，公司主导制定1项地方标准，已发布[32] 未来展望 - 我国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的低轨卫星通信网[42] - 2024年中国航天全年预计实施100次左右发射任务[42] - 2024年中国移动将在超300个城市启动5G - A商用部署，争取到2026年底实现全量商用[44] - 2023年防务领域政策调整和通信行业投资周期性对公司未来业绩持续成长无重大不利影响[47] 收入核查 - 各期通过函证及替代程序可确认的收入占比各期均超过70.00%[62] - 针对发行人收入真实性执行了多项核查程序[61][62] - 经核查，报告期内公司的收入确认符合会计准则规定，收入真实、准确[63] - 项目质量控制复核人认为核查方式合理，证据足以支持结论[64][65]

关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第一轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第一轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00016 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《 ...